证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2025-032号
　　债券代码：110076 债券简称：华海转债
　　浙江华海药业股份有限公司
　　关于因向特定对象发行股票
　　调整“华海转债”转股价格暨
　　转股停复牌的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　因公司向特定对象发行股票导致“华海转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
　　■
　　● 调整前转股价格：33.73元/股
　　● 调整后转股价格：33.21元/股
　　● 华海转债本次转股价格调整生效日期：2025年3月28日
　　浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日公开发行1,842.60万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华海转债”），每张面值100元，发行募集资金总额为184,260.00万元，期限为发行之日起6年，并于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。“华海转债”存续的起止时间为2020年11月2日至2026年11月1日，转股的起止时间为2021年5月6日至2026年11月1日，初始转股价格为34.66元/股。
　　因公司实施2020年度利润分配，华海转债的转股价格由34.66元/股调整为34.46元/股，具体内容详见公司于2021年6月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临2021-051号）。
　　因授予限制性股票增发股份，华海转债的转股价格由34.46元/股调整为33.85元/股，具体内容详见公司于2021年7月10日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2021-065号）。
　　因向激励对象授予预留部分限制性股票，华海转债的转股价格由33.85元/股调整至33.79元/股，具体内容详见公司于2022年5月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-064号）。
　　因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由33.79元/股调整至33.99元/股，具体内容详见公司于2022年6月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-070号）。
　　因公司实施2021年度利润分配，华海转债的转股价格由33.99元/股调整为33.89元/股，具体内容详见公司于2022年7月7日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-074号）。
　　因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由33.89元/股调整至33.91元/股，具体内容详见公司于2023年6月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-068号）。
　　因公司实施2022年度利润分配，华海转债的转股价格由33.91元/股调整为33.67元/股，具体内容详见公司于2023年6月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2022年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-076号）。
　　因部分限制性股票回购注销，华海转债的转股价格由33.67元/股调整至33.93元/股，具体内容详见公司于2024年6月13日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-062号）。
　　因公司实施2023年度利润分配，华海转债的转股价格由33.93元/股调整为33.73元/股，具体内容详见公司于2024年7月4日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2024-076号）。
　　一、转股价格调整依据
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）41,152,263股，每股面值为人民币1元，发行价格为14.58元/股，并于2025年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票登记。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2025-030号）。
　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在可转债发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
　　综上，“华海转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。
　　二、转股价格调整公式
　　根据募集说明书相关条款规定，在“华海转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
　　增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；
　　上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；
　　派发现金股利：P1=P0－D；
　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。
　　其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。
　　公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
　　当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。
　　根据上述约定，华海转债的转股价格调整公式为P1=（P0＋A×k）/（1＋k），其中，P0为33.73元/股，A=14.58元/股，k=2.81%（41,152,263股/1,466,755,541股）（以调整前总股数1,466,755,541股计算），因此华海转债的转股价格由目前的33.73元/股调整为33.21元/股。
　　调整后的转股价格自2025年3月28日起生效，华海转债于2025年3月27日停止转股，2025年3月28日起恢复转股。
　　特此公告。
　　浙江华海药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月26日
　　股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2025-031号
　　债券简称：华海转债 债券代码：110076
　　浙江华海药业股份有限公司
　　关于向特定对象发行股票导致股东
　　权益变动的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次权益变动系因浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）完成向特定对象发行股票事宜导致股本结构发生变化，未触及要约收购。
　　● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
　　● 本次公司完成向特定对象发行股票事宜，致使公司控股股东及实际控制人陈
　　保华先生持股比例由25.15%被动稀释至24.46%，5%以上股东周明华先生持股比例由15.30%被动稀释至14.88%。
　　一、本次权益变动基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，公司本次向特定对象发行A股股票共计41,152,263股。公司本次发行新增41,152,263股股份已于2025年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2025-030号）。
　　本次发行新增41,152,263股股份登记完成后，公司增加41,152,263股有限售条件流通股，公司总股本由1,466,755,541股变更至1,507,907,804股。本次公司向特定对象发行股票事宜导致公司总股本发生变更，致使公司控股股东及实际控制人陈保华先生、公司5%以上股东周明华先生持股比例被动稀释，具体权益变动情况如下：
　　■
　　二、其他说明
　　本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。本次权益变动不会对公司治理结构和持续经营造成影响。
　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　特此公告。
　　浙江华海药业股份有限公司
　　董事会
　　二零二五年三月二十六日