公司代码：601360                            公司简称：三六零

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第六届董事会第二十次会议审议，公司2023年度利润分配方案拟定如下：以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税）。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　（1）互联网业务

　　公司互联网业务以高效的流量入口为基础，形成了以互联网广告及服务为代表的互联网商业化业务、以互联网产品及游戏分发为代表的互联网增值业务，高效连接B端和C端，实现流量价值的商业化变现。

　　在PC端，公司整体保持较高的市场渗透率和活跃用户数。截至报告期末，公司PC安全产品的平均日活跃用户数（DAU）超2.1亿，平均月活跃用户数（MAU）4.7亿，安全市场持续排名第一；PC浏览器及导航的平均日活跃用户数（DAU）近2亿，平均月活跃用户数（MAU）4.11亿，市场占有率86.85%+，浏览器市场持续排名第一。PC端作为公司互联网商业化的主要阵地，流量保持相对稳定。2024年，随着以“360AI搜索”、“360AI浏览器”为代表的颠覆式AI应用逐渐成熟，公司整体产品市场占有率及PC端流量有望进一步提升。

　　依托于稳定的流量基础，公司及时升级互联网战略方向，持续优化广告链路以保证广告基本盘；在此基础上，将纯广告主投放的付费模式聚焦于现有互联网产品的增值服务，逐步将被动型广告业务收入结构向用户主动付费模式转化，有效抵御PC端广告收入下滑的行业趋势。报告期内，公司互联网商业化及增值服务共实现收入56.20亿元，同比下降2.95%。其中互联网广告及服务业务收入为45.21亿元，同比下降4.00%；以游戏为代表的互联网增值业务收入为10.99亿元，同比增长1.62%。其中互联网全系产品收入1.38亿元，较2022年提升65.58%，会员基础逐步夯实。

　　①互联网商业化业务

　　公司互联网商业化业务主要依托以360搜索、360浏览器、360安全卫士为代表的360全线产品作为PC端流量入口，开展广告变现的业务。然而，尽管2023年整体互联网广告市场营收规模整体呈现复苏态势，但由于视频直播市场的持续火爆，视频平台广告收入的高速增长对其他渠道形成挤压，导致公司相关业务收入规模增长受阻。

　　在此背景下，公司积极采取有效措施，应对行业层面的不利变化。

　　（a）基于大模型能力对广告样式进行优化

　　公司利用AIGC能力，生成广告图文素材，精准满足广告主定制诉求，结合用户行为数据，挖掘用户兴趣，生成内容触达用户真实诉求；结合行业特点，接入客户内容训练大模型，生成千人千面的创意素材。同时，为客户定制品牌数字人，嵌入品牌广告、搜索广告、展示广告、客户落地页等。

　　（b）通过数据闭环促进广告主价值提升和用户体验优化

　　公司利用广告主回传的转化数据，通过大模型对广告主目标受众、出价、创意进行调节，实现广告主目标从浅层到深层的全面满足。同时，基于用户特征及反馈数据，实现素材、广告触发时机、样式、内容的动态拼装，让广告内容更加符合用户需求。

　　（c）广告系统全链路优化

　　结合多场景建模、助攻网络、端到端相关性建模等模型结构升级，实现媒体侧全场景变现效率的提升；通过系统的全链路优化，使得整体系统稳定性，资源利用效率得到大幅提升。

　　②AI互联网产品业务

　　360长年深耕于互联网行业，形成了以“360浏览器”、“360安全卫士”为代表的360全线产品及以“360AI办公”为代表的SaaS商店。在各软件的基础功能上不断结合用户需求推出增值服务，形成会员制订阅收入。2023年，公司将“360智脑4.0”大模型能力接入360全系互联网产品，陆续推出增值AI服务，将原来以广告主付费为主的收入模式向增值服务收入转移，优化收入结构。

　　2024年，公司在巩固360AI搜索、360AI浏览器、360AI办公等优势产品基础上，将以办公场景为切口，持续扩展新产品、新权益，不断提升产品“含AI量”。基于全球5亿+的用户基础，打造PC端付费用户规模最大，权益覆盖最广的会员体系。

　　●360AI搜索（https://www.sou.com/）

　　搜索场景是用户的刚需，但是传统的搜索模式面临着三大问题：

　　1）搜索关键词需要很准确，如果关键词偏差会影响搜索结果质量；

　　2）用户需要对每一个链接点击，在无数个链接里找到所需结果；

　　3）信息质量参差不齐、信息准确度真伪难辨。需要用户对搜索结果归纳总结。

　　大语言模型的出现将用户对搜索引擎的使用需求从“找信息”变成了“提供知识”，而用户付费模式也将成为广告投放收入以外新的商业模式，为搜索厂商带来新的增长点。因此，搜索场景率先面临着与AI的结合。当前，市场上的搜索引擎可分为三类：

　　较为传统的搜索引擎(Search Engine)-帮助用户找到事实/到达某处；偏向主观的意见引擎(Opinion Engine)-由伦理团队输出认为用户应该相信的内容;AI驱使下诞生的答案引擎(Answer Engine)-以第三方对用户的查询进行基于事实的综合。

　　“360AI搜索”作为新一代答案引擎，在传统搜索的网页检索能力基础上，结合大语言模型意图识别、信息提炼、归纳整理、生成文案等一系列技术能力，学习人类的思维和语言组织模式，生成有理有据、逻辑清晰的优质答案，无限趋近于公司创始人周鸿祎先生对搜索引擎使用的终极愿景一一“我搜你看、你问我答”。用户测试结果显示，答案引擎可显著提升信息获取的效率。

　　●  图：传统搜索引擎（左）与360AI搜索效果（右）对比

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　　用户亦可在苹果应用商店和各大安卓应用市场下载手机端APP，随时随地感受360AI搜索带来的全新搜索体验。

　　●  360AI浏览器（https://ai.se.360.cn）

　　浏览器作为“阅读器”，早期主要以新闻资讯为主，如今随着专业长文和视频的增加，用户在浏览器端的驻留时间也在逐渐增加。用户浏览提效需求迫切，希望浏览器能够把深度文件、长视频自动看一遍，总结核心要点和高潮片段，从而实现学习工作效率提升。

　　聚焦用户痛点，公司基于360智脑大模型能力推出的“360AI浏览器”作为学习、生产力工具，帮助用户快速阅读长视频、万字论文、长篇PDF、大部头书籍和长网页，快速生成内容摘要和思维导图，且能完成多语种互译。同时，用户可以点击“看点内容”定位到材料中对应位置，直接观看感兴趣的重点内容，并通过AI助手对话进行追问和扩展提问，为用户带来全新的浏览器体验。

　　●  图：360AI浏览器快速生成长视频思维导图及看点

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　　●  图：360AI浏览器快速生成长文本思维导图及看点

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　　公司同时也在加快“360AI浏览器”在除PC端之外的全端应用的开发进度，方便用户在各种使用场景下皆能实现最大化效率提升。

　　●  360AI办公（https://suda.360.cn/）

　　公司计划采用会员订阅模式推出“360AI办公工具集”，覆盖图片、写作、文档、视频、创作模板等五大场景100多款实用工具，用户可通过360旗下多款浏览器注册成为“360AI大会员”，解锁全部应用，一站式解决多行业、多场景AI办公和营销需求。

　　●  图：360AI办公

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　　●  图：360AI办公工具集功能展示

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　　③游戏增值业务

　　公司的互联网增值业务，主要分为页游和手游的联运相关业务、部分手游的独代业务以及端游的长期价值挖掘。2023年，公司全面启用360智脑赋能产品美术调优、客服和流失干预，有效提升了产品力、运营力，用户付费表现同比提升50%，素材产量较无AI提升200%。

　　7月份，公司端游WCI国际冠军赛首次落地中国，累计观看总时长401万小时，累计460万人次观看。最高同时在线玩家人数（PCU）达7.8万人，较历史峰值6.2万人高出25.8%。线下赛事的落地将游戏的关注度、认可度、好感度提升前所未有的水平，用户边际ARPU值显著提升。

　　（2）数字安全业务

　　2023年，360将大模型与安全结合，融合大模型技术、方法论、全网数据和专家知识，发布行业首个安全大模型一一“360安全大模型”；同时将国家级能力云化，正式发布“360安全云”，以“安全即服务”理念推动安全行业变革，助力国家、城市、行业、企事业单位数字化转型，为网络强国和数字中国建设保驾护航。报告期内，公司实现安全及其他相关收入17.65亿元，同比微降1.48%。

　　●  图：360安全云产品理念

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　　公司积极与各地市政府合作搭建数字安全的公共服务平台，通过“一云一脑五平台”的模式，将数字安全发展为城市基础设施，即：

　　一一1朵安全云；

　　一一1个城市安全大模型

　　一一1个城市数字安全运营平台、1个企业数字安全服务平台、1个中小企业数字化扶持平台、1个网络攻防演练平台和1个数字安全教育培训平台

　　在此项目建设模式下有效减轻了城市固定资产建设负担，加快项目建设周期，帮助客户实现轻资产运营的同时提升公司产品毛利率，实现城市与公司“双赢”。报告期内，公司助力10余个城市搭建城市数字安全平台，完成了郑州一期、上海一期、佳木斯、哈尔滨4个订单确收。已进入后续运营阶段的城市安全大脑持续产生经营收入，相关服务效果取得客户的高度认可。

　　面向政企类客户，360数字安全业务在金融、政府、能源、医疗、教育、制造、科研等领域全面开花，不断拓展行业级标杆客户，签约1笔亿级项目、若干千万级项目。安全云私有化部署在行业大客户实现持续服务化、年度复购化，复购率达69.1%。

　　360反勒索预警服务拦截百万次勒索攻击，发现并预警勒索安全事件3,818起，涉及2,084家企业。其中，成功帮助917家企业投递勒索案件，针对159起安全事件出具安全预警报告。360数字安全集团全年为533家用户提供了勒索溯源分析，涉及60余个家族，193个勒索变种。

　　2023年在数字反诈方面，360累计配合支撑全国范围内超过1,300家省/市/区/县公安机关，累计支撑公安部及地方厅局会战及专项行动10余次，协助公安部门打击电诈案件1,000余次，成功挽回我国公民数十亿计的财产损失。

　　聚焦国内5000万级别中小企业数字安全痛点，360企业安全云推出“百亿补贴”活动，每年为每家中小企业提供价值1-2万元的免费安全托管运营服务，将免费杀毒扩展至免费安全。

　　●  图：360企业安全云产品功能

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　　2023年，360拳头产品持续升级，以多维产品矩阵为国家、城市、行业、企事业数字化转型保驾护航。

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　　报告期内，公司累计斩获50+权威机构认证，10,000+标杆客户好评，多维度强势领跑市场：

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　　（3）智能硬件业务

　　智能硬件作为人工智能技术的关键载体，公司秉承“安全智见”的品牌理念，基于多年深厚技术积累，率先将AI大模型成功落地到硬件产品和云服务中，形成了以智能摄像机、可视门铃、行车记录仪等为代表的安全智能硬件业务，让“智见”进入家庭和SMB的应用场景。智能硬件业务迄今已是全球2,000万+用户的信任首选，产品及服务覆盖超过120个国家及地区。报告期内，公司智能硬件业务继续精简SKU，进一步聚焦安全场景，实现营业收入15.70亿元，同比下降16.80%；业务毛利率28.81%，较去年提升6.39个百分点。

　　公司聚焦带有视觉云的安全智能硬件产品，策略性降低非云业务占比，致力于由硬件销售向硬件加云服务销售业务模式转型，以硬件销售为用户增长基础，以云业务等增值服务为增量盘，报告期内APP平均用户日活同比增长17%。

　　2023年5月31日，在安防领域率先拥有自研AI大模型的360智慧生活集团打响了“安防+大模型”的第一枪。360将大模型技术率先在安防领域予以应用，2023年10月正式面向SMB企业提供基于大模型技术的“视觉云”服务。

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　　在产品端，公司通过360智脑通用大模型和视觉大模型对摄像机、可视门铃和行车记录仪等安防设备进行赋能。在安全、智能和视觉的三大核心要素之下，保持着构建网络安全防护的初心，为用户带去有效、好用的智能硬件产品和视觉云服务，为社会的智能化发展和实体经济的高质量增长贡献力量。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　注：截至报告期末，公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉，公司股东法国兴业银行持有的本公司532,000股股份处于可售交收锁定状态。

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至报告期末，公司总资产为人民币401.68亿元，同比增长4.02%，其中归属于母公司所有者权益合计为人民币319.08亿元，同比增长0.55%。公司全年共实现营业收入人民币90.55亿元，同比下降4.89%，其中互联网广告及服务收入为人民币45.21亿元，同比下降4.00%；智能硬件业务收入为人民币15.70亿元，同比下降16.80%；互联网增值服务收入为人民币10.99亿元，同比增长1.62%；安全及其他业务收入为17.65亿元，同比下降1.48%。2023年度，公司营业总成本为人民币88.44亿元，同比下降7.65%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-4.92亿元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：601360     股票简称：三六零  编号：2024-008号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币104.49亿元。经公司第六届董事会第二十次会议决议，2023年度利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本7,145,363,197股，扣除公司目前回购专户的股份145,805,318股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利699,955,787.90元（含税）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本或应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司2023年度利润分配充分考虑到了公司现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

　　（二）本次利润分配方案尚需经2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票代码：601360     股票简称：三六零   编号：2024-009号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2024年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

　　●公司与关联人之间2024年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易总额拟不超过人民币103,500万元。关联董事周鸿祎先生回避了表决，本议案尚需提交股东大会审议。

　　该事项已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事经过充分审查，认为2024年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　公司董事会审计委员会发表意见如下：