证券代码：603861         证券简称：白云电器    公告编号：2024-083

　　转债代码：113549         转债简称：白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于“白电转债”转股数量累计达到转股前

　　公司已发行股份总数10%的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：截至2024年12月18日，累计共有484,531,000元“白电转债”转换成广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为61,448,100股，占可转债转股前公司已发行股份总额（截至2020年5月20日即“白电转债”开始转股前一个交易日，公司总股本为451,930,648股）的13.5968%，变动后公司总股本为488,892,577股。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年12月18日，尚未转股的“白电转债”金额为395,469,000元，占“白电转债”发行总额的44.9397%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之日起六年，即存续的起止时间为2019年11月15日至2025年11月14日。债券的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88,000万元可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“白电转债”，债券代码“113549”。

　　（三）历次可转债转股价格调整情况

　　根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白电转债”自2020年5月21日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为8.99元/股，当前转股价格为7.73元/股，历次可转债转股价格调整情况具体如下：

　　1、2020年6月17日，因公司实施2019年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.99元/股调整为8.88元/股。具体情况详见公司于2020年6月10日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。

　　2、2021年7月14日，因公司实施2020年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.88元/股调整为8.81元/股。具体情况详见公司于2021年7月7日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。

　　3、2021年8月25日，因公司回购注销2,757,000股已获授尚未解除限售的股权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由8.81元/股调整为8.83元/股。具体情况详见公司于2021年8月20日及2021年8月24日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。

　　4、2021年11月16日，因公司2018年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司2020年度业绩承诺未实现，公司回购注销2020年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份11,582,157股，“白电转债”的转股价格由8.83元/股调整为9.06元/股。具体情况详见公司于2021年11月11日及2021年11月15日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-080）。

　　5、2022年7月21日，因公司实施2021年权益分派方案，“白电转债”的转股价格由9.06元/股调整为9.02元/股。具体情况详见公司于2022年7月14日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054）。

　　6、2023年7月5日，因公司实施2022年权益分派方案，“白电转债”的转股价格由9.02元/股调整为9.00元/股。具体情况详见公司于2023年6月28日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。

　　7、2024年7月4日，因公司实施2023年权益分派方案，“白电转债”的转股价格由9.00元/股调整为8.92元/股。具体情况详见公司于2024年6月27日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

　　8、2024年9月24日，因公司向下修正“白电转债”转股价格，“白电转债”的转股价格由8.92元/股调整为7.73元/股。具体情况详见公司于2024年9月21日披露的《关于向下修正“白电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-068）。

　　二、可转债本次转股情况

　　“白电转债”转股期间为2020年5月21日至2025年11月14日。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时向上交所报告并披露的规定，现将“白电转债”转股情况披露如下：

　　截至2024年12月18日，累计共有484,531,000元“白电转债”转换成公司股票，累计转股数量为61,448,100股，占可转债转股前公司已发行股份总额（截至2020年5月20日即“白电转债”开始转股前一个交易日，公司总股本为451,930,648股）的13.5968%，变动后公司总股本为488,892,577股。尚未转股的“白电转债”金额为395,469,000元，占“白电转债”发行总额的44.9397%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　*注：自“白电转债”开始转股至今，公司因涉及回购注销业绩补偿股份及回购注销2019年限制性股票激励计划未满足解除限售条件股份，共计回购注销股份24,486,171股。

　　四、其他

　　投资者如需了解“白电转债”的其他相关内容，请查阅公司于2019年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　联系人：董事会办公室

　　咨询电话：020-86060164

　　传真：020-86608442

　　邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器          公告编号:2024-084

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司关于控股股东、

　　实际控制人及其一致行动人持股比例

　　被动稀释超过5%暨权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次权益变动系因公司可转债转股及回购注销部分2019年股权激励计划涉及的已获授但不满足解除限售的限制性股票，使得公司总股本增加，导致信息披露义务人在公司拥有的权益被动稀释，不涉及向市场减持，不触及要约收购。

　　●  本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　●  本次权益变动信息披露义务人即公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在持股数量不变的情况下，持股比例由68.90%被动稀释至61.35%，持股比例稀释超过5%。

　　一、本次权益变动的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之日起六年，即存续的起止时间为2019年11月15日至2025年11月14日。债券的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88,000万元可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“白电转债”，债券代码“113549”。“白电转债”自2020年5月21日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为8.99元/股，当前转股价格为7.73元/股。

　　本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份数量为299,956,165股，占公司2021年12月20日（前次权益变动日）总股本435,376,105股（不包含2021年10月1日至前次权益变动日“白电转债”转股数量）的68.90%。本次权益变动情况具体如下：

　　1、2022年1月20日及2022年8月12日，因部分股权激励对象离职，不再具备激励资格，公司对该部分激励对象持有的已获授尚未解除限售的24,000股限制性股票予以回购注销，公司总股份减少24,000股。

　　2、公司可转换公司债券“白电转债”于2020年5月21日进入转股期，2021年10月1日至2024年12月18日（本次权益变动日），“白电转债”累计转股53,540,472股，公司总股本增加53,540,472股。

　　综上，因可转债转股及回购注销股票，公司总股本由435,376,105股增加至488,892,577股。本次权益变动信息披露义务人在持股数量不变的情况下，持股比例由68.90%被动稀释至61.35%，持股比例稀释超过5%。

　　二、本次权益变动信息披露义务人基本情况

　　（一）信息披露义务人情况

　　1、信息披露义务人1：胡明森

　　■

　　2、信息披露义务人2：胡明高

　　■

　　3、信息披露义务人3：胡明聪

　　■

　　4、信息披露义务人4：胡明光

　　■

　　5、信息披露义务人5：胡合意

　　■

　　6、信息披露义务人6：白云电气集团有限公司

　　■

　　（二）信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

　　■

　　注：公司于2021年12月20日接到公司实际控制人之一胡明光的通知，胡明光因身体原因，已无法确保有足够的时间和精力履行职责，并已与胡明森、胡明高、胡明聪、胡合意签署《表决权委托协议》，将其所持有的43,202,203股股份的表决权、提名与提案权等除收益权之外的股东权利按胡明森、胡明高、胡明聪和胡合意的相对持股比例分别予以委托，其中将其所持公司12,706,530股股份的表决权、提名与提案权等除收益权之外的股东权利委托给胡明森行使，将其所持公司12,706,530股股份的表决权、提名与提案权等除收益权之外的股东权利委托给胡明高行使，将其所持公司12,706,530股股份的表决权、提名与提案权等除收益权之外的股东权利委托给胡明聪行使，将其所持公司5,082,613股股份的表决权、提名与提案权等除收益权之外的股东权利委托给胡合意行使（合计委托股份占本次权益变动前公司总股本的9.92%）。

　　（三）一致行动关系说明

　　胡明光、胡明森、胡明高、胡明聪、胡合意为兄弟姐妹关系；白云电气集团有限公司为胡氏五兄妹及其子女胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照共同控制的公司，系胡氏五兄妹的一致行动人。胡氏五兄妹及白云电气集团有限公司构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

　　三、所涉后续事项

　　1、本次权益变动系因公司可转债转股及回购注销部分2019年股权激励计划涉及的已获授但不满足解除限售的限制性股票，使得公司总股本增加，导致信息披露义务人在公司拥有的权益被动稀释，不涉及向市场减持，不触及要约收购。

　　2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　3、“白电转债”目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　4、本次权益变动信息披露义务人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意及白云电气集团有限公司已根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》等相关规定编制简式权益变动报告书，具体请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司简式权益变动报告书（被动稀释）》。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2024年12月20日