股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-009
　　转债简称：北方转债 转债代码：127014
　　北方国际合作股份有限公司
　　九届七次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届七次董事会会议通知已于2025年2月28日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年3月6日以通讯会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
　　一、会议审议通过了关于《提前赎回“北方转债”》的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　自2025年2月13日至2025年3月6日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%（含130%）。根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，触发了“北方转债”的赎回条款。公司拟行使本次提前赎回“北方转债”的权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收市后全部未转股的“北方转债”。北京市嘉源律师事务所出具了《关于北方国际合作股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜之法律意见书》。
　　该议案具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“北方转债”的公告》（2025-010）。
　　二、会议审议通过了关于《召开2025年第二次临时股东大会》的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　为保障公司业务顺利开展，董事会拟于2025年3月28日召开2025年第二次临时股东大会，将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》两项议题提交股东大会审议。
　　该议案具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-011）。
　　备查文件
　　1、《九届七次董事会决议》
　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北方国际合作股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜之法律意见书》
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月七日
　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-010
　　转债简称：北方转债 转债代码：127014
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于提前赎回“北方转债”的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、可转债赎回价格：100.90元/张（含当期息税，当期年利率为2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
　　2、可转债赎回条件满足日：2025年3月6日
　　3、可转债赎回登记日：2025年4月3日
　　4、可转债赎回日：2025年4月7日
　　5、可转债停止交易日：2025年4月1日
　　6、可转债停止转股日：2025年4月7日
　　7、可转债赎回资金到账日：2025年4月10日
　　8、赎回款到达“北方转债”持有人资金账户日：2025年4月14日
　　9、赎回类别：全部赎回
　　10、根据安排，截至2025年4月3日（可转债赎回登记日）收市后仍未转股的“北方转债”，将被强制赎回，特提醒“北方转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“北方转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
　　11、风险提示：本次“北方转债”的赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
　　自2025年2月13日至2025年3月6日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%（含130%）。根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，触发了“北方转债”的赎回条款。公司董事会于2025年3月6日召开九届七次董事会审议通过了《关于提前赎回“北方转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“北方转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下：
　　一、“北方转债”基本情况
　　（一）“北方转债”发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444号）核准，公司于2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元，存续日期为2019年10月24日至2025年10月23日，票面利率分别为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
　　（二）“北方转债”上市情况
　　经深交所“深证上【2019】735号”文同意，公司57,821.00万元可转债于2019年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ”。
　　（三）“北方转债”转股及历次转股价格调整情况
　　根据相关法律法规和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），“北方转债”的转股期自可转债发行结束之日（2019年10月30日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2020年4月30日至2025年10月23日止），初始转股价格为人民币8.84元/股。
　　2020年6月3日，因公司实施2019年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由8.84元/股调整为8.75元/股。
　　2021年6月25日，因公司实施2020年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的8.75元/股调整为8.65元/股。
　　2022年4月14日，因公司以5.16元/股的价格配股发行股份227,195,934股，“北方转债”的转股价格由原来的8.65元/股调整为7.86元/股。
　　2022年7月11日，因公司实施2021年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的7.86元/股调整为7.80元/股。
　　2023年7月7日，因公司实施2022年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的7.80元/股调整为7.74元/股。
　　2024年6月21日，因公司实施2023年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的7.74元/股调整为7.65元/股。
　　综上，截至目前“北方转债”的转股价格为7.65元/股。
　　二、“北方转债”赎回条款与触发情况
　　（一）赎回条款
　　根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：
　　转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
　　（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
　　（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
　　i：指可转换公司债券当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　（二）北方转债历次触发赎回条款情况
　　2022年9月8日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款，公司召开了八届十五次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来6个月内（即2022年9月9日至2023年3月8日），如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2023年3月8日后的首个交易日（即2023年3月9日）重新计算。
　　2023年3月29日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款，公司召开了八届十九次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2023年3月30日至2023年6月29日），如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2023年6月29日后的首个交易日（即2023年6月30日）重新计算。
　　2023年7月20日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款，公司召开了八届二十五次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2023年7月21日至2023年10月20日），如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2023年10月20日后的首个交易日（即2023年10月23日）重新计算。
　　2023年11月10日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款，公司召开了八届三十一次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来6个月内（即2023年11月11日至 2024年5月10 日），如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2024年5月10日后的首个交易日（即2024年5月13日）重新计算。
　　2024年5月31日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款，公司召开了八届三十七次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2024年6月1日至2024年8月31日），如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2024年8月31日后的首个交易日（即2024年9月1日）重新计算。
　　2024年10月28日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款，公司召开了九届二次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2024年10月29日至2025年1月28日），如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2025年1月28日后的首个交易日（即2025年2月5日）重新计算。
　　（三）本次赎回条款触发情况
　　自2025年2月13日至2025年3月6日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%（含130%），已触发“北方转债”的赎回条款。
　　三、赎回实施安排
　　根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“北方转债”赎回价格为100.90元/张。
　　计算过程如下：
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
　　i：指可转换公司债券当年票面利率，即2.00%；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日（即2024年10月24日）起至本计息年度赎回日（即2025年4月7日）止的实际日历天数（算头不算尾），共165天。
　　每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90元/张
　　每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90元/张
　　扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
　　（二）赎回对象
　　截至赎回登记日（2025年4月3日）收市后在中国结算登记在册的全体“北方转债”持有人。
　　（三）赎回程序及时间、公告安排
　　1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“北方转债”持有人本次赎回的相关事项。
　　2、自 2025 年4月1日起，“北方转债”停止交易。
　　3、自2025年4月7日起，“北方转债”停止转股。
　　4、2025年4月7日为“北方转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年4月3日）收市后在中国结算登记在册的“北方转债”。
　　本次赎回完成后，“北方转债”将在深圳证券交易所摘牌。
　　5、2025 年4月10日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户）， 2025年4月14日为赎回款到达“北方转债”持有人资金账户日，届时“北方转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“北方转债”持有人的资金账户。
　　6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
　　7、最后一个交易日可转债简称：Z方转债
　　（四）其他事宜
　　咨询地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
　　咨询联系人：北方国际董事会办公室
　　咨询电话：010-68137370
　　四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内（即2024年9月6日至2025年3月6日）交易“北方转债”的情况
　　经核查，公司实际控制人、控股股东中国北方工业有限公司在“北方转债”赎回条件满足之日前六个月内存在交易“北方转债”的情况，具体如下：
　　■
　　公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在持有“北方转债”的情形。
　　五、其他需说明的事项
　　（一）“北方转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
　　（二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
　　（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
　　六、备查文件
　　（一）公司九届七次董事会决议；
　　（二）北京市嘉源律师事务所关于北方国际合作股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜之法律意见书。
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月七日
　　股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-011
　　转债简称：北方转债 转债代码：127014
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司决定于2025年3月28日召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　2、会议召集人
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间
　　现场会议召开日期、时间为：2025年3月28日14:30开始
　　网络投票时间为：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年3月28日9:15至15:00。
　　5、会议召开方式
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年3月24日
　　7、出席对象
　　（1）凡2025年3月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师等相关人员。
　　8、会议地点
　　北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
　　二、会议审议事项
　　■
　　特别提示：
　　1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
　　2、上述议案已经公司九届六次董事会审议通过，具体内容详见公司2024年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《九届六次董事会决议公告》《关于2025年日常关联交易预计的公告》。
　　3、提案1.00为关联交易提案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式、时间、地点及相关手续
　　(1)法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
　　(2)自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
　　(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
　　(4)登记时间：2025年3月27日14:00-17:00
　　(5)登记地点：北方国际董事会办公室
　　2、联系方式
　　(1)联系人：王碧琪
　　(2)联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室邮政编码：100040
　　(3)联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
　　(4)出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体流程
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
　　备查文件：
　　九届七次董事会决议
　　北方国际合作股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年三月七日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　（例：采用等额选举，应选非独立董事人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年3月28日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月28日9:15至15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
　　委托人姓名（单位名称）：
　　委托人股票账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人法定代表人：
　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　股东大会提案表决意见表
　　■
　　本授权书有效期限至2025年3月28日。
　　委托人签名(法人股东加盖公章)：
　　授权书签发日期：年月日