证券代码：000932              证券简称：华菱钢铁   公告编号：2023-33

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　说明：剔除财务公司影响后，公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为13.39亿元，2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为21.83亿元，同比降低38.66%，主要系报告期持有的未贴现的银行承兑汇票同比增加了24.28亿元；另外，由于下游需求改善不及预期，原燃料价格持续高位波动，公司净利润同比出现一定程度下滑。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　1为平衡各区域发展、优化资产配置，公司控股股东湖南钢铁集团于2023年7月将涟钢集团持有的公司2亿股股份（占公司总股本的2.89%）无偿划转至湘钢集团，湘钢集团、涟钢集团均为湖南钢铁集团下属全资子公司。划转完成后，湖南钢铁集团及其子公司合计持有公司股份的数量及持股比例维持不变。同时，湘钢集团承诺继续履行涟钢集团原出具的股份限售承诺。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　2023年上半年，公司积极把握下游市场机遇，加快高端化、智能化、绿色化、服务化“四化”转型升级，在行业仍面临大幅亏损的情况下，实现营业总收入795.56亿元，实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润36.36亿元、32.10亿元、25.68亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力，站稳上市钢企“第一方阵”。公司在2023年《财富》中国500强排行榜中位居第82名，继续排名上市钢企第二。

　　■

　　1、销研产协同创效明显。公司坚持“高端+差异化”研发策略，瞄准高端装备制造、重大工程建设、战略性新兴产业等领域关键材料需求，推动产品结构向高端集聚，打造能源用钢、海洋工程、工程机械、汽车用钢、高建桥梁等多个细分市场“隐形冠军”，构建了在市场变化时“东方不亮西方亮”的新发展格局。报告期，公司重点品种钢销量854万吨，占比63%，较2022年提升3个百分点；实现5大类产品8个钢种国产替代进口。其中，华菱湘钢板材新开发终端客户12家，新开发5Ni钢、特厚模具钢等高附加值品种26个，紧盯重点工程提升容器、风电等高端品种销量，成功供货“海油观澜号”风电平台、巴斯夫湛江化工基地、马来西亚浮式储油船、香港建涛大厦、长沙机场T3航站楼等国内外重点工程项目；线棒材完成新品种认证17个，通过中车、唐菲石油、泰国石油等25家企业二方审核，齿轮钢成功供货万向钱潮、汉德车桥等汽车零部件头部企业。华菱涟钢新开发产品13个，新开发高强钢、中高碳钢等优质客户30家以上，实现无取向硅钢成品首卷首发、高锰钢成功试制国内首台LNG燃料罐、高铜不粘锅用钢全球首发，获评国务院国资委“科改示范企业”、耐磨钢企业标准行业“领跑者”称号；与浙江金固合作开发的阿凡达超高强车轮应用于国内头部造车新势力零跑汽车，实现超高强材料替代铝合金，在相同功能下，二氧化碳排放量仅为铝合金车轮的15%。华菱衡钢持续推进沙特阿美、土耳其KOC集团等国外战略客户的品种准入及扩规认证，特殊扣、13Cr油管等高端产品打入全球目标客户群；中石油公布2023年非API石油专用管集中采购结果，衡钢中标总量位列第一。

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　　2、产线装备持续升级。报告期，公司瞄准品质提升需求，加快产线结构升级调整，为推动公司产品结构迈向高端化提供硬件支撑。一是华菱湘钢精品高速线材生产线项目进入主体设备安装阶段，建成投运后主要生产高端弹簧钢、冷镦钢、轴承钢、钢帘线、焊丝钢、结构钢等高端产品，助力公司长材向特钢领域转型。二是华菱涟钢冷轧硅钢产品一期项目第一步工程于2023年6月底投产，已完成高牌号无取向硅钢L50W350-L35W250等多个产品预研，达产达效后将实现年产20万吨无取向硅钢成品；同时冷轧硅钢产品二期项目开工并有序推进，将打通高牌号、高磁感、极薄全工艺硅钢生产流程，生产更高档次的取向硅钢成品。三是华菱衡钢产线升级改造工程加速推进，改造完成后将有效降低能耗和工序成本，进一步提高产品质量。四是汽车板公司二期项目投产并引进安赛乐米塔尔创新性的镀层技术以及第三代超高强钢生产技术，报告期顺利完成热成型钢试生产，正在加快产线和产品认证工作。

　　3、极致降本纵深推进。降工序成本方面，进一步“去死角、梳瓶颈、提管理、深挖潜”，坚持每月一次对标会、每季兑现奖励的机制，持续完善对标体系，从工厂、工序、产线对标推向机台、炉台、岗位对标，实现系统降本增效，上半年工序成本同比再下降30元/吨。其中，华菱湘钢新二烧、一烧、2#高炉在“全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛”分别获“冠军炉”“优胜炉”“创先炉”，华菱涟钢4号烧结机、7#及8#高炉均获“创先炉”；华菱湘钢转炉钢铁料消耗、华菱涟钢7#高炉同类燃料比、华菱衡钢高炉利用系数排名行业前三；阳春新钢铁坚持经济运行模式的低成本战略，在建材市场低迷情况下仍保持盈利。降能源成本方面，公司加强二次能源回收利用，不断提高自发电量，上半年公司自发电量达到43.73亿kWh，同比增加0.72亿kWh。华菱湘钢150MW超临界发电机组项目于6月份建成投产，将进一步助推公司自发电水平持续提升。降财务成本方面，报告期末公司资产负债率53.20%，较历史最高值降低了33.70个百分点，继续保持稳健的资产负债结构；报告期财务费用247万元，同比下降92.75%，较同期历史最高值降低了12.45亿元。

　　4、转型改革继续深化。一是探索数字赋能新高度。报告期，公司以效率提升和工艺改进为牵引，利用移动云打造应用与数据集成平台，打通数据烟囱，实现数据共享交换，解决“生产流程碎片化、生产数据不通畅、生产质量问题难溯源”的难题。其中，华菱湘钢全工序日成本管控系统成功上线，“五米板质量大数据系统”获评湖南省数字新基建标志性项目。二是深化“硬约束、强激励”机制。坚持“年度综合考核、尾数淘汰”，报告期15名中层管理人员因业绩不佳被调整；举办了第二届“奋斗者之星”表彰大会，20位“奋斗者之星”、10位“奋斗者之星”提名奖获奖者受到隆重表彰，进一步弘扬“以奋斗者为本”的企业核心价值观，激励全体干部员工以先进为榜样，不断创造企业高质量发展新高度。三是进一步优化体系机制。持续推动业务合并、流程优化，精简审批流程，梳理完善企业内部管理制度，提升管理效率；持续深化“三项制度”改革，提高劳动生产率。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　法定代表人：李建宇

　　2023年8月23日

　　证券代码：000932             股票简称：华菱钢铁  公告编号：2023-31

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：2023年8月7日，公司以书面方式发出了关于在2023年8月22日召开公司第八届董事会第十五次会议的通知。

　　2、召开方式：现场会议方式。

　　3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号主楼1206会议室。

　　4、会议应到董事9名，实到董事9名：出席现场会议的有董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、罗伟华先生、王学延先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士。

　　5、公司监事及高管人员列席了会议。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书阳向宏先生向董事会报告了公司2023年上半年经营情况和下半年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

　　1、审议通过《公司2023年半年度经理层工作报告》

　　2023年上半年，公司实现营业总收入795.56亿元，实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润36.36亿元、32.10亿元、25.68亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　2、审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

　　公司《2023年半年度报告（公告编号：2023-32）》及《2023年半年度报告摘要（公告编号：2023-33）》于同日披露在巨潮资讯网上。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　3、审议通过《关于子公司华菱湘钢协议受让兰石重装6%股份的议案》

　　兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）公开征集受让方协议转让其所持下属上市公司兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”）6%的股份，兰石重装为国内能源装备行业的领军企业，近年来持续巩固传统能源装备研发制造优势，同时加快打造“核、氢、光、储”四位一体的新能源业务，在新能源、新材料装备制造等方面具有丰富的经验和产业基础。公司下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）2011年起已与兰石重装建立了长期良好的业务合作关系，每年向其销售高端压力容器板。兰石重装压力容器类产品对于钢材要求较高，对于特钢的厚度、化学及力学性能稳定性、微量元素控制等方面控制严格。

　　为加深双方在压力容器、新能源装备等领域所需高端材料的联合研发，实现强强联合，进一步提升产品性能，将华菱湘钢的高端优质板材、兰石重装的先进设备运用到氢能、核能、储能等更广的场景，华菱湘钢拟协议受让兰石集团所持兰石重装6%的股份，通过资本纽带构建更加紧密的合作关系。未来双方将加快压力容器类产品特钢原材料的技术升级，加大重点项目核心装备攻关力度，进一步提升我国高端压力容器及新能源装备制造能力，推动解决“卡脖子”技术，助力国家“双碳”目标的实现。本次受让股份数量为78,377,508股，股份转让价格6.76元/股、转让总价款529,831,954元。2023年8月22日，华菱湘钢已与兰石集团、兰石重装分别签署了附生效条件的《股权转让协议》及《战略合作协议》。股份转让完成后，华菱湘钢将成为兰石重装战略投资者，有权提名1名非独立董事，参与兰石重装公司治理。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱湘钢协议受让兰石重装6%股份的公告（公告编号：2023-34）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为规范公司治理、提高决策效率，根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》（2022年4月经2022年第二次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订。同时，为进一步提高决策效率，修改董事会表决机制和会议召开次数等规定，与现行规则保持一致。具体修订情况如下：

　　《公司章程》修订前后对照表

　　■

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　5、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《证券法》《上市公司股东大会议事规则》等相关规定，并结合《公司章程》的修订，公司拟对《公司股东大会议事规则》（2021年10月经2021年第一次临时股东大会审议通过）进行修订，与《公司章程》保持一致。具体修订情况如下：

　　《公司股东大会议事规则》修订前后对照表

　　■

　　除上述修订内容外，《公司股东大会议事规则》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　6、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　根据《证券法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合《公司章程》的修订，公司拟对《公司董事会议事规则》（2019年9月经2019年第三次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订，与《公司章程》保持一致。具体修订情况如下：

　　《公司董事会议事规则》修订前后对照表

　　■

　　除上述修订内容外，《公司董事会议事规则》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　7、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法〉的议案》

　　根据《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关规定，公司拟对《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》（2019年8月经第七届董事会第四次会议审议通过）相关条款进行修订。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》（2023年8月修订）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　8、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

　　根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，公司拟对《公司关联交易管理办法》（2016年12月经2016年第四次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订，与现行规则保持一致。另外，结合公司实际情况，对关联交易月度例会召开频率进行修订。具体修订情况如下：

　　《公司关联交易管理办法》修订前后对照表

　　■

　　■

　　除上述修订内容外，《公司关联交易管理办法》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　9、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟对《公司募集资金管理办法》（2015年8月经2015年第一次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订，与现行规则保持一致。具体修订情况如下：

　　《公司募集资金管理办法》修订前后对照表

　　■

　　除上述修订内容外，《公司募集资金管理办法》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　10、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理工作制度〉的议案》

　　为进一步规范投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，根据《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，并结合公司实际，公司拟对《公司投资者关系管理工作制度》相关条款进行修订。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系管理工作制度》（2023年8月修订）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　11、审议通过《关于修订〈公司预算管理制度〉的议案》

　　为进一步规范预算管理流程，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司预算管理制度》进行修订。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司预算管理制度》（2023年8月修订）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　12、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2023年度财务审计机构的公告（公告编号：2023-35）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　13、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2023年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2023-36）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　14、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司2023年半年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2023-37）》于同日披露在巨潮资讯网上。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　15、审议通过《2023年半年度财务公司风险评估报告》

　　为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，根据有关规定，公司对财务公司开展风险评估，认为截至2022年6月30日，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标符合该办法规定要求。

　　《湖南钢铁集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告》于同日披露在巨潮资讯网上。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　16、审议通过《关于董事会提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议召开2023年第二次临时股东大会，会议时间另行通知。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：000932    股票简称：华菱钢铁  公告编号：2023-38

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知：2023年8月7日，公司以书面方式发出了关于在2023年8月22日召开公司第八届监事会第十一次会议的通知。

　　（二）召开方式：现场会议方式。

　　（三）会议地点：长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室。

　　（四）会议应到监事5名，实到监事5名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建华先生、王春华先生、朱有春先生。监事郭勇军先生因工作原因不能现场出席会议，委托监事任茂辉先生出席并行使表决权。

　　（五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；半年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；半年度报告真实地反映了公司2023年上半年的经营成果及财务状况；监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司《2023年半年度报告（公告编号：2023-32）》及《2023年半年度报告摘要（公告编号：2023-33）》于同日披露在巨潮资讯网上。

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为规范公司治理、提高决策效率，根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》（2022年4月经2022年第二次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订。同时，为进一步提高决策效率，修改董事会表决机制和会议召开次数等规定，与现行规则保持一致。具体修订情况如下：