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浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“泰鸿万立”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔２０２４〕１６６０号文同意注册。《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；经济参考网，网址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中国金融新闻网，网址ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国日报网，网址ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｄａｉｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
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发行人：浙江泰鸿万立科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
2025年4月3日

本次发行基本情况
股票种类	人民币普通股（Ａ股）
每股面值	人民币１．００元
发行股数	本次公开发行股票数量为８，５１０．００万股，占公司发行后总股本的比例为２５．００％；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格	８．６０元／股
发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划“东证期货泰鸿万立战略配售集合资产管理计划”参与战略配售，实际获配数量为２７３．２５５８万股，获配股数对应金额为２３，４９９，９９８．８０元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起１２ 个月
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	０．６２元（按２０２３年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	０．４６元（按２０２３年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	１８．６０倍（发行价格／每股收益，每股收益为２０２３年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润／发行后总股本计算）
发行市净率	１．８６倍（发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	３．６９元（按公司截至２０２４年６月３０日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	４．６１元（按公司截至２０２４年６月３０日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式	余额包销
募集资金总额（万元）	７３，１８６．００万元
发行费用（不含税）	５、发行手续费及其他费用：１０２．０８万元。 注：１、上述费用均为不含增值税金额；２、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他为８６．３６万元，差异系印花税１５．７２万元。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况；３、合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人	浙江泰鸿万立科技股份有限公司
联系人	胡伟杰	联系电话	０５７６－８２８８７７７７
保荐人（主承销商）	东方证券股份有限公司
联系人	股权资本市场部	联系电话	０２１－２３１５３８６４