证券代码：600837        证券简称：海通证券       公告编号：临2024-036

　　海通证券股份有限公司为全资子公司海通开元投资有限公司减资过程中未清偿债务提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人名称：海通开元投资有限公司

　　●  本次担保金额：14,542.24万元

　　●  已实际为其提供的担保余额：若本次担保全部实施后，公司为上述被担保人提供担保余额为人民币14,542.24万元。

　　●  本次担保是否有反担保：无

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　海通证券股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司海通开元投资有限公司（以下简称海通开元）将注册资本从人民币75亿元减至人民币55亿元，减资人民币20亿元。公司为海通开元减资过程中未清偿债务14,542.24万元提供一般保证担保。上述担保事项已经过公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海交易所网站（http://www.see.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布的相关公告。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人的基本情况及其财务数据概述

　　1.名称：海通开元投资有限公司

　　2.注册地点：上海市广东路689号26楼07-12室

　　3.注册资本：人民币75亿元

　　4.法定代表人：张向阳

　　5.经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。

　　6.财务情况：截至2024年3月31日，海通开元总资产（母公司口径，未经审计，以下同）105亿元，负债总额13.25亿元，净资产91.75亿元；2024年1-3月营业收入-3.16亿元，利润总额-3.28亿元，净利润-2.87亿元。

　　截至2023年12月31日，海通开元总资产（母公司口径，经审计，以下同）116.58亿元，负债总额21.96亿元，净资产94.62亿元；2023年度营业收入-1.04亿元，利润总额-1.01亿元，净利润-0.59亿元。

　　（二）被担保人与公司关系

　　被担保人为公司的全资子公司。海通开元股权结构图如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司承诺在海通开元减资的相关事项中，为海通开元对外负债14,542.24万元提供一般保证担保并授权经营管理层就担保事项签署相关文件。该担保自公司出具担保承诺之日（2024年6月12日）起生效。

　　四、董事会意见

　　2024年4月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司海通开元投资有限公司减资及公司为其减资过程中未清偿债务提供担保的议案》。同意公司在海通开元减资的相关事项中，为海通开元对外负债14,542.24万元提供一般保证担保并就担保事项签署相关文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司为子公司提供融资类担保金额合计304.05亿元人民币，公司及其控股子公司为子公司提供净资本担保等其他类担保总额合计11.45亿元人民币，合计占公司截至2023年12月31日经审计净资产的18.05%，其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的融资类担保总额220.69亿元人民币。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2024年6月12日

　　证券代码：600837        证券简称：海通证券     公告编号：临2024-037

　　海通证券股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月12日

　　(二)股东大会召开的地点：海通外滩金融广场C栋616会议室（上海市黄浦区中山南路888号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席10人，全体董事出席本次会议；

　　2、公司在任监事9人，出席9人，全体监事出席本次会议；

　　3、本公司董事会秘书裴长江先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师（上海）事务所的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2023年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2023年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：公司2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于预计公司2024年度自营投资业务配置规模的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于预计公司2024年度对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于预计公司2024年度日常关联/连交易的议案

　　10.01 议案名称：与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关连/联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.02 议案名称：与本公司董监高担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于选举韩建新先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　本次股东大会选举韩建新先生为公司董事，韩建新先生的简历详见公司于2024年5月23日披露的《海通证券股份有限公司2023年度股东大会会议资料》。

　　韩建新先生自本次股东大会决议生效之日起履行董事职责，其任期至第八届董事会履职结束之日止。公司将严格按照有关监管规定完成董事任职备案相关工作。

　　12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　所修订的《公司章程》自本次股东大会决议通过之日起生效，公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司网站（http://www.htsec.com）。

　　(二)涉及重大事项，持股5%以下A股股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会所审议的议案1至议案11为普通决议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过；议案12为特别决议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

　　2、 涉及关联股东回避表决的议案：股东大会在表决议案10.01时，上海国盛（集团）有限公司及其联系人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案10.02时，公司董事、监事和高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业等其它关联法人回避本项议案表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：崔少梅律师、周邯律师

　　2、律师见证结论意见：

　　以上两位律师对本次股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司董事会

　　2024年6月12日