中国证券报 - 中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

　　公司代码：600030 　　　　　　　　　　公司简称：中信证券

　　一、重要提示

　　1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn（上交所网站）、香港联交所指定网站：http://www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站）、公司网站：http://www.citics.com仔细阅读半年度报告全文。

　　2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3.本报告经公司第八届董事会第十次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

　　4.本半年度报告未经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。

　　5.本公司2023年上半年度无利润分配或公积金转增股本方案。

　　二、公司基本情况

　　1.公司简介

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　　2.主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

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　　3.前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　注1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人

　　注2：截至2023年6月30日，中信有限的一致行动人中信股份持有公司434,311,604股H股，中信有限及其一致行动人合计持有公司股份2,733,961,712股，占比18.45%

　　注3：截至2023年6月30日，越秀资本直接持有公司305,155,945股A股，广州越秀资本直接持有公司626,191,828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司229,673,100股H股，并通过其全资子公司越秀金融国际间接持有公司125,966,093股H股，合计持有公司股份1,286,986,966股，占比8.68%

　　注4：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份

　　注5：A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

　　注6：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

　　4.截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表：不适用

　　5.控股股东或实际控制人变更情况：不适用

　　6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位：亿元币种：人民币

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　　反映发行人偿债能力的指标：

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　　三、经营情况讨论与分析

　　本集团的投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务，为境内外企业等客户提供综合投资银行服务。财富管理业务主要为境内外客户提供证券及期货经纪、金融产品代销、投资顾问等综合服务。机构股票经纪业务服务于境内外的专业机构投资者客户群，为其投资交易中国股票市场以及亚太、美国等海外股票市场，提供包括研究销售、交易执行、股票融资和交易项目推介等各类专业增值服务。金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、融资融券业务、另类投资和大宗商品业务。资产管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。投资业务主要包括另类投资、私募股权投资。本集团还提供托管及研究等服务。

　　1.投资银行

　　境内股权融资方面，2023年上半年公司完成A股主承销项目66单，主承销规模人民币1,588.42亿元（现金类及资产类），同比下降3.71%，市场份额23.97%，排名市场第一。股票发行注册制正式实施后，公司完成IPO项目22单，主承销规模人民币330.94亿元，市场份额15.78%，排名市场第一；再融资项目44单，主承销规模人民币1,257.49亿元，市场份额27.76%，排名市场第一，其中现金类定向增发项目27单，主承销规模人民币843.72亿元，市场份额29.55%，排名市场第一。境外股权融资方面，2023年上半年公司完成20单境外股权项目，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，承销规模合计11.13亿美元。其中，香港市场IPO项目6单，承销规模6,841万美元；再融资项目4单，承销规模3.64亿美元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二；在欧洲市场完成GDR项目4单，承销规模2.47亿美元，排名中资证券公司第三；在东南亚等其他海外市场完成股权融资项目6单，承销规模4.34亿美元。

　　公司债务融资业务继续保持行业领先地位，2023年上半年共承销债券1,923只，排名同业第一。承销规模合计人民币8,532.11亿元，同比增长1.81%，占全市场承销总规模的6.34%，排名市场第一；占证券公司承销总规模的13.83%，排名同业第一。在中资离岸债券业务方面，公司共完成53单债券发行，合计承销规模11.41亿美元，市场份额3.44%，排名中资证券公司第二；此外，公司还为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、跨境流动性管理等多元化服务。

　　财务顾问业务方面，2023年上半年，公司完成A股重大资产重组交易规模人民币681.25亿元，排名市场第一；完成多单具有市场影响力的并购重组交易，包括长江电力重大资产重组等。公司完成涉及中国企业全球并购交易规模289.19亿美元，排名市场第一；持续加强全球并购业务开拓，协助荣盛石化引入境外投资者沙特阿美并达成战略合作；协助华新水泥收购阿曼水泥上市公司，服务中国优秀企业出海并购。

　　公司新三板业务继续坚持以客户拓展为基础，把握多层次资本市场深化改革带来的历史机遇，加大对创新型中小企业覆盖力度。2023年上半年，公司作为新三板主办券商提交7家企业挂牌申请，其中完成挂牌项目6单，已受理处于问询阶段的挂牌项目1单；公司持续督导的挂牌企业共26家，其中13家已进入创新层。

　　2.财富管理

　　2023年上半年，公司境内财富管理聚焦精细化客户经营，优化组织架构，强化机构的赋能与引领职能。打造多元化专家队伍，创新财富管理服务模式，为客户提供涵盖“人-家-企-社”全生命周期综合金融解决方案。截至报告期末，客户数量累计超1,350万户；托管客户资产规模保持人民币10万亿级，较2022年增长7%。其中，人民币200万元以上资产财富客户数量超16万户，资产规模达人民币1.8万亿元。公司及中信证券（山东）、中信证券华南代理股票基金交易总额合计人民币18.2万亿元，较2022年同期实现正增长。

　　公司境外财富管理加快全球化布局，正式推出新加坡财富管理平台，扩大国际化服务半径与服务内涵，更好地为境内外客户提供全球资产配置和交易服务。通过“客户经理+投资顾问”的服务模式，加强高净值客户服务，加速财富管理深化转型。2023年上半年，境外高净值客户规模增加，财富管理产品销售收入同比增长178%。

　　3.机构股票经纪业务

　　公司境内机构股票经纪业务主要覆盖服务公募基金、保险公司、私募基金、银行理财子公司、QFI、WFOE等境内外专业机构投资者。公司继续保持在境内机构经纪业务中的整体领先地位。其中，QFI交易客户数量增长到279家，居市场首位；重点私募基金开户率达62.21%。探索一二级市场的联动，与市场股权投资机构及金融同业等财富管理机构加深多维度的合作。

　　公司境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区继续保持领先。进一步布局全球业务，打通境内外业态差异，搭建一体化的全球股票机构经纪业务平台。从现金服务拓展至资产服务，从单一业务驱动转型为多方协同驱动，为全球客户提供差异化、专业化的综合金融服务。

　　4.金融市场

　　场外衍生品业务不断深化产品创新，完善业务布局，丰富应用场景，整体保持结构均衡、交易能力突出、收益稳定的态势；柜台产品进一步丰富标的覆盖和产品结构；做市业务持续排名市场前列，首批开展科创板股票做市交易业务。境外股权衍生品业务为客户提供跨时区的全球市场一站式投资交易服务，成为首批香港交易所“港币-人民币双柜台模式”做市商。固定收益业务充分发挥客户资源优势，积极拓展境内外布局，扩大客户覆盖和服务网络。固定收益业务不断丰富盈利模式，提升产品设计及交易服务的综合能力，为客户提供综合金融服务，公司利率产品销售规模连续多年同业第一。股票自营业务坚持聚焦上市公司基本面，同时强化自上而下的宏观策略研究对投资组合风格及行业配置的驱动，更着眼于降低组合波动及增强抵御外部宏观因素冲击的能力，继续加大非方向性投资布局，强化业务协同优势，提高抗风险能力。融资业务坚持金融服务实体经济的经营宗旨，根据全面注册制要求更新系统及合同，提升服务客户的能力和效率，份额保持领先；融券业务顺利完成全面注册制下交易机制改革落地工作，策略应用场景持续丰富；股票质押业务增速市场领先，资产质量进一步提升；境外孖展业务规模稳步增长，产品服务工具和展业区域逐步扩充。另类投资业务运用人工智能等新技术，加快策略研发，调整策略配置，丰富策略种类，有效分散风险，取得较高的超额收益。大宗商品业务持续做好产业客户风险管理和金融机构资产配置服务，以风险管理、产品创新、系统支持和综合性金融服务为核心竞争力，进一步加强服务实体经济力度，以成为国内产业客户大宗商品价格风险综合解决方案的主要服务商、国内外商品衍生品市场的一流交易商和做市商为目标，客户市场覆盖广度和客户服务深度进一步加强，保持行业领先地位。

　　5.资产管理

　　2023年上半年，本公司资产管理业务中养老业务规模保持平稳，社保及基本养老长期业绩优良；机构业务积极协同公司内部资源，深耕重点区域，持续丰富产品谱系，充分发挥账户化定制能力和投研交易能力，为客户提供综合性解决方案；零售业务持续完善渠道布局和营销体系建设，香港资管平台成功发行两只公募基金。截至报告期末，公司资产管理规模合计人民币15,011.45亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划、专项资产管理计划，规模分别为人民币3,741.72亿元、8,821.64亿元、2,448.09亿元。公司私募资产管理业务（不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品）市场份额约14.74%，排名行业第一。

　　在2023年上半年公募基金发行市场遇冷的背景下，华夏基金权益基金中长期业绩仍表现优秀，ETF规模和绝对增量保持行业龙头地位，产品发行数量保持行业第一，持续打造个人养老品牌范本，引领公募REITs行业发展；数字化转型取得成效，各项领先技术应用高效赋能业务发展，整体资产管理规模进一步提升。截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模人民币18,016.65亿元。其中，公募基金管理规模人民币12,526.33亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币5,490.33亿元。

　　6.托管

　　公司依托服务ETF基金产品的领先优势，加强与公募基金客户在重点产品上的合作深度。优化私募行业重要客户服务模式，加大公司资源投入，满足关键区域客户的差异化需求。上半年公司着力提升运营服务效率，实施多项运营业务创新。针对私募证券类产品提供T+0估值服务；托管经纪总合作模式上线百家证券、期货经纪商；强化资方客户服务，推出ARGOS基金投研配置平台。截至报告期末，公司资产托管和基金运营外包服务业务继续实现增长，由公司提供资产托管服务的存续产品数量14,967只，提供基金运营外包服务的存续产品数量16,013只。

　　7.股权投资

　　中信证券投资重点关注具有较强增长潜力、具有领先产品技术优势的企业，加大专精特新企业、优质龙头企业投资力度，通过协同效应对被投企业进行赋能，稳步在新能源、新材料、信息技术、先进智造和医疗健康等领域进行投资布局。

　　作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，金石投资在募资端持续发挥自身优势，2023年上半年完成新基金备案人民币30亿元。金石投资作为基金管理人，通过股权投资方式支持符合国家战略新兴产业布局、具有核心竞争力的企业发展，持续关注并投资于新材料、新能源、新一代信息技术、高端制造、医疗健康等多个领域的企业。

　　金石投资全资子公司中信金石基金自2014年设立中国境内首只类REITs不动产基金，至报告期末，累计设立不动产私募基金共计约人民币309.82亿元，累计管理规模在国内不动产基金排名前列。

　　8.研究

　　2023年上半年，公司向全球投资者提供专业、前瞻、全面的研究服务，同时支持公司各项业务并服务各业务线客户。2023年上半年，公司共发布报告5,215篇，研究观点获中央媒体和专业媒体的广泛报道，其中向欧洲、美国、亚太等市场提供国际化报告1,149篇，较2022年同期翻倍，在国际市场打造全球视野、扎根本土的中信研究品牌。研究业务拥有报告、公众号、小程序、门户网站、投研魔方等丰富的产品体系，提供路演、调研、公司交流、会议论坛、电话会议等多样的投研服务。研究领域全面，共设置12个总量和产业研究团队，覆盖上市公司超2,000家，并与各领域优秀企业建立研究和业务合作。线下论坛活动超50场次，成功举办了“行情接力赛”春季策略会、“乘风破浪时”中期策略会、“创投新生态”股权投资论坛等大型活动，提升了公司的社会声誉度和市场影响力。

　　9.报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　证券代码：600030 证券简称：中信证券公告编号：临2023-054

　　中信证券股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第八届监事会第四次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日上午董事会后，在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次监事会有效表决数占公司监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席张长义先生主持。

　　全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议：

　　一、本次监事会审议通过以下议案

　　（一）《2023年半年度报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　公司监事会就公司2023年半年度报告出具如下书面审核意见：

　　1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司《2023年半年度报告》公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

　　2、作为公司监事，本人在此保证公司《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（该报告的内容与同日召开的公司第八届董事会第十次会议相关决议事项一致。）

　　（二）《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　（该报告的内容与同日召开的公司第八届董事会第十次会议相关决议事项一致。）

　　二、公司监事会审阅了公司《2023年度中期合规报告》《2023年中期全面风险管理报告》《2023年中期风险偏好管理报告》及《关于公司重大关联交易情况的专项稽核报告》，对该等报告的内容无异议。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：600030 证券简称：中信证券公告编号：临2023-053

　　中信证券股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第八届董事会第十次会议通知于2023年8月10日、21日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，执行董事杨明辉先生，非执行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生，独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生以电话/视频方式参会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

　　会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

　　一、2023年半年度报告