本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股票将于２０２４年２月２８日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ）、证券日报网（ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）经济参考网（ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ）、中国金融新闻网（ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国日报网（ｃｎ．ｃｈｉｎａｄａｉｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）），供投资者查阅。

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　　一、上市概况

　　１、股票简称：肯特股份

　　２、股票代码：３０１５９１

　　３、首次公开发行后总股本：８４，１２０，０００股

　　４、首次公开发行股票数量：２１，０３０，０００股，本次公开发行全部为新股，无老股转让

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　根据《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ ４７５４－２０１７），肯特股份属于橡胶和塑料制品业（Ｃ２９），截至２０２４年２月２日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为２２．８２倍。

　　截至２０２４年２月２日（Ｔ－４日），可比上市公司估值水平如下：

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　　数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２４年２月２日（Ｔ－４日）。

　　注１：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ计算口径：２０２２年扣除非经常性损益前／后归属于母公司净利润／Ｔ－４日（２０２４年２月２日）总股本；

　　注２：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　注３：平均值计算剔除朗博科技、沃特股份异常值。

　　本次发行价格为１９．４３元／股对应的发行人２０２２年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为２２．８１倍，低于同行业可比上市公司２０２２年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率４５．６６倍，且低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率２２．８２倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　三、联系方式

　　（一）公司联系方式

　　公司名称：南京肯特复合材料股份有限公司

　　住所：南京市江宁区滨江开发区汤铜路１８号

　　电话：０２５－８６１２５７６６

　　传真：０２５－８４５７４０７９

　　联系人：徐长旭

　　（二）主承销商及保荐代表人联系方式

　　保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市静安区新闸路６６９号博华广场３６楼

　　电话：０２１－３８６７６６６６

　　传真：０２１－３８６７６６６６

　　保荐代表人：李懿、周宗东

　　南京肯特复合材料股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司

　　2024年2月27日