证券简称：华泰证券   证券代码：601688               编号：临2023-081

　　华泰证券股份有限公司

　　关于非执行董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年9月19日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非执行董事胡晓女士的书面辞职报告。因工作原因，胡晓女士提请辞去公司第六届董事会非执行董事以及董事会发展战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，胡晓女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照相关规定选举新任董事。

　　胡晓女士与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。胡晓女士亦确认其并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和争议。

　　公司及公司董事会对胡晓女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！同时，公司也希望她继续关心和支持公司的发展。

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2023年9月20日

　　证券简称：华泰证券   证券代码：601688   编号：临2023-080

　　华泰证券股份有限公司关于部分A股限制性股票回购注销实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●回购注销原因：自2022年3月1日至公司A股限制性股票股权激励计划第一个限售期满，授予的激励对象中有137名激励对象存在个人绩效条件未完全达标、与公司解除或终止劳动关系等情况，公司需回购并注销其已获授但尚未解除限售的部分或全部A股限制性股票

　　●本次注销股份的有关情况

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　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　2023年3月30日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案》。鉴于公司A股限制性股票股权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的激励对象中有137名激励对象存在个人绩效条件未完全达标、与公司解除或终止劳动关系等情况，根据《华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司需回购并注销上述137名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部A股限制性股票共计925,692股，回购价格为人民币8.25元/股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会出具了核查意见。北京市金杜（南京）律师事务所出具了《关于华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》。

　　2023年6月30日，公司召开了2022年度股东大会、2023年第二次A股类别股东会及2023年第二次H股类别股东会，审议通过了《关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意公司上述回购注销部分A股限制性股票事项，授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

　　2023年7月1日，公司披露了《关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。截至债权申报期满，公司未收到债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的书面文件。

　　以上各阶段公司均已按要求履行信息披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　根据《激励计划》的相关规定，激励对象存在个人绩效条件未完全达标、与公司解除或终止劳动关系等情况，其已获授但尚未解除限售的部分或全部A股限制性股票由公司以授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购。鉴于有137名激励对象存在个人绩效条件未完全达标、与公司解除或终止劳动关系等情况，公司需对上述137人获授的部分或全部A股限制性股票予以回购，并按照《公司法》的规定予以注销处理。

　　（二）本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销A股限制性股票涉及激励对象共计137名，合计拟回购注销A股限制性股票925,692股；本次回购注销完成后，本激励计划剩余A股限制性股票29,278,392股。

　　（三）回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账号：B883198364），并已申请办理回购注销手续，上述925,692股尚未解除限售的A股限制性股票预计将于2023年9月22日完成注销 。

　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

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　　注1：以上股本结构为截至本公告日的公司股本情况。本次回购注销后公司股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　注2：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　四、说明及承诺

　　本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市金杜（南京）律师事务所已就本次限制性股票回购注销出具了《关于华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，发表以下结论性意见：截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、回购价格及回购注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《激励计划》的相关规定；公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2023年9月20日

　　证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2023-082

　　华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：华泰国际财务有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为3,000万美元。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为11.22亿美元（含本次担保）。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●特别风险提示：被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由华泰国际提供担保（以下简称“本次担保”）。2023年9月18日，华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为3,000万美元，按2023年8月31日美元兑人民币汇率（1美元=7.1811元人民币），担保金额为人民币2.15亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人及其财务状况概述

　　1. 名称：华泰国际财务有限公司

　　2. 注册地点：英属维京群岛（BVI）

　　3. 公司编号（英属维京群岛)：1838149

　　4. 最新信用等级状况：不适用

　　5. 法定代表人/公司负责人：王磊

　　6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

　　（二）被担保人与公司的关系

　　被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

　　（三）被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　根据华泰国际财务与华泰国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于2022年11月4日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2023年9月18日，华泰国际财务在该中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为3,000万美元，由华泰国际提供担保。

　　截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保余额为11.22亿美元(含本次担保)。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次发行一笔中期票据，发行金额为3,000万美元，主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

　　五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

　　公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。

　　近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币409.58亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币328.80亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为24.81%及19.92%。

　　上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2023年9月20日