证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2023-066

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于可转换公司债券2023年付息的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“科利转债”将于2023年7月10日（《募集说明书》约定每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。因此，付息日由2023年7月8日顺延至2023年7月10日，下同）按面值支付第一年利息，每10张“科利转债”（面值1,000.00元）利息为人民币3.00元（含税）。

　　2、债权登记日：2023年7月7日

　　3、除息日：2023年7月10日

　　4、付息日：2023年7月10日

　　5、“科利转债”票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　6、“科利转债”本次付息的债权登记日为2023年7月7日，凡在2023年7月7日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023年7月7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

　　7、下一付息期起息日：2023年7月8日。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科利转债”）15,343,705张（债券简称：科利转债，债券代码：127066）。根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，在“科利转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“科利转债”2022年7月8日至2023年7月7日期间的付息事项公告如下：

　　一、“科利转债”基本情况

　　（一）可转债简称：科利转债

　　（二）可转债代码：127066

　　（三）可转债发行量：153,437.05万元（15,343,705张）

　　（四）可转债上市量：153,437.05万元（15,343,705张）

　　（五）可转债上市地点：深圳证券交易所

　　（六）可转债上市时间：2022年8月3日

　　（七）可转债存续的起止日期：自2022年7月8日至2028年7月7日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　（八）可转债转股的起止日期：自2023年1月16日起至2028年7月7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　（九）可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（十）付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

　　1、计息年度的利息计算

　　计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　年利息的计算公式为：I=B1×i

　　I：指年利息额；

　　B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

　　i：指本次可转债当年票面利率。

　　2、付息方式

　　（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

　　（十一）登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

　　（十二）保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司。

　　（十三）可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。

　　（十四）本次可转债的信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）担任信用评级机构。

　　根据中证鹏元出具的《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2021】第Z【1702】号01）、《2022年深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【1397】号01）、《2022年深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【169】号01），发行人主体信用级别为AA，评级展望稳定，本次可转债信用级别为AA。

　　二、本次债券付息方案

　　根据《募集说明书》，本次付息为“科利转债”第一年付息，计息期间为2022年7月8日至2023年7月7日，本期债券票面利率为0.30%，本次付息每10张“科利转债”（面值1,000.00元）派发利息人民币3.00元（含税）。

　　对于持有“科利转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为2.40元；对于持有“科利转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）及《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息3.00元；对于持有“科利转债”的其他债券持有者，每10张派发利息3.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。

　　三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

　　根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

　　（一）债权登记日：2023年7月7日

　　（二）除息日：2023年7月10日

　　（三）付息日：2023年7月10日

　　四、付息对象

　　本期债券付息对象为截止2023年7月7日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“科利转债”持有人。

　　五、债券付息办法

　　公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

　　六、关于债券利息所得税的说明

　　（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就地入库。

　　（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

　　根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

　　根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至 2025年12月31日。因此，对非居民企业债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

　　（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

　　其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

　　七、其他

　　投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2022年7月6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文；或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话0755-26400270进行咨询。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利        公告编号：2023-070

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于2023年第二季度可转债转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002850股票简称：科达利

　　债券代码：127066                债券简称：科利转债

　　转股价格：人民币158.92元/股

　　转股起始时间：2023年1月16日

　　转股截止时间：2028年7月7日

　　转股股份来源：新增股份

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司于2022年7月8日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）15,343,705张，每张面值为人民币100元，期限6年，募集资金总额为人民币153,437.05万元。扣除各项发行费用人民币1,926.61万元（不含税）后，募集资金净额为人民币151,510.44万元。前述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上〔2022〕715号”文同意，公司153,437.05万元可转换公司债券于2022年8月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日（2023年1月16日）起至本次可转债到期日（2028年7月7日）止。

　　二、可转换公司债券转股价格调整情况

　　（一）根据《募集说明书》“转股价格的确定及其调整”之“（1）初始转股价格的确定依据”条款约定，“科利转债”初始转股价格为人民币159.35元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询结果，自公司可转换公司债券发行完成后至2023年1月16日期间，因公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次发行前增加328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币159.22元/股，调整后的转股价格自2023年1月18日起生效，具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。

　　（二）公司分别于2023年4月13日、2023年5月9日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十八次会议及公司2022年度股东大会分别审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，公司将实施2022年度权益分派方案，拟向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税）。股权登记日为2023年5月18日，除权除息日为2023年5月19日。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，科利转债的转股价格由人民币159.22元/股调整为人民币158.92元/股，调整后的转股价格自2023年5月19日起生效，具体内容详见公司于2023年5月13日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

　　三、“科利转债”转股及股本变动情况

　　2023年第二季度，“科利转债”因转股减少数量为166张，金额合计16,600元，转股数量为101股。截至2023年第二季度末，“科利转债”累计完成转股506股，“科利转债”剩余可转债金额为1,534,287,500元（15,342,875张）。

　　公司2023年第二季度股本变动情况如下：

　　■

　　注：无限售条件流通股增加1,408,691股。其中，因公司2021年股票期权激励计划激励对象于本期间内行权增加1,408,590股；因“科利转债”于本期间内转股101股。

　　四、其他

　　投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2022年7月6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文；或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话0755-26400270进行咨询。

　　五、备查文件

　　（一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司董事会

　　2023年7月4日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利        公告编号：2023-071

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届选举的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会、监事会延期换届

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2023年7月10日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并依据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　二、独立董事任期届满

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于目前公司董事会成员7名，其中独立董事3名，徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月4日