第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.7元（含税）；根据2023年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利5.36亿元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该方案须经股东大会审议通过后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　一、公司所处行业情况

　　（一）轮胎行业总体情况

　　2023年，中国国内经济回升向好，海外市场需求旺盛，同时随着新能源汽车销量快速增长、中国汽车自主品牌市场占有率逐步提升，以及原材料价格处于低位，中国轮胎行业取得了较好的成绩。根据国家统计局数据，2023年我国橡胶及塑料制品行业规模以上工业企业营业收入和利润总额同比出现双增长，营业收入增幅0.5%，利润总额增幅14.6%。

　　国家统计局数据显示，2023年我国橡胶轮胎外胎产量（含摩托车轮胎）为9.88亿条，同比增长15.3%。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计，2023年我国汽车轮胎总产量7.86亿条，同比增长17.8%；其中，全钢轮胎产量1.45亿条，同比增长16.9%；半钢轮胎产量6.06亿条，同比增长18.6%，子午化率达到95.5%。海关总署数据显示，2023年中国轮胎出口量和出口金额均保持两位数增长，新的充气橡胶轮胎（含摩托车、自行车等用轮胎）累计出口重量为857万吨，同比增长16.4%，出口数量为6.16亿条，同比增长11.8%，出口金额为1,501.13亿元人民币，同比增长19.5%；其中，机动小客车用新的充气橡胶轮胎出口重量286万吨、同比增长20.3%，客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎出口重量462万吨、同比增长14.3%，建筑业、采矿业或工业搬运车辆及机器用新的充气橡胶轮胎出口重量54万吨、同比增长34.4%。

　　（二）上游主要原材料

　　2023年轮胎主要原材料市场价格基本处于低位，天然橡胶市场价格呈现底部横盘走势，三季度开始振荡向上；合成橡胶价格重心呈现先扬后抑、震荡上移，钢帘线、炭黑价格震荡下行走低。主要原材料市场价格变动趋势：

　　1、天然橡胶

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　　数据来源：新加坡交易所

　　2、合成橡胶

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　　数据来源：隆众网

　　3、炭黑

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　　数据来源：百川网

　　4、钢帘线

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　　数据来源：卓创网

　　（三）下游汽车及工程机械行业

　　汽车和工程机械行业是轮胎行业的下游产业，主要包括商用车、乘用车、工程机械等领域。汽车及工程机械的产销量支撑着轮胎的配套市场需求，汽车和各类工程车辆的保有量支持着庞大的轮胎替换市场需求，轮胎更新换代的需求和潜力很大。

　　据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。2023年，汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；乘用车市场表现良好，产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；商用车市场企稳回升，产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%；新能源汽车保持产销两旺，产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一位。2023年中国汽车出口问鼎全球第一，全国汽车出口达491万辆，同比增长57.9%，其中新能源汽车出口120.3万辆、同比增长77.6%。

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　　数据来源：中国汽车工业协会

　　据公安部统计，2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，新注册登记汽车2,456万辆，自2014年以来已连续10年新注册登记量超过2,000万辆。2023年新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的30.25%，从2019年的120万辆到2023年的743万辆，呈高速增长态势。截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2,041万辆，占汽车总量的6.07%；其中纯电动汽车保有量1,552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%。

　　2023年国内工程机械行业依然低迷。据中国工程机械工业协会统计数据显示，协会装载机主要制造企业2023年共销售各类装载机103,912台，同比下降15.8%。其中国内市场销量56,552台，同比下降30.1%；出口销量47,360台，同比增长11.5%；全国共销售电动装载机3,595台，比2022年同期增加2,435台，暴涨209.9%。

　　二、公司从事的业务情况

　　（一）公司主要业务与产品情况

　　三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，轮胎业务收入占公司营业总收入的99%。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂、矿山、工程项目、集团客户，以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者，公司50%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区。

　　主要产品与用途见下表：

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　　（二）经营模式

　　公司坚持走全球化品牌建设道路，坚持自主品牌，专业化经营，专注于轮胎科技创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设，以及精益化管理，不断提升品牌价值和产品的差异化优势，走高质量和可持续发展道路，保持行业领先地位。

　　在供应链管理端，公司与优质供应商建立了长期紧密的战略合作关系，采取远期和即期相结合的灵活采购方式控制原材料采购成本；在销售渠道端，原配市场与配套主机厂从产品研发到生产、供货、售后服务等环节的深度合作，零售市场以经销商批发和挂牌店零售为主，辅以大型平台电子商务和APP数字化分销渠道为补充，并通过在全球各区域建立分支机构和国际营销团队推进分销渠道建设及品牌、营销、服务的全球化发展；研发创新上坚持“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展战略，以原创发明为主带动各项技术研究与创新，持续优化产品结构，实现产品的差异化优势以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配；在生产制造端，坚持市场导向，以销售订单生产为主，小批量柔性生产为辅，同时满足不同单量需求，使公司具备良好的规模效益；公司制造体系坚持智能制造、数字运营方向，推动两化深度融合，轮胎制造过程实现自动化、智能化和精益化管理。

　　（三）市场地位

　　公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先行者，是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎企业，产品服务于全球用户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖。

　　根据中国橡胶工业协会《中国橡胶》杂志发布的“2024年度中国橡胶工业百强企业”排行榜，按2022年第4季度到2023年前3季度的营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第6位。根据美国《Tire business》发布的全球轮胎75强排行榜，公司2022年度营业收入位居第25名。根据英国《tyrepress》杂志公布2023年度轮胎企业36强榜单，公司2022年度营业收入位居第25名，公司2022年度净利润位居第16名。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入为1,042,172.51万元，较上年同期增长13.03%；营业利润为161,543.96万元，较上年同期增长93.92%；净利润为139,656.33万元，较上年同期增长89.42%；归属于母公司股东的净利润为139,630.82万元，较上年同期增长89.29%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601163       证券简称： 三角轮胎        公告编号：2024-005

　　三角轮胎股份有限公司

　　委托理财额度公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：委托理财

　　●  投资金额：公司董事长在30亿元额度范围内审批自有资金委托理财事项

　　●  已履行的审议程序：公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》，无需提交股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司拟购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品，风险极低，但受金融市场宏观经济影响，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务持续稳定增长，经营性现金流稳定，流动资金和银行存款较为充足。在保持资本保值增值方面，公司一直本着稳健、谨慎的操作原则，自有资金目前主要以活期存款、定期存款、大额存单等银行存款方式进行管理。在保证公司资金安全性的前提下，兼顾流动性和收益性，公司董事会授权董事长在30亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批，额度范围内的资金可循环滚动使用，授权有效期自2024年4月26日起12个月内。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在确保不影响公司生产经营资金需求和保障资金安全的提前下，公司董事会授权董事长在30亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批，进一步提高资金使用效率和收益。

　　（二）投资金额

　　委托理财额度30亿元人民币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。

　　（三）资金来源

　　自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司董事会授权董事长在30亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批；同时授权公司财务负责人和董事会秘书（或董事长指定的其他人员）具体负责办理实施委托理财事项并签署相关文件。

　　公司将按照相关规定严格控制风险，购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品。

　　（五）投资期限

　　本次授权委托理财额度的有效期自第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。

　　二、审议程序

　　2024年4月26日，公司第七届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司对委托理财进行严格的风险控制，评估理财产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品，以确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

　　公司财务部门负责开设并管理理财相关账户，负责委托理财相关的资金调入调出管理；在投资期间，建立并完善理财产品台账，跟踪理财产品存续期的进展、盈亏状况、安全状况、其他重大事项，以及到期投资资金和收益及时、足额到账。一旦出现异常情况将及时向公司管理层报告，以便立即采取有效措施，避免或减少公司损失。

　　公司计划购买的理财产品属于具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品，风险低，但受金融市场宏观经济的影响，购买理财产品可能存在流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。

　　四、投资对公司的影响

　　截至2023年12月31日，公司资产负债率为31.38%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运营健康，在确保资金链运营安全的前提下，通过对暂时闲置资金的适度理财提高资金使用效率，获得一定的投资收益，是合理的经营方式，也能为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用暂时闲置资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转，亦不会影响公司主营业务的发展。

　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，公司将委托理财产品在资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”项目列报，持有期间的收益计入利润表中“投资收益”项目，公允价值变动计入利润表中“公允价值变动收益”项目。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎        公告编号：2024-007

　　三角轮胎股份有限公司

　　关于单独设立航空胎事业部的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于单独设立航空胎事业部的议案》。

　　根据业务发展和内部管理需要，公司单独设立“航空胎事业部”负责航空胎业务的整体运营，推进航空胎业务发展。公司现行组织架构图如下：

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　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎        公告编号：2024-008

　　三角轮胎股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　公司代码：601163                                                  公司简称：三角轮胎

　　（下转B168版）