证券代码：688157        证券简称：松井股份         公告编号：2023-057

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2023年12月20日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2023年12月15日发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（三）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2023年11月30日）的议案》

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至2023年11月30日）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]53253号）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：688157         证券简称：松井股份      公告编号：2023-059

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年12月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件，敬请投资者注意查阅。

　　本次修订的向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。修订后的预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核通过，并报经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：688157         证券简称：松井股份        公告编号：2023-060

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，并于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

　　为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司于2023年12月20日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司2023年第二次临时股东大会对本次发行相关事宜的授权，本次修订事项由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。本次预案相关文件涉及的主要修订情况如下：

　　■

　　《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：688157        证券简称：松井股份      公告编号：2023-061

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》规定，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年11月30日前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831号）和上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,990万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.48元，前次公开发行募集资金总额为人民币686,152,000.00元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币51,760,236.35元，余额人民币634,391,763.65元已于2020年6月2日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的账号632038075募集资金专用账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币67,125,685.24元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币619,026,314.76元。

　　前次募集资金已于2020年6月2日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月2日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2020]29927号）。

　　（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

　　■

　　截至2023年11月30日止，本公司募集资金的存放情况具体如下：

　　注：银行账户存款利息收入净额与募集资金存款利息收入差额696,673.09元为七天通知存款账号产生的利息收入。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表说明

　　截至2023年11月30日，本公司已使用的募集资金总额为448,137,653.15元，占前次募集资金净额的比例为72.39%。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　公司于2022年6月10日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，结合全球市场、行业环境变化及募投项目建设等实际情况，公司对部分募投项目投入募集资金金额及具体实施内容进行优化调整，同时将建设完成期限进行延长。2022年6月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。

　　募投项目变更前后情况如下：

　　金额单位：万元

　　■

　　经上述变更后，公司募投项目投入募集资金金额共需增加投入8,401.25万元，全部使用超募资金进行补充。详情见附件2变更募集资金投资项目情况表。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2020年7月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，同意公司使用募集资金人民币4,665,385.84元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32041号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。

　　上述预先投入募投项目资金916,706.66元和支付发行费用3,748,679.18元的自筹资金已于2020年8月全部置换完毕。

　　截至2023年11月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

　　（四）闲置募集资金使用情况说明

　　2020年7月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，同意公司使用额度不超过人民币580,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　2021年6月22日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，同意公司使用额度不超过人民币550,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，同意公司使用额度不超过人民币420,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　2023年6月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，同意公司使用额度不超过人民币250,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　公司与存放募集资金的银行签署了购买保本理财协议和办理通知存款业务协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，办理其流动性好、收益性高的七天通知存款业务。截至2023年11月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为146,247,306.22元，具体情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。公司于2021年12月28日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，同意使用部分超募资金人民币5,900万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦证券对该事项均发表了同意意见。2022年1月17日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　　公司于2023年1月12日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，同意使用剩余超募资金人民币5,900万元（含部分利息及现金管理收益）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦证券对该事项均发表了同意意见。2023年2月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　　公司使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　（六）尚未使用的前次募集资金情况

　　截至2023年11月30日，公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为330,137,653.15元，使用前次超募资金永久性补充流动资金的金额为118,000,000.00元，期末尚未使用的募集资金余额204,075,667.26元（包括累计利息收入、理财收益扣除银行手续费后的净额33,187,005.65元）。尚未使用的募集资金占前次募集资金总额的比例为29.74%。前次募集资金投资项目部分尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

　　截止2023年11月30日，前次募集资金使用及余额情况如下：

　　■

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

　　四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

　　五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

　　本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2020年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　六、结论

　　董事会认为，本公司已按照募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　附件1

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2023年11月30日

　　编制单位：湖南松井新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：实际投资总额小于承诺投资总额主要系募集资金投资项目正处于建设期，前次募集资金后续将持续用于募集资金投资项目。

　　注2：“公司全球营销网络及信息化建设项目”承诺投资金额人民币600万元，截止2023年11月30日累计投入金额人民币612.54万元，超出部分是由于实际价格超出预测价格。

　　注3：使用募集资金永久性补充公司流动资金的部分含部分利息及现金管理收益。

　　附件2

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2023年11月30日

　　编制单位：湖南松井新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：承诺投资项目的 “实际累计投入金额明细项累加数”与“合计数”相差0.01，系四舍五入尾差所致。

　　附件3

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截止日期：2023年11月30日

　　编制单位：湖南松井新材料股份有限公司 金额单位：人民币元

　　■

　　注1：截止2023年11月30日，“高性能水性涂料建设项目”、“汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目”、“特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目”和“研发检测中心建设项目”尚处于建设状态，不适用累计产能利用率。

　　注2：“公司全球营销网络及信息化建设项目”的子项目 “公司全球营销网络建设项目”已暂停实施，“信息化建设项目”已完成，不适用累计产能利用率。

　　注3：“补充公司流动资金”已完成，不适用累计产能利用率。

　　证券代码：688157        证券简称：松井股份 公告编号：2023-058

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2023年12月20日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2023年12月15日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席贺刚先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2023年11月30日）的议案》

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至2023年11月30日）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(天职业字[2023]53253号)。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司监事会

　　2023年12月21日