本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经上海证券交易所审核同意，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“索宝蛋白”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年12月15日在上海证券交易所主板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址http://www.cs.com.cn；中国证券网，网址http://www.cnstock.com；证券时报网，网址http://www.stcn.com和证券日报网，网址http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人（联席主承销商）东吴证券股份有限公司、联席主承销商南京证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

　　一、上市概况

　　1、股票简称：索宝蛋白

　　2、扩位简称：索宝蛋白

　　3、股票代码：603231

　　4、首次公开发行后总股本：19,145.9105万股

　　5、首次公开发行股票数量：4,786.48万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

　　二、风险提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下：

　　（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

　　根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，主板企业上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%，新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

　　（二）流通股数量较少带来的股票交易风险

　　上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后总股本为191,459,105股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为46,905,498股，占本次发行后总股本的比例为24.50%。公司上市初期流通股数量相对较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）市盈率高于同行业平均水平的风险

　　本次发行价格为21.29元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）18.20倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）20.06倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（3）24.26倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（4）26.74倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为农副食品加工业（C13）。截至2023年11月29日（T-3日），中证指数有限公司发布的农副食品加工业（C13）行业最近一个月平均静态市盈率为17.30倍。

　　主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

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　　数据来源：Wind 资讯，数据截至2023年11月29日（T-3日）；

　　注1：2022年扣非前/后EPS计算口径：2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2023年11月29日）总股本。

　　注2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　注3：市盈率均值计算剔除了负值（双塔食品）。

　　本次发行价格21.29元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为26.74倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

　　公司股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、联系方式

　　（一）发行人：宁波索宝蛋白科技股份有限公司

　　法定代表人：刘季善

　　联系地址：浙江省宁波保税区兴业大道12号

　　联系人：房吉国

　　电话：0574-86806660

　　（二）保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

　　法定代表人：范力

　　联系地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

　　联系人：资本市场部

　　电话：0512-62936311、62936312

　　（三）联席主承销商：南京证券股份有限公司

　　法定代表人：李剑锋

　　联系地址：江苏省南京市江东中路389号

　　联系人：股权资本市场部

　　电话：025-58519322

　　发行人：宁波索宝蛋白科技股份有限公司

　　保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

　　联席主承销商：南京证券股份有限公司

　　2023年12月14日

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