公司代码：600537                                                  公司简称：亿晶光电

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　2023年，光伏产业继续保持正向增长态势，根据中国光伏行业协会数据显示，2023年全国新增光伏并网装机容量216.88GW，累计光伏并网装机容量超过600GW，新增和累计装机容量均为全球第一。光伏产业在基础产能大幅增加的背景下，行业整体情况喜忧参半。硅料环节经历了两年多的扩产周期，产能在报告期内迅速增长，出现阶段性过剩，硅料价格进入加速下行通道。硅片环节产品技术发展路线较为明晰，市场竞争愈发激烈。由于前端价格传导较慢且终端需求有支撑，上半年中下游环节盈利水平边际改善，但下半年产业链价格传导加快，光伏电池、组件产品价格持续走低，组件中标价格年内下跌超过40%，跌破1元/W，中下游企业盈利空间急剧压缩。

　　报告期内，光伏行业在产量、价格、市场、技术、竞争及融资等方面的具体表现为：

　　（一）产业链产量和需求的情况：

　　2023年，中国光伏产业保持了快速增长的态势，多晶硅、硅片、电池、组件等各环节产量同比增长均在64%以上。具体来看，2023年我国多晶硅产量超过143万吨，同比增长66.9%；硅片产量达到622GW，同比增长67.5%；电池产量达到545GW，同比增长64.9%；组件产量达到499GW，同比增长69.3%。在经历2019-2022年原材料价格持续上涨导致的需求抑制后，终端装机需求于2023年迎来爆发，国内光伏发电新增装机容量达到216.88GW，同比增长148.1%。12月单月新增装机容量创下53GW的历史新高，光伏产业链产量和需求实现了超预期的增长。从光伏电站的规模和布局来看，2023年新增装机容量中，集中式光伏新增装机量超过110GW，超过新增总装机容量的50%，反超分布式装机。在接近100GW的分布式装机市场中，工商业装机市场超过50GW，较户用市场增速更快。（数据来源于光伏行业协会）

　　（二）出口情况和产业链价格的情况：

　　2023年光伏硅片、电池、组件出口量分别为70.3GW、39.3GW、211.7GW，同比增长93.6%、65.5%、37.9%，但全国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额却同比下滑，约为484.8亿美元，同比下降5.4%，光伏产品出口呈现出“量增价减”的局面。报告期内在光伏行业产量及出口量规模迅猛增长的情况下，出口额呈现萎缩态势，进一步说明了光伏产业链价格下跌形势较为严峻。（数据来源于光伏行业协会）

　　（三）行业产能出现结构性过剩的情况：

　　在推动“双碳”目标的过程中，国家对光伏行业的发展采取了明确的态度，不断推出支持政策和实施目标。报告期内，国家进一步细化促进光伏产业发展的政策及制度，提出了关于核心技术研发、产业化应用以及并网标准等方面的具体指导意见和实施计划，旨在推动国内光伏产业实现高质量的发展。近年来，原有的光伏企业及跨界资本扩产意愿强烈，光伏制造各环节均取得了显著的发展，多晶硅、硅片、电池、组件的产量实现了较大幅度的增长，导致行业集中度分散，竞争也愈发激烈。现阶段光伏行业已处于阶段性结构型产能过剩时期，光伏产业链各环节供给已超过市场需求。作为光伏组件的主要出口市场，报告期内欧洲频繁报道国内出口光伏组件积压爆仓的消息，市场承载压力巨大。根据PVInfoLink信息，2024年全球组件需求增幅将出现放缓趋势，年增率约11%，新增装机容量约为460-519GW。根据PVInfoLink统计的2023年组件出货量前十名的企业计划在2024年的出货量达到700GW，表明市场竞争的压力短期内仍不会减轻，预计短期内产能消化仍需一定时间。

　　（四）市场一体化战略的情况：

　　为了应对激烈的市场竞争，追求成本优势、保证供应链稳定，并实现产业链最大的利润水平，头部光伏企业加速落实基地化+一体化战略，通过规模效应降低成本，以应对产业链各环节价格波动，但同时也加剧了产能过剩的风险。

　　（五）光伏电池技术的情况：

　　技术迭代方面，光伏行业的高速发展引领着电池片环节各项新型技术如TOPCon、HJT、钙钛矿等不断涌现，推动着行业的升级革新。产品效率方面，报告期内，P型PERC电池行业平均转化效率达到23.4%，较2022年提高0.2%；N型TOPCon电池行业平均转换效率达到25%，较2022年提高0.5%；HJT电池行业平均转换效率达到25.2%，较2022年提高0.6%。钙钛矿电池因其具有高光电转换效率、材料和制备成本低等优势,具有广泛的应用前景，但目前钙钛矿电池基本处于小规模试验阶段。近年来，学术界和工业界的研究人员通过对钙钛矿太阳能电池配方和工艺的不断优化，已经在一定程度上增强了钙钛矿电池的稳定性。现阶段钙钛矿小尺寸电池片的实验室最高转换效率达到了26.1%。（数据来源于光伏行业协会）

　　随着P型电池转换效率逼近极限，N型TOPCon电池产品因其单吉瓦投资成本低，转换效率高，良好的抗衰减性能等优势被认为是光伏电池技术主要发展方向之一，报告期内市场份额加速扩大。随着技术更加精进，TOPCon电池产品制造成本将进一步降低，良率和效率将进一步提高，N型TOPCon技术将成为降本、提质、增效的有效手段，成为企业实现高质量发展的重要载体，2024年市场对TOPCon电池组件的需求有望进一步增强。

　　（六）市场融资的情况：

　　2023年8月27日，中国证监会发布《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》，明确“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”，“对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机”等规定。后续上交所有关负责人就优化再融资监管安排的具体执行情况回答了记者提问，对优化再融资监管安排的具体措施进一步明确“对上市公司再融资节奏、融资规模等作出更加从严和从紧的安排，重点突出扶优限劣，引导资源向优质上市公司集聚，更好地统筹一二级市场平衡，维护资本市场良好的融资秩序”。一方面随着再融资政策逐步收紧，部分光伏企业需要调整其融资计划，并延缓项目实施进度。在这种情况下，行业的融资增速可能会减缓，并在一定程度上限制产能的过度扩张。另一方面，光伏头部企业通过市场募集巨额资金的时期或告一段落，将缩小头部企业与中小企业的产能差距。

　　公司主营业务为高效晶体硅太阳能电池、组件的生产和销售,目前常州基地拥有5GW PERC高效晶硅电池产线及10GW高效晶硅组件产线，滁州基地10GW TOPCon高效电池产能正逐步释放。公司同时具有光伏电站建设和运营的成功经验，产业链进一步延伸至光伏电站领域。

　　公司主营业务分布

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　　备注：上图中红框内容为公司目前在产业链中所从事的业务范围。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　注: 1、2023年12月22日，中国证券监督管理委员会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益(2023年修订)》（证监会公告[2023]65号），规则自公布之日起施行。按季度重性确认了非经常性损益。

　　2、根据《企业会计准则第14号一一收入》的有关规定，本次更正公司对回购部分电池片业务所涉及的加工费收入的核算方法由总额法调整为净额法。

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。请详见第三节“一、经营情况讨论与分析”。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2024-027

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订

　　《公司章程》、修订及

　　制定公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月26日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》，公司第八届监事会第二次会议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容如下：

　　一、变更注册资本情况

　　根据《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，公司于2023年12月11日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》及其相关议案，公司预留第一次授予部分16名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计80.00万份，公司按照2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定办理预留第一次授予部分股票期权第一个行权期的行权相关事宜。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》（天健验〔2023〕15-15号），截至2023年12月18日止，公司已收到16名股票期权激励对象以货币缴纳的出资款人民币2,512,000.00元，其中，计入实收股本人民币800,000.00元，计入资本公积（股本溢价）1,712,000.00元。

　　2024年1月4日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司本次行权新增股份的登记并出具了《证券变更登记证明》。本次股票期权行权登记完成后，公司总股本由1,195,290,018股变更为1,196,090,018股，公司注册资本由人民币1,195,290,018元变更为人民币1,196,090,018元。

　　二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行如下修订：

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　　（下转B1016版）