证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-046
　　转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
　　上海沿浦金属制品股份有限公司
　　关于可转债转股结果暨股份变动的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 可转债累计转股情况：上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“沿浦转债”，转债代码111008）自2023年5月8日起开始转股，截至2025年3月31日，累计共有382,231,000元“沿浦转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为12,086,109股，占可转债转股前公司已发行股份总数量8000万股的15.11%。
　　● 未转股可转债情况：截至2025年3月31日收市后，尚未转股的“沿浦转债”金额为1,769,000元，占“沿浦转债”发行总额384,000,000元的0.46%。
　　● 本季度转股情况：“沿浦转债”自2025年1月1日至2025年3月31日期间，转股的金额为382,067,000元，因转股形成的股份数量为12,082,366股。
　　● 自2024年12月19日至2025年3月31日，公司控股股东、实际控制人周建清先生持有的公司股份数量不变（持股数量为45,458,200股），持股比例由34.97%下降至32.00%，持股比例变动触及1%的整数倍；自2024年12月19日至2025年3月31日，公司实际控制人张思成先生持有公司股份数量不变（持股数量为11,211,000股），持股比例由8.62%下降至7.89%，持股比例变动触及1%的整数倍。本次周建清先生与张思成先生的持股比例被动稀释不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购，本次持股比例被动稀释不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
　　一、可转债上市概况
　　经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“本公司”或“公司”）于2022 年11 月2 日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.84亿元，期限6年。
　　经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕320号”文同意，公司本次公开发行的3.84亿元可转换公司债券于2022年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“沿浦转债”，债券代码“111008”。
　　根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“沿浦转债”自2023 年5月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为47.11元/股。
　　公司历次转股价格调整情况如下：
　　1、因公司实施2022年度利润分配，自2023年5月31日起，沿浦转债转股价格由人民币47.11元/股调整为人民币46.99元/股，详见公司于2023年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据2022 年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。
　　2、因公司实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本，自2024年5月20日起，沿浦转债转股价格由人民币46.99元/股调整为人民币31.50元/股，详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
　　3、因公司向特定对象发行股票增发新股，“沿浦转债”转股价格自2024年12月23日由人民币31.50元/股调整为人民币31.62元/股，详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-095）。
　　二、可转债本次转股情况（2025年1月1日-2025年3月31日期间）
　　“沿浦转债”自2025年1月1日至2025年3月31日期间，转股的金额为382,067,000元，因转股形成的股份数量为12,082,366股。
　　“沿浦转债”自2023年5月8日至2025年3月31日期间，转股的金额为382,231,000元，因转股形成的股份数量为12,086,109股，占可转债开始转股前（“沿浦转债”自2023 年5月8日起可转换为公司股份）公司已发行股份总数8000万股的15.11%。截至2025年3月31日，尚未转股的“沿浦转债”金额为1,769,000元，占“沿浦转债”发行总额384,000,000元的0.46%。
　　三、因可转债本次转股导致的股本变动情况
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　　四、因可转债转股导致的控股股东和实际控制人的权益变动基本情况
　　（一）、本次权益变动基本情况
　　1、信息披露义务人基本情况
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　　2、本次权益变动情况
　　自2024年12月19日至2025年3月31日，“沿浦转债”转股12,082,366股，公司总股本由129,989,228股增加至142,071,594股。
　　自2024年12月19日至2025年3月31日，公司控股股东、实际控制人周建清先生持有公司股份数量不变（持股数量为45,458,200股），持股比例由34.97%下降至32.00%，持股比例变动触及1%的整数倍；
　　自2024年12月19日至2025年3月31日，公司实际控制人张思成先生持有公司股份数量不变（持股数量为11,211,000股），持股比例由8.62%下降至7.89%，持股比例变动触及1%的整数倍。
　　上述权益变动前后，信息披露义务人周建清先生和张思成先生持股情况如下：
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　　（二）、其他情况说明
　　1、公司控股股东、实际控制人周建清先生与公司实际控制人张思成先生的本次权益变动为被动稀释，不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
　　2、公司控股股东、实际控制人周建清先生与公司实际控制人张思成先生的本次权益变动未违反有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
　　3、公司控股股东、实际控制人周建清先生与公司实际控制人张思成先生的本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。
　　五、其他
　　投资者如需了解“沿浦转债”的详细发行条款，请查阅公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
　　联系部门：公司证券事务部
　　联系电话：021-64918973转8101
　　联系邮箱：ypgf@shyanpu.com
　　特此公告
　　上海沿浦金属制品股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月一日
　　证券代码：605128 股票简称：上海沿浦 编号：2025-045
　　转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
　　上海沿浦金属制品股份有限公司
　　关于实施“沿浦转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 赎回登记日：2025年4月2日
　　● 赎回价格：100.4997元/张
　　● 赎回款发放日：2025年4月3日
　　● 最后交易日：2025年3月28日
　　● 最后转股日：2025年4月2日
　　● 截至2025年4月1日收市后，距离2025年4月2日（“沿浦转债”最后转股日）仅剩1个转股交易日，2025年4月2日为“沿浦转债”最后一个转股日。
　　● 本次提前赎回完成后，“沿浦转债”将自2025年4月3日起在上海证券交易所摘牌。
　　● 投资者所持“沿浦转债”除在规定时限内按照31.62元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.4997元/张（即合计100.4997元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
　　● “沿浦转债”自2025年3月31日开始已停止交易，公司提醒“沿浦转债”持有人注意在限期内转股。
　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年2月19日至2025年3月11日已有连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“沿浦转债”当期转股价格的130％（即41.106元/股）。根据《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于提前赎回“沿浦转债”的议案,决定行使公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“沿浦转债”全部赎回。
　　现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“沿浦转债”持有人公告如下：
　　一、赎回条款
　　根据公司《募集说明书》，“沿浦转债”有条件赎回条款为：
　　在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　二、本次可转债赎回的有关事项
　　（一）赎回条件的成就情况
　　公司股票自2025年2月19日至2025年3月11日已有连续三十个交易日期间内有十五个交易日收盘价格不低于“沿浦转债”当期转股价格的130％（即41.106元/股），已满足“沿浦转债”的赎回条件。
　　（二）赎回登记日
　　本次赎回对象为2025年4月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“沿浦转债”的全部持有人。
　　（三）赎回价格
　　根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.4997元/张，计算过程如下：
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.2%×152/365=0.4997元/张，赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.4997=100.4997元/张。
　　（四）关于债券利息所得税的说明
　　（1）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.4997元（税前），实际派发赎回金额为100.3998元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
　　（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.4997元（税前），其债券利息所得税自行缴纳。
　　（3）根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对于持有“沿浦转债”的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为100.4997元人民币。
　　（五）赎回程序
　　公司将在赎回期结束前按规定披露“沿浦转债”赎回提示性公告，通知“沿浦转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
　　当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的沿浦转债将全部被冻结。
　　公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
　　（六）赎回款发放日：2025年4月3日
　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“沿浦转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
　　（七）交易和转股
　　自2025年3月31日起，“沿浦转债”停止交易；截至2025年4月1日收市后，距离2025年4月2日（“沿浦转债”最后转股日）仅剩1个转股交易日，2025年4月2日为“沿浦转债”最后一个转股日。
　　（八）摘牌
　　自2025年4月3日起，本公司的“沿浦转债”将在上海证券交易所摘牌。
　　三、本次可转债赎回的风险提示
　　（一）自2025年3月31日起，“沿浦转债”（代码：111008）已停止交易。截至2025年4月1日收市后，距离2025年4月2日（“沿浦转债”最后转股日）仅剩1个转股交易日，2025年4月2日为“沿浦转债”最后一个转股日；特提醒“沿浦转债”持有人注意在限期内转股。
　　（二）投资者持有的“沿浦转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
　　（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“沿浦转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.4997元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“沿浦转债”将在上海证券交易所摘牌。
　　（四）因目前“沿浦转债”二级市场价格与赎回价格（100.4997元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。
　　“沿浦转债”自2025年3月31日开始已停止交易，2025年4月2日是“沿浦转债”的最后一个转股交易日，公司提醒“沿浦转债”持有人注意在限期内转股。
　　四、联系方式
　　联系部门：公司证券事务部
　　联系电话：021-64918973转8101
　　特此公告
　　上海沿浦金属制品股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月一日