保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，国科天成科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股票将于2024年8月21日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网：www.jjckb.cn；中国金融新闻网：www.financialnews.com.cn；中国日报网：www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

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　　一、上市概况

　　1、股票简称：国科天成

　　2、股票代码：301571

　　3、首次公开发行后总股本：17,942.5908万股

　　4、首次公开发行股票数量：4,485.6477万股，本次公开发行全部为新股，无老股转让

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　本次发行价格为11.14元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

　　根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至2024年8月7日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为32.29倍，请投资者决策时参考。

　　截至2024年8月7日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

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　　数据来源：Wind资讯，数据截至2024年8月7日（T-3日）。

　　注1：2023年扣非前/后EPS计算口径：2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2024年8月7日）总股本。

　　注2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　注3：市盈率平均值计算剔除高德红外、大立科技、富吉瑞异常值。

　　本次发行价格为11.14元/股，对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为15.76倍，低于中证指数有限公司2024年8月7日（T-3日）发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率32.29倍，且低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率47.09倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　三、联系方式

　　（一）公司联系方式

　　公司名称：国科天成科技股份有限公司

　　法定代表人：罗珏典

　　住所：北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室

　　电话：010-83437876

　　联系人：王启林

　　（二）主承销商及保荐代表人联系方式

　　保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　法定代表人：朱健

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　电话：021-38676666

　　保荐代表人：彭凯、沈昭

　　发行人：国科天成科技股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　2024年8月20日