恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“本财务顾问”）接受东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”、“收购人”）的委托，担任其收购东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上股份”、“上市公司”）的财务顾问。本次收购的方式为收购人通过表决权委托方式取得上市公司控制权，同时通过认购上市公司向特定对象发行的股票成为上市公司控股股东。

　　2023年4月24日，上市公司原实际控制人李旭亮、温琦夫妇及其一致行动人东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）、李淑贤、梁金成与收购人晶腾达签署了《表决权委托协议》，约定将持有的上市公司合计431,625,528股股票（因转增、送股等新增的股票自动纳入委托范围）的表决权（占上市公司股本总额的比例为29.84%）不可撤销地委托给收购人行使。2023年4月28日，收购人公告了《东莞勤上光电股份有限公司收购报告书》。

　　上述表决权委托事项完成后，收购人持有上市公司合计431,625,528股股票的表决权，占上市公司股本总额的比例为29.84%，晶腾达取得上市公司控制权，李俊锋先生成为上市公司实际控制人。

　　2023年4月24日，上市公司召开了第五届董事会第四十次会议审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向收购人发行433,000,000股股份（发行数量最终以深交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准）。截至本报告出具日，本次向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。

　　上述向特定对象发行股票相关事项完成后，收购人将合计控制上市公司864,625,528股股票（占本次发行后上市公司总股本46.00%）的表决权，晶腾达将成为公司控股股东，李俊锋先生仍为上市公司实际控制人。

　　根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，“自收购人公告上市公司收购报告书至收购完成后12个月内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，关注上市公司的经营情况，结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对收购人及被收购公司履行持续督导职责……”，本财务顾问就本次收购的持续督导期自2023年4月28日开始。

　　根据《上市公司收购管理办法》第七十二条，“在上市公司收购行为完成后12个月内，收购人聘请的财务顾问应当在每季度前3日内就上一季度对上市公司影响较大的投资、购买或者出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况向派出机构报告”，本财务顾问就2023年第2季度（2023年4月1日至2023年6月30日，以下简称“报告期”）对上市公司影响较大的投资、购买或者出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况出具本持续督导报告。

　　一、影响较大的投资

　　经核查，报告期内，未发生对上市公司影响较大的投资情况。

　　二、购买或者出售资产

　　经核查，报告期内，上市公司及其子公司未发生购买或出售资产相关事项。

　　三、关联交易

　　经核查，报告期内，上市公司未发生重大关联交易。

　　四、主营业务调整情况

　　经核查，报告期内，上市公司不存在主营业务调整的情况。

　　五、董事、监事、高级管理人员的更换情况

　　经核查，根据上市公司披露的公告，报告期内，上市公司存在董事会、监事会换届情况。

　　根据2023年5月19日上市公司披露的《东莞勤上光电股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》，上市公司于2023年5月17日召开职工代表大会，经职工代表审议通过，选举黄锦波先生担任上市公司第六届监事会职工代表监事；根据2023年6月7日上市公司披露的《东莞勤上光电股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》，上市公司于2023年6月5日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事成员；同日，召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员及其他相关人员，上市公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。本次换届完成后，上市公司董事、监事、高级管理人员具体人员名单如下表所示：

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　　六、职工安置情况

　　经核查，本次收购不涉及职工安置事项。

　　七、收购人履行承诺情况

　　2023年4月1日至2023年6月30日，收购人及其实际控制人承诺及履行情况如下：

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　　八、其他关注事项

　　无。

　　恒泰长财证券有限责任公司

　　2023年7月7日