证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025-1
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是一家区域性品牌啤酒生产企业。报告期内，主要从事“黄河”、“青海湖”双品牌系列啤酒和“黄河”系列麦芽等产品的生产和销售，经营模式为从产品研发、原辅材料采购，到啤酒酿造和麦芽制造，最后到产成品销售。啤酒和麦芽的产销占到全部主营业务90%以上。公司将啤酒产品大体分为中高档、中档、主流和饮料类产品，中高端产品主要为丝路精酿、纯生、青海湖青稞白啤等，中档产品主要为黄河王、青海湖精酿青稞等，主流产品为黄河印象等，饮料主要为姜啤、果味啤等。公司产品主要在甘肃、青海等西北市场销售，主要竞争对手为雪花、青岛等品牌啤酒。
　　2024年是对啤酒行业是充满挑战的一年，青岛啤酒、华润雪花、燕京啤酒、重庆啤酒等品牌继体发挥着主导作用，头部企业凭借规模效益和强大的渠道控制能力，占据了有利地位，市场集中度不断提升。随着消费者需求从单一同质化想多元化、个性化转变，涌现出了一批进军啤酒市场的新兴企业和品牌，使得市场竞争愈发激烈。
　　公司立足于西北地区，属地市场饱和，原有消费场景消费疲软，消费者消费能力和消费意愿有所下降，新兴消费需求仍处于培育过程中，公司品牌美誉度、品牌年强化、营销投入和渠道实力等较竞争对手还有一定差距，导致公司全年产、销量未达预期，主营业务出现较大亏损。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条之“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形。公司股票交易将在披露本报告后实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
　　
　　证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-36
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　第十二届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年4月17日以电子通讯等方式发出。会议于2025年4月28日上午在甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席段蓉主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：
　　1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的公司《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　全体监事一致同意公司2024年年度报告及其摘要，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　全体监事一致同意公司2024年度利润分配方案，2024年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　全体监事一致同意公司2024年度内部控制自我评价报告，并发表审核意见如下：
　　公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　6、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　回避表决情况：段蓉系关联监事，回避表决。
　　7、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　全体监事一致同意公司2025年第一季度报告，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　8、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　三、备查文件
　　公司第十二届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司监事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-30
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　第十二届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知于2025年4月17日以书面、电子通信等方式发出。
　　2.本次会议于2025年4月28日上午在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
　　4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席会议。
　　5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：
　　1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项”的内容。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。相关内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的公司《2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》
　　公司总裁郭丽丽女士代表公司经营管理层向董事会汇报了2024年度工作情况。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。
　　7、审议通过《关于2024年度证券投资情况的专项说明的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于2024年度证券投资情况的专项说明》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。
　　8、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　回避表决情况：谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔系关联董事，回避表决。
　　本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议与公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会会议审议。
　　9、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　10、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。
　　11、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。
　　12、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。
　　13、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　14、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第十二届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第十二届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　3、公司2025年第一次独立董事专门会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　
　　证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-35
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：
　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
　　2、股东大会的召集人:
　　公司第十二届董事会第十次会议于2025年4月28日召开，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。
　　3、会议召开的合法、合规性：
　　本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间:
　　（1）现场会议召开时间为：2025年5月19日下午2:30开始。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日上午9:15－9:25和9:30－11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。
　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2025年5月14日(星期三)。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2025年5月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议的事项如下：
　　表一：本次股东大会提案编码表
　　■
　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。独立董事的述职报告已于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　公司第十二届董事会第十次会议和第十二届监事会第七次会议已分别审议通过了上述议案，详细内容请参阅公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上的相关公告。
　　上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记事项：
　　（1）登记方式：以现场、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
　　法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
　　自然人股东登记，自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
　　异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2025年5月15日17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“股东大会”字样）；
　　上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
　　（2）登记时间：2025年5月15日（星期四）8:30～11:30，14:00～17:00
　　（3）登记地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部 邮编：730030
　　2、会议联系方式：
　　联系人：宋敏
　　联系电话：0931-8449039
　　联系传真：0931-8449005
　　地址：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部
　　3、其他事项：
　　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
　　（3）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票（参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1）。
　　五、备查文件
　　1、公司第十二届董事会第十次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书。
　　特此通知。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1．投票代码：360929
　　2．投票简称：黄河投票
　　3．填报表决意见：
　　本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年5月19日上午9:15－9:25和9:30－11:30，13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15，结束时间为2025年5月19日15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托 （先生/女士），代表本人（本公司）出席于2025年5月19日召开的兰州黄河企业股份有限公司2024年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
　　本次股东大会提案表决意见
　　■
　　说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时；
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
　　4、单位委托必须加盖单位公章。
　　委托人签字(自然人或法定代表人)： 委托人身份证号码(自然人或法定代表人)：
　　委托人统一社会信用代码及公司盖章(适用于法人股东)：
　　委托人持有股份数量和性质： 委托人股东账户号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托签署日期：