证券代码：600027    证券简称：华电国际 公告编号：2023-035

　　华电国际电力股份有限公司

　　关于中期票据发行的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2022年年度股东大会于2023年5月31日通过决议，同意本公司自2022年年度股东大会批准时起至2023年年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值600亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。

　　本公司于近日完成了华电国际电力股份有限公司2023年度第七期、第八期中期票据的发行。

　　第七期中期票据包含，品种一，发行金额为15亿元人民币，期限为2+N，票面利率2.92%；品种二，发行金额为10亿元人民币，期限为3+N，票面利率3.10%。由中国银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。募集资金用于偿还本公司及所属公司到期债务及补充流动资金。

　　第八期中期票据包含，品种一，发行金额为10亿元人民币，期限为2+N，票面利率2.90%；品种二，发行金额为10亿元人民币，期限为3+N，票面利率3.10%。由招商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。募集资金用于偿还本公司及所属公司到期债务及补充流动资金。

　　第七期、第八期中期票据发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

　　特此公告。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2023年7月26日