（上接A13版）

　　网下、网上投资者放弃认购的股份由承销团包销。

　　９、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目网下询价和配售业务；网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　１０、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　１１、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２０２３年９月２６日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

　　估值及投资风险提示

　　１、本次发行价格为２６．８７元／股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

　　（１）根据《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ４７５４－２０１７），公司所属行业为“Ｃ３９计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至２０２３年９月２１日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的“Ｃ３９计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为３２．４１倍。

　　截至２０２３年９月２１日（Ｔ－４日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

　　■

　　数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２３年９月２１日

　　注１：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２２年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日总股本。

　　与行业内其他公司相比，陕西华达在以下方面存在一定优势：

　　①技术领先及创新优势

　　公司作为国内重要的电连接器的研制生产单位，持续加大对高可靠产品的研发创新投入，通过与中国航天标准化研究所、中国电子技术标准化研究院等单位的合作，共同完成了国家高可靠射频连接器、射频电缆组件和微矩形连接器等标准制定及修订，是国内生产高可靠射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件的主要厂商。

　　公司积极主导和参与电连接器国际标准、国家标准、国家军用标准、行业标准、团体标准的制定，截至２０２２年１２月３１日，共参与起草１０１项各类标准，其中已发布标准５７项。经中国军用电子元器件质量认证委员会认证，公司共有３０项产品处于国际领先、国际先进、国内领先、国内先进等水平。

　　②严格的质量保证和产品检测优势

　　公司于２００３年通过ＩＳＯ９００１：２０００质量体系认证，２００４年通过ＧＪＢ９００１Ａ－２００１军工质量体系认证。２０１８年完成ＩＳＯ９００１：２０１５的换版，２０１９年完成了ＧＪＢ９００１Ｃ－２０１７的换版，并根据国家标准质量管理体系要求和装备质量管理体系要求多次对公司质量管理体系文件进行修订和换版，多年来公司质量管理体系运行良好，产品质量稳定、可靠。

　　近年来，航天五院对航天器用高可靠电连接器的研制生产提出了ＰＣＳ体系建设的要求，公司作为国家高可靠电连接器的主要生产单位，按照ＰＣＳ体系建设的要求，建立了产品生产过程ＰＩＤ文件、ＱＥ质量工程师的体系及风险识别管理控制，通过了航天五院ＰＣＳ体系审核，成为了航天器用高可靠电连接器的优选供方。

　　目前公司试验测量设备共有１５大类，总数３１２台（套），设施面积２，２４１．５０㎡，并根据高可靠产品的特殊需求，建立了多个电连接器专用检测试验平台，可满足电连接器产品的过程检测和质量一致性检测需求。

　　③长期合作的优质客户及稳定的合作关系

　　公司是国内最早从事电连接器的生产商之一，经历五十余年的沉淀积累已形成大批优质、稳定的客户群体。公司下游客户主要有中国电科下属单位、中国兵器下属单位、航空工业下属单位、航天科工下属单位、航天科技下属单位以及华为等，并且主要客户与公司保持长期、稳定合作关系。尤其是应用于航空航天、武器装备领域的电连接器，由于涉军产品具有一定供应商黏性，并且按照国家武器装备发展要求，电子元器件供货厂家需要具备相应军品资质，经长期稳定供货，定期接受用户的监督审核合格后，方可列入优选合格供方，因此公司在客户稳定性方面具有较强优势。

　　④拥有多条贯彻国军标生产线

　　贯彻国军标生产线是通过贯彻国家军用标准建立生产线，完善生产线软硬件设施，提升产品质量保证能力，产品通过技术攻关，产品通过第三方鉴定检验，定期接受国家质量认证委员会监督检查，保持生产线合格资格，满足武器装备质量与可靠性要求。公司现有贯彻国军标生产线６条，覆盖了公司射频同轴连接器、低频连接器、射频电缆组件产品。

　　⑤品牌优势

　　公司是国内最早从事电连接器的生产商之一，是国家军用射频电连接器核心企业，中国电子元件行业协会电接插元件分会的副理事长单位、中国电子学会会员单位、全国电子设备用机电元件标准化技术委员会会员单位、全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会会员单位，是西安市军民两用技术产业示范企业、西安市高新技术开发区科技创新企业与明星企业。同时公司也是西安电连接器产业基地、西京电子元器件产业基地和西安军民两用技术元器件示范园“两基地一园区”骨干企业。公司产品曾先后荣获“陕西省名牌产品”、“西安市名牌产品”、华为技术有限公司全球采购认证管理部－连接器技术认证部颁发的“２０１８年度优秀质量专项奖”以及中国载人航天工程办公室、中国航天科技集团有限公司颁发的多项航天领域荣誉和奖项。

　　本次发行价格２６．８７元／股对应的发行人２０２２年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为４８．０３倍，高于中证指数有限公司２０２３年９月２１日（Ｔ－４日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率３２．４１倍，超出幅度约为４８．２０％；高于同行业可比上市公司２０２２年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率４０．２４倍，超出幅度约为１９．３６％，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　（２）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为３１２家，管理的配售对象个数为７，４０４个，约占剔除无效报价后所有配售对象总数的９８．２６％；有效拟申购数量总和为５，３７２，３５０万股，约占剔除无效报价后申购总量的９８．３６％，为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的３，３８７．７２倍。

　　（３）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。

　　（４）《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为５３，４１８．００万元，本次发行价格２６．８７元／股对应融资规模约为７２，５６７．００万元，高于前述募集资金需求金额。

　　（５）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及其所处行业、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值３１．９７１０元／股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

　　（６）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

　　新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人《招股意向书》中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

　　２、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次公开发行新股２，７００．６７００万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格２６．８７元／股计算，预计募集资金总额约为７２，５６７．００万元，扣除发行费用约７，８７９．９０万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为６４，６８７．１０万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　３、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

　　重要提示

　　１、陕西华达首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２３〕１３１８号）。发行人的股票简称为“陕西华达”，股票代码为“３０１５１７”，该简称和代码同时用于本次发行的网上发行及网下发行。按照《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ４７５４－２０１７），公司所处行业为“Ｃ３９计算机、通信和其他电子设备制造业”。

　　２、本次发行向社会公众公开发行股票２，７００．６７００万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本１０，８０２．６７００万股，本次公开发行股份数量约占公司本次公开发行后总股本的２５．００％。

　　本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

　　根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业以及具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，陕西华达员工资管计划最终战略配售股份数量为１３１．７４５４万股，约占本次发行数量的４．８８％。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为３３４．９４５８万股，约占本次发行数量的１２．４０％。

　　本次发行的初始战略配售数量为５４０．１３４０万股，占本次发行数量的２０．００％，最终战略配售数量为４６６．６９１２万股，约占本次发行数量的１７．２８％。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额７３．４４２８万股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５８５．８２８８万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０．９９％；网上初始发行数量为６４８．１５００万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的２９．０１％。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为２，２３３．９７８８万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

　　３、本次发行的初步询价工作已于２０２３年９月２１日（Ｔ－４日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２６．８７元／股，网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：

　　（１）３３．７２倍（每股收益按照２０２２年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）３６．０２倍（每股收益按照２０２２年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（３）４４．９５倍（每股收益按照２０２２年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（４）４８．０３倍（每股收益按照２０２２年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　４、本次发行的网下发行申购日与网上申购日同为２０２３年９月２７日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与战略配售的投资者不得参与本次发行的网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

　　（１）网下申购

　　本次发行网下申购时间为：２０２３年９月２７日（Ｔ日）９：３０－１５：００。

　　在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在本公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格２６．８７元／股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在２０２３年１０月９日（Ｔ＋２日）缴纳认购款。

　　凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

　　保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　（２）网上申购

　　本次发行网上申购时间为：２０２３年９月２７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。２０２３年９月２７日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０２３年９月２５日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（２０２０年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

　　投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在２０２３年９月２５日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过６，０００股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

　　申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　５、网下投资者缴款

　　２０２３年１０月９日（Ｔ＋２日）披露的《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在２０２３年１０月９日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００足额缴纳认购资金，认购资金应当于２０２３年１０月９日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

　　认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

　　保荐人（主承销商）将在２０２３年１０月１１日（Ｔ＋４日）刊登的《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及承销团的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

　　提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

　　６、网上投资者缴款

　　投资者申购新股摇号中签后，应依据２０２３年１０月９日（Ｔ＋２日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　７、本次发行网下、网上申购于２０２３年９月２７日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（六）回拨机制”。

　　８、本次发行可能出现的中止情形详见本公告“七、中止发行情况”。

　　９、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０２３年９月１８日（Ｔ－７日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）的《招股意向书》。发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

　　１０、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

　　释 义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　■

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行向社会公众公开发行股票２，７００．６７００万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本１０，８０２．６７００万股，本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的２５．００％。

　　本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。

　　根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业以及具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，陕西华达员工资管计划最终战略配售股份数量为１３１．７４５４万股，约占本次发行数量的４．８８％。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为３３４．９４５８万股，约占本次发行数量的１２．４０％。

　　本次发行初始战略配售数量为５４０．１３４０万股，占本次发行数量的２０．００％。最终战略配售数量为４６６．６９１２万股，约占本次发行数量的１７．２８％。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额７３．４４２８万股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５８５．８２８８万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０．９９％；网上初始发行数量为６４８．１５００万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的２９．０１％。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为２，２３３．９７８８万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

　　（三）发行价格及对应的市盈率

　　发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２６．８７元／股。此价格对应的市盈率为：

　　（１）３３．７２倍（每股收益按照２０２２年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）３６．０２倍（每股收益按照２０２２年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（３）４４．９５倍（每股收益按照２０２２年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（４）４８．０３倍（每股收益按照２０２２年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　（四）募集资金

　　发行人本次募投项目预计使用募集资金为５３，４１８．００万元。按本次发行价格２６．８７元／股计算，发行人预计募集资金总额约为７２，５６７．００万元，扣除发行费用约７，８７９．９０万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为６４，６８７．１０万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　（五）本次发行的重要日期安排

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　　注： １、Ｔ日为网上网下发行申购日。

　　２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

　　（六）回拨机制

　　本次发行网上网下申购于２０２３年９月２７日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人及保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２０２３年９月２７日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量÷回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　１、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

　　２、２０２３年９月２７日（Ｔ日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过５０倍且不超过１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的１０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的７０％。前款所指公开发行股票数量应当按照扣除最终战略配售的股票数量计算。

　　３、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐人（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施。

　　４、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在２０２３年９月２８日（Ｔ＋１日）在《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

　　（七）限售期安排

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　战略配售方面，陕西华达员工资管计划和其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

　　（八）拟上市地点

　　深圳证券交易所创业板。

　　二、初步询价结果及定价

　　（一）初步询价情况

　　２０２３年９月２１日（Ｔ－４日）为本次发行的初步询价日。截至２０２３年９月２１日（Ｔ－４日）１５：００，保荐人（主承销商）通过深交所网下申购电子平台共收到３３０家网下投资者管理的７，５９６个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为２．２８元／股－４６．３０元／股，拟申购数量总和为５，５０６，５８０万股。全部投资者报价明细表请见本公告附表。

　　（二）投资者资格核查

　　经北京市竞天公诚律师事务所律师及保荐人（主承销商）核查有２７家网下投资者管理的６１个配售对象属于禁止配售范围。上述２７家网下投资者管理的６１个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价１”的部分。

　　剔除以上无效报价后，共有３３０家网下投资者管理的７，５３５个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者条件，报价区间为２．２８元／股－４６．３０元／股，拟申购数量总和为５，４６２，１１０万股。

　　（三）剔除最高报价有关情况

　　１、剔除情况

　　发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的初步询价结果，按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间（申购时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分为剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量的１％。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除。