√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，面对金融体系结构性调整的挑战，公司坚定战略转型不动摇，稳有举措、进有标尺地开展各项工作，保持了较为稳健的发展势头，把握住了“稳”的大局和“进”的主线。截至报告期末，公司资产总额16,796,228.93万元，较上年末增长9.86%，归属于上市公司股东净资产5,279,541.24万元，较上年末增长9.26%；报告期内实现营业总收入977,628.24万元、净利润276,371.00万元、归属于上市公司股东净利润225,628.36万元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600390      证券简称：五矿资本  公告编号：临2024-009

　　五矿资本股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2024年4月12日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年4月24日上午12:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席何建增先生因工作原因未能现场出席会议，半数以上监事共同推举监事文建元先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》；

　　同意《公司2023年度监事会工作报告》。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　二、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》；

　　根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2023年年度报告进行了全面了解和审核。认为：

　　1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年度的财务状况和经营成果等实际情况；

　　3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意《公司2023年年度报告》及其摘要。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　三、审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》；

　　公司监事会通过认真审核《公司2024年第一季度报告》，发表如下审核意见：

　　1.本报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2024年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年一季度的财务状况和经营成果等实际情况；

　　3.在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意《公司2024年第一季度报告》。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　四、审议通过《关于〈公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

　　同意《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　五、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》；

　　监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

　　同意公司2024年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　六、审议通过《关于五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；

　　监事会认为：该风险持续评估报告对公司在五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估，审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　七、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》；

　　监事会认为：公司2023年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

　　同意《公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　八、审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》；

　　为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下，同意公司2023年年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.15元（含税），共计派发现金股利51,727.75万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

　　同时，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意公司2024年中期利润分配方案为：公司2024年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于公司普通股股东净利润的20%-40%。

　　监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　九、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；

　　监事会认为：本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提及核销后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。

　　同意2023年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，计提相关资产减值准备和信用减值准备2,048.00万元，以及已经公司第九届董事会第二次会议审议通过核销资产减值准备7,584.38万元。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　十、审议通过《关于五矿信托计提2023年度预计负债的议案》；

　　监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。

　　同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2023年度计提预计负债20,210.90万元。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　十一、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司募集资金使用的实际情况。

　　同意《五矿资本股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　十二、审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》；

　　同意《公司2024年度财务预算报告》。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　十三、审议通过《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》；

　　监事会认为：在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　同意公司及下属非金融子公司利用在投资等待期内的临时闲置自有资金，在单日最高余额不超过120亿元（含120亿元）人民币范围内批准购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品。上述额度可循环使用。期限自2023年年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　十四、审议通过《关于预计公司及子公司2024年对外担保额度的议案》；

　　同意2024年公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向公司控股子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保。期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　十五、审议通过《关于控股子公司外贸金租核销相关资产的议案》；

　　监事会认为：本次核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；核销后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。

　　同意对控股子公司中国外贸金融租赁有限公司相关资产减值准备4,996.58万元进行财务核销。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　十六、审议通过《关于公司及子公司部分募集资金专项账户转为一般账户的议案》；

　　监事会认为：公司及子公司将部分募集资金专项账户转为一般账户，有利于提高账户使用效率，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。

　　同意将2023年公司于绵阳市商业银行股份有限公司营业部、五矿资本控股于兴业银行股份有限公司北京分行营业部、外贸金租于北京银行股份有限公司城市副中心分行开设的募集资金专户转为一般账户使用，其余募集资金账户销户。完成上述募集资金专户转为一般账户或销户的相关手续后，相应的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　十七、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　同意《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　十八、审议《关于〈公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案〉的议案》；

　　基于谨慎性原则，所有监事对于本议案回避表决，监事薪酬事项将直接提交股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于五矿集团财务有限责任公司以未分配利润及任意盈余公积金转增注册资本暨关联交易的议案》；

　　监事会认为：财务公司本次以未分配利润及任意盈余公积金转增注册资本（以下简称“本次增资”）有利于提升其核心竞争力，增强自身资金实力，同时有利于提高公司的投资效益，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司的发展战略。本次关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　同意财务公司提取160,000万元未分配利润及任意盈余公积金，由其股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）、五矿资本控股按照其持股比例同比例转增注册资本。其中，五矿股份持有财务公司92.50%股权，对应本次增资金额中的148,000万元；五矿资本控股持有财务公司7.5%股权，对应本次增资金额中的12,000万元。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600390       证券简称：五矿资本  公告编号：临2024-011

　　五矿资本股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）于2024年4月24日召开的第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》,同意2023年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，计提相关资产减值准备和信用减值准备2,048.00万元，以及已经公司第九届董事会第二次会议审议通过核销资产减值准备7,584.38万元。具体情况说明如下：

　　一、计提资产减值准备和信用减值准备的主要情况概述

　　为公允反映公司各类资产价值，结合《企业会计准则》、《五矿资本资产减值准备管理办法》及相关制度规定，公司2023年1-12月计提相关减值准备2,048.00万元，详见下表：

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　公司2023年度计提相关资产减值准备和信用减值准备2,048.00万元，具体构成如下：

　　1、应收账款和其他应收款

　　2023年度公司冲回应收账款和其他应收款减值准备189.04万元。

　　对于有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失信息时，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，计提减值准备。

　　2、买入返售金融资产

　　2023年度公司计提买入返售金融资产减值准备131.84万元。

　　对于股票质押式回购业务形成的金融资产，公司根据不同风险水平的资产或资产组合的违约风险敞口、违约概率、违约损失率及前瞻性因子等参数计量预期信用损失并进行减值计提。

　　3、其他流动资产-融出资金

　　2023年度公司冲回其他流动资产-融出资金减值准备8.36万元。

　　对于融资融券业务形成的金融资产，公司根据不同风险水平的资产或资产组合的违约风险敞口、违约概率、违约损失率及前瞻性因子等参数计量预期信用损失并进行减值计提。

　　4、其他债权投资

　　2023年度公司计提其他债权投资减值准备222.70万元。

　　对于其他债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　5、应收融资租赁款

　　2023年度公司计提应收融资租赁款减值准备1,890.86万元。

　　对于应收融资租赁款，公司通过综合考虑单笔资产或资产组合的违约风险暴露、违约概率、违约损失率及前瞻性调整因子等参数的减值模型来确定计提的预期信用损失金额。

　　二、核销其他应收款和买入返售金融资产的主要情况概述

　　本年公司共计核销买入返售金融资产75,838,831.34元和其他应收款5,000.00元，已经公司2023年8月28日第九届董事会第二次会议审议通过。

　　三、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产对公司财务的影响

　　2023年度公司计提资产减值准备和信用减值准备共计2,048.00万元，减少公司2023年度利润总额2,048.00万元。

　　2023年度公司核销其他应收款和买入返售金融资产7,584.38万元，已经公司2023年8月28日第九届董事会第二次会议审议通过。以上资产核销事项对公司2023年度利润总额不产生影响。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提及核销后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意2023年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，计提相关资产减值准备和信用减值准备2,048.00万元，以及已经公司第九届董事会第二次会议审议通过核销资产减值准备7,584.38万元。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600390     证券简称：五矿资本  公告编号：临2024-012

　　五矿资本股份有限公司

　　关于五矿信托计提2023年度预计负债的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提预计负债的情况说明

　　为了增强抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发[2016]58号）精神，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）自2019年度起以存续的信托项目资产余额为基数，将信托项目划分为主动管理类项目和事务管理类项目，对于主动管理类项目，根据中国银行业监督管理委员会（现已更名为国家金融监督管理总局）《信托公司净资本管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第5号）的要求折算风险资本，并按照风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目为预计负债），当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时，可以不再计提。

　　因此，2023年五矿信托计提预计负债20,210.90万元。

　　二、本次计提预计负债对公司的影响

　　2023年五矿信托计提预计负债20,210.90万元，减少公司利润总额20,210.90万元。

　　三、本次计提预计负债的审议决策程序

　　2024年4月24日，公司召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议分别审议通过了《关于五矿信托计提2023年度预计负债的议案》。本次计提无需提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司控股子公司五矿信托在2023年度计提预计负债20,210.90万元。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600390     证券简称：五矿资本      公告编号：临2024-013

　　五矿资本股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，现将五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“五矿资本”）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，本公司非公开发行不超过10,000.00万股优先股。

　　本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股，募集资金总额为500,000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用13,535,377.36元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币4,986,464,622.64元，全部计入其他权益工具。第一期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月20日出具天职业字[2023]30186号验资报告。

　　第二期发行数量为3,000万股，募集资金总额为300,000万元，于2023年8月11日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币600万元后，实收募集资金人民币299,400万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用7,924,528.30元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币2,992,075,471.70元，全部计入其他权益工具。第二期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具天职业字[2023]43085号验资报告。

　　第三期发行数量为2,000万股，募集资金总额为200,000万元，于2023年11月22日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币400万元后，实收募集资金人民币199,600万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用5,283,018.87元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币1,994,716,981.13元，全部计入其他权益工具。第三期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月22日出具天职业字[2023]51216号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　2023年度，本公司累计使用募集资金人民币998,000万元（本次向特定对象发行优先股合计募集资金总额1,000,000万元，扣除已支付的承销保荐费（含税）2,000万元后，实收募集资金998,000万元），均投入募集资金项目。

　　截至2023年12月31日，五矿资本、五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）、中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）累计使用募集资金人民币998,000万元，均投入募集资金项目。

　　截至2023年12月31日，五矿资本募集资金专户余额为人民币147,799.80元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　截至2023年12月31日，五矿资本控股募集资金专户余额为人民币833,305.38元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　截至2023年12月31日，外贸金租募集资金专户余额为人民币245,143.74元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定的要求制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　根据《管理办法》要求，本公司及控股子公司五矿资本控股、外贸金租于绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、盛京银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行开设了专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，第一期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行于2023年4月20日、2023年4月26日、2023年4月25日、2023年4月28日、2023年4月28日、2023年4月27日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　第二期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行、盛京银行股份有限公司北京分行于2023年8月11日、2023年8月15日、2023年8月15日、2023年8月15日、2023年8月25日、2023年8月15日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　第三期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行于2023年11月22日、2023年11月23日、2023年11月23日、2023年11月23日、2023年12月5日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　1、五矿资本募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

　　■

　　2、五矿资本控股募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

　　■

　　3、外贸金租募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《五矿资本股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，出具《五矿资本股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2024]27927号），认为：五矿资本《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了五矿资本2023年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用的核查意见

　　经核查，联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司认为：五矿资本2023年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　附件：

　　五矿资本股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2023年12月31日

　　编制单位：五矿资本股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：“募集资金总额”包括本次向特定对象发行优先股合计募集资金总额10,000,000,000.00元，扣除已支付的承销保荐费（含税）20,000,000.00元后，实收募集资金9,980,000,000.00元（其他发行费用已由公司以自有资金支付）。

　　注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

　　注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600390       证券简称：五矿资本  公告编号：临2024-017

　　五矿资本股份有限公司

　　关于预计公司全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意2024年度公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向各金融机构申请不超过110亿元的综合授信额度，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。具体情况如下：

　　为满足直接融资和间接融资需求，提高市场形象，2024年度，五矿资本控股拟向各金融机构申请不超过110亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、债券投资、并购资金借款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据五矿资本控股实际资金需求情况由法定代表人审批确定。期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。

　　公司董事会授权五矿资本控股法定代表人代表五矿资本控股办理相关业务，并签署有关法律文件。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600390      证券简称：五矿资本    公告编号：临2024-018

　　五矿资本股份有限公司

　　关于预计公司及子公司2024年对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产业金融”）

　　● 本次担保金额：2024年五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）拟申请向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保。截至本公告披露日，五矿资本控股实际为五矿产业金融提供的担保余额：0元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、因公司下属子公司业务发展的需要，为满足资金需求，优化债务结构，2024年公司全资子公司五矿资本控股拟申请向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。

　　2、本预计担保额度已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。在上述预计担保额度范围内，公司董事会授权五矿资本控股经理层对上述担保额度内的担保事项进行审批，并授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股及五矿产业金融办理相关业务，签署有关法律文件。

　　3、担保预计基本情况

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司

　　统一社会信用代码：91440300715269433N

　　成立时间：2000年1月31日

　　注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　主要办公地点：深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦15楼

　　法定代表人：张必珍

　　注册资本：7亿元人民币

　　主营业务：基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务

　　2、主要股东或实际控制人：五矿产业金融系五矿期货有限公司的全资子公司。公司通过全资子公司五矿资本控股持有五矿期货有限公司99%股权。因此，五矿产业金融系公司的控股子公司，实际控制人为中国五矿集团有限公司。

　　3、最近一年及一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　4、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　5、五矿产业金融不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　五矿资本控股2024年预计向五矿产业金融提供担保总额将不超过本次授予的担保额度2亿元，担保的方式为连带责任保证。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在董事会核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　1、五矿资本控股为五矿产业金融提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足其融资需求，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。五矿产业金融财务状况稳定，资信情况良好，不存在较大的偿债风险。

　　2、五矿产业金融已建立了良好的风险控制体系，经营情况良好、偿债能力较强，担保风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司第九届董事会第十次会议审议通过上述担保事项，同意2024年公司全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。同意授权五矿资本控股经理层对上述担保额度内的担保事项进行审批，并授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股及五矿产业金融办理相关业务，签署有关法律文件。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月31日，公司及控股子公司的对外担保累计发生总额为16,830万元；实际担保余额为6,930万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%。截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额为0元。

　　公司及控股子公司无逾期担保。

　　七、联席保荐机构对公司及子公司2024年对外担保额度预计事项的核查意见

　　联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司认为：公司及子公司2024年对外担保额度预计事项已经第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号-持续督导》等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　联席保荐机构对五矿资本及子公司2024年对外担保额度预计事项无异议。

　　七、报备文件

　　1、公司第九届董事会第十次会议决议；

　　2、五矿产业金融营业执照复印件。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600390      证券简称：五矿资本    公告编号：临2024-008

　　五矿资本股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2024年4月12日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年4月24日上午9:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事、总经理赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》；

　　批准《公司2023年度总经理工作报告》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二、审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》；

　　同意《公司2023年度董事会工作报告》。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三、听取审议《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　四、审议通过《关于〈公司2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》；

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　同意《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　五、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》；

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　同意《公司2023年年度报告》及其摘要。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年年度报告》及其摘要。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　六、审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》；

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　批准《公司2024年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2024年第一季度报告》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　七、审议通过《关于〈公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

　　同意《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　八、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》；

　　公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

　　同意公司2024年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

　　本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、赵立功、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（临2024-014）。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　同意公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合国企改革行动的要求及公司治理的实际需要，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

　　同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长和总经理在《公司章程》修改完成后全权办理相关监管部门的核准及/或工商登记变更等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（临2024-019）。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　十、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　同意公司对《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（临2024-019）。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　十一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　同意公司对《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》进行修订。修订后的《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（临2024-019）。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　十二、审议通过《关于制订、修订〈五矿资本股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉等十四项公司管理制度的议案》；

　　同意公司制订《五矿资本股份有限公司独立董事专门会议工作制度》1项制度，以及对《五矿资本股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司独立董事议事办法》《五矿资本股份有限公司独立董事年报工作指引》《五矿资本股份有限公司总经理工作细则》《五矿资本股份有限公司董事会秘书工作实施细则》《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》《五矿资本股份有限公司关联交易管理办法》《五矿资本股份有限公司五矿资本股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等11项公司管理制度进行修订，前述制订及修订的制度自本次董事会审议通过之日起生效；同意对《五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法》《五矿资本股份有限公司核心管控事项管理办法》等2项公司管理制度进行修订，前述修订的制度自发布之日起生效。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　十三、审议通过《关于〈公司独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》；

　　同意《公司独立董事独立性自查情况专项报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　十四、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》；

　　公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

　　同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　十五、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》；

　　同意《公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　十六、审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》；

　　为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下，同意公司2023年年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.15元（含税），共计派发现金股利51,727.75万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

　　同时，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意公司2024年中期利润分配方案为：公司2024年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于公司普通股股东净利润的20%-40%。同意提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年半年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-010）。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　十七、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；

　　同意2023年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，计提相关资产减值准备和信用减值准备2,048.00万元，以及已经公司第九届董事会第二次会议审议通过核销资产减值准备7,584.38万元。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告》（临2024-011）。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　十八、审议通过《关于五矿信托计提2023年度预计负债的议案》；

　　同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2023年度计提预计负债20,210.90万元。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2023年度预计负债的公告》（临2024-012）。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　十九、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　同意《五矿资本股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2024-013）。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二十、审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》；

　　批准《公司2024年度财务预算报告》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二十一、审议通过《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》；

　　同意公司及下属非金融子公司利用在投资等待期内的临时闲置自有资金，在单日最高余额不超过120亿元（含120亿元）人民币范围内批准购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品。上述额度可循环使用。期限自2023年年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层办理上述具体事宜。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的公告》（临2024-015）。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二十二、审议通过《关于预计公司及子公司2024年对外担保额度的议案》；

　　同意2024年公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向公司控股子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产业金融”）提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保。期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。同意授权五矿资本控股经理层对上述担保额度内的担保事项进行审批，并授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股以及五矿产业金融办理相关业务，签署有关法律文件。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计公司及子公司2024年对外担保额度的公告》（临2024-018）。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二十三、审议通过《关于预计公司全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　同意2024年度公司全资子公司五矿资本控股向各金融机构申请不超过110亿元的综合授信额度。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。同意授权五矿资本控股法定代表人代表五矿资本控股办理相关业务，并签署有关法律文件。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计公司全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（临2024-017）。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二十四、审议通过《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》；

　　同意五矿资本控股2024年在上海证券交易所申请注册面向专业投资者公开发行公司债券。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权五矿资本控股经理层全权负责办理与本次注册、发行公司债券有关的一切事宜。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的公告》（临2024-016）。

　　本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二十五、审议通过《关于控股子公司外贸金租核销相关资产的议案》；

　　同意对控股子公司中国外贸金融租赁有限公司相关资产减值准备4,996.58万元进行财务核销。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二十六、审议通过《关于〈公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告〉的议案》；

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　批准《公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二十七、审议通过《关于公司及子公司部分募集资金专项账户转为一般账户的议案》；

　　同意将2023年公司于绵阳市商业银行股份有限公司营业部、五矿资本控股于兴业银行股份有限公司北京分行营业部、外贸金租于北京银行股份有限公司城市副中心分行开设的募集资金专户转为一般账户使用，其余募集资金账户销户。完成上述募集资金专户转为一般账户或销户的相关手续后，相应的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司及子公司部分募集资金专项账户转为一般账户的公告》（临2024-020）。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二十八、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制审计报告〉的议案》；

　　批准《公司2023年度内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二十九、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　批准《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三十、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2023年度审计工作总结暨2024年度审计工作计划〉的议案》；

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　同意《五矿资本股份有限公司2023年度审计工作总结暨2024年度审计工作计划》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三十一、逐项审议《关于〈公司2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案〉的议案》；

　　1、公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案

　　本事项涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

　　基于谨慎性原则，所有董事对于本事项回避表决，董事薪酬事项将直接提交股东大会审议。

　　2、公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案

　　公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

　　董事赵立功同时担任总经理，其已回避表决。

　　本事项的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　3、公司2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算方案

　　公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

　　本事项的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三十二、审议通过《关于〈公司2024年度投资计划、产权变动计划及储备项目清单〉的议案》；

　　批准《公司2024年度投资计划、产权变动计划及储备项目清单》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三十三、审议通过《关于五矿集团财务有限责任公司以未分配利润及任意盈余公积金转增注册资本暨关联交易的议案》；

　　公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

　　同意五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）提取160,000万元未分配利润及任意盈余公积金，由其股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）、五矿资本控股按照其持股比例同比例转增注册资本（以下简称“本次增资”）。其中，五矿股份持有财务公司92.50%股权，对应本次增资金额中的148,000万元；五矿资本控股持有财务公司7.5%股权，对应本次增资金额中的12,000万元。

　　本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿集团财务有限责任公司以未分配利润及任意盈余公积金转增注册资本暨关联交易的公告》（临2024-021）。

　　此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三十四、审议通过《关于〈公司“十四五”规划中期调整报告〉的议案》；

　　批准《公司“十四五”规划中期调整报告》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三十五、审议通过《关于〈公司改革深化提升行动2023年度总结报告〉的议案》；

　　同意《公司改革深化提升行动2023年度总结报告》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三十六、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司关于国企改革深化提升行动的实施方案（2023-2025年）〉的议案》；

　　批准《五矿资本股份有限公司关于国企改革深化提升行动的实施方案（2023-2025年）》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三十七、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2023年度合规管理报告〉的议案》；

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　同意《关于〈五矿资本股份有限公司2023年度合规管理报告〉的议案》。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三十八、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

　　根据公司工作安排，同意公司于2024年5月17日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-022）。

　　此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　股东大会还将听取议案三之情况汇报。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600390     证券简称：五矿资本  公告编号：临2024-010

　　五矿资本股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.115元（含税）。

　　●五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）2024年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于公司普通股股东净利润的20%-40%。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、2023年年度利润分配预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿资本母公司2023年初未分配利润为396,400,310.36元，本年实现净利润1,581,092,733.81元，提取法定盈余公积金158,109,273.38元，本年已对外分配利润807,814,285.76元，截至2023年末，五矿资本母公司实际可供分配利润为1,011,569,485.03元。

　　为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下，公司2023年年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.15元（含税），共计派发现金股利51,727.75万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占公司2023年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为42.06%。

　　同时，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2024年中期利润分配方案为：公司2024年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于公司普通股股东净利润的20%-40%。提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年半年度利润分配预案。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第九届董事会第十次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大不利影响。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600390     证券简称：五矿资本     公告编号：临2024-014

　　五矿资本股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●该事项尚需提交五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。

　　●公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合国家金融监督管理总局、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年4月23日召开了第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，并发表审核意见如下：经审核，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。

　　公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事朱可炳、赵立功、赵晓红、任建华、杜维吾回避了表决，表决情况：三票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司均将回避该议案的表决。

　　公司于2024年4月24日召开第九届监事会第七次会议，审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：主要是公司根据资金市场环境，融资策略略有调整，导致关联方融入资金余额有所减少，利息支出对应减少。

　　注2：主要是公司根据资本市场环境，投资策略有调整，导致当期向关联方融出资金有所减少。

　　注3：主要是公司货币资金规模低于预期，导致存放于关联方五矿财务、绵商行的资金余额相应减少，利息收入对应减少。

　　注4：主要是公司与关联方开展的经营租赁业务低于预期，导致经营租赁收入和支出相应减少。

　　注5：主要是公司与关联方开展的融资租赁业务低于预期，导致融资租赁资产余额以及融资租赁收入等相应减少。

　　注6：主要是公司与关联方开展的信托受益权转让及受让规模低于预期，导致信托受益权转让及受让余额相应减少。

　　注7：主要是公司与关联方开展的采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务活动低于预计，导致相关费用、收入相应减少。

　　注8：主要是期货市场变化，关联方开展期货业务规模低于预期，导致账户资金余额相应减少。

　　注9：主要是本期公司与关联方未开展相应的场外期权业务，导致权利金收入较低。