一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　注：1 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、投资项目进展情况

　　公司于2024年3月16日发布了《关于投资项目进展情况的公告》（公告编号：2024-019）。公司孙公司宁夏百川新材料有限公司实施的“年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”已完成竣工验收，正式投产；“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目”、“锂电池回收利用项目”已完成相关部门验收手续，进入生产阶段。子公司宁夏百川科技有限公司实施的“正异丁醛及丁辛醇项目”、“年产3万吨新戊二醇项目”已打通全部流程，生产出合格产品，进入量产阶段。上述项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，丰富了产品种类，有利于公司形成规模优势、产业链优势和成本优势，提高市场竞争力，预计对公司未来的发展将产生积极的影响。

　　公司于2024年6月19日发布了《关于投资项目进展情况的公告》（公告编号：2024-049）。公司子公司江苏海基新能源股份有限公司实施的“年产2GWh锂离子电池及电池组项目”已完成设备升级调试，生产出合格产品。产线可兼容生产280Ah和314Ah等大规格电芯，目前产能爬坡中，进入量产阶段。上述项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，升级、优化了公司产品，不断满足市场需求，有利于公司形成规模优势，丰富产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力，预计对公司未来的发展将产生积极的影响。

　　2、向下修正“百川转2”转股价格

　　公司于2024年7月17日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“百川转2”转股价格的议案》。2024年8月5日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

　　公司于2024年8月6日发布了《关于向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“百川转2”的转股价格由10.31元/股向下修正为8.18元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年8月6日。

　　上述具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

　　证券代码：002455                证券简称：百川股份        公告编号：2024-067

　　债券代码：127075                债券简称：百川转2

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2023年8月31日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-049）。

　　公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排，资金运作良好，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币1.5亿元。截至2024年8月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐人及保荐代表人。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：002455                 证券简称：百川股份      公告编号：2024-072

　　债券代码：127075                 债券简称：百川转2

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时

　　补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年9月26日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255号）核准，公司于2022年10月19日向社会公开发行了面值总额97,800.00万元可转换公司债券，每张面值为100元，发行数量为978万张，期限6年。公司本次募集资金总额978,000,000.00元，扣除各项发行费用15,994,028.27元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币962,005,971.73元（以下简称“募集资金”）。截至2022年10月25日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公W[2022]B133号验资报告。

　　上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司、子公司南通百川新材料有限公司及宁夏百川新材料有限公司、保荐人、开户银行已签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司披露的《江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集说明书》，2022年度公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，将全部投资于“年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目”，截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

　　2023年8月29日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2023年8月31日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-049）。

　　截至2024年8月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐人及保荐代表人。具体内容详见公司2024年8月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-067）。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并满足公司业务发展不断扩大的资金需求，公司拟使用额度不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金账户。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前一年期中国人民银行公布的LPR贷款利率3.35%计算，预计可为公司节约财务费用335万元。

　　公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不会超过12个月，不会使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。

　　五、相关审批程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年8月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）独立董事意见

　　2024年8月28日，公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项》，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见：公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，一致同意公司使用额度不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）监事会审议情况

　　2024年8月28日，公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（四）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：

　　1、公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　2、公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　因此，保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见；

　　3、公司第六届监事会第十八次会议决议；

　　4、中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：002455               证券简称：百川股份              公告编号：2024-073

　　债券代码：127075               债券简称：百川转2

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于控股股东部分股份补充质押的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东郑铁江先生通知，获悉其所持有公司的部分股份补充质押，具体情况如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　（一）股东股份质押的基本情况

　　■

　　上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　（二）股东股份累计质押的情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　注：1、表中“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”中限售部分为高管锁定股；

　　2、公司2024年8月27日总股本为594,249,231股。

　　二、其他说明

　　公司控股股东郑铁江先生资信状况良好,所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。

　　三、备查文件

　　1、广发证券股份有限公司《股票质押式回购业务交易确认书》。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码:002455                证券简称:百川股份               公告编号:2024-074

　　债券代码:127075                债券简称:百川转2

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于孙公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》等议案。2023年12月26日，公司召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

　　2024年1月11日，公司披露了《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2024-004），宁夏国投新型材料产业陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陆号投资基金”）完成了工商注册登记手续，取得了银川市审批服务管理局颁发的营业执照。

　　近日，陆号投资基金已完成受让宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹号投资基金”）持有的宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）股权，陆号投资基金投资款已全部用于受让壹号投资基金持有的宁夏百川新材料的股权，不涉及其他项目投资。公司没有对陆号投资基金形成控制，陆号投资基金不纳入公司合并报表。

　　宁夏百川新材料就本次股权转让事项完成了工商变更登记手续。本次股权转让前后的宁夏百川新材料股权结构如下：

　　■

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：002455            证券简称：百川股份             公告编号：2024-068

　　债券代码：127075            债券简称：百川转2

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2024年8月28日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》

　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见2024年8月30日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年8月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见2024年8月30日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见2024年8月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，保荐人中信证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了无异议的核查意见，具体内容详见2024年8月30日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

　　会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。

　　具体内容详见公司2024年8月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见；

　　3、第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

　　4、中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：002455              证券简称：百川股份               公告编号：2024-069

　　债券代码：127075              债券简称：百川转2

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2024年8月28日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》

　　表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

　　经与会监事审议，同意公司《2024年半年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2024年半年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：

　　《2024年半年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2024年8月30日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

　　（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

　　公司监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司2024年8月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）上《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

　　经核查，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司2024年8月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码:002455             证券简称:百川股份          公告编号:2024一071

　　债券代码:127075             债券简称:百川转2

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255号）核准，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年10月19日公开发行了978.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额97,800.00万元。2022年10月25日本公司收到保荐人及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）汇缴的可转换公司债券认购款978,000,000.00元扣除保荐承销费用14,500,000.00元（含增值税）及持续督导费用500,000.00元（含增值税）后合计人民币963,000,000.00元，已存入本公司开设在交通银行股份有限公司江阴华西支行的募集资金专户（账号：393000685013000237885）。另扣除律师费、会计师费等其他发行费用2,453,400.00元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税959,371.73元、持续督导费用500,000.00元（含增值税），本次发行募集资金净额为人民币962,005,971.73元。

　　本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）以“苏公W[2022]B133号”验资报告验证确认。

　　（二）募集资金使用情况

　　截止2024年6月30日，募集资金使用情况及期末余额情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏百川高科新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司、子公司南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川”）和宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）开设募集资金专项账户，用于2022年度本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与保荐人、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　2022年10月，公司、交通银行股份有限公司无锡分行及保荐人签署了《募集资金三方监管协议》，公司、南通百川、中信银行股份有限公司江阴周庄支行及保荐人签署了《募集资金四方监管协议》，公司、南通百川、宁夏百川新材料、交通银行股份有限公司银川宁东支行及保荐人签署了《募集资金五方监管协议》，公司、南通百川、宁夏百川新材料、兴业银行股份有限公司银川分行及保荐人签署了《募集资金五方监管协议》。

　　公司与保荐人及商业银行签订募集资金多方监管协议的时间、与多方监管协议范本不存在重大差异，多方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2024年6月30日，公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金专户的存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、2024年半年度募集资金的使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2024年半年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　1、募集资金到账前的置换情况

　　2024年半年度，公司不存在置换募集资金到账前先期投入的情况。

　　2、承兑汇票方式支付募投项目所需资金的置换情况

　　2022年10月31日，公司召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。2024年半年度，公司累计使用募集资金等额置换承兑汇票方式支付的募投项目所需资金为3,386.24万元。

　　（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年8月29日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为15,000.00万元。

　　（五）闲置募集资金进行现金管理情况

　　2023年4月6日，公司第六届董事会第十三次会议审议、第六届监事会第十二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。

　　2024年4月26日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用余额不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为693.09万元，均为银行协定存款。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　不适用

　　（七）超募资金使用情况

　　不适用

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年6月30日，除暂时补充流动资金的募集资金余额外，其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，用于后续募集资金投资项目的投入。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　募投项目“年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目”在实际推进过程中，受多方面因素影响，导致项目整体进度不及预期。一方面，受宏观经济、宗地内极端天气等因素影响，募投项目土建工程完工周期长于预期；另一方面，项目建设期间公司进行了工艺改进，导致建设进度有所延后。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，将“年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年4月。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江苏百川高科新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

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　　注：截至2024年6月30日，“年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目”尚未投产，未产生经济效益。

　　证券代码：002455                证券简称：百川股份                公告编号：2024-070