本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“思泉新材”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2023年10月24日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于以下信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、金融时报（www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。

　　所属网页二维码：巨潮资讯网■，供投资者查阅。

　　一、上市概况

　　（一）股票简称：思泉新材

　　（二）股票代码：301489

　　（三）首次公开发行后总股本：57,681,334股

　　（四）首次公开发行股票增加的股份：1,4,420,334股，全部为公开发行的新股，无老股转让

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　（一）发行市盈率高于同行业平均水平的风险

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），思泉新材所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397电子器件制造”。截至2023年9月28日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为32.57倍。

　　截至2023年9月28日（T-4日），同行业可比上市公司的估值水平如下：

　　■

　　资料来源：WIND数据，截至2023年9月28日（T-4日）；

　　注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

　　注3：静态市盈率均值计算剔除了极值（飞荣达）和负值（碳元科技）。

　　本次发行价格41.66元/股对应的发行人2022年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为46.60倍，高于中证指数有限公司2023年9月28日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率32.57倍，超出幅度为43.08%，高于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润对应市盈率算术平均值32.00倍，超出幅度为45.63%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　（二）净资产收益率下降的风险

　　本次发行完成后，公司净资产、总资产均将大幅增加，而募投项目存在资金投入、项目建设、竣工验收、产能逐步释放等过程，需要一定的建设及运营周期，并且项目预期效益的实现存在一定的不确定性。本次发行完成后，预计公司净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，导致净资产收益率有所下降，公司存在净资产收益率下降风险。

　　三、联系方式

　　（一）发行人：广东思泉新材料股份有限公司

　　住所：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 1-2 楼

　　联系人：郭智超

　　电话：（0769）82218098

　　传真：（0769）81627183

　　（二）保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

　　联系人：游琦

　　电话：（0755）23934001

　　传真：（0755）28801392

　　广东思泉新材料股份有限公司

　　长城证券股份有限公司

　　2023年10月23日