公司代码：600837                      　　　　　　　　　　        公司简称：海通证券

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司未出席董事情况

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　　1.4 本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司2023年上半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　注：1．人民币普通股（A股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

　　2．上表中，境外上市外资股为H股。本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

　　3．上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有本公司A股和H股共计135,632.75万股，占公司总股本的10.38%；上海电气控股集团有限公司持有本公司A股和H股共计64,689.88万股，占公司总股本的4.95%。

　　4．因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

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　　第三节  公司经营情况的讨论与分析

　　3.1总体经营情况

　　2023年上半年，公司紧抓服务国家战略和实体经济主线，充分发挥金融服务实体经济作用，在“一个海通”理念下，通过“投、融、保、研”和财富管理协同联动，保持良好经营态势，尤其在融入区域发展、优化网点布局、深化机构改革、加强集团化管理等方面取得积极成效。

　　3.2主营业务分析

　　?财富管理业务

　　市场环境：

　　2023年上半年，市场交投小幅回暖，根据沪深交易所数据，两市股票、基金交易量达249.40万亿元，同比增长0.11%；截至2023年6月末，市场融资融券余额达1.59万亿元，较上年末增长3.12%。伴随全面注册制的落地，更灵活的转融通政策和更丰富的两融标的为投资策略提供了更多交易空间，股票质押式回购业务持续回归服务实体经济本源。金融产品销售市场持续承压，根据WIND数据，2023年上半年新成立基金发行份额5,286.30亿份，同比减少21.84%。自个人养老金制度实施以来，参与人数不断增加，个人养老金产品持续扩容，截至2023年6月末，全国36个先行城市（地区）开立个人养老金账户人数4,030万人，个人养老金基金数量151只。

　　经营举措及业绩：

　　公司坚持“以客户为中心”，围绕客户财富管理和投融资需求，强化财富管理的“交易服务、投资顾问及基于资产配置的产品销售”等三大核心能力。报告期内，围绕“做增量、有特色、强协同、建机制”，积极推动综合创新网点建设，从服务社区的传统经纪业务网点向扎根园区服务企业发展的综合金融平台转型；构建金融产品全生命周期平台系统，金融产品销量及保有规模稳步增长；强化数字金融平台建设，提升服务质量、拓宽服务边界。截至2023年6月末，公司财富管理客户数量1,777万户，较上年末增长4.3%，托管客户资产规模3.16万亿元,较上年末增长5.8%。2023年上半年，公司新开客户数量同比增长29.3%，新开客户资产同比增长193.4%。

　　2023年上半年公司代理交易额变化

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　　（1）零售业务

　　公司深耕客户需求，构建以客户为中心，以财富管理转型为方向，以资讯、产品、投研、投顾及工具为抓手的多层次客户服务体系，以“e海通财”和“e海方舟”两大平台为基础，面向财富、机构客群提供综合金融解决方案。

　　2023年上半年，公司持续推进财富管理机构化转型，零售业务实现高质量发展。公司加快推动分支机构改革，加强国家重大发展战略区域网点覆盖，努力打造具有特色业务属性的综合金融平台，上海临港分公司等6家综合网点已正式开业。公司搭建区域合作平台生态，初步建立战略客户服务体系，充分整合公司资源，为战略客户提供多元化、一揽子综合金融服务，试点“1+N”战略客户服务模式，与60余家政府、园区、高校、股权投资等机构签署战略合作协议。公司着力塑造私行服务品牌，聚焦高净值客户，围绕家族信托、股权管理、综合证券、企业家活动，逐步构建私行客户生态圈。截至2023年6月末，公司日均净资产在600万以上的私行客户数量超1.5万户，较上年末增长6.01%；资产规模近7,900亿元，较上年末增长3.59%。公司深化数字金融平台建设，以“e海通财”APP为线上综合服务阵地，新增服务功能和场景，打造超级服务入口，推动五大服务专区建设，构建多元化数字生态。截至2023年6月末，“e海通财”APP月度活跃数超550万人，位列行业第四；以机构、高净值及量化投资者为主要服务对象的“e海方舟”股基交易量同比增长11%，活跃客户数同比增长40%，用户资产同比增长92%；构建综合机构交易服务体系，算法交易单日规模突破10亿元，融券服务业务系统“e海通券”日均撮合成交超亿元。公司积极推动投顾业务布局和转型，全面优化“盈投顾”服务，覆盖策略、专题、简讯、直播、ETF直击、陪伴服务等六大系列内容，面向高净值客户推出“匠心100”专户定制服务，面向普通投资者持续开展ETF和可转债策略服务；提升投顾团队专业化服务能力，做好客户投资全流程的陪伴服务，帮助客户实现资产的保值增值。

　　海通国际私人财富管理团队推出“逐浪资本-航海家俱乐部”系列活动，为高净值客户提供定制化的宏观分析和投资策略建议。积极拓展新客户资源，丰富产品选择，协同专业机构，举办更多专业性强的主题活动。同时，通过市场化的定价和快速高效的抵押、托管服务为客户提供有竞争力的孖展融资服务，增强客户粘性并达成更多交易。2023年上半年，海通国际私人财富管理新加坡团队根据最新市场环境和客户需求，灵活调整业务方向，积极推进外部资产管理（EAM）业务，以此为契机，开拓客户资源，推动业务长远发展。

　　（2）金融产品销售

　　公司以优化客户体验为抓手提升产品保有量，通过强化销售组织、理顺沟通机制、优化系统平台、完善销售制度，不断加强与外部优质基金公司深度合作，并建立以产品细分为基础的专业化评估跟踪机制，覆盖公募、私募、资管等各类产品以及产品售前、售中和售后全生命周期。在复杂的市场环境下，金融产品销售规模仍保持增长势头。截至2023年6月末，公司产品日均保有规模1,259.18亿元，较上年末增长3.72%，其中，公募非货产品日均保有量434亿元；私募产品日均保有量481亿元；ETF 产品日均保有量219亿元。同时，公司以券结公募产品及量化私募产品为主要销售抓手，持续提升客户对公司推荐的金融产品的认可度，不断扩大公司金融产品服务品牌的影响力。

　　2023年以来，公司致力于为机构投资者提供场外基金全方位创新型综合解决方案，精准定位机构投资者对于场外基金的投资需求，针对银行、保险、公募等金融机构以及大型企业客户，打造推出了场外基金综合服务系统——“e海通合”，支持客户端和直连两种模式，为客户提供高效的交易运营支持。同时，“e海通合”依托公司强大的金融产品全生命周期管理系统和深厚的研究实力，为客户提供金融产品长期跟踪陪伴和精准投研支持。

　　（3）融资类业务

　　2023年上半年，公司融资类业务紧跟全面注册制落地市场机遇，业务发展稳中有进。公司融资业务加强重点业务模式推进和核心客户群体覆盖，推进优质客户拓展及规模落地。公司融券业务多途径拓宽券源筹集渠道，强化自营券源管理，满足客户多元化用券需求，截至2023年6月末，公司融券市场份额由年初4.1%提升至6.1%。公司股票质押业务持续发掘优质项目，支持实体企业发展，同时强化项目审核和标的券评估能力，资产质量有效提升。截至2023年6月末，公司融资类业务规模906亿元，其中融资融券业务规模636亿元，股票质押业务规模267亿元。

　　2023年上半年末公司融资类业务规模变化

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　　1上表不含表外资管股票质押式回购业务，本报告期末表外资管股票质押式回购业务规模33.52亿元

　　（4）期货业务

　　2023年上半年，海通期货各项业务稳步推进，市场地位持续巩固。实现代理交易额15.6万亿元（单边计算），市场占比6%。期货资管业务规模154亿元，较年初增长52%；基金销售新增销量突破10亿元，同比实现翻倍。

　　?投资银行业务

　　市场环境：

　　2023年上半年，我国资本市场各项改革稳步推进，全面实行股票发行注册制成功落地，企业债券职责划转平稳过渡，资本市场功能有效发挥，A股市场407单股权融资项目实现募集资金总额6,627亿元，同比减少10.17%。IPO继续保持常态化，2023年上半年新增挂牌173家，融资金额2,097亿元，同比减少32.78%。其中，以科技、创新为特色的“双创”板块已成为A股IPO的主要阵地，2023年上半年新增挂牌93家，合计融资金额1,525亿元，占我国IPO市场融资总额的72.74%；北交所新股发行提速，2023年上半年新增挂牌42家，募集资金总额81亿元，同比增长183.72%。再融资规模稳中有升，2023年上半年222家上市公司通过增发、可转债、配股等再融资方式募集资金总额4,320亿元，同比增长8.52%。

　　2023年上半年，我国内地债券发行稳步增长，各类债券发行合计34.58万亿元，同比增长9.74%。利率债发行达12.43万亿元，同比增长7.61%，其中国债同比增长30.59%，地方政府债同比下降16.80%，政策性银行债同比增长24.83%。信用债发行达9.36万亿元，同比增长2.88%。同业存单累计发行12.77万亿元，同比增长17.79%。

　　经营举措及业绩：

　　（1）股权融资

　　境内股权融资方面，公司着力推动大投行组织架构优化，以服务国家战略为纲，以全面注册制为契机，深入贯彻“行业化”“区域化”战略部署，继续巩固科创板、创业板等领域业务优势，业绩排名位居前列。2023年上半年，公司共完成股权融资项目18单，融资金额330亿元。完成IPO项目11单，融资金额263亿元，挂牌数量和融资规模均位列市场第三；其中，完成科创板IPO项目6单，市场排名第二，融资金额230亿元，市场排名第一。完成再融资项目7单，包括5单向特定对象发行股票及2单可转债，共融资66亿元。随着大投行组织架构优化和“专业化”战略深入，公司在集成电路、生物医药等重点领域巩固优势、取得新突破。上半年完成中芯集成、裕太微等4家集成电路领域IPO，其中中芯集成募资总额110亿元，为全市场规模最大的项目；在新能源领域积极突破，润阳股份顺利提交注册，并储备覆盖全产业链的多家市场知名企业。公司大力推进申报工作，股权项目储备丰富。截至2023年6月末，公司保荐的IPO在审及待发项目数量67家，市场排名第三。

　　境内股权融资项目发行及项目储备情况

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　　数据来源：WIND、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所

　　境外股权融资方面，海通国际投行团队致力于提供全方位的投资银行服务，在拓展费类收入来源的同时，进一步发挥“一个海通”的业务协同效应。报告期内，海通国际投行团队完成了7单股权融资项目（包含IPO、二级市场配售及供股）。信贷资本市场团队和并购团队合作，探索上市前融资的业务机会，为客户提供更广泛的金融服务，实现了投资银行业务的内部协同和交叉销售，进一步提升海通国际的财务咨询收入。投行团队亦与母公司紧密配合，开拓全球存托凭证（GDR）项目储备，挖掘“互联互通”业务机会。

　　（2）债券融资

　　境内债券融资方面，公司持续夯实执业质量，各项指标有所回升。2023年上半年，公司承销各类债券533只，承销金额2,097亿元。公司聚焦国家战略，坚持创新驱动，主承销各品种绿色债券23期，融资规模合计1,032亿元，成功发行多个“市场首单”产品，包括粤港澳大湾区首单绿色车贷资产支持证券、全国首单“绿色+低碳转型挂钩”资产证券化产品、地方国企首单“粤港澳大湾区+科技创新”公司债券等。

　　境内主承销债券项目承销规模变化

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　　注：其他包括非政策性金融债（含证券公司债）、短期融资券、中期票据、定向工具、资产支持证券、可交换债、地方政府债、可转债。

　　数据来源：WIND

　　境外债券融资方面，截至2023年6月末，根据彭博中国风险（G3+人民币）债券排行榜，海通国际共完成48笔债券发行项目，包括华发集团深合债、中航租赁自贸区绿色人民币债等。债券资本市场团队深入践行ESG和可持续金融理念，报告期内完成3笔绿色及可持续债券的承销，融资规模达5.7亿美元，蝉联中资美元债年度机构评选“年度ESG奖”。根据市场需求，团队进一步拓展债务管理及重组业务，报告期内共完成6笔债务管理项目，在彭博亚太负债管理债券排行榜中排名第一。海通银行澳门分行抓住自贸债的战略机遇和发行窗口，累计参与21笔境外债券发行；完成3个信贷业务项目，合计放款7,400万美元，另有3个储备项目，规模合计1.6亿美元。

　　?资产管理业务

　　市场环境：

　　在中国经济和居民财富持续增长的背景下，随着资管新规的全面实施以及养老金体系的逐步完善，以公募基金为代表的标准化、净值型资产管理行业成为金融市场中极具活力和增长潜力的板块，回归资管行业本源、提升主动管理能力成为券商资管业务发展的关键。在“一参一控一牌”的政策东风之下，券商积极筹设资管子公司，加速布局公募赛道。截至2023年6月末，证券行业资管子公司数量已增至26家。中国证监会于2023年1月13日发布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规范性文件《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，进一步提升私募资管产品投资运作灵活度，促进私募资管业务充分发挥服务实体经济功能。2023年以来，券商资管业务整体仍处于降通道、转集合的转型期，据中国基金业协会统计，截至2023年6月末，公募基金管理机构管理资产规模27.69万亿元，较上年末增长6.37%；证券公司及其子公司私募资产管理业务规模5.66万亿元，较上年末减少9.98%。

　　经营举措及业绩：

　　公司贯彻落实证监会《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》要求，积极谋划资管业务转型并布局公募市场，持续提升主动管理能力，着力打造客户类型、投资市场以及投资策略全覆盖的私募资管产品体系，推进资产管理业务高质量发展。截至2023年6月末，全集团资产管理业务总规模近2.0万亿元。

　　（1）基金管理公司

　　富国基金业务发展保持良好势头，截至2023年6月末，资产管理规模超1.4万亿元，较上年末增长600亿元。公募基金规模超9,000亿元，位列市场前八；其中非货类规模超6,000亿元，位列市场前五；公募固收类规模实现大幅提升，累计增长超500亿元；非货类ETF期末总规模已突破500亿元，创历史新高。各类养老金业务保持良好发展态势，组合总数及管理规模均位于市场领先地位。

　　截至2023年6月末，海富通基金资产管理规模4,403亿元，其中公募基金规模1,650亿元，较年初增长17%；养老金业务规模2,336亿元，较年初增长4.3%。海富通中证短融ETF规模持续增长至194亿元；主动权益、“固收+”等特色基金投资业绩均位于市场前列。

　　（2）海通资管公司

　　海通资管公司以公募、私募双轮产品战略驱动公司发展，致力于打造全能资产管理机构。一方面积极谋划资管业务转型并布局公募市场，以参公改造的十余只公募产品为抓手，在维持产品流动性和安全性的前提下，为投资者提供较好的收益，树立公司的公募业务品牌。2023年上半年，海通资管通过参公改造完成的17只参公大集合产品初步形成了产品风险等级由低到高、持有期限差异化的公募产品矩阵线，投资业绩位列市场同类产品前列。另一方面持续提升主动管理能力，致力于打造客户类型全覆盖、投资市场全覆盖以及投资策略全覆盖的私募资管产品体系。2023年上半年，海通资管新发行私募资管产品26只，发行规模合计23.75亿元；海通资管集合产品投资业绩在市场同策略产品中排名位于37.05%。

　　海通资管公司业务规模及净收入变化

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　　（3）私募投资基金

　　公司私募股权投资基金围绕国家战略和发展趋势，深耕国家重点领域，深挖细分行业龙头，截至2023年6月末，基金总规模308亿元，完成上海海通引领区产业引导母基金合伙企业（有限合伙）和安徽海螺海通工业互联网母基金合伙企业（有限合伙）二支母基金及上海海通伊泰一期私募基金合伙企业（有限合伙）等综合类基金募集、合伙协议签署工作。2023年上半年，公司私募股权投资业务在投、退两端发力，业务发展正向循环，新增投资项目29个，实现上市项目10个，过会待发项目4个，实现净利润0.51亿元。

　　2023年上半年，海通开元荣获“2022年度最佳私募股权投资机构第18名”、“2022年度中国最佳券商私募基金子公司TOP10”、“2022-2023年度中国集成电路与半导体领域最佳投资机构”等奖项。

　　私募投资基金业务规模变化

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　　（4）境外资产管理

　　海通国际资产管理强调客户导向，明确自身定位，优化资产结构，聚焦重点产品，深度挖掘和服务客户在境内外市场的投资及配置需求，帮助海外机构客户投资中国市场。面对宏观经济分化、证券市场波动、投资情绪低迷等压力，海通国际进一步深化投研体系能力建设，加强海外业务拓展，投资表现和基金排名逐渐提升，海外客户资产管理规模稳步增长。在高息环境中，资产管理团队有针对性地优化和推广灵活收益基金、ESG ETF等配置型产品，努力为客户创造收益。2023年上半年，海通国际资产管理旗下的基金产品荣获“理柏基金香港年奖”、“投资洞见与委托—专业投资大奖”等多项基金中长期表现大奖。

　　2023年上半年，海通银行下属资管子公司获牌后的第一支基金——中国债券基金获葡萄牙证监会批准。

　　?交易与机构服务业务

　　市场环境：

　　2023年以来， A股市场窄幅震荡、涨跌分化，上半年上证指数、深证成指分别收涨3.65%、0.10%，创业板指收跌5.61%。2023年上半年，国际大宗商品价格普遍下跌，美国居民消费价格指数继续上涨，受国际环境以及国内经济发展需要影响，我国央行货币政策相对宽松，债券市场表现相对平稳。2023年上半年，中债国债总净价指数、中债企业债总净价指数、中债总财富指数分别收涨1.22%、1.57%、2.55%。

　　经营举措及业绩：

　　（1）交易业务

　　2023年上半年，公司境内权益及衍生品与交易业务面对市场不利行情，积极优化持仓结构，多措并举控制风险。权益投资业务立足自身资源禀赋，设立价值投资组合，通过专业化、精细化研究，发掘一批可以经受短期市场波动且兼备长期投资价值的品种，实现长期稳健投资收益。基金做市业务主做市品种超400只，实现头部基金公司全覆盖，期权做市业务获得中金所2022年度“股指期权优秀做市商金奖”和“股指期权做市商新品种上市突出贡献奖”。公司提供多资产、跨品种、全球化的机构衍生品交易服务，通过场外衍生品工具提供丰富的表内非标准化衍生产品。2023年上半年，公司联合中证指数公司正式发布“中证海通证券ESG股债联动策略指数”，为践行绿色金融理念提供良好投资工具；为财富管理业务提供丰富的衍生产品工具箱，为高质量服务持牌金融机构、企业及高净值个人三类客户提供有力抓手；一站式场外衍生品业务平台“e海通衍”系统持续建设迭代，多空互换交易功能不断优化，对接客户数逐步提升，为客户提供了多样化的算法交易策略。截至2023年6月末，公司场外衍生品存续规模合计1,649亿元。

　　2023年上半年，固定收益业务强化费类业务开展，稳住自营债券投资基本盘的同时，推动报价回购业务、衍生品业务及客需业务发展，进一步优化负债结构，促进融资成本平稳下降。公司践行金融服务实体经济战略，聚焦国家政策支持项目和战略目标，积极参与公募REITS，服务实体经济，盘活基础设施资产，新增社会责任投资253亿元。落地公司首单银行间信用联结票据；落地公司首单交易所固收平台线上信用保护合约。

　　2023年上半年，海通创新证券贯彻落实国家创新发展战略，精选直接股权投资项目，重点聚焦国家大力支持的新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备制造、生物医药等行业的优质企业，股权投资新增投资项目4个，新增科创板跟投项目6个。

　　2023年上半年，宏观经济、地缘政治和市场环境持续多变，香港证券市场日均成交额同比下降16%。在客户全球分散投资的需求日益增加的基础上，海通国际坚持以客户为导向，固定收益销售及交易团队根据市场情况，持续巩固一、二级市场销售及交易固收类产品的业务地位。在严控风险的前提下，积极提高在投资级债券市场的参与度，佣金收入保持稳步提升，同时依托与母公司在跨境总收益互换（TRS）业务方面的合作，进一步拓展机构客户以固收类产品为目标的跨境业务。同时，持续关注人民币进一步国际化带来的市场机遇，在债券、利率互联互通方面探索新的业务机会。

　　（2）机构业务

　　公司致力于打造一支强大的专业化机构销售服务团队，持续夯实组织架构调整，加快提升面向机构客户的综合服务能力。机构销售团队协同公司其他产品条线，向公募基金、社保、银行、银行理财子公司、保险及保险资产管理公司、私募基金、QFII、WFOE等境内外金融机构提供专业化综合服务，包括研究销售、产品销售、投行项目、证券金融、衍生品、跨境业务、证券交易等一揽子综合金融解决方案，为境内外头部机构提供“一站式”服务，为成长期客户提供“陪伴式”服务。

　　2023年上半年，公司保持在外资机构客户服务的市场领先地位，继续与境内外资产管理公司加强合作的广度和深度，挖掘产品线，在服务品牌、系列产品打造、公募券结基金合作、ETF产品生态圈建设、综合金融服务提升等方面持续发力。公司持续强化持牌机构服务能力，巩固机构客户各项业务的市场占有率，构建综合销售服务体系，提高在机构客户中的影响力和渗透率。

　　公司坚持打造业内一流的研究品牌，以研究驱动机构业务发展及投行业务拓展；强化集团内部协同，加强对分支机构、营业部客户服务支持力度；通过网络直播、电话会议、线下论坛等多种形式精准服务机构客户，品牌优势得到进一步巩固和发挥。公司积极发挥产业研究专业优势，在长沙、上海、合肥等地与地方政府和产业园区共同举办行业论坛，通过研究产业发展趋势和政策动态跟踪，为政府、园区、战略客户等提供产业信息支持、专业智囊服务，提升公司影响力。海通国际股票研究团队不断巩固在中国及跨国研究领域的能力，截至2023年6月末，团队已覆盖全球1,748只股票。

　　?融资租赁业务

　　市场环境：

　　2023年上半年，融资租赁行业监管政策持续健全，整体展业环境得到进一步优化。目前，中国融资租赁行业正处于统一监管、统一登记、加速出清、转型优化的关键时期，挑战与机遇并存。截至2023年6月末，全国融资租赁企业总数为9,540家，较2022年末减少300家；全国融资租赁合同余额约57,660亿元，较2022年末下降1.44%，融资租赁行业整体依然处于收缩态势，但降幅较去年有所减少。同时，多地地方监管部门相继制定或更新融资租赁行业监管规定、细则，强化融资租赁公司风险防范，监管架构愈发清晰、监管机制愈发完善，融资租赁行业的监管环境持续向好。另外，多个地方政府也陆续出台措施，将融资租赁业务纳入金融市场主体高质量发展实施方案中，鼓励融资租赁企业加大与地方企业的合作，促进实体经济健康有序发展，为融资租赁行业蓬勃发展提供了有利的政策条件及良好的外部环境。

　　经营举措及业绩：

　　2023年上半年，海通恒信以“一个海通”理念为指引，秉持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，紧跟国家产业政策导向，把握大势，顺势而为，推动经营业绩稳健提升。2023年上半年，海通恒信实现期间溢利8.08亿元，同比增长5.6%；实现收入总额42.86亿元，同比增长4.7%；生息资产平均收益率为6.71%，加权平均净资产回报率为8.85%。截至2023年6月30日，海通恒信资产总额达到1,287.99亿元，较2022年末增长3.4%；权益总额达到194.63亿元，较2022年末增长3.4%；不良资产率1.09%，不良资产拨备覆盖率253.37%。

　　3.3财务报表分析

　　截至2023年6月30日，集团总资产7,623.92亿元，归属于母公司净资产1,670.20亿元。2023年上半年，集团实现营业收入169.68亿元，归属于母公司净利润38.30亿元；加权平均净资产收益率2.29%。其中，子公司实现收入99.09亿元，占比58%；境外业务实现收入29.79亿元，占比18%。

　　3.3.1 财务报表相关科目变动分析表

　　单位：元  币种：人民币

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　　（1）营业收入

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（2）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2023年上半年,集团财富管理业务营业收入41.44亿元，同比（48.52亿元）减少7.08亿元，减幅14.59%，主要是证券经纪业务收入同比减少；公司持续推进财富管理机构化转型，加快打造全能型分公司，搭建区域合作平台生态，构建产融结合新高地。投资银行业务营业收入21.45亿元，同比（24.71亿元）减少3.26亿元，减幅13.18%，主要是上半年全市场IPO承销规模同比下降，公司股权承销收入减少；公司着力推动大投行组织架构优化，以服务国家战略为纲，深入贯彻“行业化”、“区域化”战略部署，继续巩固科创板、创业板等领域业务优势，业绩排名位居前列。资产管理业务营业收入12.97亿元，同比（16.40亿元）减少3.43亿元，减幅20.88%，主要是资管子公司管理规模下降，管理费收入同比减少。交易及机构业务营业收入22.56亿元，同比（3.34亿元）增加19.22亿元，增幅574.55%，主要是公司把握市场结构性机会，积极优化持仓结构，多措并举控制风险，实现长期稳健投资收益。融资租赁业务营业收入25.39亿元，同比（23.10亿元）增加2.29亿元，增幅9.91%，主要是公司立足租赁本源，聚焦服务国家战略，大力拓展高端装备制造、数字经济、能源环保等国家产业政策鼓励领域业务，加大绿色租赁投放力度，不断提升服务实体经济能力。

　　（3）营业支出

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（4）现金流

　　经营活动产生的现金流量净额为-107.42亿元，其中：现金流入382.82亿元，占现金流入总量的22.50%，主要是收取利息、手续费及佣金的现金125.48亿元，为交易目的而持有的金融资产净减少额59.31亿元，收到其他与经营活动有关的现金116.18亿元；现金流出490.24亿元，占现金流出总量的29.78%，主要是回购业务资金净减少额270.55亿元，支付其他与经营活动有关的现金113.99亿元。

　　投资活动产生的现金流量净额为53.99亿元，其中：现金流入204.24亿元，占现金流入总量的12.00%，主要是收回投资收到的现金193.61亿元；现金流出150.25亿元，占现金流出总量的9.13%，主要是投资支付的现金146.80亿元。

　　筹资活动产生的现金流量净额为109.24亿元，其中：现金流入1,114.69亿元，占现金流入总量的65.50%，主要是发行债券收到的现金688.78亿元，取得借款收到的现金425.27亿元；现金流出1,005.45亿元，占现金流出总量的61.09%，主要是偿还债务支付的现金948.11亿元。

　　3.3.2 资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　其他说明

　　（1） 资产状况

　　2023年6月末，集团总资产7,623.92亿元，较上年末（7,536.09亿元）增加87.83亿元，增幅1.17%。主要变动情况是：买入返售金融资产增加84.59亿元，货币资金、结算备付金及存出保证金增加50.59亿元，交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等金融资产减少43.23亿元。

　　集团交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等金融资产占集团总资产的35%，货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的27%，长期应收款及应收融资租赁款占总资产的14%，融出资金占总资产的9%，买入返售金融资产占总资产的5%，固定资产、使用权资产、在建工程及投资性房地产占集团总资产的3%，大部分资产变现能力较强，集团资产流动性较强，资产结构优良。

　　（2） 负债状况

　　2023年6月末，集团负债总额5,825.23亿元，较上年末（5,759.87亿元）增加65.36亿元，增幅1.13%。主要变动情况是：应付短期融资款及应付债券增加202.00亿元，代理买卖证券款增加43.96亿元，卖出回购金融资产款减少186.28亿元，短期借款及长期借款减少39.44亿元。

　　3.4 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600837       证券简称：海通证券       公告编号：临2023-031

　　海通证券股份有限公司

　　第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十一次会议通知于2023年8月16日以电子邮件和传真方式发出，会议于2023年8月30日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事10人，实到董事9人，董事许建国因事未出席本次董事会，委托周杰董事长代为行使表决权。本次董事会由周杰董事长主持, 9位监事和董事会秘书、财务总监、合规总监、首席风险官列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告》（A股+H股）

　　同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2023年半年度报告全文及摘要（A股）。

　　同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2023年中期报告及业绩公告（H股）。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司及下属子公司对截至2023年6月30日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023年1-6月共计提信用减值损失人民币120,382.44万元，计提其他资产减值损失人民币987.79万元，合计计提资产减值损失人民币121,370.23万元，对净利润的影响超过公司2022年经审计的净利润的10%，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。目前公司经营状况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标均符合监管要求。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　三、审议通过了《关于修订〈海通证券股份有限公司（集团）融资担保和资金出借管理办法〉的议案》

　　同意对《海通证券股份有限公司（集团）融资担保和资金出借管理办法》的相关条款进行修订，修订稿经公司董事会审议通过后生效。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　四、审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》

　　1.同意公司为在境外的全资子公司海通国际控股有限公司及其全资附属公司境外债务融资（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式）提供连带责任保证担保，担保金额不超过5亿美元债务融资本金（含5亿美元或等值其他币种）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限不超过7年（含7年）。

　　2.授权公司经营管理层办理履行该担保所涉及的相关监管审批以及文本签署手续。

　　3.该担保事项需经中国证监会等监管机构的批准或备案程序（如需要）后方可实施。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　五、审议通过了《关于修订〈海通证券股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

　　同意对公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法进行修订，修订稿经公司董事会审议通过后生效。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　六、审议通过了《关于公司向海通国际控股有限公司增资的议案》

　　1.同意公司使用境内自有资金向海通国际控股有限公司增资10亿美元。

　　2.授权公司经营管理层根据监管要求，履行与上述增资相关的各项报备程序，办理与上述投资相关的各项工商变更手续及其他一切相关事宜。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　七、审议通过了《关于申请上市证券做市交易业务资格并开展相关股票做市业务的议案》

　　1．同意公司申请上市证券做市交易业务资格，并授权公司经营管理层根据监管要求办理相关业务资格申请及审批、备案等手续。

　　2．相关资格获批后，同意公司开展北交所、科创板（满足条件后）股票做市业务，同意授权公司经营管理层根据业务发展需要、风险承受能力、市场情况等相关因素，审慎决定具体业务所投入的自有资金额度及规模；公司实际开展上述业务尚需监管机构核准，且可能存在未符合法律法规和监管要求而导致监管机构不予核准的情形。

　　3．同意公司在获得相关业务资格后相应调整公司经营范围，同意授权公司经营管理层根据监管批复及公司实际情况拟定及调整公司经营范围的具体表述，并办理经营范围变更审批、工商登记及换发《经营证券期货业务许可证》等相关事宜。《公司章程》中对应内容的修改将按照法律法规要求另行履行公司审批程序。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　八、审议通过了《关于董事会授权经营管理层处置闲置房产的议案》

　　同意授权公司经营管理层审核批准账面价值单笔不超过3,000万元人民币，单个会计年度累计账面价值不超过1亿元人民币的闲置房产处置事项。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　九、审议通过了《公司2023年上半年集团风险评估报告》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

　　公司第七届董事会的任期已届满，按照《公司法》《公司章程》和相关法律法规，公司董事会进行换届，同意提名周杰先生、李军先生、赵永刚先生、屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士和许建国先生为第八届董事会董事候选人，提名周宇先生、范仁达先生、毛付根先生和毛惠刚先生为第八届董事会独立董事候选人。上述11名候选人已经通过公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，符合法律法规和监管规定的公司董事任职条件。

　　公司董事会换届情况以及第八届董事会董事候选人、独立董事候选人简历详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-037）。

　　表决结果：

　　周 杰 [10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

　　李 军 [10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

　　赵永刚 [10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

　　屠旋旋 [10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

　　石 磊[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

　　肖荷花 [10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

　　许建国 [10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

　　周 宇 [10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

　　范仁达 [10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

　　毛付根 [10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

　　毛惠刚 [10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权

　　董事会提请股东大会选举公司第八届董事会董事、公司第八届董事会独立董事，其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

　　在董事会换届完成前,公司第七届董事会仍需要根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　《关于选举公司第八届董事会董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　1．同意对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，修订稿经公司股东大会审议通过后生效。

　　2．同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理该章程修订所涉及的相关监管机构备案手续，并根据监管机构的意见对章程修订内容进行文字表述等非实质性调整。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》

　　同意对《公司独立董事工作细则》的相关条款进行修订，修订稿经公司股东大会审议通过后生效。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　公司2023年第一次临时股东大会会议的通知和会议资料将另行公布。

　　十四、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》

　　为有序、高效协调回购股份过程中的具体事宜，在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过的回购股份方案框架和原则下，董事会同意授权经营管理层具体办理本次回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

　　1.设立回购专用证券账户及其他相关事宜。

　　2.在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等。

　　3.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。

　　4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　5.依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份事项的独立意见》，具体详见同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：临2023-036）。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：600837         证券简称：海通证券      公告编号：临2023-033

　　海通证券股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十一次会议于2023年8月30日以现场会议加电话会议的方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；公司第七届监事会第二十四次会议于同日以现场会议加电话会议的方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。现就《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》的具体修改情况公告如下：

　　《海通证券股份有限公司章程》修订对照表

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　　（下转B316版）