本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2023年12月26日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn和中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

　　所属网页二维码：巨潮资讯网■

　　一、上市概况

　　1、股票简称：国际复材

　　2、股票代码：301526

　　3、首次公开发行后总股本：377,087.8048万股

　　4、首次公开发行股票数量：70,000.00万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　本次发行价格为2.66元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

　　根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引（2023年）》，公司所处行业属于“制造业（C）”之“非金属矿物制品业（CF30）”中的“玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（CF306）”。截至2023年12月12日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为16.10倍。

　　截至2023年12月12日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

　　■

　　数据来源：Wind资讯。

　　注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

　　本次发行价格2.66元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为10.21倍，低于中证指数有限公司2023年12月12日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率16.10倍，亦低于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率10.24倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人、保荐人（主承销商）和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　三、联系方式

　　（一）发行人

　　1、发行人：重庆国际复合材料股份有限公司

　　2、联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

　　3、联系人：黄敦霞

　　4、电话：023-68157868

　　5、传真：023-68937551

　　（二）保荐人（主承销商）

　　1、保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司

　　2、联系地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　　3、联系人：吴坷、倪其敏

　　4、电话：029-88365835

　　5、传真：029-88365835

　　（三）联席主承销商

　　1、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　2、联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　3、联系人：潘闽松、周鹏

　　4、电话：010-65051166

　　5、传真：010-65051156

　　发行人：重庆国际复合材料股份有限公司

　　保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　2023年12月25日