证券代码：688599       证券简称：天合光能       公告编号：2023-103

　　债券代码：118031       债券简称：天23转债

　　天合光能股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●截至2023年7月31日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,222,610股，占公司总股本2,173,560,162股的比例为0.19%，回购成交的最高价为38.12元/股，最低价为36.47元/股，支付的资金总额为人民币158,335,423.28元（不含印花税、交易佣金等交易费用)。

　　一、回购股份的基本情况

　　2023年5月29日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币65元/股（含），回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币60,000万元（含）,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2023年5月30日及2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）、《天合光能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-073）。

　　因实施2022年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由65元/股（含）调整为64.52元/股（含）。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-075）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

　　截至2023年7月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,222,610股，占公司总股本2,173,560,162股的比例为0.19%，回购成交的最高价为38.12元/股，最低价为36.47元/股，支付的资金总额为人民币158,335,423.28元（不含印花税、交易佣金等交易费用)。

　　上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天合光能股份有限公司董事会

　　2023年8月2日

　　证券代码：688599   证券简称：天合光能       公告编号：2023-104

　　债券代码：118031   债券简称：天23转债

　　天合光能股份有限公司

　　关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●因公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属的限制性股票数量为134,496股，占公司总股本比例小，经计算，本次限制性股票激励计划归属登记完成后，“天23转债”转股价格不变。

　　一、转股价格调整依据

　　1、天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划第二个归属期第三次归属登记手续，公司股本由2,173,425,666股变更为2,173,560,162股，具体内容详见公司于2023年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-092）。

　　2、根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，天23转债在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

　　二、转股价格的调整方式

　　根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

　　三、转股价格的调整计算过程

　　鉴于公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属登记手续，公司以9.85元/股的价格授予1名激励对象共134,496股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励授予登记使公司总股本由2,173,425,666股变更为2,173,560,162股。

　　转股价格调整公式：增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　其中，P0为调整前转股价69.21元/股，k为增发新股率0.006%（134,496/2,173,425,666股），A为增发新股价9.85元/股，P1为调整后转股价。

　　P1=（69.21+9.85*0.006%）/（1+0.006%）≈69.21元/股

　　综上，鉴于本次股权激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算，“天合转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为69.21元/股。

　　四、其他

　　投资者如需了解天23转债的详细情况，请查阅公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0519-81588826

　　联系邮箱：IR@trinasolar.com

　　特此公告。

　　天合光能股份有限公司董事会

　　2023年8月2日

　　证券代码：688599   证券简称：天合光能    公告编号：2023-106

　　债券代码：118031   债券简称：天23转债

　　天合光能股份有限公司

　　关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●根据相关法律法规规定及天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“天23转债”自2023年8月17日起可转换为本公司股份。

　　公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“天23转债”不能转股的风险，提示性公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157号文同意注册，公司于2023年2月13日向不特定对象发行了8,864.751万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额886,475.10万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023年2月10日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕33号文同意，公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天23转债”，债券代码“118031”。

　　根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“天23转债”自2023年8月17日起可转换为本公司股份。

　　二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

　　公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

　　三、其他

　　投资者如需了解天23转债的详细情况，请查阅公司于2023年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0519-81588826

　　联系邮箱：IR@trinasolar.com

　　特此公告。

　　天合光能股份有限公司董事会

　　2023年8月2日

　　证券代码：688599        证券简称：天合光能        公告编号：2023-105

　　债券代码：118031        债券简称：天23转债

　　天合光能股份有限公司

　　关于调整2023年度向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属后，公司2023年度向特定对象发行A股股票数量由不超过652,027,699股（含本数）调整为不超过652,068,048股（含本数）。除上述调整外，公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的其他事项均无变化。

　　一、本次向特定对象发行股票发行数量情况

　　公司于2023年6月30日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第三十一次会议，并于2023年7月24日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

　　根据公司2023年度向特定对象发行A股股票预案：本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行的股票数量不超过652,027,699股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

　　若本次向特定对象发行股票的股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行股票的股票总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

　　二、公司股本变动情况

　　2023年7月13日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次归属股票的上市流通数量为134,496股，上市流通日为2023年7月19日。本次登记完成前公司总股本为2,173,425,666股，本次登记完成后公司总股本为2,173,560,162股。具体内容详见公司于2023年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-092）。

　　三、本次向特定对象发行A股股票数量上限的调整情况

　　鉴于上述事项导致公司总股本发生变化，公司对2023年向特定对象发行A股股票发行数量上限相应作出如下调整：

　　公司2023年度向特定对象发行A股股票数量由不超过652,027,699股（含本数）调整为不超过652,068,048股（含本数）。除上述调整外，公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的其他事项均无变化。

　　特此公告。

　　天合光能股份有限公司董事会

　　2023年8月2日

　　证券代码：688599        证券简称：天合光能      公告编号： 2023-107

　　债券代码：118031        债券简称：天23转债

　　天合光能股份有限公司关于

　　公司新增借款及提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●担保发生时间：2023年7月1日至2023年7月31日

　　●被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内下属子公司

　　●本期担保发生额：人民币17.19亿元（包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保）

　　●本次担保是否有反担保：是

　　●被担保人中无公司关联方。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况

　　●截至2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为26,338,970,001.84元，2023年1-7月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为4,468,525,855.58元，占2022年末归属于上市公司股东的净资产的16.97%。

　　●截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为331.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的125.92%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为306.58亿元。

　　一、担保情况概述

　　（一）本期新增担保情况

　　为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属子公司在2023年7月1日至2023年7月31日期间，公司累计发生的担保金额（包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保）为17.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.53%。具体情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2023年7月1日至2023年7月31日担保明细”。

　　（二）担保履行的内部决策程序

　　公司于2022年12月26日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议、于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度申请综合融资额度及提供担保的议案》，同意公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币1361.77亿元（或等值外币）的授信总额度，涉及对外担保额度不超过人民币1269.37亿元。其中，公司及合并报表范围内下属子公司间相互提供担保的总额度不超过人民币1251.57亿元，公司及下属子公司对合并报表范围外主体提供的担保额度不超过人民币17.80亿元。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东大会授权公司法定代表人或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在综合融资额度及担保额度范围内，办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。

　　本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2023年7月1日至2023年7月31日担保明细”、附件二“被担保人财务情况”。

　　三、担保的必要性、合理性

　　上述担保事项系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，对于被担保对象为非全资控股子公司的，公司要求除公司以外的其他股东按持股比例提供担保或在公司提供100%担保的同时其他股东按持股比例对天合提供反担保，担保风险总体可控。

　　四、2023年1-7月累计新增借款的情况

　　截至2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为26,338,970,001.84元，2023年1-7月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为4,468,525,855.58元，占2022年末归属于上市公司股东的净资产的16.97%。

　　■

　　五、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为331.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的125.92%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为306.58亿元。截至本公告披露日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

　　六、公司新增借款及对外担保对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款或对外担保系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况，符合公司整体生产经营规划，有利于促进其现有业务的持续稳定发展。截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　天合光能股份有限公司董事会

　　2023年8月2日

　　附件一：天合光能股份有限公司2023年7月1日至2023年7月31日担保明细

　　■

　　注1：因公司在董事会及股东大会批准的授信担保额度范围内滚动使用部分授信担保额度，金融机构内部核准时间与原授信额度到期日不一致将导致上表中部分担保显示的担保期限起始时间与签署时间不一致。

　　附件二：被担保人财务情况

　　■

　　注：如上财务数据均为母公司口径。