证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-67
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：149876 债券简称：22江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议决定于2025年1月16日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
　　2.股东大会的召集人：公司董事会。
　　3.会议召开的合法、合规性：2024年12月30日召开的公司第十届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年1月16日14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2025年1月13日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
　　6.股权登记日：2025年1月13日
　　7.出席对象：
　　（1）截止2025年1月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件2）；
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　本次审议议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　上述提案已经公司第十届董事会第二次临时会议和第十届监事会第二次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月31日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
　　三、会议登记方法
　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2.登记时间：2025年1月15日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
　　3.登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。
　　4.登记手续：
　　（1）于2025年1月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决。
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
　　（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年1月15日15:00之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
　　（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1。
　　五、其他事项
　　联 系 人：熊汉南、易学东、周瑞卿
　　联系电话：0791-88120789
　　传 真：0791-88160230
　　邮 箱：zqb@wnq.com.cn
　　邮 编：330096
　　地 址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部
　　现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
　　六、备查文件
　　1.江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议；
　　2.江西万年青水泥股份有限公司第十届监事会第二次临时会议决议；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月31日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。
　　2.填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.本次投票不设总议案，股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月16日9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
　　附件2
　　授 权 委 托 书
　　致：江西万年青水泥股份有限公司
　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）
　　■
　　注：请股东在表决栏的“同意”“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
　　委托人签字（盖章）：_________________________
　　委托人证件号码：_____________________________
　　委托人股份的性质：___________________________
　　委托人持股数：_______________________________
　　委托人股东账号：_____________________________
　　受托人签字：_________________________________
　　受托人身份证号码：___________________________
　　委托日期：年______月______日
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束
　　
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-68
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：149876 债券简称：22江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1、截至2024年12月30日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格的80%的情形，触及“万青转债”转股价格向下修正条款。
　　2、经公司第十届董事会第二次临时会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2024年12月31日至2025年6月30日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
　　公司于2024年12月30日召开了第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》，具体如下：
　　一、可转债发行上市的基本情况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕601号”《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年6月3日公开发行1,000 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00 元，发行总额为10.00 亿元。
　　（二）可转换公司债券上市情况
　　经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00 亿元可转换公司债券于2020 年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
　　（三）可转换公司债券转股期限
　　根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020 年6 月9 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年12 月9 日）起至可转债到期日（2026 年6月2日）止。
　　（四）可转债转股价格调整情况
　　1、本次发行的可转债初始转股价格为14.16元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
　　2、公司于2021年4月22日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金（含税）。该利润分配方案已于2021年5月27日实施，根据可转换公司债券相关规定，“万青转债”的转股价格由14.16元/股调整为13.46元/股，该次调整后的转股价格于2021年5月27日起开始生效。
　　3、公司于2022年5月12日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税）。该利润分配方案已于2022年6月1日实施，根据可转换公司债券相关规定，“万青转债”的转股价格由13.46元/股调整为12.66元/股，该次调整后的转股价格于2022年6月1日起开始生效。
　　4、公司于2023年6月1日实施了2022年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派2.6元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格于2023年6月1日起开始生效。
　　5、公司于2024年4月19日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案》，同意向下修正“万青转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“万青转债”转股价格有关的全部事宜。2024年4月19日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修正为8.76元/股，修正后的转股价格自2024年4月22日起生效。
　　6、公司于2024年5月30日实施了2023年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派0.9元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的8.76元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格于2024年5月30日起开始生效。
　　二、可转债转股价格向下修正条款
　　根据《募集说明书》相关条款规定：
　　（1）修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　（2）修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　三、关于不向下修正“万青转债”转股价格的具体说明
　　截至2024年12月30日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格的80%的情形，触及“万青转债”转股价格向下修正条款。
　　为维护全体投资者的利益，公司董事会决定此次不行使下修“万青转债”转股价格的权利，且在未来六个月内（即2024年12月31日至2025年6月30日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。请广大投资者注意投资风险。
　　四、其他事项
　　投资者如需了解“万青转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年6月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0791-88120789。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月31日
　　
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-66
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：149876 债券简称：22江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于拟注册发行公司债券的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）于2024年12月27日召开第十届董事会第二次临时会议及第十届监事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于拟注册发行公司债券的议案》，为强化公司资金保障能力，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，同意公司向深圳证券交易所申请并经中国证券监督管理委员会同意注册后公开发行公司债券。现将相关情况公告如下：
　　一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会结合实际情况进行逐项对照自查，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。
　　二、本次公司债券注册发行方案
　　（一）发行规模
　　本次公司债券发行金额为不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模将以公司在中国证监会、证券交易所及其他相关部门审批或备案的金额为准。
　　（二）发行期限
　　本次公司债券的期限均不超过5年（含5年），具体期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。
　　（三）发行利率
　　本次公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
　　（四）付息方式
　　本次债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
　　（五）兑付金额
　　本次债券到期一次性偿还本金。
　　（六）发行方式
　　本次公司债券通过簿记建档方式公开发行，可一次发行或分期发行。
　　（七）发行对象
　　本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的专业投资者。
　　（八）担保方式
　　本次公司债券无担保。
　　（九）资金用途
　　根据公司实际需求，包括但不限于偿还有息负债、项目建设等符合规定的用途。
　　（十）决议有效期
　　本次注册和发行公司债券事宜自公司股东大会审议通过之日至中国证监会同意本次公司债券注册之日起24个月内有效。
　　本次公开发行公司债券方案以中国证监会批复同意的方案为准。
　　三、关于发行公司债券的授权
　　为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，拟提请股东大会全权授权董事会，并同意董事会进一步全权授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
　　（一）在可发行的额度范围内，决定公司发行的公司债券的具体品种；
　　（二）在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求情况及发行时市场情况，确定每次发行的公司债券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的公司债券金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途等；
　　（三）按公司相关规定及发行公司债券的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，谈判、修订、签署相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次公司债券的申请、注册或备案等所有必要手续；
　　（四）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　（五）在取得监管部门的发行批准、许可或登记后，公司可在该批准、许可或登记确认的有效期内适时完成有关发行；
　　（六） 办理与发行公司债券相关、且上述未提及到的其他事项；
　　（七） 及时履行信息披露义务；
　　（八）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　四、本次拟发行公司债券履行的审批程序
　　本次拟注册发行公司债券事项已经公司2024年12月30日召开的第十届董事会第二次临时会议及第十届监事会第二次临时会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议，并经过中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证券监督管理委员会的同意注册批复文件为准。
　　五、风险提示
　　公司本次申请注册公开发行公司债券尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第二次临时会议决议；
　　（二）公司第十届监事会第二次临时会议决议。
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月31日
　　
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-69
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：149876 债券简称：22江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　第十届监事会第二次临时会议决议
　　公 告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次临时会议通知于2024年12月27日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2024年12月30日以通讯方式召开。
　　会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）关于拟注册发行公司债券的议案
　　经审核，监事会认为：公司符合注册发行公司债券的规定，公司拟公开发行公司债券符合公司经营发展的实际需要，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行公司债券的相关事项。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于拟注册发行公司债券的议案》（2024-66）。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届监事会第二次临时会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司监事会
　　2024年12月31日
　　
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-65
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：149876 债券简称：22江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　第十届董事会第二次临时会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次临时会议通知于2024年12月27日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2024年12月30日以通讯方式召开。
　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于拟注册发行公司债券的议案》
　　为强化公司资金保障能力，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，董事会同意公司向深圳证券交易所申请注册发行金额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券，并提请股东大会全权授权董事会，同意由董事会进一步全权授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理发行公司债券的相关事宜。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于拟注册发行公司债券的公告》（2024-66）。
　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（二）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　同意公司于2025年1月16日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体内容详见公司于同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2024-67）。
　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（三）审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》
　　为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2024年12月31日至2025年6月30日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
　　具体内容详见公司于同日披露的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》（2024-68）
　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字的董事会决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2024年12月31日