公司代码：600836                               公司简称：上海易连

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，对公司出具立信中联审字【2024】D一0733号的无法表示意见的审计报告，立信中联审字【2024】D一0734号的否定意见内部控制审计报告。具体详见公司同日披露的《董事会关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年度公司不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　公司所处的行业为印刷业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，分类为“印刷和记录媒介复制业”。印刷行业是我国国民经济的重要行业，随着国民经济的发展，我国印刷业技术水平得到了很大的提高，与我国经济发展水平相一致。

　　包装印刷企业经营模式通常为“产品直销、以销定产”方式，同时由于存在供应商资质认定制度，因此首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后由客户提出产品要求或企业为客户设计包装方案，包装印刷企业根据客户订单制定生产工艺，组织生产和进行销售。另外由于包装印刷行业具有固定的销售半径，因此在具有销售半径的特征下，建立一整套的标准化管理是实现销售最大化、成本节约化的经营模式。

　　我国印刷业地域分布特征明显，区域布局逐渐完善，主要以珠三角、长三角、京津冀地区为核心，中原和长江中游经济带崛起，形成了五大区域包装格局。印刷行业的周期性和季节性特征主要体现为包装印刷下游应用行业的周期性和季节性特征。目前中国包装印刷产品大量应用于电子、通信、家电、医药、食品、轻工、机械等行业。

　　2023中国印刷业创新发展大会发布，我国印刷业整体规模已跃居世界第一位，产业结构持续优化，产业效率显著提高，新旧动能加快转换，区域布局合理演进，实现了质的有效提升和量的合理增长。根据国家统计局披露的2023年全国规模以上工业企业经济效益状况数据，科印传媒产业研究中心分析，2023年印刷业规模以上企业实现营业收入，同比下降4.7%；实现利润总额，同比增长1.7%；全年营收承压较重，但利润总额持续恢复。2023年，印刷业工业增加值同比下降3.1%。且增速全年处于负增长，也低于全部工业平均水平，显示了印刷业在2023年相对低迷的经营态势。同时2023年印刷企业出口交货值增速全年处于负增长态势，世界经济复苏乏力、外部需求增长放缓导致印刷出口持续承压。

　　报告期内印刷业务是公司的主要业务板块，同时兼营商业地产出租、商贸服务等多元化产业。印刷业务主要包括包装印刷、出版印刷及其他印刷业务，其中以包装印刷业务为主，主要为快消品、食品饮料、书刊、电器等行业提供包装印刷服务。

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　　在经营规模方面，公司名列国内纸类印刷包装业知名上市公司行列。经过多年发展，公司已经成为全国纸类印刷门类齐全、品种丰富、技术先进的印刷企业之一。2020 年8月，公司控股股东变更为杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）后，在保持原有业务优势的同时，大力加快转型进程，致力于成为一家多元化发展的上市公司。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司实现营业收入51,607.73万元，比上年同期增加173.06万元，增长0.34%，其中印刷包装板块主营业务收入比上年同期增加6,649.38万元，增长17.99%，增加的主要原因是公司印刷包装板块子公司本年积极开拓市场、优化产品结构，加大新设备投资，同时上年同期受外部环境影响较大；贸易业务板块主营业务收入比上年同期减少7,286.25万元，下降61.63%，减少的主要原因是本年比上年同期减少大宗贸易业务收入（公司大宗贸易按净额法核算）。

　　经营业绩方面，2023年公司实现归属于母公司股东的净利润-2,876.67万元，比上年同期增加5,224.53万元，利润增加的主要原因是：

　　1、公司印刷包装板块本年比上年同期增加利润1,505万元，主要是公司印刷包装板块子公司本年积极开拓市场增加销售收入，推进主要原材料的集中采购、改革绩效考核机制等举措，成效显著，同时上年同期受外部环境影响较大；

　　2、公司本年比上年同期减少固定资产减值准备计提2,720万元；

　　3、公司本年比上年同期减少股权激励费用摊销1,346万元；

　　4、公司在本年初处置浙江外贸公司厂房土地，同时上年末计提了上海派帝乐公司机器设备减值准备。因此，上述两家公司本年比上年同期减少折旧计提1,295万元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　√适用  □不适用

　　1、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.3.2条第（三）项“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的规定，公司股票将被实施退市风险警示。

　　2、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》，根据《股票上市规则》第9.8.1条第（三）项“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”的规定，公司股票将被实施其他风险警示。

　　根据《股票上市规则》第9.1.4条，公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连    编号：2024－018

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　第十届第十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）第十届第十二次董事会会议通知于2024年4月19日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2024年4月29日在公司会议室的方式召开，出席会议董事应到5人，实到5人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柏松先生主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2023年年度报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

　　本项议案进行逐项表决：

　　1、独立董事俞敏的《公司2023年度独立董事述职报告》

　　独立董事俞敏回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　2、独立董事朱建民的《公司2023年度独立董事述职报告》

　　独立董事朱建民回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　3、独立董事赵光晨的《公司2023年度独立董事述职报告》

　　独立董事赵光晨回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《公司2023年度独立董事述职报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过《公司2023年度独立董事独立性自查情况报告》

　　本项议案进行逐项表决：

　　1、独立董事俞敏的《2023年度独立董事独立性自查情况报告》

　　独立董事俞敏回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　2、独立董事朱建民的《2023年度独立董事独立性自查情况报告》

　　独立董事朱建民回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　3、独立董事赵光晨的《2023年度独立董事独立性自查情况报告》

　　独立董事赵光晨回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会确认，报告期内公司全体独立董事均严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，并出具了《董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项报告》。以上具体内容详见（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　公司2023年度经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现归属于母公司股东的净利润是-28,766,653.73元，年末未分配利润是317,232,557.72元；母公司报表实现净利润19,894,660.32元，年末未分配利润为343,249,722.98元。

　　因公司2023年度未实现盈利，同时综合考虑公司的公司财务状况、经营计划、现金流需求等现状，董事会审议通过2023年度利润分配预案：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。本议案具体内容详见公司《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（2024-020）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　具体内容详见《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见《公司2023年度内部控制评价报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

　　九、审议通过《公司2023年度社会责任报告》

　　具体内容详见《公司2023年度社会责任报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告》

　　具体内容详见《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于公司2023年度财务报告非标准审计意见和内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》

　　具体内容详见《董事会关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《2024年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》

　　本议案具体内容详见公司《关于2024年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（2024-021）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《2024年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》

　　本议案具体内容详见公司《关于2024年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（2024-021）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《2024年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》

　　本议案具体内容详见公司《关于2024年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的公告》（2024-022）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过《公司2024年度委托理财投资计划的议案》

　　本议案具体内容详见公司《关于2024年度委托理财投资计划的公告》（2024-023）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公司及下属子公司2024年度为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》

　　本议案具体内容详见公司《关于公司及下属子公司2024年度为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告》（2024-024）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》

　　为加强对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作，提高公司整体运作效率，维护公司和全体股东利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会同意修订《子公司管理制度》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《子公司管理制度（2024年4月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十九、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　具体内容详见《公司2024年年第一季度报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司将于2024年6月26日召开2023年年度股东大会，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-025）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十九日

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连    编号：临2024－019

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　第十届第十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十二次监事会通知于2024年4月19日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。会议于2024年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长刘志刚先生主持，经与会监事表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2023年未实现盈利，结合公司财务状况、经营计划、现金流需求等现状，为实现持续、稳定、健康发展，2023年度拟不进行利润分配的预案有利于公司的长远和稳健发展，也符合股东的长远利益。监事会同意《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（2024-020）。

　　三、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见《公司2023年度内部控制评价报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司2023年度社会责任报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　监事会认为：《公司2023年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2023年度的财务状况和经营管理情况；未发现参与本次2023年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证《公司2023年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2023年度财务报告非标准审计意见和内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》

　　监事会认为：该项说明符合公司实际情况，监事会将督促公司董事会及管理层落实相应措施执行情况，尽快消除涉及事项对公司的影响，保护公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《董事会关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《监事会对〈董事会关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　监事会认为：《公司2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年第一季度的财务状况和经营管理情况；未发现参与本次2024年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证《公司2024年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二十九日

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连     编号：临2024－020

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润

　　分配的专项说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月29日召开第十届第十二次董事会和第十届第十二次监事会，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。公司2023年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、公司2023年度可供分配利润情况

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润是-28,766,653.73元，年末未分配利润是317,232,557.72元；母公司报表实现净利润19,894,660.32元，年末未分配利润为343,249,722.98元。按规定母公司提取10%的法定盈余公积金1,989,466.03元，加年初未分配利润325,344,528.69元，可供股东分配的利润343,249,722.98元。

　　二、2023年度利润分配预案

　　公司2023年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

　　三、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

　　（下转B1168版）