证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-039
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于因实施回购股份注销调整可转债转股价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　因实施回购股份注销需调整“天润转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：
　　■
　　● 调整前转股价格：8.28元/股
　　● 调整后转股价格：8.21元/股
　　● 本次转股价格调整生效日期：2025年8月19日
　　一、可转债发行上市概况及前次调整转股价格情况
　　新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日向不特定对象发行了990.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额99,000.00万元，发行期限6年，并于2024年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。 “天润转债”自2025年4月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.30元/股。
　　由于公司实施2024年度权益分派，“天润转债”的转股价格自2025年6月27日起调整为8.28元/股，具体内容详见公司于2025年6月23日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-030）。
　　二、本次转股价格调整依据
　　公司于2025年6月5日召开第八届董事会二十一次会议及第八届监事会第十九次会议，并于2025年6月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的4,799,955股的用途进行调整，由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并在履行法定审批程序后予以注销。具体内容请见公司分别于2025年6月6日、6月25日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临2025-024）、《新疆天润乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。
　　公司4,799,955股回购股票已于2025年8月12日完成注销，具体内容请见公司于2025年8月16日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于回购股份注销实施完成的公告》（公告编号：2025-040）。
　　根据中国证监会关于可转券的有关规定以及《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，当公司股份发生变化时，应调整转股价格。
　　综上，公司注销回购股份导致股份减少，“天润转债”转股价格将相进行应调整。
　　三、本次转股价格调整公式与调整结果
　　根据《募集说明书》约定，在“天润转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），公司注销回购股份适用增发新股或配股的调整。公示如下：
　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
　　其中：P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价， P1为调整后转股价。
　　调整后转股价格计算如下：
　　P0为调整前转股价=8.28元/股
　　A为回购均价=12.776元
　　k为注销股份占注销前总股本比例=-4,799,955/320,306,732=-1.4985%
　　P1=[8.28+12.776×(-1.4985%)]/（1-1.4985%）=8.21元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
　　综上，“天润转债”的转股价格将由原来的8.28元/股调整为8.21元/股，调整后的价格于2025年8月19日起生效。
　　“天润转债”自2025年8月18日停止转股，2025年8月19日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-040
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于回购股份注销实施完成的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、本次注销回购股份的决策程序与信息披露
　　1、新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第八届董事会二十一次会议及第八届监事会第十九次会议，并于2025年6月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的4,799,955股的用途进行调整，由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并在履行法定审批程序后予以注销。具体内容请见本公司分别于2025年6月6日、6月25日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临2025-024）、《新疆天润乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。
　　2、公司于2025年6月25日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《新疆天润乳业股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2025-032），就公司本次注销回购股份并相应减少注册资本事项履行通知债权人程序，在约定的债权申报期内，公司未收到任何债权人对本次回购注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
　　3、公司于2025年8月12日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《新疆天润乳业股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-038），本次用于注销回购股份并相应减少注册资本的股票数量为4,799,955股。
　　二、本次回购股份注销情况
　　公司回购股份4,799,955股已于2025年8月12日完成注销，后续公司将依法办理工商登记变更登记等手续。
　　三、本次注销完成后公司的股本结构变动情况
　　由于目前公司“天润转债”处于转股期，公司总股本数量可能持续发生变化。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2025年8月14日《发行人股本结构表》，本次注销前后股本结构变动情况如下表所示：
　　单位：股
　　■
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-041
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于不提前赎回“天润转债”的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　● 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年7月24日至2025年8月15日，已有十五个交易日的收盘价不低于“天润转债”当期转股价格8.28元/股的130%，即不低于10.76元/股。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“天润转债”的有条件赎回条款。
　　● 公司于2025年8月15日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于不提前赎回“天润转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“天润转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天润转债”。
　　● 未来三个月（即2025年8月16日至2025年11月15日）内，如公司触发“天润转债”的赎回条款均不行使“天润转债”的提前赎回权利。以2025年11月15日之后的首个交易日即2025年11月17日重新起算，若“天润转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天润转债”的提前赎回权利。
　　一、可转债发行上市概况
　　（一）可转债发行情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号），新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日向不特定对象发行了990.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额99,000.00万元，发行期限6年，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
　　（二）可转债上市情况
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕149号文同意，公司本次发行的99,000.00万元可转换公司债券于2024年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。
　　（三）可转债转股价格调整情况
　　根据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“天润转债”自2025年4月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.30元/股。
　　由于公司实施2024年度权益分派，“天润转债”的转股价格自2025年6月27日起调整为8.28元/股，具体内容详见公司于2025年6月23日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-030）。
　　由于公司实施回购股份注销导致股本减少，“天润转债”的转股价格将自 2025年8月 19 日起由 8.28元/股调整为 8.21元/股，具体内容详见公司于2025年8月16 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于因实施回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
　　二、可转债赎回条款与触发情况
　　（一）赎回条款
　　根据《募集说明书》的约定，“天润转债”有条件赎回条款为：
　　在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　（二）赎回条款触发情况
　　自2025年7月24日至2025年8月15日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“天润转债”当期转股价格8.28元的130%（即10.76元/股），已触发“天润转债”的有条件赎回条款。
　　三、公司不提前赎回“天润转债”的决定
　　公司于2025年8月15日召开第八届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于不提前赎回“天润转债”的议案》，基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前的市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“天润转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天润转债”，且在未来三个月（即2025年8月16日至2025年11月15日），如“天润转债”触发赎回条款公司均不行使“天润转债”的提前赎回权利。以2025年11月15日之后的首个交易日即2025年11月17日重新起算，若“天润转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天润转债”的提前赎回权利。
　　四、相关主体减持可转债情况
　　经核实，在本次“天润转债”赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员交易“天润转债”的情况如下：
　　单位：张
　　■
　　除上述情形外，公司不存在其他持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的6个月内交易“天润转债”的情形。
　　对于未来减持计划，控股股东表示若未来6个月减持“天润转债”，其将严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时向公司履行告知义务。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次不提前赎回“天润转债”已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐人对公司本次不提前赎回“天润转债”事项无异议。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年8月16日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-042
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日接到公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司（以下简称“国资公司”）的通知，获悉其于2025年7月16日至2025年8月15日期间通过上海证券交易所系统减持其所持有的公司可转换公司债券。具体情况如下：
　　一、股东配售可转债的情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号），公司于2024年10月24日向不特定对象发行了990.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额99,000.00万元，发行期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕149号文同意，公司本次发行的99,000.00万元可转换公司债券于2024年11月15日在上海证券交易所上市交易，债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。
　　公司控股股东国资公司通过优先配售认购天润转债307,890,000元（3,078,900张），占发行总量的31.10%。
　　二、前次可转债减持情况
　　2025年6月26日至2025年7月15日期间，公司控股股东国资公司通过上海证券交易所系统累计减持天润转债1,016,060张，占公司可转债发行总量的10.26%。本次减持后，国资公司持有“天润转债”2,062,840张。具体情况详见公司于2025年7月16日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2025-035）。
　　三、本次可转债减持情况
　　2025年8月15日，公司收到国资公司通知，2025年7月16日至2025年8月15日期间，其通过上海证券交易所系统累计减持天润转债996,770张，占公司可转债发行总量的10.07%。具体变动情况如下：
　　■
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年8月16日