第一节重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　公司2023年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的15,242,153股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　一、公司简介

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　　二、报告期内本集团从事的主要业务

　　（一）本集团所处行业的情况

　　2023年证券市场整体平稳运行。一是受内外部环境等多重因素的影响，A股市场出现一定波动。沪深300、创业板指数分别下跌11.38%、19.41%，北证50上涨14.92%。债券及大宗商品市场保持升势，中债-新综合财富指数上涨4.77%，南华商品指数上涨6.21%。交易活跃度有所降低，万得全A年换手率250.45%，同比下降7.77%。二是股权融资节奏放缓。全年IPO企业313家，募资总额3,565.39亿元，同比下降26.87%、39.25%；再融资家数477家，再融资全年募资总额7,445.75亿元，同比下降7.74%、29.62%。三是公募基金管理总规模延续增长态势，权益类ETF显著增长。截至2023年12月末，公募基金资产净值合计27.60万亿元（数据来源：中国基金业协会，2024年），权益类ETF合计1.73万亿元（数据来源：WIND）。

　　首次提出加快建设金融强国的目标，资本市场改革持续深化。2023年7月，中共中央政治局会议明确提出“活跃资本市场，提振投资者信心”。10月，中央金融工作会议指出“金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分”，首次提出加快建设金融强国的目标，强调坚定不移走中国特色金融发展之路，把金融工作上升到了国家战略的新高度。全面实行股票发行注册制落地实施并持续走深走实，强化服务实体经济的质效；健全完善投资端、融资端、交易端多方政策，注重投融资动态平衡；大力提升上市公司质量和投资价值，强化分红导向，增强投资者回报，鼓励通过并购重组等方式做优做强；加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性；促进行业差异化高质量发展，适度拓宽优质券商资本空间；北交所持续扩容创新，落地实施“深改19条”，优化挂牌公司申报上市安排，优化投资者适当性管理制度，支持私募股权基金参与二级市场交易，扩大做市商队伍，大力提升了市场活跃度。

　　证券行业将持续全面推进高质量发展。2024年3月，中国证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》等四份重要政策文件，为证券行业高质量发展提供了指引。有利于证券行业校正定位，促进证券机构发挥功能性，为证券公司明确了高质量发展的着力点，将有力提升行业服务实体经济的水准，提高为发展新质生产力服务的能力。

　　报告期，公司各项主要经营指标位居行业前列。

　　（二）报告期内公司从事的主要业务

　　本集团是专注于中国优质企业及众多有金融产品与服务需求的投资者，拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。本集团利用丰富的金融工具，满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化金融需求，提供综合化的解决方案。本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。

　　四个业务板块具体包括下表所列的各类产品和服务：

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　　投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务顾问服务赚取承销佣金、保荐费及顾问费；

　　财富管理业务即本集团通过提供经纪和投资顾问服务赚取手续费、顾问费及佣金，从融资融券、回购交易、融资租赁及客户交易结算资金管理等赚取利息收入，并代销本集团及其他金融机构开发的金融产品赚取手续费；

　　交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、另类投资及做市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易咨询及执行、投资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；

　　投资管理业务即本集团通过提供资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务赚取管理费、顾问费以及业绩报酬。

　　本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、居民财富积累及中国资本市场的发展及表现，具体包括股票、债券和理财产品在内的金融产品的发行、投资及交易等重要因素。这些重要因素受经济环境、投资者情绪以及国际市场等多方面影响，整体趋势呈现出平稳运行态势。报告期内，本集团的主要业务和经营模式没有发生重大变化，符合行业发展状况。

　　（三）主营业务分析

　　1、概述

　　2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，国家坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，国内生产总值同比增长5.2%（数据来源：国家统计局，2024）。

　　2023年，是金融行业具有重要意义的变革之年。中央金融工作会议首次提出了“加快建设金融强国”的目标，擘画了金融高质量发展的路线图。中国证监会系统谋划推进中国特色现代资本市场建设，顺利完成全面实行股票发行注册制等重大改革，平稳实施机构改革，全力维护市场平稳运行和功能正常发挥，依法全面加强监管，坚决打击欺诈发行、财务造假等市场乱象，有效防范化解重点领域风险，资本市场各项工作取得新的积极进展。

　　2023年，在董事会指导下，公司经营管理层带领全体员工保持定力，聚焦核心业务发展，深入优化业务结构，持续推动变革创新，公司经营业绩取得了稳定发展。截至2023年12月31日，本集团总资产为6,821.82亿元，较2022年末增加10.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,357.18亿元，较2022年末增加12.96%；报告期本集团营业总收入为233.00亿元，同比减少7.29%；营业总支出为145.05亿元，同比减少1.22%；业务及管理费为138.85亿元，同比增加0.55%；营业利润为87.95亿元，同比减少15.82%；归属于上市公司股东的净利润为69.78亿元，同比减少12.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65.08亿元，同比减少8.93%。

　　2、主营业务情况分析

　　本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。

　　（1）投资银行业务板块

　　本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

　　1）股权融资业务

　　2023年，A股市场股权融资项目（包括IPO、增发、配股、优先股、可转债，其中增发含发行股份购买资产）和融资金额分别为790家和11,011.14亿元，同比分别下降16.40%和33.06%。其中：IPO家数和融资规模分别313家和3,565.39亿元，同比分别下降26.87%和39.25%；再融资家数和融资规模分别为477家和7,445.75亿元，同比分别下降7.74%和29.62%（数据来源：WIND，2024）。

　　报告期内，公司坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，助力实施创新驱动发展、区域协调发展等国家重大战略，持续聚焦重点产业、重点区域和重点产品，加强科技创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等领域业务布局；坚持高质量发展，践行研究驱动模式，发挥集团综合化金融平台的优势，强化业务协同协作，全面提升客户综合服务能力，股权优质项目储备不断增加，重点项目实现突破；强化投行业务全过程质量管控，持续提升投行业务执业质量。2023年，公司完成股权融资主承销家数17家，股权融资主承销金额163.67亿元。

　　详细情况如下表所示：

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　　数据来源：公司统计，2024。

　　2）债务融资业务

　　2023年债券市场整体保持稳定向好，主要信用债发行规模16.76万亿元，同比上升7.82%。其中，公司债券发行规模38,553.95亿元，同比上升24.75%；非金融企业债务融资工具发行规模85,570.41亿元，同比上升1.48%；非政策性金融债发行规模41,101.18亿元，同比上升13.90%；企业债发行规模2,007.80亿元，同比下降45.46%（数据来源：WIND，2024）。

　　报告期内，公司发挥集团业务优势及协同效应，持续扩大重点区域客户覆盖，债券承销规模快速增长，项目储备大幅增加，行业地位持续提升。2023年，公司主承销发行债券416期，同比增长121.28%；主承销金额2,444.42亿元，同比增长72.05%。根据WIND统计，2023年公司主要信用债规模排名第8位，较2022年提升6位。公司积极贯彻落实国家发展战略，2023年主承销发行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴债券、黄河流域高质量发展债券等合计67期，同比增长346.67%，承销规模256.34亿元，同比增长226.67%。公司持续夯实专业能力建设，加强质量风险管控，在中国银行间市场交易商协会发布的年度企业债券主承销商信用评价中获得A类评价，荣获中央国债登记结算有限责任公司2023年度“企业债承销杰出机构”。

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　　数据来源：公司统计，2024。

　　3）财务顾问业务

　　公司财务顾问业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。

　　2023年，受宏观经济等多重因素影响，并购市场整体活跃度仍处于低位；公告进行重大资产重组的上市公司107家，交易规模1,079.19亿元，同比下降67.23%（数据来源：WIND，2024）。报告期，公司围绕国家产业政策、金融政策、区域发展政策指导的方向，积极参与优质企业并购重组活动，聚焦新质生产力，助力企业通过并购重组实现产业整合。报告期，公司参与完成多单具有市场影响力的并购重组交易。

　　2023年，北交所维持优质扩容发展态势，新三板持续深化各项改革工作。截至2023年12月31日，新三板市场共有6,241家挂牌公司，北交所上市企业239家。市场流动性方面，2023年，新三板市场成交金额612.74亿元，成交数量174.27亿股（数据来源：股转系统，2024）；北交所成交额7,272.23亿元，成交数量615.42亿股（数据来源：北交所网站，2024）。北交所高质量发展新生态为公司投行业务持续带来机遇。报告期，公司坚持以价值发现为核心，发挥公司研究能力突出的优势，强化业务协同，为优质客户提供高质量的综合服务。截至2023年12月末，公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计34家，其中“专精特新”企业占比近七成（数据来源：股转系统、公司统计，2024）。

　　此外，在境外投资银行业务领域，公司主要通过间接全资持股的子公司广发融资（香港）开展相关业务。报告期，广发融资（香港）完成主承销（含IPO、GDR、再融资及债券发行）、财务顾问等项目47个。

　　（2）财富管理业务板块

　　本集团的财富管理业务板块主要包括财富管理及经纪业务、融资融券业务、回购交易业务及融资租赁业务。

　　1）财富管理及经纪业务

　　本集团为客户买卖股票、债券、基金、期货及其他可交易证券提供经纪服务。

　　2023年12月末，上证综指较上年末下跌3.70%，深证成指较上年末下跌13.54%；沪深两市股基成交额240.72万亿元，同比下降2.88%（数据来源：WIND，2024）。

　　2023年，公司践行“以客户为中心”的经营理念，通过调整组织架构等系列改革推进落实平台化转型，提升服务居民财富管理能力；加强线上获客运营，积极开拓多渠道流量，发布全新Z世代APP，持续提升易淘金平台用户体验；加快推进财富管理转型，根据客户需求及市场变化，持续完善多资产多策略布局，提高财富管理综合解决方案供给能力；加快推动机构业务高质量发展，推出“广发智汇”机构综合服务平台，整合公司资源为机构与企业客户提供综合解决方案，提升机构客户服务能力，完善机构客户服务体系。

　　截至2023年12月末，公司代销金融产品保有规模较上年末增长13.98%；2023年代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三（数据来源：中国证券投资基金业协会，2024）。报告期，易淘金电商平台的金融产品（含现金增利及淘金市场）销售和转让金额达2,168亿元。

　　2023年1-12月，公司沪深股票基金成交金额18.57万亿元（双边统计），同比下降6.71%。

　　公司沪深代理买卖证券业务的交易额及市场份额情况如下表所示：

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　　注1：数据来自上交所、深交所、WIND，2024；

　　注2：上表数据为母公司数据；

　　注3：市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。

　　公司2023年代理销售金融产品的情况如下表所示：

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　　注：本表销售、赎回总金额包括场外、场内产品的认购、申购、赎回、定投等，亦包括销售广发资管发行的资产管理产品。

　　在期货经纪业务领域，本集团通过全资子公司广发期货开展期货经纪业务，且通过广发期货的全资子公司广发期货（香港）及其全资子公司广发金融交易（英国）在国际主要商品及衍生品市场为客户提供交易及清算服务。

　　在境外，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发经纪（香港）向客户提供经纪服务，涵盖在香港联交所及海外交易所上市的股票、债券等金融产品，利用自主开发的易淘金国际版交易系统，着力拓展海外财富管理业务。2023年，广发经纪（香港）在香港股票市场全年低迷的情况下，净收入增加22.58%，产品保有量同比增加28.75%，产品总收入同比增加68.93%，财富管理收入同比增长30.86%，财富管理转型效果明显。

　　2）融资融券业务

　　截至2023年末，沪深两市融资融券余额16,508.96亿元，较2022年末上升7.17%（数据来源：WIND，2024）。

　　2023年，公司立足业务本源，坚持客户中心导向，在做好客户服务、合规风控的同时，促进业务健康有序发展。截至2023年末，公司融资融券业务期末余额为889.89亿元，较2022年末增加7.18%，市场占有率5.39%。

　　3）回购交易业务

　　2023年，市场股票质押业务规模较上年末呈下降态势。报告期，公司审慎开展股票质押业务，持续强化股票质押业务的风控准入，优化项目结构，股票质押业务规模有所上升。截至2023年末，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为123.26亿元。

　　4）融资租赁

　　公司通过全资子公司广发融资租赁开展融资租赁业务。

　　2023年以来，融资租赁行业发展持续放缓。广发融资租赁持续加强全面风险管理体系的建设与完善。截至2023年末，租赁应收款净额为0.40亿元。

　　（3）交易及机构业务板块

　　本集团的交易及机构业务板块主要包括权益投资及交易业务、固定收益销售及交易业务、股权衍生品销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产托管业务。

　　1）权益投资及交易业务

　　公司权益投资及交易业务主要从事股票及新三板股票的做市及交易。

　　2023年，A股市场先扬后抑，震荡加大。报告期，公司权益类投资坚持价值投资思路，运用定增等多策略投资工具，根据市场波动较好地控制了仓位。同时，公司通过做市商服务，维持市场的流动性，减少市场剧烈波动，提高定价效率，并满足公众投资者的投资需求。截至2023年12月末，公司为48家新三板企业提供做市服务。

　　2）固定收益销售及交易业务

　　公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券，亦从事固定收益金融产品及利率衍生品的做市及交易。公司的机构客户主要包括商业银行、保险公司、基金公司、财务公司、信托公司及合格境外机构投资者等。

　　公司在中国银行间债券市场及交易所交易多类固定收益及相关衍生产品，并提供做市服务，如国债、政策性金融债、中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、国债期货、利率互换及标准债券远期等。公司通过订立固定收益衍生工具（如利率互换、国债期货）以对冲因交易及做市业务中产生的利率风险。

　　报告期，公司较好地控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模，抓住了市场的结构性机会，取得了较好的投资业绩。

　　3）股权衍生品销售及交易业务

　　公司设计及销售多种柜台市场产品，包括非标准化产品、收益凭证以及场外衍生品等；同时，通过柜台市场为非标准化产品以及收益凭证产品提供流动性支持，并从事股票挂钩金融产品及股票衍生产品等品种做市及交易。

　　报告期，公司作为场外衍生品业务一级交易商，持续加强团队及系统建设，不断提升产品创设、策略创新及交易销售能力；通过开展收益互换、场外期权等业务，持续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管理解决方案。截至2023年12月31日，公司柜台市场累计发行产品数量103,184只，累计发行产品规模约24,456.3亿元，期末产品市值约1,895.24亿元。其中，2023年新发产品数量38,678只，新发产品规模约5,288.26亿元。

　　2023年，随着场内衍生品标的逐渐丰富，场内衍生品市场流动性逐步上升，投资者群体不断扩大。公司做市及自营投资较好地抓住了市场波动带来的交易机会，取得了较好的收益。公司因做市业务获得上交所2023年度股票期权市场发展贡献奖（优秀期权做市商）、股票期权市场发展贡献奖（期权新品种贡献）；获得深交所2023年度“优秀ETF流动性服务商”“优秀期权做市商”奖项；获得中金所2023年度“股指期权优秀做市商”奖项。

　　4）另类投资业务

　　本集团通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，目前以股权投资业务为主。

　　2023年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新消费、硬科技、软科技、特殊机会投资等几大领域。报告期，广发乾和共新增30个投资项目，投资金额14.54亿元。

　　5）投资研究业务

　　本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、策略、固定收益、金融工程、行业与上市公司等多领域的投资研究服务，获得机构客户的分仓交易佣金收入。具体包括在中国大陆及香港地区为全国社保基金、公募基金、保险公司、私募基金、财务公司、银行理财子公司、证券公司及其他机构投资者提供研究报告及定制化的投资研究服务。本集团着力推动研究驱动发展模式，发挥研究对公司核心业务的赋能推动作用。本集团的股票研究涵盖中国境内28个行业和958家A股上市公司，以及141家香港及海外上市公司。

　　公司卓越的研究能力在业界享有盛誉，屡获殊荣：2017年至2023年连续多年获得“新财富本土最佳研究团队”“新财富最具影响力研究机构”；连续多年获得“中国证券业分析师金牛奖”评选“五大金牛研究机构”奖；同时在“卖方分析师水晶球奖”“上证报最佳分析师”“新浪财经金麒麟最佳分析师”“21世纪金牌分析师”等评选中位居前列。报告期，公司产业研究院加强研究对公司核心业务的推动和支持，进一步落地研究驱动的经营模式，赋能各业务板块发展；为政府部门的政策制定与产业规划提供研究支持，探索与重点科研高校建立产业孵化转化合作机制，发挥“科技+金融”的桥梁作用。

　　6）资产托管业务

　　公司立足于为各类资产管理产品提供优质的资产托管和基金服务业务，所提供服务的对象涵盖商业银行及其理财子公司、证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司、信托公司、私募基金管理人等各类资产管理机构。

　　2023年，私募基金行业继续朝规范化、专业化方向发展，市场资源进一步向大中型优质私募基金管理人聚集；基金公司与证券公司在公募基金托管合作加深，尤其在券结模式公募基金以及ETF产品方面合作紧密，证券公司公募基金托管业务规模稳步上升。

　　报告期，公司积极拓展市场并坚持协同展业，加强IT系统建设，提升综合服务能力，强化风险控制体系，不断提升业务竞争力和客户满意度。截至2023年12月末，公司提供资产托管及基金服务的产品规模为5,605.64亿元，较2022年末增长8.29%；其中托管产品规模为2,783.69亿元，基金服务产品规模为2,821.95亿元。

　　（4）投资管理业务板块

　　本集团的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务及私募基金管理业务。

　　1）资产管理业务

　　本集团提供资产管理服务以帮助客户实现金融资产的保值增值。本集团的资产管理客户包括个人及机构投资者。本集团通过全资子公司广发资管、广发期货及间接全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产管理业务。

　　2023年，中国证监会修订了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规范性文件《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，进一步巩固资管业务规范整改成效，更好发挥私募资管业务服务实体经济功能，促进形成专业稳健、规范发展的行业生态。

　　广发资管管理投资于多种资产类别及各种投资策略的客户资产，包括固定收益类、权益类、量化投资类及跨境类产品。广发资管的客户主要包括商业银行、信托公司、其他机构投资者和满足监管要求的客户群体。报告期，广发资管持续夯实主动管理、产品创设、渠道营销、合规风控、金融科技等核心能力，加强基础设施建设，不断完善运作机制。

　　截至2023年末，广发资管管理的集合资产管理计划和专项资产管理计划的净值规模较2022年末分别下降43.68%和10.65%，单一资产管理计划的净值规模较2022年末上升48.57%，合计规模较2022年末下降24.53%。广发资管资产管理业务规模情况如下表所示：

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　　数据来源：公司统计，2024。

　　2023年四季度，广发资管的私募资产管理月均规模排名第七（数据来源：中国证券投资基金业协会，2024）。

　　本集团主要通过广发期货开展期货资产管理业务。在境外资产管理业务领域，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发资管（香港）向客户就证券提供意见及提供资产管理服务。广发控股香港是香港首批获RQFII资格的中资金融机构之一。

　　2）公募基金管理业务

　　本集团主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。

　　2023年，在监管部门的引导下，公募基金费率改革分阶段实施，包括降低产品管理费与托管费率，推出浮动费率产品试点，强化费率披露要求等，推动公募基金及其他行业机构合理调降基金费率，促进行业健康发展与投资者利益更加协调一致。

　　截至2023年末，公司持有广发基金54.53%的股权。广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、其他机构投资者及广大投资者提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）、合格境内有限合伙人计划（QDLP）投资于境外资本市场，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以RQFII方式将在境外募集资金投资于中国境内资本市场。截至2023年末，广发基金管理的公募基金规模合计12,209.82亿元，较2022年末下降2.30%；剔除货币市场型基金后的规模合计6,702.46亿元，行业排名第3（数据来源：公司统计、WIND，2024）。

　　截至2023年末，公司持有易方达基金22.65%的股权，是其三个并列第一大股东之一。易方达基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及广大投资者提供资产管理服务。此外，易方达基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可将在境外募集资金通过RQFII方式投资于中国境内资本市场。截至2023年末，易方达基金的公募基金规模合计16,773.40亿元，较2022年末增长6.65%；剔除货币市场型基金后的规模合计10,139.37亿元，行业排名第1（数据来源：公司统计、WIND，2024）。

　　3）私募基金管理业务

　　本集团主要通过全资子公司广发信德从事私募基金管理业务。

　　2023年度，广发信德聚焦布局生物医药、智能制造、新能源、企业服务等行业。根据中国证券投资基金业协会披露的第四季度月均规模数据，广发信德管理基金实缴规模超过170亿元。

　　在境外市场，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发投资（香港）及其下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要覆盖高端制造、TMT、大消费、生物医疗等领域，部分投资项目已通过并购退出或在香港、美国等证券交易所上市。

　　三、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否

　　主要会计数据（合并报表）

　　■

　　主要会计数据（母公司）

　　■

　　公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

　　否

　　扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

　　否

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　主要财务指标（合并报表）

　　单位：元

　　■

　　主要财务指标（母公司）

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　否

　　（3）母公司净资本及有关风险控制指标

　　单位：元

　　■

　　母公司年末净资本为931.66亿元，各项风险资本准备之和为399.24亿元，风险覆盖率、净资本与净资产比率以及净资本与负债比率分别为233.36%、77.48%和24.99%，且大于监管标准100%、20%和8%。公司资产质量优良，各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。

　　四、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　注1：公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

　　注2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A股）；

　　注3：根据吉林敖东、辽宁成大和中山公用提供的信息，截至2023年12月31日，吉林敖东持有公司H股234,580,000股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司H股36,868,800股，合计H股271,448,800股，占公司总股本的3.56%；辽宁成大持有公司H股115,300,000股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司H股1,473,600股，合计H股116,773,600股，占公司总股本的1.53%；中山公用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司H股100,904,000股，占公司总股本的1.32%。截至2023年12月31日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人合计持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为20.00%、17.94%、10.34%；

　　注4：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至2023年12月31日，持有公司H股类别股份比例在5%及以上的股东（除注3披露内容外）情况如下：2020年1月31日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共272,500,600股，占公司H股股本的16.01%。上述股份均由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

　　注5：报告期末，以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；

　　注6：报告期末，以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　不适用。公司不存在控股股东和实际控制人。

　　五、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（1）债券基本信息

　　1、2020年非公开发行次级债券

　　单位：万元

　　■

　　2、2021年公开发行公司债券

　　单位：万元

　　■

　　3、2021年非公开发行永续次级债券

　　单位：万元

　　■

　　4、2022年公开发行公司债券

　　单位：万元

　　■

　　5、2022年公开发行次级债券

　　单位：万元

　　■

　　6、2022年公开发行永续次级债券

　　单位：万元

　　■

　　7、2023年公开发行短期公司债券

　　单位：万元

　　■

　　8、2023年非公开发行公司债券

　　单位：万元

　　■

　　9、2023年公开发行永续次级债券

　　单位：万元

　　■

　　10、2023年公开发行公司债券

　　单位：万元

　　■

　　11、2023年公开发行次级债券

　　单位：万元

　　■

　　12、2024年公开发行次级债券

　　单位：万元

　　■

　　13、2024年公开发行公司债券

　　单位：万元

　　■

　　14、2024年公开发行永续次级债券

　　单位：万元

　　■

　　15、2024年公开发行短期公司债券

　　单位：万元

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　不适用。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：现金利息保障倍数本报告期为0.28，同比减少95.74%，主要为融出资金及回购业务等导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

　　第三节重要事项

　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

　　广发证券股份有限公司

　　法定代表人：林传辉

　　二○二四年三月二十九日

　　（主要信用债包括公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、非政策性金融债和可交债。）

　　证券代码：000776        证券简称：广发证券       公告编号：2024-009

　　广发证券股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所是广发证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度审计机构，根据对其2023年度的履职评估情况，结合其专业水平和服务经验，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计机构，续聘安永会计师事务所为公司2024年度境外审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司2024年度审计费用。根据相关规定，公司就本次拟续聘会计师事务所的相关信息说明如下：

　　一、机构信息

　　（一）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　1．基本信息

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元，证券业务收入人民币24.97亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。与公司同行业（金融业）的A股上市公司审计客户共21家。

　　2．投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。近三年曾收到深圳证券交易所对两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）安永会计师事务所

　　1．基本信息

　　安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。

　　2．投资者保护能力

　　自2019年10月1日起，安永香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

　　3．诚信记录

　　自2020年起，香港财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

　　二、项目信息

　　（一）基本信息

　　项目合伙人和第一签字注册会计师昌华女士于2006年成为注册会计师，2001年开始在安永华明执业及开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为金融业。

　　项目质量控制复核人师宇轩先生于2007年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为金融业。

　　项目第二签字注册会计师何明智先生于2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为金融业。

　　H股审计报告签字会计师张秉贤先生，于2012年成为香港执业会计师，1996年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永会计师事务所执业，2018年至2020年、2023年为本公司提供审计服务；近三年签署/复核11家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业为金融业、房地产业、租赁和商务服务业和交通运输、仓储和邮政业。

　　（二）诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施以及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（四）审计收费

　　公司系A+H股上市公司，根据境内外监管要求，安永华明和安永香港将分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表提供相关审计服务及审阅服务，预计2024年度财务报表审计、中期财务报表审阅费用合计人民币379.20万元（含税），内部控制审计费用人民币35万元（含税）。审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，公司将提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与安永华明、安永香港协商确定2024年度最终审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会严格遵守《广发证券股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥审核、监督作用，对会计师事务所及拟签字注册会计师的相关资质、执业能力、独立性和诚信状况等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》。审计委员会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所具有境内外上市公司审计工作的资质、专业胜任能力及投资者保护能力，其独立性和诚信情况符合相关监管要求。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意董事会拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计机构，续聘安永会计师事务所为公司2024年度境外审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事就《关于聘请2024年度审计机构的议案》发表了事前认可意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所在2023年度公司审计工作中勤勉尽责，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就《关于聘请2024年度审计机构的议案》发表了独立意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所具有境内外上市公司审计工作的资质、专业胜任能力及投资者保护能力，其独立性和诚信情况符合相关监管要求。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。本次聘请2024年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的要求。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计机构，续聘安永会计师事务所为公司2024年度境外审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》；该议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．公司第十届董事会第三十三次会议决议；

　　2．公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　3．独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

　　4．拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月二十九日

　　证券代码：000776        证券简称：广发证券          公告编号：2024-007

　　广发证券股份有限公司

　　第十届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十届监事会第十九次会议通知于2024年3月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2024年3月28日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4012会议室以现场会议的方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。

　　会议由公司监事长周锡太先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议关于《广发证券2023年度信息披露事务管理制度执行情况检查报告》的议案

　　以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　二、审议关于《广发证券2023年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》的议案

　　以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用

　　《广发证券2023年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议关于《广发证券2023年度报告》的议案

　　经审议：监事会认为董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2023年度报告（H股）。

　　以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　公司2023年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

　　四、审议关于《广发证券2023年度内部控制评价报告》的议案

　　经审议：监事会对《广发证券2023年度内部控制评价报告》内容无异议。

　　以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　《广发证券2023年度内部控制评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议关于《广发证券2023年度合规管理有效性评估报告》的议案

　　以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　六、审议关于监事2023年度履职考核的议案

　　本议案采取分项表决，监事周锡太先生、赖剑煌先生、谢石松先生、卢馨女士和易鑫钰女士对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时须回避表决。

　　依照监事履职考核的原则和程序，公司对各位监事2023年度的履职考核结果具体如下：

　　（1）监事周锡太先生2023年度履职考核结果为称职。

　　监事周锡太先生回避表决。

　　以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（2）监事赖剑煌先生2023年度履职考核结果为称职。

　　监事赖剑煌先生回避表决。

　　以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（3）监事谢石松先生2023年度履职考核结果为称职。

　　监事谢石松先生回避表决。

　　以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（4）监事卢馨女士2023年度履职考核结果为称职。

　　监事卢馨女士回避表决。

　　以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（5）监事易鑫钰女士2023年度履职考核结果为称职。

　　监事易鑫钰女士回避表决。

　　以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　七、审议关于《广发证券2023年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》的议案

　　以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会听取。

　　八、审议关于《广发证券2023年度监事会报告》的议案

　　以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　《广发证券2023年度监事会报告》内容请见本公告附件。

　　九、审议关于监事长2023年绩效薪酬的议案

　　关联监事周锡太先生对该项议案回避表决。

　　以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司监事会

　　二〇二四年三月二十九日

　　附件：

　　广发证券2023年度监事会报告

　　2023年，公司监事会在董事会和经营管理层的支持和配合下，按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、监管机构规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，围绕公司工作重点，深入开展各项监督检查工作，切实履行监督职责，促进公司的规范运作和健康发展，维护公司、客户、股东和广大员工的合法权益。现将监事会2023年度主要工作报告如下：

　　一、报告期内监事会主要工作

　　（一）依法依规召开监事会会议 审议公司重要事项

　　报告期内，公司监事会共召开会议4次，其中现场会议2次，通讯会议2次，共审议/听取26项报告和议案，内容包括公司定期报告、合规报告、风险管理报告、稽核报告、内部控制评价报告、社会责任报告、合规管理有效性评估报告、反洗钱报告、监事履职考核议案等。监事会依法依规发挥监督作用，对上述事项进行充分讨论和了解质询，对需要决定的事项作出决议。

　　1、监事会2023年召开会议的具体情况

　　■

　　2、监事参加2023年监事会会议的具体情况

　　■

　　（二）聚焦重要监督职责 促进公司规范运作

　　1、开展对董事及高级管理人员的履职监督 督促经营管理层忠实勤勉履职

　　报告期内，监事通过出席股东大会、列席董事会、参加公司重要经营会议等多种方式，对董事、高级管理人员履职行为进行监督，督促公司董事、高级管理人员忠实勤勉履职。

　　报告期内，监事出席了1次股东大会，为2022年度股东大会；监事共计列席了4次现场召开的董事会会议，分别是第十届董事会第二十八次、第二十九次、第三十次、第三十二次会议。通过出席、列席上述会议，监督董事、高级管理人员参会情况，对会议的召开程序、议事方式和内容、决议流程等合法合规性进行监督。对于以通讯会议方式召开的董事会，监事也认真审阅了相关会议材料。监事会对公司三会制度执行、三会决议实施等进行持续跟踪检查，提出监督意见和建议，确保三会制度、决议得到有效执行与落实。

　　监事长参加了公司重要经营管理工作会议、年终工作会议等，听取工作汇报，站在公司及职工的立场，提出监督意见和建议。

　　报告期内，根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，以及最新的内部审计准则等相关要求，结合公司实际情况，监事会组织修订了公司《经营管理层人员离任审计管理办法》，并经第十届监事会第十六次会议审议通过后正式发布，进一步深化对经营管理层人员的履职监督，督促经营管理层人员忠实勤勉履职。

　　2、认真履行信息披露监督职责 助力公司信息披露事务管理水平不断提升

　　报告期内，监事会开展日常监督及专项监督检查，认真履行信息披露监督职责，促进公司不断提高信息披露水平。

　　监事会对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行了审核并出具书面审核意见，监事均签署了书面确认意见，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

　　监事会组织开展了公司信息披露事务管理制度执行情况的日常及专项监督检查，从检查结果看，报告期内，公司进一步完善了信息披露事务管理制度体系，信息披露事务管理机制和内幕信息知情人登记管理机制得到有效执行。

　　3、探讨和研究多种形式的监督机制和方式 对公司财务、合规风控等方面开展监督 提升监督质效

　　报告期内，监事会遵循监管要求，多措并举，认真履行对公司财务、全面风险管理、合规管理、内部控制、洗钱风险管理、廉洁从业、诚信从业、投资者保护、企业文化建设等方面的监督职责。

　　一是对公司定期报告、风险管理报告、合规报告、反洗钱报告及稽核工作报告等进行会前研读审阅，事先提出审阅意见并及时沟通，在会议上进行充分讨论，在全面了解公司整体经营情况、合规管理和风险管理现状的基础上发表监督意见。

　　二是开展多种形式的专项监督和课题研究。开展信息披露事务管理制度执行情况检查；参与公司合规管理有效性年度评估、证券基金经营机构董监高及从业人员管理、反洗钱、廉洁从业管理等方面的检查自查；指导监事会办公室围绕券商三会运作实践、违法违规案例、高级管理人员履职监督等方面开展专项课题研究，从治理规范、风险防范、内控优化方面提出意见建议，促进公司不断提升法人治理和内控水平。

　　三是持续深化日常监督、协同监督。常态化收集内外部监督信息，汇总分析监管要求、行业及同业发展动态，公司财务指标变动、全面风险管理、合规管理、洗钱风险管理、廉洁从业管理、诚信从业管理、内部控制等领域重要事项及存在问题的整改落实情况等，提示关注、提出意见建议。组织编发《内部监督信息共享简报》，推动公司内部监督信息共享、成果共用，增强内部监督合力。

　　（三）切实加强自身建设不断提升履职能力

　　1、持续加强监事会制度建设 完善监事会工作机制

　　报告期内，依据证监会、证券业协会及交易所等修订发布的法律法规及自律监管指引等，对监事会制度体系进行修订完善。修订发布《职工代表监事工作细则》，对职工代表监事的权责进行进一步细化明确；修订发布《经营管理层人员离任审计管理办法》，进一步加强对经营管理层人员履职监督。协助公司修订/制订多项规章制度，包括《公司章程》《诚信从业管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理办法》等，在其中规范有关监事会和监事的履职内容，确保监事会实践符合监管要求并适应公司实际。及时更新编写监事履职指引及常用法律法规备查手册，为监事履职提供最新指引和参考，保障监事依法依规、忠实勤勉履职。

　　2、开展监事履职评价 督促监事忠实勤勉履职

　　报告期内，为规范监事会对公司监事的履职监督工作，督促监事忠实勤勉履职，监事会制定了《监事会对监事年度履职监督评价实施方案》。根据实施方案，组织开展了监事的自评与互评、职工代表大会对职工代表监事的民主评议、监事会审议评价等工作，评价结果报告股东大会听取。报告期内，监事会各位监事履职评价结果均为称职。

　　3、多种方式开展培训交流 提高监事履职能力

　　报告期内，积极参加监管部门、行业协会以及公司组织开展的董监高培训，独立董事制度改革、企业文化建设、香港联合交易所上市规则发展动态、廉洁从业、反洗钱等专题培训。每月编发《董监事通讯》以及不定期编发专刊，及时传递监管、市场、公司最新动态。围绕提高上市公司质量、加强公司治理等方面，学习了解同业优秀实践，持续建设符合广发证券实际、具有广发证券特色的监事会监督体系。2023年度，监事会撰写的《求实创新 凝聚合力》收录于中国上市公司协会公司治理丛书《上市公司监事会最佳实践案例》。

　　（四）充分发挥职工代表监事作用 联系业务实际开展调研督导

　　报告期内，监事会积极开展调研督导工作。一方面引导职工积极围绕公司重要决策和安排开展各项工作；另一方面收集听取、研究分析职工意见建议及关切问题。

　　本年度，通过基层走访、参加工会会议、发送调研问卷等多种方式，广泛听取广大员工的意见建议。监事长通过列席总经理办公会议等，对涉及到职工切身利益的重大事项发表意见，及时将职工关注的问题反馈给公司经营班子，推动普遍性问题、重要问题的有效传达和落实解决，保障职工合法权益，提升职工队伍的凝聚力和归属感。

　　二、监事会就公司2023年度有关事项发表的意见

　　报告期内，公司监事会依法依规开展各项监督工作，在认真监督检查的基础上，发表如下意见：

　　（一）报告期内，作为A+H上市公司，公司遵守《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等制度的要求，决策程序合法有效，不存在损害股东、公司、职工、债权人及其他利益相关者合法权益的行为。

　　2023年9月22日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕65号），指出公司担任美尚生态景观股份有限公司2018年非公开发行股票项目的保荐（主承销）机构期间未勤勉尽责，存在违法行为，对公司做出责令改正，给予警告，没收保荐业务收入943,396.23元，并处以943,396.23元罚款；没收承销股票违法所得7,830,188.52元，并处以50万元罚款决定。监事会督促公司整改落实，持续遵循合规稳健的经营理念，进一步强化投行业务内控机制，提高规范运作意识，切实履行勤勉尽责义务，全面提升投行业务质量。

　　（二）监事会认真审核了公司的会计报表及财务资料。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所对本公司按照中国会计准则和国际会计准则编制的2023年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）报告期内，公司共召开1次股东大会，共形成12项决议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会、经营管理层认真执行了股东大会的有关决议。

　　（四）监事会审阅了《广发证券2023年度内部控制评价报告》。监事会对公司内部控制评价报告内容无异议。

　　（五）公司建立了信息披露事务管理制度并得到有效执行。

　　（六）监事会未发现公司存在内幕交易的情形，也未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　（七）公司关联交易公平合理。不存在关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）的情形，亦不存在损害公司利益的情况。

　　三、监事会对公司董事会、经营管理层的建议

　　监事会本着对股东、公司、客户和员工负责的态度，对董事会、经营管理层2024年工作提出以下建议：

　　（一）践行“金融报国”使命担当 扎实推进公司高质量发展再上新台阶

　　2024年是国家全面推进金融强国战略的开局之年，也是公司战略规划落地实施的关键之年。公司要继续践行“金融报国”的使命担当，积极将自身发展全面、深度融入国家新发展格局，以助力建设金融强国为目标，坚守主责主业，强化核心能力建设，坚持以投资者为本，切实服务实体经济，扎实推进公司高质量发展再上新台阶。

　　（二）贯彻落实监管要求 筑牢稳健发展安全屏障

　　2024年，金融监管持续突出“严”的基调，强监管，防风险，促发展。公司上下要准确学习理解金融监管的新政策，主动适应监管形势变化，积极响应监管要求。不断强化资本市场“看门人”履职尽责的中介定位，持续提升执业质量，进一步加强集团全面风险管理，严守合规经营底线，强化检查监督，筑牢稳健发展安全屏障，保障公司行稳致远。

　　四、监事会2024年主要工作安排

　　2024年，监事会将认真学习理解有关推动资本市场高质量发展、加强上市公司证券公司监管、加快推进建设一流投资银行等监管要求，持续提升履职能力和水平。紧密围绕公司发展战略和工作重点，依法合规、忠实勤勉履职，充分发挥监督作用，促进公司持续、稳定、高质量发展，维护股东、公司、客户及员工等各方权益。

　　（一）加强监事会自身建设，确保监事会构成和运作符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）依据最新发布的《公司法》等法律法规及行业自律规范，不断修订完善有关制度，持续提升监事会制度化、规范化水平。

　　（三）严格按照规定组织召开监事会会议，对公司重要事项进行审议，监督公司法人治理规范运作。

　　（四）持续探讨和研究多种形式的监督机制和方式，切实履行各项重要监督职责，开展对公司财务、董事及高级管理人员履职、信息披露、合规风控、廉洁从业、投资者保护、企业文化建设等方面的监督，对发现的重要问题深入剖析，提出意见建议，助力公司高质量发展。

　　（五）积极支持职工代表监事依法履职，有效开展民主管理，切实保障职工合法权益。

　　证券代码：000776        证券简称：广发证券        公告编号：2024-006

　　广发证券股份有限公司

　　第十届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于2024年3月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2024年3月28日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人，其中执行董事葛长伟先生、非执行董事尚书志先生、独立非执行董事梁硕玲女士以通讯方式参会。公司独立非执行董事胡滨先生因工作原因未能亲自出席，委托独立非执行董事范立夫先生代为出席会议及根据其授权进行表决。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　会议由公司董事长林传辉先生主持。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议关于《广发证券2023年度董事会报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　《广发证券2023年度董事会报告》详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《广发证券2023年度报告》第四节和第五节的相关内容。

　　二、审议关于《广发证券董事会战略委员会2023年度工作报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　三、审议关于《广发证券董事会提名委员会2023年度工作报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　四、审议关于《广发证券董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　五、审议关于《广发证券董事会审计委员会2023年度工作报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　六、审议关于《广发证券董事会风险管理委员会2023年度工作报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　七、审议关于《2023年度独立董事工作报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　《广发证券2023年度独立董事工作报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　《广发证券2023年度独立董事述职报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议关于董事2023年度履职考核的议案

　　该议案采取分项表决的方式，每位董事对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时回避表决。公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过了该议案。

　　依照董事履职考核的原则和程序，公司对各位董事2023年度的履职考核结果具体如下：

　　（1）董事林传辉先生2023年度的履职考核结果为称职。

　　董事林传辉先生回避表决。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（2）董事葛长伟先生2023年度的履职考核结果为称职。

　　董事葛长伟先生回避表决。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（3）董事李秀林先生2023年度的履职考核结果为称职。

　　董事李秀林先生回避表决。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（4）董事尚书志先生2023年度的履职考核结果为称职。

　　董事尚书志先生回避表决。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（5）董事郭敬谊先生2023年度的履职考核结果为称职。

　　董事郭敬谊先生回避表决。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（6）董事孙晓燕女士2023年度的履职考核结果为称职。

　　董事孙晓燕女士回避表决。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（7）董事秦力先生2023年度的履职考核结果为称职。

　　董事秦力先生回避表决。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（8）董事范立夫先生2023年度的履职考核结果为称职。

　　董事范立夫先生回避表决。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（9）董事胡滨先生2023年度的履职考核结果为称职。

　　董事胡滨先生回避表决。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（10）董事梁硕玲女士2023年度的履职考核结果为称职。

　　董事梁硕玲女士回避表决。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　（11）董事黎文靖先生2023年度的履职考核结果为称职。

　　董事黎文靖先生回避表决。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　十、审议关于《广发证券2023年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》的议案

　　公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过了该议案。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会听取。

　　十一、审议关于《广发证券2023年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》的议案

　　公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过了该议案。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会听取。

　　十二、审议关于《广发证券2023年度财务决算报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　十三、审议关于《广发证券2023年度报告》的议案

　　同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2023年度报告及其摘要（A股）。

　　同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2023年度业绩报告及2023年度报告（H股）。

　　公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了该议案。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　公司2023年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

　　十四、审议关于《广发证券2023年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　《广发证券2023年度社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议关于《广发证券2023年度企业管治报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　十六、审议关于《广发证券2023年度合规报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　十七、审议关于《广发证券2023年度合规管理有效性评估报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　十八、审议关于《广发证券2023年度内部控制评价报告》的议案

　　董事会认为公司进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，截至2023年12月31日内部控制有效及足够。同意《广发证券2023年度内部控制评价报告》。

　　公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了该议案。公司独立董事对该议案出具了独立意见。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　《广发证券2023年度内部控制评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议关于《广发证券2023年度关联交易专项审计报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　二十、审议关于《广发证券2023年度稽核工作报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　二十一、审议关于《广发证券2023年度风险管理报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　二十二、审议关于《广发证券2023年度信息技术管理专项报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　二十三、审议关于《广发证券2023年网络和信息安全管理年报》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　二十四、审议关于《广发证券2023年度利润分配预案》的议案

　　结合《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字〔2007〕320号文的有关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2023年度利润分配预案如下：

　　2023年度广发证券母公司实现净利润为6,984,842,903.44元，按照《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金698,484,290.34元，提取10%一般风险准备金698,484,290.34元，提取10%交易风险准备金698,484,290.34元；根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%，资产托管业务提取一般风险准备金1,502,353.98元，剩余可供分配利润29,283,248,266.81元。

　　根据中国证券监督管理委员会证监机构字〔2007〕320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为29,283,248,266.81元。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司2022年累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司A股股份15,242,153股，该部分A股股份不参与本次利润分配。

　　以公司分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利3.0元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。以公司现有股本7,621,087,664股扣除已回购A股股份15,242,153股后的7,605,845,511股为基数计算，共分配现金红利2,281,753,653.30元，剩余未分配利润27,001,494,613.51元转入下一年度。本年度公司现金分红占2023年度合并口径归属于母公司股东净利润比例为32.70%。

　　A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额按公司2023年度股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

　　公司2023年度利润分配方案经2023年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施，并提请股东大会授权公司经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　公司独立董事对该议案出具了独立意见。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　二十五、审议关于制定《广发证券选聘会计师事务所管理办法》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　二十六、审议关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案

　　董事会认为审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥审核、监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　董事会同意审计委员会对会计事务所2023年度履职情况评估报告，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所在公司年报审计过程中坚持独立审计准则，表现出良好的职业操守和专业素质，制定了全面、合理的审计工作方案，执行了恰当的审计程序，按时完成了公司2023年报审计工作，出具的审计报告客观、公正。

　　公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了该议案。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　《广发证券关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　二十七、审议关于聘请2024年度审计机构的议案

　　同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计机构，聘请安永会计师事务所为公司2024年度境外审计机构。预计2024年度财务报表审计、中期财务报表审阅费用合计人民币379.20万元（含税），内部控制审计费用人民币35万元（含税）；审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。同意提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司2024年度最终审计费用。

　　公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了该议案。公司独立董事对该议案出具了事前认可意见和独立意见。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　《广发证券关于拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

　　二十八、审议关于公司2024年自营投资额度授权的议案

　　拟对公司自营业务投资额度授权如下：

　　1．授权公司董事会在符合中国证监会及自律组织关于证券公司监管、自营投资管理、风险管理的相关规定下，在公司证券自营业务投资额度不得超过中国证监会各项规章和规范性文件规定上限的前提下，合理确定公司自营投资总规模上限，并根据市场情况、监管环境和经营表现对自营投资额度配置进行调整，自营投资范围限于《证券公司证券自营投资品种清单》及其修订版本、监管部门认可的证券品种。

　　2．授权公司经营管理层在《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》及其以后修订版本规定的风控指标监管标准范围内，科学配置自营业务投资额度，审慎制定自营业务风险限额。授权公司董事会可在第一项授权范围内调整公司经营管理层自营投资额度。

　　3．授权公司经营管理层当外部法律法规出现修订时，根据需要合理调整自营业务规模及风险限额，以确保公司证券自营业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的要求。

　　需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断；上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　二十九、审议关于预计公司2024年度日常关联/连交易的议案

　　根据该议案：

　　1．同意实施本议案所述日常关联/连交易；并同意若上述关联/连交易构成《香港上市规则》项下的关连交易，公司须遵照《香港上市规则》第十四A章的要求履行信息披露义务及有关审批程序；

　　2．提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经营管理层根据业务需要在预计2024年日常关联/连交易的范围内，新签或者续签相关协议。

　　公司董事李秀林先生担任本议案所涉及关联/连方吉林敖东药业集团股份有限公司的董事长；公司董事尚书志先生担任本议案所涉及关联/连方辽宁成大股份有限公司董事长；公司董事郭敬谊先生担任本议案所涉及关联/连方中山公用事业集团股份有限公司董事长。上述关联/连董事对该议案回避表决。

　　公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了该议案；公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了该议案；公司独立董事对该议案出具了事前认可意见和独立意见。

　　以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　《广发证券关于预计公司2024年度日常关联/连交易的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三十、审议关于《广发证券2023年度反洗钱工作报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　三十一、审议关于《广发证券2023年度反洗钱工作专项审计报告》的议案

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　三十二、审议关于修订《公司章程》的议案

　　《公司章程》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现行《公司章程》将继续适用。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会审议（特别决议事项）。

　　《公司章程》（草案）及条款变更新旧对照表与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　三十三、审议关于制定《广发证券独立董事工作制度》的议案

　　《广发证券独立董事工作制度》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现行《广发证券独立董事工作规则》将继续适用。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　以上议案需提交股东大会审议。

　　《广发证券独立董事工作制度》（草案）与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　三十四、审议关于授权召开2023年度股东大会的议案

　　根据该议案，同意：

　　1．授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间；

　　2．由公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开2023年度股东大会的通知》及其它相关文件。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　三十五、审议关于2023年度经营管理层绩效薪酬分配的议案

　　关联董事林传辉先生、葛长伟先生、孙晓燕女士、秦力先生对该议案回避表决。

　　公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过了该议案。公司独立董事对该议案出具了独立意见。

　　以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月二十九日

　　证券代码：000776        证券简称：广发证券     公告编号：2024-010

　　广发证券股份有限公司

　　关于预计公司2024年度日常关联/连交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联/连交易基本情况

　　（一）日常关联/连交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司对2024年度将发生的日常关联/连交易进行了预计。公司与关联/连方之间发生的日常关联/连交易事项主要是由于公司向关联/连方提供投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理服务而发生的交易。关联/连方名称、关联/连交易预计总金额、今年截至披露日已发生金额、去年同类交易实际发生金额详见后述表格内容。

　　2024年3月28日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联/连交易的议案》，关联/连董事李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生对该项议案回避表决。该议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提交股东大会审议，尚需获得股东大会的批准。关联/连股东吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人、辽宁成大股份有限公司及其一致行动人、中山公用事业集团股份有限公司及其一致行动人须对该议案回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

　　（二）预计2024年度《深交所上市规则》项下日常关联交易的情况

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　　注1：上表关联方是指依据《深交所上市规则》和《中国证监会广东监管局关于进一步加强辖区证券公司关联交易监管有关事项的通知（广东证监发〔2018〕77号）》所定义的关联法人及关联自然人。

　　注2：2023年公司日常关联交易预计发生情况详见公司于2023年3月31日披露的《关于预计公司2023年度日常关联/连交易的公告》。

　　注3：“吉林敖东及其一致行动人”指吉林敖东药业集团股份有限公司及其受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人；“辽宁成大及其一致行动人”指辽宁成大股份有限公司及其受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人；“中山公用及其一致行动人”指中山公用事业集团股份有限公司及其受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人。

　　注4：公司及控股子公司与关联方进行股票、债券、衍生品等各类证券和金融产品（不含关联方发行的基金等理财产品）的交易包括发行认购、自营交易、回购与拆借（含利息）、股权投资等（不含《深交所上市规则》6.3.11所列情形）。

　　除上述预计日常关联交易以外，公司与关联方发生下列交易时，可按《深交所上市规则》6.3.11及《广发证券关联交易管理制度》第三十三条的规定免于履行相关义务：

　　（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票及其衍生品种、公司债券或者企业债券，但提前确定的发行对象包含关联人的除外；

　　（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票及其衍生品种、公司债券或者企业债券；

　　（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；

　　（四）公司按与非关联人同等交易条件，向《深交所上市规则》第6.3.3条第三款第（二）项至第（四）项规定的关联自然人提供产品和服务；

　　（五）深圳证券交易所认定的其他情形。

　　二、《深交所上市规则》项下主要关联方及关联关系介绍

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）法定代表人为李秀林，注册资本为11.68亿元，经营范围包括：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册地址为吉林省敦化市敖东大街2158号。截至2023年9月30日，吉林敖东总资产321.68亿元，归属于上市公司股东的所有者权益270.39亿元；2023年1-9月，吉林敖东营业收入23.54亿元，归属于上市公司股东的净利润12.74亿元。截至2023年12月31日，吉林敖东及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例为20.00%；公司董事李秀林先生担任吉林敖东的董事长、法定代表人；吉林敖东符合《深交所上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，且同时构成《香港上市规则》项下的关连人士。吉林敖东具有良好的履约能力和支付能力。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）法定代表人为尚书志，注册资本为15.30亿元，经营范围包括：自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，农副产品收购（粮食除外），化肥连锁经营，中草药种植，房屋租赁，仓储服务，煤炭批发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册地址为大连市中山区人民路71号。截至2023年9月30日，辽宁成大总资产467.50亿元，归属于上市公司股东的所有者权益291.57亿元；2023年1-9月，辽宁成大营业收入77.71亿元，归属于上市公司股东的净利润5.98亿元。截至2023年12月31日，辽宁成大及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例为17.94%；公司董事尚书志先生担任辽宁成大的董事长、法定代表人；辽宁成大符合《深交所上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，且同时构成《香港上市规则》项下的关连人士。辽宁成大具有良好的履约能力和支付能力。

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）法定代表人为郭敬谊，注册资本为14.75亿元，经营范围包括：公用事业的投资及管理，市场的经营及管理，投资及投资策划、咨询和管理等业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册地址为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座。截至2023年9月30日，中山公用总资产274.04亿元，归属于上市公司股东的所有者权益162.34亿元；2023年1-9月，中山公用营业收入30.68亿元，归属于上市公司股东的净利润8.28亿元。截至2023年12月31日，中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例为10.34%；公司董事郭敬谊先生担任中山公用的董事长、法定代表人；中山公用符合《深交所上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，且同时构成《香港上市规则》项下的关连人士。中山公用具有良好的履约能力和支付能力。

　　易方达基金管理有限公司（以下简称“易方达基金”）法定代表人为刘晓艳，注册资本为1.32亿元，经营范围包括：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册地址为广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层。截至2023年12月31日，易方达基金总资产253.64亿元，归属于母公司股东的净资产165.47亿元；2023年度，易方达基金营业收入125.01亿元，归属于母公司股东的净利润33.81亿元。截至2023年12月31日，公司持有易方达基金22.65%的股权，为其并列第一大股东；公司副总经理易阳方先生担任易方达基金的董事；易方达基金符合《深交所上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，但不构成《香港上市规则》项下的关连人士。易方达基金具有良好的履约能力和支付能力。

　　截至本公告披露日，通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）、国家发改委和财政部网站等途径查询，吉林敖东、辽宁成大、中山公用和易方达基金均不是失信被执行人。

　　三、2024年度《香港上市规则》项下日常关连交易的情况

　　对于符合《香港上市规则》定义的关连交易，公司严格按照《香港上市规则》和《广发证券关联交易管理制度》的规定开展，履行相关决策及披露程序。

　　同时，公司与关连人士发生下列关连交易时，可按《香港上市规则》第十四A章及《广发证券关联交易管理制度》第二十七条的规定免于履行相关义务：

　　（一）符合最低豁免水平的交易；

　　（二）财务资助；

　　（三）上市集团公司发行新证券；

　　（四）在证券交易所买卖证券；

　　（五）董事的服务合约及保险；

　　（六）上市集团公司回购证券；

　　（七）购买或出售消费品或消费服务；

　　（八）共享行政管理服务；

　　（九）与被动投资者的联系人进行交易；及

　　（十）与附属公司层面的关连人士进行交易。

　　四、关联/连交易主要内容

　　（一）关联/连交易主要内容及定价原则

　　公司与各关联/连方之间发生的业务均遵循市场化的定价原则，公司主要业务及具体定价原则如下：

　　1．证券承销、保荐、财务顾问收入：参照市场化水平及行业惯例定价；

　　2．经纪业务佣金收入：参照市场上同类交易服务的佣金费率定价；

　　3．融资融券、回购交易和放债业务（香港）利息收入：参照市场化水平定价；

　　4．期货业务佣金收入：参照市场上同类交易、咨询等服务的佣金费率定价；

　　5．基金等产品代销收入：按照基金公司发行产品时的统一销售政策收取；

　　6．证券和金融产品交易：按照市场行情、公允价值、产品净值等市场化水平定价；

　　7．发行收益凭证：参照市场化水平及行业惯例定价；

　　8．做市业务收入：参照市场化水平定价；

　　9．柜台市场转让交易收入：参照市场化水平定价；

　　10．托管及基金服务业务收入：参照市场化水平定价；

　　11．受托客户资产管理业务收入：参照市场化水平及行业惯例定价；

　　12．发行基金等理财产品收入：产品以净值发行并参照市场化水平收取管理费等相关费用；

　　13．共同投资：参照市场化水平、根据相关协议确定投资金额。

　　（二）关联/连交易协议签署情况

　　在年度日常关联/连交易预计范围内，关联/连交易实际发生时，公司将另行签订相关协议。关联/连交易发生超出预计范围的，公司将按照相关内外部规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

　　五、关联/连交易目的和对公司的影响

　　（一）公司拟进行的日常关联/连交易，均有利于公司在日常经营范围内拓展业务、增加盈利机会；

　　（二）相关关联/连交易具有可供参考的市场价格，公司拟以公允价格实施，不会损害公司及中小股东利益；

　　（三）相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易形成对关联/连方的依赖。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联/连交易的议案》，4位独立董事对该议案均投同意票。独立董事对该议案发表了以下独立意见：

　　1．相关日常关联/连交易拟以公允价格执行，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形；

　　2．相关日常关联/连交易的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司的业务增长及长远发展；

　　3．相关日常关联/连交易情况应根据《深交所上市规则》和《香港上市规则》的有关规定，在公司年度报告和中期报告中予以披露；

　　4．同意实施本议案所述日常关联/连交易；同意若上述关联/连交易构成《香港上市规则》项下的关连交易，公司须遵照《香港上市规则》第十四A章的要求履行信息披露义务及有关审批程序；同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1．公司第十届董事会第三十三次会议决议；

　　2．公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　3．独立董事签署的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月二十九日

　　证券代码：000776    证券简称：广发证券      公告编号：2024-008