本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2024年12月25日
　　(二)股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
　　本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
　　1、公司在任董事14人，出席1人，董事局主席李光宁，董事局副主席陈茵、汤建军，董事谢伟、俞卫国、郭瑾、许继莉、张延，独立董事张学兵、丁煌、王跃堂、高子程、谢刚因工作原因未出席本次股东大会；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案
　　2.01议案名称：本次发行证券的种类
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：发行规模
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：票面金额和发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：债券期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：债券利率
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：还本付息的期限及方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：转股期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：转股价格的确定及其调整
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10议案名称：转股价格修正条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.11议案名称：转股股数方式确定
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.12议案名称：赎回条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.13议案名称：回售条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.14议案名称：转股年度有关股利的归属
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.15议案名称：发行方式及发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.16议案名称：锁定期安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.17议案名称：本次募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.18议案名称：募集资金存管
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.19议案名称：债券持有人会议相关事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.20议案名称：担保事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.21议案名称：评级事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.22议案名称：本次发行决议的有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券《募集资金运用的可行性分析报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7.议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.议案名称：关于与华发集团签订《附条件生效的可转换公司债券认购协议》暨重大关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.议案名称：关于制定公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10.议案名称：关于提请股东大会同意控股股东免于发出要约的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12.议案名称：关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、以上议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
　　2、议案2、3、4、6、8、10、11涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券－珠海华发综合发展有限公司－华金证券融汇314号单一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计815,845,263股。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所
　　律师：黄卫、吴肇棕
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　3、本所要求的其他文件。
　　珠海华发实业股份有限公司
　　2024年12月26日