证券代码：601991         证券简称：大唐发电         公告编号：2023-043

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于中期票据发行的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司(“公司”)于2022年12月22日召开的2022年第四次临时股东大会通过决议，同意公司2023年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过人民币1000亿元。

　　2023年6月7日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI31号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

　　公司已于2023年7月17日完成了“大唐国际发电股份有限公司2023年度第七期中期票据”（“本期中期票据”）的发行。本期中期票据的发行额为人民币20亿元，期限为3+N年，单位面值为人民币100元，票面利率为3.05%。

　　本期中期票据由国泰君安证券股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和光大证券股份有限公司作为联席主承销商。募集资金全部用于偿还有息债务及补充营运资金。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2023年7月18日

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2023-044

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2023年半年度上网电量完成情况公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）宣布，根据本公司初步统计，截至2023年6月30日，本公司及子公司累计完成上网电量约1,172.006亿千瓦时，同比上升约2.07%，其中：

　　■

　　本公司上网电量变化的主要原因是：

　　1.受经济复苏和高温天气影响，上半年全社会用电量持续增长，公司火电上网电量同比增加；

　　2.上半年公司水电所在流域来水偏枯，水电上网电量同比减少；

　　3.受新能源机组利用小时数同比增幅较大及新能源装机容量持续增长的影响，风电、光伏上半年上网电量实现较大幅度增长。

　　截至2023年6月30日，本公司平均上网电价为人民币485.56元/兆瓦时（含税），同比上升约6.06%。2023年上半年，公司市场化交易电量约997.413亿千瓦时，所占比例约为85.10%。

　　本公司及子公司上网电量情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2023年7月18日

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2023-045

　　大唐国际发电股份有限公司关于

　　拟签订子公司股权转让合同的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）全资子公司大唐安徽发电有限公司（“安徽公司”）与淮河能源电力集团有限责任公司（“淮河能源”）拟签订《产权交易合同》（“合同”），安徽公司拟将其持有的安徽淮南洛能发电有限责任公司（“洛能公司”）5%股权以2,835.9305万元（人民币，下同）转让给淮河能源。

　　2.本次交易未构成关联交易。

　　3.本次交易未构成重大资产重组。

　　4.本次交易完成后，洛能公司将不再纳入公司合并报表。本次出售洛能公司5%股权预计影响公司合并口径净利润增加人民币33,176.15万元（未经审计）。

　　5.本次交易已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　为推动公司高质量发展，持续优化资产结构，安徽公司拟与淮河能源签订《产权交易合同》，安徽公司拟将持有的洛能公司5%股权以2,835.9305万元转让给淮河能源。本次交易完成后，安徽公司将持有洛能公司47.8%股权，洛能公司将不再纳入公司合并报表范围。

　　公司已于2023年5月29日召开的十一届十三次董事会会议审议通过了《关于转让安徽公司所持洛能公司5%股权并对洛河发电分公司分改子的议案》。

　　本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。本次出售股权事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）基本信息

　　企业名称：淮河能源电力集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：913404007901270053

　　成立时间：2006年6月20日

　　企业性质：国有控股

　　法定代表人：汪天祥

　　注册资本：815,784.6005万元

　　通信地址：安徽省淮南市大通区居仁村三区对面

　　经营范围：火力发电、光伏发电与低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基本建设和生产经营，电力销售；炉渣、炉灰销售，供热、供汽，电气试验，仪器仪表校验，非饮用热水生产与销售，代收电费，转供水，废旧物资（不含危险废物）销售。

　　（二）最近一年又一期主要财务数据

　　单位：亿元

　　■

　　（三）其他说明

　　公司与淮河能源不存在产权、业务、资产、债权债务等问题。淮河能源未被列为失信被执行人，不存在影响本次交易的其他因素。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本信息

　　企业名称：安徽淮南洛能发电有限责任公司

　　统一社会信用代码：91340400733034777X

　　成立时间：2001年12月20日

　　企业性质：国有控股

　　法定代表人：徐文宫

　　注册资本：142,000万元

　　通信地址：安徽省淮南市洛河镇

　　经营范围：电力电量生产、销售，以及相关的派生产业与辅业经营（不含需前置审批的项目）。

　　股权结构：本次股权转让前，股东为安徽公司、安徽省皖能股份有限公司、淮南市产业发展（集团）有限公司，持股比例分别为52.8%、46%和1.2%。

　　（二）权属状况说明

　　洛能公司股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况，未被列为失信被执行人。

　　（三）最近一年又一期主要财务数据

　　单位：亿元

　　■

　　（四）其他说明

　　有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）对标的企业的股东全部权益价值进行了评估，并以2022年12月31日为评估基准日出具了《安徽淮南洛能发电有限责任公司拟进行股权转让所涉及的其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（天兴评报字【2023】第0554号）（以下简称《资产评估报告书》）。具体评估情况如下：

　　1.评估对象：洛能公司的股东全部权益价值。

　　2.评估范围：洛能公司于评估基准日的全部资产及负债。

　　3.评估基准日：2022年12月31日。

　　4.评估定价方法：资产基础法。

　　结合本次资产评估对象、评估目的，适用的价值类型，经过比较分析，考虑本次评估主要为企业股权交易提供服务，选择资产基础法评估结果能够更为准确地反映企业的内含价值，为评估目的提供更合理的价值参考依据，因此本次评估以资产基础法的评估结果作为最终评估结论。

　　5.最终评估结论：截至评估基准日2022年12月31日，安徽淮南洛能发电有限责任公司总资产账面价值为290,461.14万元，评估价值为353,829.81万元，增值额为63,368.67万元，增值率为21.82%；总负债账面价值为296,576.45万元，评估价值为295,969.20万元，减值额为607.25万元，减值率为0.20%；股东全部权益（不含专享资本公积）账面价值为-7,257.31万元，评估价值为56,718.61万元，增值额为63,975.92万元，增值率为881.54%。洛能公司5%股权对应本次评估价值为2,835.9305万元。公司以此价格作为交易价格。

　　单位：万元

　　■

　　注：专享资本公积为洛能公司过往年度由于节能减排改造，收到财政部拨付的国有资本经营预算资金，计入洛能公司资本公积，由安徽公司专享。在计算洛能公司所有者权益时，剔除该部分专享资本公积，剩余部分权益按照洛能公司各股东方股权比例计算各股东权益。

　　（二）定价合理性分析

　　本次交易定价是基于评估结果最终厘定，不存在《资产评估报告书》中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果，或对标的企业及其产权价值产生重大不利影响的事项，定价公平、合理，不存在潜在风险。

　　五、交易合同的主要内容及履约安排

　　1.合同主体

　　转让方（甲方）：大唐安徽发电有限公司。

　　受让方（乙方）：淮河能源电力集团有限责任公司。

　　2.产权转让标的

　　本合同转让标的为甲方所持有的安徽淮南洛能发电有限责任公司的5%股权。

　　3.产权转让价款及支付

　　以评估报告结果作为本次股权定价的参考依据，确定股权转让交易价款为2,835.9305万元。

　　乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后5个工作日内汇入北京产权交易所指定的结算账户。

　　4.产权转让的交割事项

　　本合同项下的产权交易获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后20个工作日内，甲方应促使标的企业办理股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。

　　5.合同生效条件

　　合同自双方签署且法定代表人或授权代表签字,并经公司股东大会审议通过后生效。

　　6. 职工安置方案

　　标的企业的职工依据《安徽淮南洛能发电有限责任公司职工安置方案》的规定, 由标的企业与职工继续履行劳动合同。上述《安徽淮南洛能发电有限责任公司职工安置方案》已经标的企业2023年4月28日召开的职工代表大会讨论通过。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次股权转让事项，有利于减轻公司经营负担，提升持续经营能力，优化资产结构，加快绿色低碳转型，持续推动公司高质量发展，符合公司长远发展利益。

　　本次交易完成后，公司将不再控股洛能公司，对其股权投资的核算方式由成本法转为权益法，洛能公司将不再纳入公司合并报表。

　　按照财政部印发的《企业会计准则解释第4号》规定，本次出售洛能公司5%股权预计影响安徽公司母公司产生股权转让收益-3,876万元（未经审计），预计影响公司合并口径净利润增加人民币33,176.15万元（未经审计），影响公司归母净利润增加人民币33,176.15万元（未经审计），最终以公司在年度报告中披露数据为准。公司不存在为洛能公司提供担保、委托理财等情况。

　　本次交易通过北京产权交易所挂牌转让，相关转让程序能够保证交易价格的公平合理性，不会出现损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2023年7月18日

　　证券代码：601991    证券简称：大唐发电    公告编号：2023-046

　　大唐国际发电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年8月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月9日9点30分

　　召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月9日

　　至2023年8月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经本公司第十一届十三次董事会审议通过，会议审议详情请参阅本公司于2023年5月30日及同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

　　2.登记时间：2023年8月3日（星期四，9:00-17:00）

　　3.登记地点：中国北京市西城区广宁伯街9号

　　4.联系地址：中国北京市西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司

　　证券资本部

　　邮政编码：100033

　　联系电话：（010）88008276

　　传    真：（010）88008264

　　电子邮箱：dtteam@dtpower.com

　　六、 其他事项

　　与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2023年7月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　大唐国际发电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月9日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

　　2.委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。