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2023年07月28日 星期五 上一期  下一期
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部分基金经理身兼多职 绩优方能“双肩挑”
● 本报记者 张舒琳

  ● 本报记者 张舒琳 

  

  随着近期公募基金二季报披露完成,部分基金经理“身兼多职”的情况得以曝光。目前,不少社保基金组合、养老基金由公募基金公司受托管理,一些能力突出、风格稳健的基金经理“双肩挑”,同时管理社保、养老、专户等多种类型产品。

  同时管理多种类型产品

  据公募基金二季报中披露的“期末兼任私募资产管理计划的投资经理同时管理的产品情况”,不少绩优基金经理均管理着上百亿规模的其他组合产品。

  例如,南方基金史博管理的产品二季报显示,除了管理5只公募基金外,史博还管理一只其他组合产品,产品规模高达320亿元。目前,史博任南方基金副总裁兼首席投资官、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席、公募业务协同发展委员会副主席等多个职位,作为一名拥有19年管理经验的基金经理,其过去任职期间最佳基金回报率达到147.15%。

  另一位知名基金经理王景,不仅管理7只公募基金和1只私募资产管理计划产品,还同时管理2只其他组合产品。其中,王景管理的公募基金产品规模为115.92亿元,私募资产管理计划产品规模为5.72亿元,其他组合规模为221.03亿元。

  王景于2003年进入基金行业,2010年加入招商基金,目前担任招商基金投资管理一部总监,从业任职期间最佳基金回报率达到154.84%。

  嘉实基金的基金经理胡涛,则同时管理着6只公募基金、1只私募资产管理计划产品和3只其他组合产品。其中,公募基金管理规模60.97亿元,私募管理规模8.77亿元,其他组合产品规模达到206.56亿元。

  此外,根据二季报披露的信息,公募管理规模超过200亿元的嘉实基金谭丽,同时管理1只私募资产管理计划产品和2只其他组合产品。银华基金的基金经理向伊达,则同时兼任社保、基本养老产品投资经理助理职务。

  考验基金经理能力

  根据全国社会保障基金理事会官网披露的信息,目前,共有18家社保基金境内管理人,包括易方达基金、华夏基金、富国基金、银华基金、工银瑞信基金、汇添富基金、海富通基金、广发基金、大成基金、国泰基金、招商基金、嘉实基金、长盛基金、鹏华基金、博时基金、南方基金、中国国际金融有限公司、中信证券。养老基金管理人则有21家,其中有14家为公募基金管理人。

  多位公募市场人士介绍,通常只有业绩较为稳健、从业时间较长的基金经理才能同时管理社保或者养老产品。

  除同时管理社保、养老组合等产品的基金经理外,还有不少基金经理兼管公募产品和专户产品。例如,工银瑞信基金的基金经理盛震山,旗下便有一只公募产品和一只私募资产管理计划产品,其中,私募资产管理计划产品规模为9.97亿元。盛震山自2019年加入工银瑞信基金,目前同时担任专户投资部投资副总监、基金经理以及投资经理。三年多以来,盛震山在任职期间的最佳基金回报率达到30.98%。

  一位同时管理公募和专户产品的基金经理表示,专户产品追求绝对收益,而公募基金则是偏向相对收益,从专户投资向公募、专户双角色的转变过程中,尽管延续了此前的投资框架,但由于客户的风险偏好差异较大,基金经理对于不同产品的投资目标需要有清晰设定,这对基金经理的能力形成了考验。  

  “兼管公募产品和专户的基金经理,既有业绩优秀、受客户认可的基金经理,也有从专户基金经理升任公募基金经理后,继续兼管此前专户产品的情况。”北京某公募基金人士表示。

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