证券代码：603051           证券简称：鹿山新材             公告编号：2024-065

　　债券代码：113668           债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250号)，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日公开发行了5,240,000张可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币5.24亿元。经上交所“自律监管决定书[2023]88号”文同意，公司本次发行的可转换公司债券于2023年4月27日起在上交所挂牌交易，债券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。

　　2024年7月25日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·璟璐集合资金信托计划”和“华能信托·璟和集合资金信托计划”，以下简称“华能信托”）通知，华能信托于2024年7月25日通过上海证券交易所交易系统减持“鹿山转债”1,178,440张。本次减持后，华能信托合计持有“鹿山转债”0张，占发行总量的0.00%。

　　具体变动明细如下：

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　　注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致情况，均为四舍五入原因造成。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2024年7月26日

　　证券代码：603051        证券简称：鹿山新材          公告编号：2024-064

　　债券代码：113668        债券简称：鹿山转债

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金人民币593,247,370.00元，扣除不含税承销费用人民币46,037,735.85元、其他不含税发行费用人民币24,752,543.17元，实际募集资金净额人民币522,457,090.98元。上述募集资金已于2022年3月22日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第ZL10050号验资报告。

　　二、募集资金管理情况

　　首次公开发行股票募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行科学城支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司江苏鹿山新材料有限公司同保荐机构与平安银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、公司全资子公司广州鹿山先进材料有限公司同保荐机构与招商银行股份有限公司广州开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司首次公开发行股票募集资金专项账户的情况如下：

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　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资的“功能性聚烯烃热熔胶技改项目”经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议和2023年年度股东大会审议通过，同意将“功能性聚烯烃热熔胶技改项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年10月28日和2024年6月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-072）、《广州鹿山新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。

　　公司首次公开发行股票募集资金投资的“TOCF光学膜扩产项目”经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议及2023年年度股东大会审议通过，同意终止“TOCF光学膜扩产项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年5月14日和2024年6月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-037）、《广州鹿山新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。

　　近日，上述两个项目合计节余募集资金5,656.83万元（含利息和理财收益）已全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行和招商银行股份有限公司广州开发区支行的募集资金专项账户注销手续。前述募集资金专项账户注销后，公司同保荐机构与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止；公司、公司全资子公司广州鹿山先进材料有限公司同保荐机构与招商银行股份有限公司广州开发区支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2024年7月26日