证券代码：603937         证券简称：丽岛新材        公告编号：2023-076

　　债券代码：113680         债券简称：丽岛转债

　　江苏丽岛新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12月2日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币29,457.54万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《丽岛新材：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-078）。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、上网公告附件

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《丽岛新材：关于公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

　　2、国泰君安证券股份有限公司出具的《丽岛新材：国泰君安证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》。

　　3、《丽岛新材：独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月6日

　　证券代码：603937         证券简称：丽岛新材        公告编号：2023-077

　　债券代码：113680         债券简称：丽岛转债

　　江苏丽岛新材料股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知已于2023年12月5日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席田华军先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币29,457.54万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

　　2023年12月6日

　　证券代码：603937         证券简称：丽岛新材        公告编号：2023-078

　　债券代码：113680         债券简称：丽岛转债

　　江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年12月5日召开 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币29,457.54万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合相关法规的要求。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2181号），公司向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000.00张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币293,372,641.52元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月21日出具“天健验 [2023]15-13号”《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　本次发行可转换公司债券募集资金拟投入以下项目：

　　三、单位：万元

　　■

　　三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

　　（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

　　为保障募投项目顺利进行，本次募集资金到位前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截至2023年11月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为47,768.23万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：截至2023年11月21日，本次拟置换金额29,337.26万元中，采用票据支付的3,294.24万元预计于2024年1月31日之前逐步到期。

　　（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

　　截至2023年11月21日，公司以自筹资金预先支付发行费用的实际金额为120.28万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　综上，公司以募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币29,457.54万元，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求。

　　四、本次募集资金置换履行的审批程序

　　公司于2023 年12月5日分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币29,457.54万元。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。该事项在董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审批。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　因此，我们同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币29,457.54万元。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币29,457.54万元。

　　（三）会计师事务所的鉴证意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏丽岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕15-74号），认为“丽岛新材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了丽岛新材公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。”

　　（四）保荐人核查意见

　　公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发表了明确同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规定的要求。综上，保荐人对公司募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《丽岛新材：关于公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》

　　2、国泰君安证券股份有限公司出具的《丽岛新材：国泰君安证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》

　　3、《丽岛新材：独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　　4、《丽岛新材：第四届董事会第二十六次会议决议公告》

　　5、《丽岛新材：第四监事会第二十三次会议决议公告》

　　特此公告。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月6日