证券代码：600183 证券简称：生益科技
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至2025年3月31日，伟华电子有限公司通过其QFII账户持有公司股份19,001,400股，持股比例为0.78%，伟华电子有限公司合计持有公司股份314,011,753股，持股比例为12.92%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:广东生益科技股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈仁喜主管会计工作负责人：林道焕会计机构负责人：黄捷
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：广东生益科技股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈仁喜主管会计工作负责人：林道焕会计机构负责人：黄捷
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：广东生益科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈仁喜主管会计工作负责人：林道焕会计机构负责人：黄捷
　　母公司资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:广东生益科技股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈仁喜主管会计工作负责人：林道焕会计机构负责人：黄捷
　　母公司利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：广东生益科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈仁喜主管会计工作负责人：林道焕会计机构负责人：黄捷
　　母公司现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：广东生益科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈仁喜主管会计工作负责人：林道焕会计机构负责人：黄捷
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　广东生益科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一024
　　广东生益科技股份有限公司
　　第十一届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。2025年4月23日，公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。
　　内容详见公司于2025年4月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（二）审议通过《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》
　　根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会对照上市公司非公开发行可交换公司债券的资格和条件，对公司实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备非公开发行可交换公司债券的条件。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》
　　与会董事逐项审议并同意公司非公开发行可交换公司债券方案，具体如下：
　　1、发行债券的种类
　　本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）A股股票（688183.SH）的可交换公司债券。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　2、债券发行规模
　　本次非公开发行可交换公司债券规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3、债券面值及发行价格
　　本次非公开发行可交换公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　4、债券期限
　　本次非公开发行可交换公司债券为固定利率债券，期限拟不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　5、发行对象及发行方式
　　本次公司债券发行方式为面向专业投资者非公开发行。本次可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性规定的合格投资者，上述发行对象合计不得超过200名。
　　本次债券在取得交易所无异议函后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　6、担保安排
　　本次非公开发行可交换公司债券设定股票质押担保，由公司提供生益电子A股股票办理股票质押登记作为本次债券本息兑付的担保财产。具体股票数额、初始担保比例、维持担保比例等条款提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商在本次债券发行前根据市场状况与监管要求协商确定。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　7、票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式
　　本次非公开发行可交换公司债券的票面利率为固定利率。
　　本次非公开发行可交换公司债券的初始换股价格不低于以下孰高者（1）债券募集说明书公告日前一个交易日生益电子A股股票收盘价以及前20个交易日收盘价的均价（若在前述交易日内生益电子发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算，下同）；（2）生益电子最近一年末和最近一期末经审计的每股净资产和（3）债券募集说明书公告日生益电子A股股票前1个交易日、前20个交易日、前30个交易日交易均价。
　　本次非公开发行可交换公司债券的利息按年支付，最后一期利息连同到期赎回价格一并偿还，其中到期赎回价格不低于面值100元。
　　具体的票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　8、赎回条款、回售条款和换股价格修正条款
　　本次非公开发行可交换公司债券是否设有赎回条款、回售条款、换股价格修正条款以及上述相关条款的具体内容，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　9、发行时间
　　提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据实际资金需求情况，在上海证券交易所债券市场一次性或分期择机发行本次非公开发行可交换公司债券。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　10、募集资金用途
　　本次非公开发行可交换公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还公司债务、项目建设、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　11、公司股东配售的安排
　　本次非公开发行可交换公司债券不向公司股东优先配售。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　12、公司偿债保障措施
　　提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及公司实际情况，确定相关偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本付息风险。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　13、债券承销方式、挂牌转让安排
　　本次非公开发行可交换公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。公司在本次非公开发行可交换公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出本次发行的公司债券挂牌转让申请。
　　具体承销方式及挂牌转让安排，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定，结合公司和市场的情况决定并办理。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　14、决议有效期
　　本次非公开发行可交换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行可交换公司债券取得交易所无异议函及债券存续有效期内持续有效。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　内容详见公司于2025年4月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2025-026）。
　　上述议案需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理有关本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》
　　董事会同意提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜，包括但不限于下列各项：
　　1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定本次非公开发行可交换公司债券的具体方案，以及修订、调整本次发行可交换公司债券的发行条款，包括但不限于发行债券的种类，债券发行规模，债券面值及发行价格，债券期限，发行对象及发行方式，担保安排，票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式，赎回条款、回售条款和换股价格修正条款，发行时间，募集资金用途，公司股东配售的安排，公司的偿债保障措施，债券承销方式，挂牌转让安排等与发行条款有关的全部事宜；
　　2、决定并聘请参与本次可交换公司债券发行的承销商及其他中介机构；
　　3、办理本次非公开发行可交换公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的可交换公司债券的挂牌事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次可交换公司债券发行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、股票质押担保单协议、债券受托管理协议、挂牌协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
　　4、为本次发行的可交换公司债券选择债券受托管理人，签署可交换公司债券受托管理协议、签署股票质押担保协议、制定可交换公司债券持有人会议规则；
　　5、制定有关可交换公司债券信息披露、募集资金使用等内部规章制度；
　　6、如监管部门对发行可交换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行可交换公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　7、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次可交换公司债券的发行工作；
　　8、办理与本次可交换公司债券发行及挂牌有关的其他具体事项；
　　本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　在股东大会批准上述授权基础上，董事会授权公司经营管理层为本次非公开发行可交换公司债券的获授权对象，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次非公开发行可交换公司债券有关的事项。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　内容详见公司于2025年4月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。
　　以上第二、三、四项议案须提交公司股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一025
　　广东生益科技股份有限公司
　　第十一届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开。2025年4月23日，公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年第一季度报告》
　　监事会一致认为：
　　（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
　　（2）公司2025年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司2025年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
　　（3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（4）监事会保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》
　　根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，监事会对照上市公司非公开发行可交换公司债券的资格和条件，对公司实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备非公开发行可交换公司债券的条件。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》
　　与会监事逐项审议并同意公司非公开发行可交换公司债券方案，具体如下：
　　1、发行债券的种类
　　本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）A股股票（688183.SH）的可交换公司债券。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2、债券发行规模
　　本次非公开发行可交换公司债券规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　3、债券面值及发行价格
　　本次非公开发行可交换公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　4、债券期限
　　本次非公开发行可交换公司债券为固定利率债券，期限拟不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　5、发行对象及发行方式
　　本次公司债券发行方式为面向专业投资者非公开发行。本次可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性规定的合格投资者，上述发行对象合计不得超过200名。
　　本次债券在取得交易所无异议函后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　6、担保安排
　　本次非公开发行可交换公司债券设定股票质押担保，由公司提供生益电子A股股票办理股票质押登记作为本次债券本息兑付的担保财产。具体股票数额、初始担保比例、维持担保比例等条款提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商在本次债券发行前根据市场状况与监管要求协商确定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　7、票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式
　　本次非公开发行可交换公司债券的票面利率为固定利率。
　　本次非公开发行可交换公司债券的初始换股价格不低于以下孰高者（1）债券募集说明书公告日前一个交易日生益电子A股股票收盘价以及前20个交易日收盘价的均价（若在前述交易日内生益电子发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算，下同）；（2）生益电子最近一年末和最近一期末经审计的每股净资产和（3）债券募集说明书公告日生益电子A股股票前1个交易日、前20个交易日、前30个交易日交易均价。
　　本次非公开发行可交换公司债券的利息按年支付，最后一期利息连同到期赎回价格一并偿还，其中到期赎回价格不低于面值100元。
　　具体的票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　8、赎回条款、回售条款和换股价格修正条款
　　本次非公开发行可交换公司债券是否设有赎回条款、回售条款、换股价格修正条款以及上述相关条款的具体内容，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　9、发行时间
　　提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据实际资金需求情况，在上海证券交易所债券市场一次性或分期择机发行本次非公开发行可交换公司债券。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　10、募集资金用途
　　本次非公开发行可交换公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还公司债务、项目建设、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　11、公司股东配售的安排
　　本次非公开发行可交换公司债券不向公司股东优先配售。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　12、公司偿债保障措施
　　提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及公司实际情况，确定相关偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本付息风险。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　13、债券承销方式、挂牌转让安排
　　本次非公开发行可交换公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。公司在本次非公开发行可交换公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出本次发行的公司债券挂牌转让申请。
　　具体承销方式及挂牌转让安排，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定，结合公司和市场的情况决定并办理。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　14、决议有效期
　　本次非公开发行可交换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行可交换公司债券取得交易所无异议函及债券存续有效期内持续有效。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2025-027
　　广东生益科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日14点30分
　　召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号公司研发办公大楼二楼222会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过，详见2025年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第十一届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2025-024）和第十一届监事会第六次会议决议公告（公告编号：2025-025）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（1）法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
　　2．登记地点及授权委托书送达地点：
　　广东生益科技股份有限公司董事会办公室
　　地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号
　　邮政编码：523000
　　公司电话：0769-22271828-8225，公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn
　　联系人：陈小姐
　　六、其他事项
　　本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　广东生益科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东生益科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一026
　　广东生益科技股份有限公司
　　关于非公开发行可交换公司债券的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理有关本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，公司拟申请在上海证券交易所面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券，本次可交换公司债券尚须提交股东大会审议并取得上海证券交易所的无异议函。具体内容公告如下：
　　一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的说明
　　根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行可交换公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，公司董事会认为公司符合非公开发行可交换公司债券的有关规定。
　　二、本次发行概况
　　（一）发行债券的种类
　　本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）A股股票（688183.SH）的可交换公司债券。
　　（二）债券发行规模
　　本次非公开发行可交换公司债券规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
　　（三）债券面值及发行价格
　　本次非公开发行可交换公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。
　　（四）债券期限
　　本次非公开发行可交换公司债券为固定利率债券，期限拟不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
　　（五）发行对象及发行方式
　　本次公司债券发行方式为面向专业投资者非公开发行。本次可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性规定的合格投资者，上述发行对象合计不得超过200名。
　　本次债券在取得交易所无异议函后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定。
　　（六）担保安排
　　本次非公开发行可交换公司债券设定股票质押担保，由公司提供生益电子A股股票办理股票质押登记作为本次债券本息兑付的担保财产。具体股票数额、初始担保比例、维持担保比例等条款提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商在本次债券发行前根据市场状况与监管要求协商确定。
　　（七）票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式
　　本次非公开发行可交换公司债券的票面利率为固定利率。
　　本次非公开发行可交换公司债券的初始换股价格不低于以下孰高者（1）债券募集说明书公告日前一个交易日生益电子A股股票收盘价以及前20个交易日收盘价的均价（若在前述交易日内生益电子发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算，下同）；（2）生益电子最近一年末和最近一期末经审计的每股净资产和（3）债券募集说明书公告日生益电子A股股票前1个交易日、前20个交易日、前30个交易日交易均价。
　　本次非公开发行可交换公司债券的利息按年支付，最后一期利息连同到期赎回价格一并偿还，其中到期赎回价格不低于面值100元。
　　具体的票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。
　　（八）赎回条款、回售条款和换股价格修正条款
　　本次非公开发行可交换公司债券是否设有赎回条款、回售条款、换股价格修正条款以及上述相关条款的具体内容，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定。
　　（九）发行时间
　　提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据实际资金需求情况，在上海证券交易所债券市场一次性或分期择机发行本次非公开发行可交换公司债券。
　　（十）募集资金用途
　　本次非公开发行可交换公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还公司债务、项目建设、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
　　（十一）公司股东配售的安排
　　本次非公开发行可交换公司债券不向公司股东优先配售。
　　（十二）公司偿债保障措施
　　提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及公司实际情况，确定相关偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本付息风险。
　　（十三）债券承销方式、挂牌转让安排
　　本次非公开发行可交换公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。公司在本次非公开发行可交换公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出本次发行的公司债券挂牌转让申请。
　　具体承销方式及挂牌转让安排，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定，结合公司和市场的情况决定并办理。
　　（十四）决议有效期
　　本次非公开发行可交换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行可交换公司债券取得交易所无异议函及债券存续有效期内持续有效。
　　三、与本次非公开发行可交换公司债券相关的授权事宜
　　为保证本次非公开发行可交换公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜，包括但不限于下列各项：
　　（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定本次非公开发行可交换公司债券的具体方案，以及修订、调整本次发行可交换公司债券的发行条款，包括但不限于发行债券的种类，债券发行规模，债券面值及发行价格，债券期限，发行对象及发行方式，担保安排，票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式，赎回条款、回售条款和换股价格修正条款，发行时间，募集资金用途，公司股东配售的安排，公司的偿债保障措施，债券承销方式，挂牌转让安排等与发行条款有关的全部事宜；
　　（二）决定并聘请参与本次可交换公司债券发行的承销商及其他中介机构；
　　（三）办理本次非公开发行可交换公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的可交换公司债券的挂牌事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次可交换公司债券发行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、股票质押担保单协议、债券受托管理协议、挂牌协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
　　（四）为本次发行的可交换公司债券选择债券受托管理人，签署可交换公司债券受托管理协议、签署股票质押担保协议、制定可交换公司债券持有人会议规则；
　　（五）制定有关可交换公司债券信息披露、募集资金使用等内部规章制度；
　　（六）如监管部门对发行可交换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行可交换公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　（七）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次可交换公司债券的发行工作；
　　（八）办理与本次可交换公司债券发行及挂牌有关的其他具体事项；
　　本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　在股东大会批准上述授权基础上，董事会授权公司经营管理层为本次非公开发行可交换公司债券的获授权对象，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次非公开发行可交换公司债券有关的事项。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日