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2023年05月11日 星期四 上一期  下一期
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华纬科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告
保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

  特别提示

  华纬科技股份有限公司(以下简称“华纬科技”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”) 并在主板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕616号)。发行人的股票简称为“华纬科技”,股票代码为“001380”。本次发行的保荐人(主承销商)为平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐人(主承销商)”)。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,222.00万股,本次发行价格为人民币28.84元/股,全部为新股发行,无老股转让。

  网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,933.20万股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,288.80万股,占本次发行数量的40.00%。

  根据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,964.70023倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的40.00%(即1,288.80万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为644.40万股,占本次发行总量的20.00%;网上最终发行数量为2,577.60万股,占本次发行总量80.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0287162395%,申购倍数为3,482.35011倍。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年5月9日(T+2日)结束。具体情况如下:

  一、新股认购情况统计

  保荐人(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):25,343,929

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):730,918,912.36

  3、网上投资者放弃认购数量(股):432,071

  4、网上投资者放弃认购金额(元):12,460,927.64

  (二)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):6,444,000

  2、网下投资者缴款认购的金额(元):185,844,960.00

  3、网下投资者放弃认购数量(股):0

  4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

  二、网下比例限售情况

  网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

  本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为647,737股,约占网下发行总量的10.05%,约占本次公开发行股票总量的2.01%。

  三、保荐人(主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由平安证券包销,平安证券包销股份的数量为432,071股,包销金额为12,460,927.64元,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的比例为1.34%。

  2023年5月11日(T+4日),平安证券将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至平安证券指定证券账户。

  四、本次发行费用

  ■

  注: 1、各项费用均为不含税金额,如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成;

  2、发行手续费中包含了本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

  五、保荐人(主承销商)联系方式

  网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

  联系人:股权资本市场团队

  联系电话:0755-88677733、0755-22626653

  发行人:华纬科技股份有限公司

  保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

  2023年5月11日

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