证券代码：002431          证券简称：棕榈股份      公告编号：2024-022

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年3月26日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2024年3月28日以通讯表决方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于办理丽江33套房屋产权证的议案》

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　公司同意办理位于云南省丽江市天麓瑞吉苑的74幢、81幢共计33套房屋的不动产权登记证，办理完毕后，该33套房屋的产权人将为棕榈生态城镇发展股份有限公司。

　　二、审议通过《关于办理丽江2套房屋产权证的议案》

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　公司同意办理位于云南省丽江市丽江天麓·瑞吉居项目瑞吉别墅3-29号、2-15号共计2套房屋的不动产权登记证，办理完毕后，该2套房屋的产权人将为棕榈生态城镇发展股份有限公司。

　　三、审议通过《关于办理丽江1套房屋产权证的议案》

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　公司同意办理位于云南省丽江市古城区金瑞路5号瑞吉苑南区44栋1套房屋的不动产权登记证，办理完毕后，该套房屋的产权人将为棕榈生态城镇发展股份有限公司。

　　四、审议通过《关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的议案》

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避了该议案的表决。

　　为有效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出，公司同意将下属四家全资子公司广州棕榈商业运营管理有限公司、广州棕盈商业运营管理有限公司、广州棕发商业运营管理有限公司、成都棕旅商业运营管理有限公司100%的股权转让给公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“豫资保障房”或“受让方”），根据股权评估报告结果及与受让方协商一致，公司本次转让四家全资子公司股权的交易金额为20,111.53万元。此次公司应收取的转让价款将全部用于清偿公司欠付受让方的部分债务，抵偿债务金额为20,111.53万元，受让方无须另行支付交易对价。

　　本次股权转让完成后，公司将不再持有上述四家子公司的股权。

　　河南省豫资保障房管理运营有限公司委派至公司的五位董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷均对该议案回避表决。

　　本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

　　本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　《关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：002431        证券简称：棕榈股份         公告编号：2024-023

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司本次拟转让四家全资子公司100%股权进行债务抵偿，抵债金额为20,111.53万元。

　　2、截止目前，公司已完成四家子公司的审计和资产评估工作，中介机构已出具《审计报告》《评估报告》。

　　一、交易概述

　　（一）基本情况

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）为有效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出，拟将下属四家全资子公司广州棕榈商业运营管理有限公司（以下简称“棕榈商业”）、广州棕盈商业运营管理有限公司（以下简称“棕盈商业”）、广州棕发商业运营管理有限公司（以下简称“棕发商业”）、成都棕旅商业运营管理有限公司（以下简称“成都棕旅”）100%的股权转让给公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“豫资保障房”或“受让方”），根据股权评估报告结果及与受让方协商一致，公司本次转让四家全资子公司股权的交易金额为20,111.53万元。此次公司应收取的转让价款将全部用于清偿公司欠付受让方的部分债务，抵债金额为20,111.53万元，受让方无须另行支付交易对价。

　　本次股权转让完成后，公司将不再持有棕榈商业、棕盈商业、棕发商业、成都棕旅的股权。

　　本次股权转让的受让方为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次拟转让全资子公司股权以抵偿债务事项构成关联交易。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年3月28日，公司召开第六届董事会第十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的议案》，豫资保障房委派至公司的五位董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避了该议案的表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）基本工商信息

　　公司名称：河南省豫资保障房管理运营有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期： 2017年1月10日

　　公司注册地点：河南省郑州市金水区经三路25号财政厅南侧临街办公楼二楼202室

　　法定代表人：汪耿超

　　注册资本：700,000万元

　　经营范围：保障性住房的管理运营，房屋出租，物业管理服务，养老健康服务，管理咨询服务，新能源开发与利用，基础设施开发建设。

　　（二）股权结构

　　截至本公告披露日，豫资保障房的股权结构图如下：

　　■

　　控股股东及实际控制人：中原豫资投资控股集团有限公司持有豫资保障房100%股权，为豫资保障房的控股股东；河南省财政厅持有中原豫资投资控股集团有限公司100%股权，为豫资保障房的实际控制人。

　　（三）关联关系说明

　　本次股权转让的受让方为公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司，截至本公告披露日，豫资保障房持有公司28.72%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东为公司的关联方，本次股权转让构成关联交易。

　　（四）关联方主要财务数据

　　豫资保障房2022年度及2023年1-9月主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（五）信用状况

　　经网络查询，豫资保障房信用状况良好，未被列为失信被执行人。

　　三、转让标的基本情况

　　（一）棕榈商业

　　1、交易标的介绍

　　企业名称：广州棕榈商业运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91440106MAD72YPP4F

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：陈慧玲

　　注册资本：6,253.62万元人民币

　　成立日期：2023年12月14日

　　企业地址：广州市天河区马场路16号之一2401房

　　经营范围：商务服务业。

　　股权结构：公司持有棕榈商业100%股权

　　经营情况：棕榈商业公司于2023年12月14日注册成立，截止目前尚未开展相关业务，主要持有广州市天河区马场路16号富力盈盛广场23楼房产，建筑面积1,863.91㎡，房产用途为办公。

　　2、棕榈商业财务情况

　　棕榈商业公司于2023年12月14日注册成立，截止目前尚未开展相关业务,无相关营业收入，总资产为61,570,615.95元，负债为0元，净资产为61,570,615.95元，净利润为-15,584.05元（财务数据经立信会计师事务所审计）。

　　3、信用状况

　　经网络查询，棕榈商业未被列为失信被执行人。

　　（二）棕盈商业

　　1、交易标的介绍

　　企业名称：广州棕盈商业运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91440106MAD6DMJ757

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：陈慧玲

　　注册资本：6,490.75万元人民币

　　成立日期：2023年12月15日

　　企业地址：广东省广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B座24楼2403经营范围：商务服务业。

　　股权结构：公司持有棕盈商业100%股权

　　经营情况：棕盈商业公司于2023年12月15日注册成立，截止目前尚未开展相关业务，主要持有广州市天河区马场路16号富力盈盛广场24楼房产及8个车位，建筑面积1,965.67㎡，房产用途为办公。

　　2、棕盈商业财务情况

　　棕盈商业公司于2023年12月15日注册成立，截止目前尚未开展相关业务,无相关营业收入，总资产为63,941,323.17元，负债为0元，净资产为 63,941,323.17元，净利润为-16,176.83元（财务数据经立信会计师事务所审计）。

　　3、信用状况

　　经网络查询，棕盈商业未被列为失信被执行人。

　　（三）棕发商业

　　1、交易标的介绍

　　企业名称：广州棕发商业运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91440106MAD72YL04N

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：陈慧玲

　　注册资本：6,412.02万元人民币

　　成立日期：2023年12月14日

　　企业地址：广东省广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B座24楼2404经营范围： 商务服务业。

　　股权结构：公司持有棕发商业100%股权

　　经营情况：棕发商业公司于2023年12月14日注册成立，截止目前尚未开展相关业务，主要持有广州市天河区马场路16号富力盈盛广场25楼房产及12个车位，建筑面积1,936.70㎡，房产用途为办公。

　　2、棕发商业财务情况

　　棕发商业公司于2023年12月14日注册成立，截止目前尚未开展相关业务,无相关营业收入，总资产为63,154,219.99元，负债为0元，净资产为63,154,219.99元，净利润为-15,980.01元（财务数据经立信会计师事务所审计）。

　　3、信用状况

　　经网络查询，棕发商业未被列为失信被执行人。

　　（四）成都棕旅

　　1、交易标的介绍

　　企业名称：成都棕旅商业运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91510104MAD81QY780

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈柘霖

　　注册资本：1,356.04万元人民币

　　成立日期：2023年12月20日

　　注册地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段229号1栋2单元18层1802

　　经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；餐饮管理；非居住房地产租赁；停车场服务；公共事业管理服务；酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；票务代理服务；企业管理咨询；办公服务；企业形象策划；航空商务服务；品牌管理；电动汽车充电基础设施运营；打字复印；项目策划与公关服务；咨询策划服务；体验式拓展活动及策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有成都棕旅100%股权。

　　经营情况：成都棕旅公司于2023年12月20日注册成立，截止目前尚未开展相关业务，主要持有成都市锦江区东大街芷泉段229号1栋2单元18层8套房产，建筑面积957.64㎡，房产用途为办公。

　　2、成都棕旅财务情况

　　成都棕旅公司于2023年12月20日注册成立，截止目前尚未开展相关业务,无相关营业收入，总资产为 12,560,400.00元，负债为0元，净资产为 12,560,400.00元，净利润为 0 元（财务数据经立信会计师事务所审计）。

　　3、信用状况

　　经网络查询，成都棕旅未被列为失信被执行人。

　　四、交易标的定价政策及定价依据

　　本次标的股权转让价款以标的公司股东全部权益评估价值作为定价依据。根据上海申威资产评估有限公司出具的《评估报告》（沪申威评报字（2024）第HNZ0002号、沪申威评报字（2024）第HNZ0003号、沪申威评报字（2024）第HNZ0004号、沪申威评报字（2024）第HNZ0005号），以2024年3月10日为评估基准日，采用资产基础法，公司拟以资抵债涉及的棕榈商业股东全部权益的评估值为 6,158.49万元，棕盈商业股东全部权益的评估值为 6,389.32万元，棕发商业股东全部权益的评估值为 6,317.91万元；以2024年3月20日为评估基准日，采用资产基础法，公司拟以资抵债涉及的成都棕旅股东全部权益的评估值为1,245.81万元。四家子公司股东全部权益的评估值合计为20,111.53万元。

　　根据评估结果，经双方确认，此次公司下属四家全资子公司股权转让价款合计为人民币20,111.53万元。

　　五、本次交易涉及的债权债务关系说明

　　（一）债务情况说明

　　截止本公告披露日，豫资保障房向公司提供的借款本金余额为18.7亿元。

　　（二）出售股权用以抵偿债务说明

　　基于公司与豫资保障房的存量债务情况，公司拟通过持有的棕榈商业、棕盈商业、棕发商业、成都棕旅四家公司100%股权向债权人豫资保障房进行部分债务抵偿，经股权评估报告以及双方协商，本次抵债金额为20,111.53万元。

　　六、交易协议的主要内容

　　截止目前，公司与豫资保障房尚未签署《股权抵债协议》，具体协议条款以正式签署的相关协议为准。拟签署的《股权抵债协议》主要内容如下：

　　转让方（债务人）：棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称甲方）

　　受让方（债权人）：河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称乙方）

　　目标公司1：广州棕榈商业运营管理有限公司

　　目标公司2：广州棕盈商业运营管理有限公司

　　目标公司3：广州棕发商业运营管理有限公司

　　目标公司4：成都棕旅商业运营管理有限公司

　　第一条 目标公司资产及债务概况

　　1.1各方确认：甲方就转让标的股权事项，已按相关规定依法对目标公司完成关于目标公司资产、负债、所有者权益的财务审计、资产评估工作，目标公司1-3审计、评估基准日为2024年3月10日，目标公司4审计、评估基准日为2024年3月20日，审计结果具体详见《专项财务审计报告》、评估结果具体详见《评估报告》。

　　1.2截至评估基准日，目标公司对外无负债。

　　第二条 抵债金额

　　在满足约定抵债前提的情况下，甲、乙双方确认，甲方以标的股权抵偿本协议项下乙方的债权201,115,300.00元，其中借款本金201,115,300.00元，利息0.00元。

　　第三条 过渡期间

　　3.1过渡期间是指自评估基准日起至交割日止的期间。

　　3.2甲、乙双方应各自指定1名全权代表负责双方标的股权转让事务及与目标公司的协调对接，以保证各方正常履约。

　　3.3过渡期内，目标公司所发生一切用印手续需征得乙方签字同意，未获乙方签字同意的用印业务视为无效业务，由甲方单方承担相关法律责任。

　　3.4甲方保证过渡期内：

　　3.4.1在其权利范围内采取所有措施，以维持目标公司存续和良好发展状况，并使目标股权保持不变及不附加任何形式的权利限制。有义务督促其提名和委任于目标公司的所有高管及员工继续履行对目标公司的忠实义务和勤勉义务。

　　3.4.2承诺遵守其在本协议项下的所有陈述和保证，并承诺在移交时所作出的陈述和保证真实、完整、准确和无误导性。

　　3.4.3如在过渡期内，目标公司或甲方自身发生任何事件或出现任何变故，造成或可能造成任何其在本协议项下所作的陈述和保证的任何方面在股权交割完成之时未能实现或成为不真实、不完整、不准确或具有误导性，甲方将立即以书面形式将前述情况完整地通知乙方，并应根据乙方提出的要求、自担费用对发生的事件或变故进行调查。

　　3.4.4过渡期内甲方不得转让其持有的目标公司股权，目标公司不得增资扩股，不得开展与日常经营活动无关的业务。

　　3.4.5目标公司移交完成后，如乙方发现甲方违反上述承诺，致使目标公司增加了负担、义务和责任或减少了任何资产的价值，造成乙方和目标公司损失的，由甲方予以赔偿给乙方和目标公司。

　　第四条 特别约定

　　乙方受让标的股权后完全概括承担转让涉及协议章程等法律文件所指向的与该部分股权有关的全部权利义务。

　　第五条 员工安置

　　截至本协议生效日，目标公司从未聘请过任何员工，未签署过劳动合同，不存在欠发薪酬情形。

　　第六条 税费承担

　　本次股权转让及股权抵债过程中所发生税费由各方按照法律、法规及规范性文件的规定交纳。

　　第七条  违约责任

　　7.1任意一方违反本协议约定内容，应向守约方承担人民币 壹佰万 元整（￥1000,000.00）的违约责任，并赔偿相应的损失，本协议或各方另有约定的除外。

　　7.2违约方违背其声明、承诺或保证，而导致守约方遭受损失或承担赔偿责任的，应按守约方遭受损失或承担赔偿额的20%的标准向守约方支付违约金，还应在守约方遭受损失或承担赔偿责任的范围内向守约方进行全额赔偿。

　　7.3除本协议本条款外其他条款已约定违约责任承担标准的，优先适用其他条款的约定。

　　七、涉及股权出售的其他说明

　　1、公司不存在对棕榈商业、棕盈商业、棕发商业、成都棕旅四家公司提供借款、提供担保、委托其进行理财事项。

　　2、本次股权转让不涉及员工安置、土地租赁。

　　3、本次股权转让完成后，公司将不再持有棕榈商业、棕盈商业、棕发商业、成都棕旅四家公司的股权，四家公司不再纳入公司合并报表范围。控股股东豫资保障房将持有棕榈商业、棕盈商业、棕发商业、成都棕旅四家公司100%股权后，四家子公司作为豫资保障房下属全资子公司，将成为公司的关联方。截止本公告披露日，公司与棕榈商业、棕盈商业、棕发商业、成都棕旅四家公司不存在经营性往来情况。

　　4、本次股权转让受让方应支付的股权转让交易对价将用于抵偿公司欠付受让方的部分债务；因此本次股权转让不涉及股权转让款的收取，不涉及公司与关联方的资金往来。

　　5、公司主营业务以工程施工、设计服务等为主，四家子公司主要是持有相关物业资产，本次转让四家子公司股权完成后，公司与控股股东豫资保障房不存在同业竞争。

　　八、本次交易对公司的影响

　　公司此次通过转让棕榈商业、棕盈商业、棕发商业、成都棕旅四家全资子公司股权进行相关债务抵偿，主要目的和影响如下：

　　1、公司向控股股东的存量借款余额较高，即将到期的债务对公司短期现金流压力较大，通过转让股权抵偿部分债务，既可降低公司向控股股东的借款额度，减少财务费用支出，同时可以降低公司资产负债，优化公司资产结构。

　　2、通过存量资产的盘活，加速资产的流动性，可以有效节约现金流，有利于为公司未来业务的开拓提供稳定的资金保障。

　　3、近年来，公司一直积极推进存量资产盘活的相关工作，在目前房地产行业景气度低迷、市场行情不及预期的背景下，公司持有的相关资产去化存在较大的不确定性，此次通过转让股权抵偿债务方式盘活部分的存量资产，可以有效降低资产持有成本，提升资产效益。

　　4、由于本次交易的四家子公司主要以经评估的实物资产进行的出资，此次债务抵偿，经评估的实物资产价值较其资产净值有所增加，预计对公司利润带来积极影响，增加利润约4,000万元。

　　九、独立董事专门会议审议情况

　　公司全体独立董事召开专门会议，经审议一致认为：

　　本次交易标的棕榈商业、棕盈商业、棕发商业、成都棕旅设立目的主要是持有相关物业资产，无实际经营业务，公司将目标公司股权进行转让并用于抵偿债务，有利于公司减少财务费用支出、降低公司资产负债，优化公司资产结构。四家子公司股权转让价格依据第三方评估机构的评估结果及各方协商确定，符合商业惯例，具有合理性。该事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截止本公告披露日，豫资保障房向公司提供的借款本金余额为18.7亿元。

　　2024年1月1日至本公告披露日，因工程业务结算，公司收到豫资保障房支付的工程结算款354万。

　　十一、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议；

　　3、《审计报告》《评估报告》。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日