公司代码：600330                                                  公司简称：天通股份

　　天通控股股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股。回购专用账户的股份不享受利润分配权，公司股份回购尚在进行中，如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，最终以公司2023年度利润分配股权登记日数据为准。

　　上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　1、电子材料

　　（1）磁性材料

　　软磁材料，具备低矫顽力和高磁导率，相较硬磁材料更易磁化退磁，广泛用于电子元件制造，如电感、电子变压器等，实现功率变换、干扰抑制与信号传输等功能。在新能源汽车和充电桩、新能源光伏和储能、5G通信和数据中心等领域得到广泛应用，推动行业发展。软磁材料根据材质和结构的不同，可分为铁氧体软磁材料、金属软磁材料和其他软磁材料。铁氧体软磁材料是以铁、锰、锌、镍等氧化物为原料，用陶瓷工艺制造出的氧化物软磁材料，作为电感、变压器等磁性器件的磁心而被利用。因此，按照成分不同其可细分为锰锌、镍锌、镁锌等多种类型。我国软磁铁氧体行业市场规模从2019年的71.8亿元增长至2023年的120.6亿元，年均复合增速为13.8%，远高于全球增速。2023年国内软磁铁氧体市场中，锰锌铁氧体产量占比最高，为69%，镍锌铁氧体产量占比为11%，镁锌铁氧体占比约8%。金属软磁材料是由铁、镍、铝、钼、硅等金属与类金属元素及其合金组成，主要包括传统金属软磁材料、金属磁粉心、非晶和纳米晶合金软磁等。金属磁粉心主要制粉方法有机械破碎法、水雾化法与气雾化法等，金属磁粉心按照成分不同可细分为铁、铁硅、铁硅铝、铁镍、铁镍钼等多种类型。2023年全球金属磁粉心销售额达到约8.3亿美元，预计2030年将达到约24.5亿美元，2023-2030年年均复合增长率约16.7%。

　　EVTank联合伊维经济研究院发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2024年）》指出，2023年全球新能源汽车销量激增35.4%至1465.3万辆。中国汽车产销量均超3000万辆，同比增长逾一成，其中新能源汽车销量大涨37.9%，渗透率攀升至31.6%。预计2024年全球新能源汽车销量将接近1830万辆，中国将贡献超1180万辆。据充电联盟数据，2023年中国充电基础设施增长迅猛，其中公共充电桩和私人充电桩均呈现显著增长。为应对新能源汽车长途续航挑战，高速服务区充电桩建设加速，充电服务能力大幅提升。全国充电基础设施数量已超850万台，充电站数量增长明显。软磁材料是汽车电子行业关键原材料，可用于车载充电机（OBC）、车载DC-DC变换器、车载逆变器等关键电子设备中的变压器、升/降压电感、PFC电感、滤波电感等核心磁性器件；亦是新能源汽车充电基础设施行业关键原材料，可用于生产充电桩电源变压器、滤波电感等核心磁性器件。电动化、智能化和网联化已经成为汽车产业发展的重要主线，新能源汽车整体销量与单车电子设备量的提升，以及配套充电基础设施需求量的增长，共同带动了软磁材料的需求增长。

　　光伏逆变器是太阳能发电系统的核心，其作用是将光伏组件产生的直流电转换成电能质量符合并网要求的交流电。储能逆变器结构与光伏逆变器有相似之处，其主要作用是根据需要实现电池与电网间电能的双向转换与流动，是储能系统的核心设备，太阳能光伏和储能产业是软磁产品的重要应用领域。未来几年全球光伏新增装机量将会进入高速增长期，2030年达到436GW-516GW。基于“2030 年碳达峰”“2060 年碳中和”的大背景，光伏行业长期成长空间广阔，预计2023-2030年间，中国每年平均新增光伏装机将超过100GW。

　　5G通信呈现高频、高速、大容量的发展趋势，5G基站电源、服务器电源系统功率密度高，要求软磁材料具备饱和磁通密度大、适用于高功率密度、高效率功率变换装置、在较宽的频率、温度和湿度范围内具备良好的低功耗特性等一系列优良特性。在全球5G基站、数据中心建设背景驱动下，相关高性能软磁材料的市场前景良好。国内方面，国家政策支持及企业需求提升等利好因素的驱动下，我国数据中心市场规模持续高速增长，工信部数据显示，截至2023年底，我国5G基站数量已达337.7万个，千兆网络服务端口超过2300万个。预计2021-2025年，我国将投入近4950亿元建设377万个新基站，因5G基站能耗高于4G，电源需求激增；工信部计划到2025年算力规模大幅提升，数据中心作为关键基础设施，将助力数字经济发展。铁氧体材料和金属磁粉心作为电源核心元件，特别是高频低损耗材料，市场需求增长迅速。公司紧跟市场趋势，研发的高频、宽温低损耗铁氧体及金属磁粉芯产品，能满足高频元器件需求，提升电源效率。

　　公司软磁材料在新能源行业与数据中心两大领域均取得了持续增长。而且，在各领域与头部客户的合作份额也实现了显著提升，并且深化了与这些关键客户的协作开发，共同推动创新，为未来业务的拓展奠定了基础。随着技术的不断进步和市场的持续扩大，公司的软磁材料业务将迎来更加广阔的发展空间。

　　（2）压电晶体材料

　　近些年来，由于大数据、人工智能等信息技术发展的迫切需求，光子集成技术得到了极大关注。铌酸锂具备大透明窗口、低传输损耗、良好的电光、压电、非线性等物理性能，以及优良的机械稳定性等，是用作光子集成的最佳材料。随着铌酸锂晶体集成光子学芯片理论、制备及应用等核心技术的发展与完善，铌酸锂晶体成为光子时代的“光学硅”材料，为集成光子学的发展提供战略性基础支撑。铌酸锂多面的特性，涵盖了光学、电学、化学和机械等多个维度，为利用该晶体的独特能力开启了大量的应用领域。

　　随着物联网、智能手机、可穿戴终端、5G等先进电子通信技术不断发展，压电晶体材料（钽酸锂和铌酸锂）作为声表面波滤波器（SAW）的基板材料，整体市场需求也将保持快速增长趋势。

　　公司将以智能化的研发设计、数字化的运营管理、精细化的成本控制、自动化的生产制造，以及专业、年轻并富有激情的管理团队，持续为客户提供更加优质的产品和服务，快速实现在声学和光学上的全面发展，引领行业的发展。

　　（3）蓝宝石材料

　　蓝宝石材料是当代工业的关键基础材料，由于其高强度、硬度、耐磨性和耐腐蚀性等特性，在LED衬底、消费电子产品的保护玻璃、医疗美容、安防系统等方面得到广泛应用。随着2023年宏观经济的逐步回暖，众多下游制造商积极扩展产能，应对需求的变化，这进一步推动了行业的结构化调整和升级，同时也促进了LED产品的库存快速出清。随着消费市场的持续活跃和需求的稳步增长，蓝宝石材料市场已经开始稳步进入增长期。预计在未来，随着科技的进步和应用领域的不断拓展，蓝宝石材料将继续保持其在工业领域的重要地位，并迎来更加广阔的发展空间。

　　衬底应用，尽管传统照明和显示应用保持稳定增长，全球LED照明市场规模预计到2030年将达到1688.7亿美元。新兴的Mini LED和MicroLED技术需求正迅速上升，成为行业发展的新引擎。预计到2026年，中国大陆Mini LED市场规模将达到431亿元，全球Micro LED市场则有望在2027年超过100亿美元。LED显示屏市场也在持续扩张，小间距LED技术在其中占据了重要位置，Mini LED电视在超大尺寸市场的出货量正快速上升。同时，Mini LED在新能源汽车和新型VR头显等领域的应用逐渐增多，而Micro LED在小尺寸AR眼镜、车载显示和商业显示等市场展现出巨大潜力。此外，LED技术的多元化应用，如生活、农业、安全等领域，也在快速推进，为行业开拓了广阔的市场前景。公司将专注于6英寸产品的研发投入，加强和领先客户的协作，满足国内外客户对Mini及Micro LED业务发展的需求。

　　光学和消费电子应用，随着智能技术在人们生活中的不断渗透，广泛、便利、高效、安全的消费类电子产品越来越普及，非LED用蓝宝石面临广阔的市场。蓝宝石材料的应用已经拓展到智能手表前保护盖板和后心率盖板、手机摄像头保护盖板、扫描仪盖板、医美脱毛仪导光块等领域。消费类电子产品中，苹果公司在蓝宝石材料上的应用(手机、手表等电子产品)处于领先地位，三星、华为、OPPO、Vivo等积极跟进，共同推动了蓝宝石材料在电子产品中的广泛应用。医美领域也是蓝宝石材料的一个重要应用场景，特别是作为脱毛仪的导光块，其性能得到了广泛认可。此外，蓝宝石材料在红外光学领域的应用也非常突出。得益于其出色的红外透过率以及优秀的耐磨、耐高温、耐腐蚀特性，蓝宝石材料被广泛用于制造各类光学设备元件，如安防器材、工业设备、国防设备等领域。

　　对于公司而言，上述两大应用方向不仅代表了市场的巨大潜力，更是公司持续推动创新和扩展业务应用范围的重要领域。公司致力于保持在这些领域的领先地位，通过与行业内顶尖客户的紧密合作，建立了稳固的战略伙伴关系。此外，公司不断推进技术创新，并深化市场渗透策略，旨在实现产品和解决方案的广泛应用，从而占据更大的市场份额。公司相信，通过不懈的追求和创新，公司将在这些关键应用领域继续保持领先地位，并为客户、合作伙伴以及整个行业创造更大的价值。

　　2、高端专用装备

　　公司装备制造业务主要包括晶体材料设备、粉体材料专用设备的研发生产销售。报告期内，公司蓝宝石晶体、压电晶体长晶炉只用于内部配套，不对外出售。在新能源产业大力发展及国产替代的时代背景下，公司重点关注光伏硅片生长及加工设备、锂电正极烧结设备市场。

　　（1）晶体材料专用设备

　　光伏产业是国家鼓励发展的新能源行业，同时也是国家重点支持的战略新兴产业的组成部分。针对光伏行业，国家出台了多项支持政策，鼓励发展光伏行业的同时建立健全了行业规范，也为光伏产业发展营造了良好的政策环境。国家能源局数据，2023年中国光伏累计装机容量609.49GW，同比增长55.2%；光伏新增装机容量216.88GW。随着装机量的不断增加，有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求，中国光伏硅片市场规模发展迅速。根据中国有色金属工业协会硅业分会的数据统计，2023年国内硅片产量约592.35GW，同比增长51.88%，其中P型硅片产量约385.03GW，占比约65%；N型硅片产量约210.32GW，占比约35%。从年初到年尾，N型硅片占比明显提升！根据海关数据，2023年1-12月，中国直径＞15.24cm的单晶硅切片出口量合计79.24亿片，出口金额合计54.09亿美元。

　　公司在新能源光伏领域提供单晶生长炉、截断机、开方机、磨倒机、开磨一体机等全系列设备及产线数智化系统解决方案。这些产品和服务共同构建了一条从晶体生长，再到硅片加工的全自动化生产线的能力，帮助提高客户的生产效率并降低成本。通过多年的研发投入和技术布局，公司在单晶生长炉、切割、成型、磨削及自动化技术等领域掌握了大量核心技术，获得近 200 项专利授权和软件著作权，其中发明专利达 100 余项。新一代四工位开方机已得到市场高度认可，并实现批量供应。同时，公司正与合作伙伴密切合作，推进新一代长晶炉技术的产业化应用。未来，公司将持续秉持技术创新和产品升级的战略，以适应不断变化的市场需求，推动晶体材料专用设备行业的持续发展和进步。

　　（2）粉体材料专用装备

　　粉末冶金材料具有优异的机械、物理和化学性能，在汽车、航空航天等领域具有不可替代性。中国粉末冶金市场规模预计将持续扩大，2023年达到182.8亿元，2025年销量约110万吨。随着新能源汽车等行业对高效制造工艺需求的增加，预计2022-2032年粉末冶金产品需求将显著增长，全球市场规模预计从2022年的95亿美元增长至2032年的193亿美元，年均增长率为7.4%。近年来，国家出台了一系列政策，如《国家高端装备制造产业创新中心建设规划（2017-2025）》和《国家制造强国建设战略纲要（2015-2025）》，大力支持粉末冶金行业的技术创新和产业升级，以推动粉末冶金技术研究、产品开发和国际合作，提高行业竞争力。

　　中国汽车粉末冶金制品的使用量仍有较大提升空间，目前每辆汽车平均使用量约6kg，远低于欧洲的14kg和美国的19.5kg以上。粉末冶金制品有助于减轻汽车重量、降低制造成本、优化生产工艺，增强行业竞争力。

　　锂电池行业作为新能源领域的关键部分，2023年中国动力锂电池出货量占全球超70%，储能锂电池出货量超90%。中国锂离子电池出货量同比增长34.3%，全球占比达73.8%。预计到2030年，全球锂电池出货量将超4TWh。2023年全国锂电池总产量超940GWh，同比增长25%，行业总产值超1.4万亿元。锂电池出口总额达4574亿元，同比增长超33%。正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量增幅均超15%，展现出行业强劲的增长态势。

　　公司在为粉体材料行业提供一站式“成型-烧结-磨削”成套设备解决方案。依托于在磁性材料烧结设备领域的深厚研发和生产经验，公司已成功拓展至锂电池正极烧结设备等新兴领域。其中，钟罩炉和辊道窑烧结设备，在锂电池正负极材料制备中发挥着至关重要的作用，展现出强大的市场竞争力。为进一步提升核心竞争力，公司致力于增强核心技术设备的业务比重，并推出了一系列高端新产品，包括SX-60B电动伺服压机、SX-200B电动伺服压机和S-850EX全自动粉体材料高精度成型机等，这些产品在关键生产工序中占据核心地位，为客户提供高效、精准的生产解决方案。

　　公司主要从事电子材料(包含磁性材料与部品，蓝宝石、压电晶体等晶体材料)的研发、制造和销售；高端专用装备(包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备) 研发、制造和销售。情况说明如下：

　　1、电子材料

　　（1）磁性材料

　　主要从事软磁材料和磁心的研发、生产和销售。产品包括锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧体材料及金属软磁材料及制品、无线充电和 NFC 用磁性薄片、一体成型电感等。软磁材料是电力电子、信息电子等产业的基础材料之一， 具有磁电转换的特殊功能，广泛应用于电能变换、抗电磁干扰、无线充电、近场通讯等领域，在新能源汽车、光伏、储能、消费电子、数据处理、工业电子、通讯、云端服务、计算机以及航空航天等行业有着广泛应用。

　　全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先优势，基于在材料研发、核心工艺与关键装备方面的积累和优势，通过产业链垂直整合服务于材料产业长期发展需要，为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案。主要业务为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务。

　　（2）压电晶体材料

　　主要从事铌酸锂(LN)、钽酸锂(LT)晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒，4-8寸铌酸锂、钽酸锂晶片(包含普通白片和低静电黑化晶片)。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如：声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、电光调制器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、雷达、北斗导航、物联网及消费类电子、数据中心等领域。

　　（3）蓝宝石材料

　　主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括200-800公斤大规格蓝宝石晶锭、2至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及智能手机摄像头保护盖板、智能手表屏幕盖板以及未来可能推广的智能手机屏盖板和智能显示屏等各种光学应用产品。蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性。在 LED产品领域，作为理想的衬底材料，蓝宝石已被广泛应用于半导体照明、大规模集成电路 SOI和SOS及超导纳米结构薄膜领域；在非LED领域，蓝宝石材料凭借硬度高、强度大、耐磨损等特性被广泛应用在消费电子产品、红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光窗口等领域。

　　公司电子材料主要产品如下图所示：

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　　2、高端专用装备

　　（1）晶体材料专用设备

　　主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备，如半导体单晶硅生长炉、光伏单晶硅生长炉、碳化硅晶体生长炉、蓝宝石晶体生长炉、压电晶体生长炉等，晶体材料加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机、抛光机、及自动化智能物流设备等，产品广泛应用于半导体、光伏、蓝宝石和人工晶体等各种泛半导体晶体材料领域。

　　（2）粉体材料专用设备

　　主要从事电子材料烧结成型、加工设备的研发、制造、销售与服务。产品广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电正负极材料等领域。

　　公司专用装备主要产品如下图所示：

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　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入368,211.86万元，较上年同期减少18.32%，经营业绩受市场影响；

　　报告期内，公司受上年同期通过集中竞价和股权转让等形式处置博创科技股份获得3.41亿元投资收益，本年度公司受蓝宝石行业竞争加剧，产品单价下降影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,010.60万元，较上年同期减少45.49%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份    公告编号：临2024-018

　　天通控股股份有限公司

　　九届六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

　　●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次董事会是否有未获通过的议案：无。

　　一、董事会会议召开情况

　　天通控股股份有限公司九届六次董事会会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日上午10点30分在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　本议案已经董事会审计委员会事前认可。2023年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　本议案已经董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度母公司实现净利润78,183,975.85元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年度提取10%的法定盈余公积金7,818,397.59元，其他综合收益转未分配利润5,959,101.61元，加上年初结余未分配利润502,614,927.84元，母公司累计可供股东分配的利润为578,939,607.71元。截至2023年12月31日，母公司资本公积金为4,592,847,721.73元。

　　综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,233,434,416股扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　具体内容详见公司临2024-020号“关于2023年度利润分配方案的公告”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　7、审议通过了《审计委员会2023年度履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　8、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》

　　同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构；同时听取了《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》及《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司临2024-021号“关于续聘会计师事务所的公告”，《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》、《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。公司董事、高级管理人员2023年度薪酬合计为449.4016万元，具体如下：

　　（1）董事长郑晓彬先生，2023年度薪酬：100万元（含税）

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，郑晓彬先生回避表决。

　　（2）副董事长兼总裁潘正强先生，2023年度薪酬：70万元（含税）

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，潘正强先生、潘建清先生回避表决。

　　（3）董事潘建清先生，2023年度薪酬：73.8万元（含税）

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，潘建清先生、潘正强先生回避表决。

　　（4）董事叶时金先生，2023年度薪酬：45万元（含税）

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，叶时金先生回避表决。

　　（5）独立董事钱凯先生，2023年度薪酬：11.8672万元

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，钱凯先生回避表决。

　　（6）独立董事潘峰先生，2023年度薪酬：11.8672万元

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，潘峰先生回避表决。

　　（7）独立董事龚里先生，2023年度薪酬：11.8672万元

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，龚里先生回避表决。

　　上述董事的薪酬需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（8）副总裁兼财务负责人芦筠女士，2023年度薪酬：70万元（含税）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（9）董事会秘书冯燕青女士，2023年度薪酬：55万元（含税）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　10、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司2024年与关联方发生的日常关联交易金额约为19,845万元，占公司2023年度经审计净资产817,502.55万元的2.43%。

　　本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司临2024-022号“关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告”。

　　（1）与昱能科技股份有限公司、芯盟科技有限公司、海宁瑞美科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司、浙江艾科半导体设备有限公司的日常关联交易事项。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

　　（2）与浙江嘉康电子股份有限公司、上海新硅聚合半导体有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

　　（3）与博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权、3票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。

　　（4）与崇义章源钨业股份有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘峰先生回避表决。

　　（5）与浙江天菱机械贸易有限公司、浙江艾微普科技有限公司、成都八九九科技股份有限公司、六安思宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

　　具体内容详见公司临2024-023号“关于计提资产减值准备及核销坏账的公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司临2024-024号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过45亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

　　2024年度公司预计为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币149,700万元（含实际担保总额108,000万元人民币）。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司临2024-025号“关于2024年度对外担保额度预计的公告”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司临2024-026号“关于会计政策变更的公告”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　16、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的提案》

　　具体内容详见公司临2024-027号“关于召开2023年年度股东大会的通知”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：600330        证券简称：天通股份       公告编号：临2024-019

　　天通控股股份有限公司

　　九届六次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

　　●是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次监事会是否有未获通过的议案：无。

　　一、监事会会议召开情况

　　天通控股股份有限公司九届六次监事会会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式发出。会议于2023年4月12日在海宁公司会议室召开，会议应当出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年年度报告及报告摘要》

　　监事会认为：

　　（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

　　（3）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司2023年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　监事会认为：该分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　6、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

　　（1）监事会主席郭跃波先生，2023年度薪酬：45万元（含税）

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，郭跃波先生回避表决。

　　（2）监事邵峰先生，2023年度薪酬：45万元（含税）

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，邵峰先生回避表决。

　　（3）原监事会主席滕斌先生，2023年度薪酬：45万元（含税）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提和核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提及核销后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　9、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》文件要求进行的变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司监事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份    公告编号：临2024-020

　　天通控股股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　●  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币578,939,607.71元。经九届六次董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本1,233,434,416股扣减回购专用账户股份8,326,900股后的股本数1,225,107,516股，以此计算合计拟派发现金红利98,008,601.28元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润324,948,956.25元的30.16%。2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　通过回购专用账户所持有的公司股份将不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月12日召开九届六次董事会，会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本方案符合《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月12日召开九届六次监事会，会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，认为该方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份      公告编号：临2024-021

　　天通控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.  基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2023年度财务报表审计费用共为185万元（含税，包括内部控制审计费用35万元），与上一期审计费用无变化。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2023年度审计工作及其他情况在2023年度基础上确定2024年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供的审计服务工作中，认真负责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司九届六次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份      公告编号：临2024-022

　　天通控股股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易执行情况

　　及2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●是否对关联方形成较大依赖：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开九届六次董事会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董事会召开前已分别取得了公司2024年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。本次日常关联交易预计总额为19,845万元，占公司2023年度经审计净资产817,502.55万元的2.43%，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2023年度日常关联交易预计金额为34,023万元，实际发生额为9,582.50万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　[注1]：由于昱能科技2023年受欧洲新能源市场需求大幅下降的影响，导致制造环节放缓。

　　[注2]：公司2024年1月选举的职工监事前12个月为该公司控股股东的有限合伙人（持股90%），基于审慎考虑，对公司与该公司前12个月发生的历史交易予以追溯确认。

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，结合公司日常经常和业务发展需要，预计公司和控股子公司2024年与关联方发生的日常关联交易金额约为19,845万元，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

　　1、浙江天菱机械贸易有限公司

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　统一社会信用代码：913304817864277186

　　成立时间：2006年5月8日

　　注册地址：浙江省钱江西路238号广隆财富中心1号楼2212-2215

　　法定代表人：吉岡登志夫

　　注册资本：100万美元

　　控股股东：三菱综合材料技术株式会社（日本）

　　经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）

　　关联关系：该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、上海新硅聚合半导体有限公司

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　统一社会信用代码：91310114MA1GXJXT25

　　成立时间：2020-12-22

　　注册地址：上海市嘉定区新徕路168号2幢2层A区

　　法定代表人：李炜

　　注册资本：37233.3333万元人民币

　　大股东：上海硅产业集团股份有限公司

　　经营范围：一般项目：从事单晶压电薄膜晶圆的生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路器件设计及服务；集成电路材料、器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：公司持有其3.581%的股权，且公司董事长在该公司担任董事。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3、昱能科技股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

　　统一社会信用代码：91330400551779794Q

　　成立时间：2010年3月24日

　　注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼

　　法定代表人：凌志敏

　　注册资本：11200万元人民币

　　主要股东：凌志敏、罗宇浩、天通高新集团有限公司

　　经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

　　关联关系：公司控股股东及实际控制人为该公司的股东，公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4、崇义章源钨业股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91360700160482766K

　　成立时间：2000年2月28日

　　注册地址：江西省赣州市崇义县城塔下

　　法定代表人：黄世春

　　注册资本：120141.7666万元人民币

　　实际控制人：黄泽兰

　　经营范围：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、 铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）；出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）；矿产资源勘查。

　　关联关系：公司独立董事在该公司担任董事。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　5、浙江嘉康电子股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91330400146462742T

　　成立时间：2000年3月27日

　　注册地址：浙江省嘉兴市嘉杭路1086、1188号

　　法定代表人：张茂水

　　注册资本：5360万元人民币

　　实际控制人：张茂水

　　经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

　　关联关系：本公司持有其7.95%的股权，且公司董事长在该公司担任董事。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　6、天通瑞宏科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91330481MA29F50A6Y

　　成立时间：2017年4月6日

　　注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢(东）

　　法定代表人：沈建松