证券代码：000858                  证券简称：五粮液               公告编号：2024/第006号

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　审议本报告的董事会会议应到董事9人，出席现场会议8人，肖浩先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,881,608,005为基数，向全体股东每10股派发现金红利46.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1)报告期内公司所处的行业情况

　　报告期内，我国白酒行业继续保持挤压式增长，存量竞争态势加速演进，呈现出市场份额集中化、品牌竞争白热化、价格竞争激烈化、产区发展规模化等特征，行业结构性分化趋势更加明显，持续向优势品牌、优势企业、优势产区集中。2023年，全国白酒规上企业实现销售收入7,563亿元、同比增长9.7%；实现利润总额2,328亿元、同比增长7.5%，充分彰显白酒产业发展韧性。

　　（2）报告期内公司从事的主要业务

　　1）概述

　　本公司主要从事白酒生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主要业务未发生变化，主要产品“五粮液酒”是我国浓香型白酒的典型代表，并根据生产工艺特点和市场需求开发了五粮春、五粮醇、五粮特头曲、绵柔尖庄等品类齐全、层次清晰的五粮浓香酒产品，致力于满足不同层次消费者的多样化需求和人们对美好生活的向往。

　　2）品牌运营情况

　　1、五粮液产品

　　2023年，公司坚持科学投放，满足新时代消费需求，持续提升五粮液品牌市场地位，全力推动五粮液品牌营销工作提质增效。

　　一是持续发力产品打造，产品力进一步强化。紧扣公司“1+3”产品矩阵，上新紫气东来五粮液，全年完成万寿坛、熊猫造型酒等18款文化酒产品开发和销售工作；继续强化经典五粮液市场培育工作，发力2000+价位带的白酒市场，实现八代五粮液与经典五粮液的双轮驱动。

　　二是持续发力品牌建设，品牌力进一步拉升。成功举办第二届“和美文化节”“玫瑰婚典”等活动，持续提升品牌热度和美誉度。冠名央视春晚、秋晚，春晚品牌露出超110亿人次，秋晚“和美好礼”互动传播量超58亿人次；进一步深化与人民日报、新华社等主流媒体合作，持续亮相博鳌亚洲论坛、APEC、首届“金熊猫”奖等顶级平台，有效拉升品牌影响力。

　　三是持续发力渠道拓展，渠道力进一步夯实。传统渠道方面，全年新增核心终端2.6万家，终端动销持续向好；启动“三店一家”建设，目前专卖店数量超过1600家，覆盖全国300余座城市；新兴渠道方面，加速布局抖音、快手、微信视频号三大电商平台，线上标杆效应更加凸显。

　　2、五粮浓香产品

　　2023年，五粮液浓香酒公司坚定“守正创新、开疆拓土”战略导向，以消费者为中心，围绕产品动销、市场分类分级建设、消费者培育等重点工作，灵活应变、赋能实战，各项工作稳步推进。

　　一是产品动销大幅提升。集中力量开展产品动销大会战，日均开瓶扫码量同比增长超70%。优商强商明显增加，分类分级市场打造取得阶段性成果，终端建设量质齐升，电商、KA不断发力，渠道结构持续改善。

　　二是消费者培育稳步推进。持续通过品鉴会、五粮液文化之旅、歌友会等活动，以及小红书、抖音等线上平台进行消费者培育，全力促动销。

　　三是文化打造初见成效。主动融入“和美文化”体系，五粮春“名门之秀 五粮春”、五粮醇“醇香中国 美好生活”、五粮特曲匠心文化、尖庄“百年尖庄 民族品牌”的品牌形象更加深入人心。

　　四是市场秩序明显好转。通过强化品牌结构优化、区域布局，营销模式改革、品牌文化打造、渠道精耕等方式，产品基本实现顺价销售，市场秩序不断净化，市场基础进一步夯实。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称解释16号）， 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，应按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，应按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　根据中省市国企改革三年行动（2020～2022）总体要求，为优化国企分子公司设置，2023年公司下属子公司淮滨县五滨咨询服务有限责任公司办理了注销。

　　2023年 9 月 28日，公司第六届董事会2023年第8次会议审议通过：公司下属全资子公司四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司出资设立 “四川省宜宾江安普拉斯新材料有限公司”（以下简称江安普拉斯公司），江安普拉斯公司注册资本 5,000.00 万元，本公司合计持有江安普拉斯公司 100%股权。

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　2024年4月29日

　　证券代码：000858         证券简称：五粮液  公告编号：2024/第008号

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第六届监事会2024年第1次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第1次会议，于2024年4月19日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2024年4月24日下午在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事3人，实际到会3人。

　　会议由监事会主席主持。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会审议议案情况

　　议案一：2023年度报告（含2023年监事会工作报告、2023年度财务决算报告、2023年度报告摘要）

　　监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2023年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2023年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二：2024年第一季度报告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案三：2023年度利润分配方案

　　公司2023年度利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金46.70元（含税），分红金额为181.27亿元。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案四：关于预计2024年度日常关联交易的议案

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案六：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案七：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案八：关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

　　监事会认为，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案九：2024年度全面预算方案（草案）

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十：关于修订《公司章程》的议案

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第六届监事会2024年第1次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000858    证券简称：五粮液   公告编号：2024/第007号

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第六届董事会2024年第4次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第4次会议，于2024年4月19日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2024年4月24日14:30在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事肖浩先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。

　　本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：2023年度报告（含2023年度报告摘要、2023年董事会工作报告、2023年度财务决算报告）

　　具体内容详见《2023年度报告》《2023年度报告摘要》《2023年董事会工作报告》《2023年度财务决算报告》。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二：2024年第一季度报告

　　具体内容详见《2024年第一季度报告》。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案三：2023年度利润分配方案

　　经审议，公司2023年度利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金46.70元（含税），分红金额为181.27亿元。

　　本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了为全体股东带来良好回报，同时与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案四：关于预计2024年度日常关联交易的议案

　　本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第1次会议审议，已经全体独立董事同意。

　　本议案关联董事5人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、许波女士、肖浩先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。

　　具体内容详见《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

　　本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第1次会议审议，已经全体独立董事同意。

　　本议案关联董事5人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、许波女士、肖浩先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。

　　具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案六：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

　　具体内容详见《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案七：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告

　　具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

　　本议案关联董事5人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、许波女士、肖浩先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案八：关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

　　具体内容详见《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案九：2024年度全面预算方案（草案）

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十：关于修订《公司章程》的议案

　　公司对《公司章程》涉及利润分配的部分条款进行修订，具体内容详见《公司章程修订对照表》。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第六届董事会2024年第4次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2024年4月29日