证券代码：002812     股票简称：恩捷股份     公告编号：2023-228

　　债券代码：128095     债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：002812 证券简称：恩捷股份

　　债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

　　转股价格：人民币66.26元/股

　　转股时间：2020年8月17日至2026年2月11日

　　根据公司《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　自2023年12月11日至2023年12月25日，公司股票已有十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2701号”文同意注册，云南恩捷新材料股份有限公司于2020年2月11日向不特定对象发行了1,600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币160,000.00万元，期限6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所同意，公司160,000.00万元可转换公司债券于2022年2月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期之日止，即2020年8月17日至2026年2月11日。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为64.61元/每股。

　　2020年5月21日，公司实施2019年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关条款，“恩捷转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股，调整后的转股价格自2020年5月21日（除权除息日）起生效。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-083号）。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），新增股份于2020年9月4日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价格由64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-158号）。

　　2020年7月13日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于对公司〈2017年限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》，因公司《2017年限制性股票激励计划》第三次解锁时4名激励对象个人考核等级为“良”，公司对其持有的公司限制性股票合计23,120股进行回购注销，回购价格为8.426元/股。公司于2020年9月28日完成了前述限制性股票的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-182号）。

　　2021年4月30日，公司实施2020年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2021年4月30日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-069号）。

　　2022年5月16日，公司实施2021年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2022年5月16日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-091号）。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价格由64.62元/股调整为66.64元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-099号）。

　　2023年6月25日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，60名激励对象因个人原因辞职，1名激励对象非因执行职务身故，4名激励对象个人绩效考核评价结果为B，2名激励对象个人绩效考核评价结果为C，1名激励对象个人绩效考核评价结果为D，公司对前述68名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计88,630股进行回购注销，回购价格为64.18元/股。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为66.64元/股。

　　2023年8月21日，公司实施2022年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年8月21日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-142号）。

　　2023年9月21日，公司实施2023年半年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年9月21日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-167号）。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　（一）修正权限与修正幅度

　　在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　（二）修正程序

　　如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

　　自2023年12月11日至2023年12月25日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若触发转股价格修正条件，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《募集说明书》中转股价格向下修正条款等相关规定，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

　　四、其他事项

　　投资者如需了解“恩捷转债”的其他相关信息，请查阅公司于2020年2月7日披露于巨潮资讯网的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二三年十二月二十五日

　　证券代码：002812     股票简称：恩捷股份        公告编号：2023-229

　　债券代码：128095     债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司关于

　　回购股份实施完毕暨股份变动的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币101元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过之日起6个月内。详见公司于2023年9月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-179号）、《回购报告书》（公告编号：2023-180号）。

　　截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一 一回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将公司回购股份实施结果暨股份变动情况公告如下：

　　一、回购公司股份的实施情况

　　公司于2023年11月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次股份回购，并按照相关法律、法规就回购期间的进展情况进行了披露，详见公司分别于2023年11月24日、2023年12月1日在指定信息披露媒体刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-203号）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-207号）。

　　截至2023年12月25日，公司本次通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量7,238,804股，占公司总股本的0.74%，最高成交价为61.44元/股，最低成交价为50.21元/股，支付的回购总金额为400,002,812.96元（不含交易费用）。至此，公司回购股份方案实施完毕。

　　公司实际回购股份时间区间为2023年11月23日至2023年12月25日。

　　二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

　　本次回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购公司股份，实际回购股份的时间区间、价格及使用资金总额等情况与公司第五届第十三次董事会和第五届第十次监事会审议通过的回购方案不存在差异。公司回购股份金额已达回购方案中的回购金额下限，且不超过回购方案中的回购金额的上限，已按回购方案完成回购。

　　三、本次回购方案的实施对公司的影响

　　本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，共同促进公司的长远发展。本次回购方案的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况

　　经公司内部自查，自公司首次披露回购股份事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日，除董事冯洁、董事马伟华、监事张涛、监事李兵分别增持公司股票82,000股、17,000股、10,000股、7,400股外，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在其他买卖公司股票的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。前述公司董事和监事的增持计划，详见公司于2023年10月29日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分董事监事高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-192号）。

　　五、回购股份实施的合规性说明

　　公司本次回购实施过程符合《回购指引》第十七条、十八条等相关规定。

　　1、公司未在下列期间回购公司股份：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证券监督管理委员会规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》深证上〔2022〕21号）；

　　不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》深证上〔2023〕1142号）；

　　（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　3、公司首次回购股份事实发生之日（2023年11月23日）前五个交易日（2023年11月16日、2023年11月17日、2023年11月20日至2023年11月22日）公司股票累计成交量为70,797,503股。公司实施回购期间每五个交易日内累计回购股份数量的最大值为3,926,798股，未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

　　六、预计股本变动情况

　　公司本次股份回购实施完毕，回购股份数量为7,238,804股。按照公司截至目前总股本计算，假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励后并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　七、已回购股份的后续安排

　　公司本次回购的股份存放于公司回购专用账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份拟用于后续实施股权激励或员工持股计划，公司如未能在本次披露回购结果暨股份变动公告后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。公司届时将根据相关法律、法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二三年十二月二十五日