江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“翔腾新材”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２３〕７５５号）。《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；经济参考网，网址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

　　敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

　　１、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，不进行网下询价和配售。本次发行数量１，７１７．１７２２万股，其中网上发行数量为１，７１７．１５００万股，占本次发行总量的９９．９９８７％，未达深市新股网上申购单位５００股的余股２２２股由保荐人（主承销商）包销。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　２、本次发行价格为２８．９３元／股，投资者据此价格在Ｔ日（２０２３年５月２２日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

　　根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ ４７５４—２０１７），公司所处行业归属于Ｃ类“制造业”中的“Ｃ３９计算机、通信和其他电子设备制造业”。中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３２．２３倍（截至２０２３年５月１７日）。本次发行价格２８．９３元／股对应的发行人２０２２年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为３２．１３倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（截至２０２３年５月１７日）。

　　３、本次网上发行申购日为２０２３年５月２２日（Ｔ日），网上申购时间为９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。投资者在２０２３年５月２２日（Ｔ日）进行网上申购时无需缴付申购资金。

　　４、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

　　５、网上投资者申购新股中签后，应依据２０２３年５月２４日（Ｔ＋２日）公告的《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在２０２３年５月２４日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　６、网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　７、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的会后事项。

　　本次发行股票概况

　　■

　　发行人：江苏翔腾新材料股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　２０２３年５月１８日