本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 累计转股情况:截至2024年3月31日,“永安转债”累计转股金额为152,360,000元,累计因转股形成的股份数量为8,118,289股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为4.33%。
● 未转股可转债情况:截至2024年3月31日,尚未转股的可转债金额为734,120,000元,占可转债发行总量的比例为82.81%。
● 本季度转股情况:自2024年1月1日至2024年3月31日期间,转股的金额为1,000元,因转股形成的股份数量为67股。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2772号)的核准,永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月24日公开发行了8,864,800张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额88,648万元,期限6年,票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为3.0%。
(二)可转债上市情况
经上交所自律监管决定书[2020]411号文同意,公司88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“永安转债”,债券代码“113609”。
(三)可转债转股日期及转股价格情况
根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“永安转债”自2021年5月31日起可转换为本公司A股普通股股票,转股期间为2021年5月31日至2026年11月23日,初始转股价格为20.34元/股,最新转股价格为14.81元/股。
1、公司于2021年6月实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案,“永安转债”的转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股,调整后的转股价格自2021年6月11日起生效。具体内容请详见公司于2021年6月7日披露的《2020年年度权益分派实施公告(2021-039)》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告(2021-040)》。
2、公司于2022年3月实施2020年限制性股票激励计划中2名离职激励对象的限制性股票回购注销手续,因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小,“永安转债”转股价格未发生变化。具体内容请详见公司于2022年3月2日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告(2022-009)》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告(2022-010)》。
3、公司于2022年6月实施2021年度利润分配方案,“永安转债”的转股价格由16.48元/股调整为16.38元/股,调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。具体内容请详见公司于2022年6月1日披露的《2021年年度权益分派实施公告(2022-031)》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告(2022-032)》。
4、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款,公司于2022年8月经第三届董事会第二十次会议审议通过,公司董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(2022年8月22日至2023年2月21日),如再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于2022年8月20日披露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告(2022-044)》。
5、公司于2022年11月将2021年当期业绩水平未满足《2020年限制性股票激励计划(草案)》《2021年限制性股票激励计划(草案)》业绩考核目标的限制性股票合计772,250股办理了回购注销手续,“永安转债”的转股价格由16.38元/股调整为16.40元/股,调整后的转股价格自2022年11月8日起生效。具体内容请详见公司于2022年11月5日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告(2022-055)》。
6、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款,公司于2023年6月经2023年第一次临时股东大会授权,公司董事会决定将“永安转债”的转股价格由16.40元/股向下修正为14.93元/股,修正后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容请详见公司于2023年6月5日披露的《关于向下修正“永安转债”转股价格的公告(2023-030)》。
7、公司于2023年6月实施2022年度利润分配方案,“永安转债”的转股价格由14.93元/股调整为14.80元/股,调整后的转股价格自2023年6月15日起生效。具体内容请详见公司于2023年6月8日披露的《2022年年度权益分派实施公告(2023-032)》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告(2023-033)》。
8、公司于2023年11月将2022年当期业绩水平未满足《2021年限制性股票激励计划(草案)》业绩考核目标的限制性股票合计433,250股办理了回购注销手续,“永安转债”的转股价格由14.80元/股调整为14.81元/股,调整后的转股价格自2023年11月15日起生效。具体内容请详见公司于2023年11月14日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告(2023-060)》。
9、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款,公司于2024年2月经第四届董事会第八次会议审议通过,公司董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(2024年2月7日至2024年8月6日),如再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于2024年2月7日披露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告(2024-008)》。
二、可转债本次转股情况
(一)“永安转债” 自2024年1月1日至2024年3月31日期间,转股的金额为1,000元,因转股形成的股份数量为67股。截至2024年3月31日,“永安转债”累计转股金额为152,360,000元,累计因转股形成的股份数量为8,118,289股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为4.33%。
(二)截至2024年3月31日,尚未转股的可转债金额为734,120,000元,占可转债发行总量的比例为82.81%。
三、股本变动情况
单位:股
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四、其他
联系部门:董事会办公室
联系电话:0519-81282003
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2024年4月2日