证券代码：002580           证券简称：圣阳股份        公告编号：2024-008

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以453,868,993为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务及产品

　　报告期内，公司持续聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域，提供备用电源、储能电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等。其中，网络能源领域主要包括通信、数据中心、电力、金融证券、轨道交通等；智慧储能领域主要包括户用储能、工商业储能、大型储能系统；绿色动力领域主要包括工程机械车辆、非道路用车、电动工具、园林工具、智能家居等。

　　公司主要产品包括锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源储能系统集成产品及服务等。其中，锂离子电池产品主要包括方型铝壳磷酸铁锂电池、圆柱三元锂离子电池，铅蓄电池产品主要包括高功率铅蓄电池、高温铅蓄电池、铅炭电池及纯铅电池等，新能源储能产品主要包括户用储能系统、工商业储能系统及大型储能系统等，可在标准化产品基础上，根据客户需求提供定制化解决方案和系统集成服务。

　　报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

　　（2）主要经营模式

　　研发模式：公司围绕“生产一代、研发一代、储备一代”的技术发展路线，采取自主研发与合作开发相结合的协同创新研发模式，以市场需求为导向，持续加大研发投入，不断推陈出新，满足客户多样化需求；加强行业技术发展前瞻研判，积极储备新型技术，提升可持续发展竞争力。

　　销售模式：公司采取直销与代理相结合的销售模式。国内市场依托各属地办事机构和服务网点优势，根据客户不同应用场景配置相应产品方案，快速响应客户需求；海外市场依托完善的销售和服务网络，以专业化顾问式营销为客户提供产品和解决方案，提供售前-售中-售后全流程一站式服务。

　　生产模式：公司交付采取“订单+备货”的生产组织模式。计划管理部门统筹销售需求、生产能力和库存存量，借助CRM、ERP、MOM等信息化手段，高效统筹安排生产计划对已确定交期的订单优先排产、对预测性订单提前筹备生产、对常规型产品提前备货，以及时快速满足市场需求。

　　采购模式：公司采取“长单+订单+储备”的原辅材料和零部件采购模式。供应链部门与行业内TOP级供应商建立战略合作关系，实施集中采购和零星采购方式，满足生产需求和持续稳定交付。

　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　（3）公司所处行业情况

　　2023年，外部环境复杂严峻，全球经济艰难复苏，不确定性已成常态，给蓄电池行业带来诸多变数。业内企业通过提升技术水平、加快产能扩张、出海布局等一系列措施，积极构筑长期竞争优势，行业整合加速，产业结构不断优化升级，市场竞争进一步加剧。尽管面临诸多挑战，在全球数字化和绿色低碳化发展的历史战略机遇带动下，行业整体保持向好发展。

　　1）铅蓄电池行业情况

　　铅蓄电池具有成本低、安全性和回收利用率高等比较优势，是构建新型能源体系的重要载体之一。随着产品技术和制造装备水平的不断提升，铅蓄电池在通信基站、数据中心、电厂电网、轨道交通等安全性要求高的领域保有较强竞争力，仍拥有较长的市场生命周期。基于环保要求，近年通过《铅蓄电池行业准入条件》、征收电池消费税等政策调节，我国铅蓄电池企业数量降至200家左右，实现行业规范发展和产能整合，行业格局趋于稳定。

　　报告期内，在原材料价格波动、锂电池成本降低冲击等多重因素影响下，铅蓄电池产品盈利空间被压缩，行业规模化竞争趋势明显，但在通信、数据中心及新型储能等市场增量需求带动下，产业规模保持增长态势。目前我国是全球最大的铅蓄电池生产国和出口国，产量约占世界总产量的三分之一。根据公开数据，2023年，我国铅蓄电池产量超2.9亿KVAh，2016-2023年年均增长率达6.1%。随着海外市场逐渐恢复，对铅蓄电池的需求也在逐年增长。根据海关数据，2023年，我国铅蓄电池全年出口量累计2.41亿只，同比增长11.4%。其中，欧洲及北美等发达国家出口量有所降低，东南亚、南美、西亚等发展中国家出口量持续增长，以东盟为代表的发展中国家市场需求结构与我国类似，对铅蓄电池存在广阔的市场需求，预计铅蓄电池出口将继续保持增长态势。

　　2）锂电池行业情况

　　锂离子电池具有能量密度高、放电功率高、循环寿命长及绿色环保等综合优势，业内企业纷纷加大锂电赛道投资力度。伴随前期投资过热，供需矛盾加剧，产能过剩危机逐步显现。碳酸锂价格大幅跳水，带动锂电池产品价格战愈演愈烈。快充与降本成为行业主旋律，大容量储能锂电池开发加快。美国IRA法案、欧盟新电池法案、反补贴调查等海外政策限制，本土化要求越来越高，出海门槛进一步提高。在内外部多重因素影响下，产业链供需加速博弈，市场竞争愈发激烈，行业集中度不断提高，加速进入新一轮调整期。

　　尽管经历阵痛，在政策和市场需求驱动下，行业仍保持了良好的增长态势。近年来，在“双碳”目标背景下，全球能源政策利好及能源结构转型持续推进，锂电池应用场景不断拓宽，市场渗透率不断提升，行业规模保持快速增长。根据EV Tank数据，2023年，全球锂电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%，其中储能电池出货量224.2GWh，同比增长40.7%。我国锂电池行业起步较晚，二十余年发展历程中，在国家产业政策积极引导与业内企业自主创新的共同促进下，已经形成了较完备的产业链，超过起步较早的日韩企业，成为全球锂电池主要的生产国和出口国，锂电池出货量已经连续多年位居全球首位。根据EV Tank数据，2023年，我国锂电池出货量达887.4GWh，同比增长34.3%，全球占比达73.8%。同时，受国内外储能市场强劲需求拉动，我国储能锂电池出货量及出口规模持续快速增长。根据GGII数据，2023年，我国储能锂电池出货量206GWh，同比增长58%，全球占比超90%，出口总额达4574亿元，同比增长超过33%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　注1:鉴于“博时基金－国新投资有限公司－博时基金－国新2号单一资产管理计划”及“中国建设银行股份有限公司－博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金”未在中国登记结算公司下发的期末前200名股东名册中，公司无该数据。

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，不存在需要说明的其他重大事项。报告期内重要事项详见公司2023年年度报告全文。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份       公告编号：2024-007

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月18日16:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事宫国伟先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士现场出席了会议，监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于2023年度财务决算的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年年度报告及其摘要，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，符合公司目前实际生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年度利润分配预案是在综合考虑了公司经营发展资金需求及投资者回报等因素提出的，符合公司实际情况和未来发展规划，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》有关利润分配政策的规定。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过了《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司2024年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币40亿元整，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、项目贷款等业务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　七、审议并通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士回避表决。

　　公司2024年日常关联交易是基于日常经营需要，遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司2024年日常关联交易预计事项。

　　《关于2024年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议并通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份          公告编号：2024-006

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年4月8日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年4月18日15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事李伟先生、刘晓迪女士、张连钵先生、陈庆振先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生现场出席了会议，董事李亮先生、马涛先生以通讯方式出席了会议，董事魏增亮先生因工作原因书面委托董事张连钵先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事魏增亮先生的授权委托合法有效。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生、梁仕念先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于2023年度财务决算的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为，2023年，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为，本次利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑了公司股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过了《关于2024年投资计划的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于2024年投资计划的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议并通过了《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司2024年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币40亿元整，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、项目贷款等业务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　九、审议并通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士回避表决。

　　独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2024年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议并通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2024年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　修订后的《独立董事制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议并通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《独立董事专门会议工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议并通过了《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议并通过了《关于修订〈关联交易规则〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　修订后的《关联交易规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、审议并通过了《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《承诺管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十四、审议并通过了《关于制定〈风险管理制度〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《风险管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十五、审议并通过了《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《合规管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十六、审议并通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。