证券代码：603131          证券简称：上海沪工       公告编号：2024-073

　　债券代码：113593          债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于“沪工转债”预计满足转股价格修正条件

　　的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日公开发行可转换公司债券400万张，每张面值100元人民币，发行总额40,000.00万元，期限为发行之日起6年，可转债票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239号文同意，公司本次发行的40,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“沪工转债”，债券代码“113593”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.32元/股。详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-005）。

　　因公司实施2020年年度利润分配，转股价格自2021年6月10日起调整为21.12元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。

　　因公司实施2021年年度利润分配，转股价格自2022年6月29日起调整为21.10元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。

　　二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的“沪工转债”转股价向下修正条款如下：

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款预计触发情况

　　自2024年9月26日起至2024年10月16日，公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即17.935元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的85%，则可能触发“沪工转债”的转股价格修正条款。

　　三、风险提示

　　公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“沪工转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2024年10月17日

　　证券代码：603131        证券简称：上海沪工         公告编号：2024-072

　　债券代码：113593        债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于“沪工转债”可选择回售结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  回售期间：2024年10月8日至2024年10月14日

　　●  回售有效申报数量：20张

　　●  回售金额：2010.60元（含当期应计利息、含税）

　　●  回售资金发放日：2024年10月17日

　　一、本次可转债回售的公告情况

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日披露了《上海沪工焊接集团股份有限公司关于“沪工转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-060），并分别于2024年9月25日、2024年9月26日、2024年9月27日、2024年9月28日、2024年10月8日、2024年10月9日、2024年10月10日、2024年10月11日、2024年10月14日披露了关于“沪工转债”回售的提示性公告（公告编号分别为2024-061、2024-062、2024-063、2024-064、2024-065、2024-066、2024-068、2024-069、2024-070）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

　　本次回售的转债代码为“113593”，回售价格为100.53元人民币/张（含当期应计利息、含税）。“沪工转债”的回售申报期为2024年10月8日至2024年10月14日，回售申报已于2024年10月14日上海证券交易所收市后结束。

　　二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

　　（一）回售结果

　　“沪工转债”的回售申报期为2024年10月8日至2024年10月14日，回售价格为100.53元人民币/张（含当期应计利息、含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据和《债券回售资金付款通知书》，本次“沪工转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为20张，回售金额为2010.60元（含当期应计利息、含税），公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金发放日为2024年10月17日。

　　（二）回售的影响

　　本次“沪工转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。

　　三、本次可转债回售的后续事项

　　根据相关规定，未回售的“沪工转债”将继续在上海证券交易所交易。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2024年10月17日