公司代码：603117                    公司简称：ST万林

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事会沟通对公司出具了保留意见的审计报告。对此，公司董事会及管理层高度重视上述情况，后续公司将积极采取相关措施，力争尽快解决、消除上述保留事项，为中介机构工作提供更有力支持，以实现消除保留意见涉及事项的影响，维护公司及广大股东的合法权益。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“商务服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“物流行业”。从行业细分来看，所从事的业务属于木材进口流通和木材专业物流领域，2017年新增了海外森林工业板块。

　　（一）物流行业运行情况

　　2022年是我国“十四五”规划的承上启下之年，是二十大隆重召开的喜庆之年，也是全面推进乡村振兴的关键之年。这一年，我国物流业继续保持稳定发展势头，成为畅通经济增长“主动脉”和“微循环”的重要力量，也是促进国内国际双循环的重要推动力。

　　党中央国务院高度重视物流的作用。二十大报告强调，加快发展物联网，建设高效顺畅的流通体系，降低物流成本。2022年政府工作报告也指出，发展农村电商和快递物流配送，加快国际物流体系建设。2020年以来，物流行业在抗疫保供、保通保畅、复工复产等方面作用凸显，有效保障了产业链供应链稳定，为经济发展和人民生活提供了重要保障。

　　根据中国物流与采购联合会通报2022年全国物流运行情况，2022年物流运行保持恢复态势，社会物流总额实现稳定增长，社会物流总费用与GDP的比率小幅提高。

　　1、社会物流总额实现稳定增长。

　　2022年全国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%，物流需求规模再上新台阶，实现稳定增长。从构成看，工业品物流总额309.2万亿元，按可比价格计算，同比增长3.6%；农产品物流总额5.3万亿元，增长4.1%；再生资源物流总额3.1万亿元，增长18.5%；单位与居民物品物流总额12.0万亿元，增长3.4%；进口货物物流总额18.1万亿元，下降4.6%。

　　2、社会物流总费用与GDP的比率有所提高。

　　2022年社会物流总费用17.8万亿元，同比增长4.4%。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，比上年提高0.1个百分点。从结构看，运输费用9.55万亿元，增长4.0%；保管费用5.95万亿元，增长5.3%；管理费用2.26万亿元，增长3.7%。

　　3、物流业总收入保持恢复性增长。

　　2022年物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%。

　　2023年作为“十四五”规划承上启下的关键一年，随着政策转入新阶段，国民经济有望整体好转，物流发展迎来良好发展机遇。

　　（二）木材与木制品流通行业情况

　　2022年严重的经济衰退取代了2020年和2021年的，成为扰乱贸易并在整个全球木材行业造成严重破坏的主要力量。 2022年，木材供应量远超过需求量。

　　2022年，我国针叶材进口量同比2021年下降13%至1670万立方米。进口价值下降 10% 至 40 亿美元。软木木材的平均价格上涨 4% 至每立方米 234 美元。

　　2022年软木及木制品出口额为17,665,715,000美元，同比下降1.7%；出口额为1,743,175,000美元，同比上涨1.8%。软木及木材出口额为650,287,000美元，同比上涨2.5%，进口额为20,485,770,000美元，同比下降9.3%。

　　(一)报告期内公司所从事的主要业务

　　公司致力于进口木材供应链管理的综合物流服务，依托在木材进口供应链管理领域的行业地位，发挥自身在进口木材供应链管理领域的专业优势，为国内木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。收购裕林国际之后，公司增加了木材采伐及加工等森工业务。

　　(二)公司主要经营模式

　　公司的业务模式是贯彻供应链管理的理念，结合客户需求与业务实践逐步形成的。公司依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成了木材进口供应链集成服务能力。公司所提供的集成服务，既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”，也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的“点单式服务”，以满足客户的个性化需求。在公司现有业务模式中，港口装卸服务主要由子公司盈利港务下属的盈利码头承担；基础物流服务中的仓储业务，主要依托盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心库场来开展的，还提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务；公司根据客户需求，直接对接木材资源地出口商，受托提供以进口代理为主要形式的集约采购；公司的木材砍伐及加工业务主要由控股子公司裕林国际实施，裕林国际在非洲加蓬的4家子公司依照加蓬当地林业管理相关规定和砍伐限额，依法砍伐原木，并经初加工制成各类规格的板材产品，再销售给中国或其他国家的各类客户。

　　公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身专业能力，根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中的关键环节，而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中，盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了码头库场等设施，所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理，而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低的作业，外包给专业劳务公司或物流公司。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而库场内装卸搬运主要采取外包形式，公路、水路运输则采用与社会运力协作的方式来实现。森林采伐和原木加工业务，则按照森工行业通行的做法，采取自己组织生产与外包协作相结合的方式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入人民币446,013,111.56元，与上年同期相比下降-23.09%；实现归属于公司股东的净利润人民币-598,317,365.43元，与上年同期相比亏损增加315,065,257.76元；报告期末，公司总资产人民币2,374,618,273.34元，归属于公司股东的净资产人民币1,376,394,058.75元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：603117    证券简称：ST万林   公告编号：2023-024

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　关于公司2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》, 现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司2022年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司有关会计政策的规定，公司及合并范围内子公司对其各类资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，对截止至2022年12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。

　　二、本期计提资产减值准备的情况说明

　　本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收账款、存货、商誉、无形资产等，公司2022年度计提各项资产减值准备531,138,777.50元，明细如下表：

　　单位:元  币种:人民币

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　　（一）计提信用减值损失

　　1.报告期内，受整体经济环境下行及行业周期影响，公司部分私企客户回款变慢，应收账款及其他应收款周转率持续下降，存在重大减值风险。公司对部分受影响严重的客户进行了逐一分析评估，在对该部分应收账款回收的可能性进行审慎评估后，单项计提了减值准备。

　　2.报告期内，公司持续跟进应收款项账龄，并对拖欠付款的客户采取包括但不限于诉讼、发送催款函等措施，并派专人催收。其中，公司起诉山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司（以下简称“微山湖大运”）的合同纠纷案于2022年3月29日立案，并于2023年3月14日在江苏省泰州市中级人民法院第三次开庭审理，上述案件尚未判决。

　　2021年底，基于对应收微山湖大运款项存在的抵押物和担保责任的价值的估计，公司未对该部分应收款项补计坏账准备。2022年，通过公司和会计师等多方审核，确认对微山湖大运的应收款项为业务应收款，但微山湖大运实际控制人朱思利、陈玉芳夫妇对上述案件的担保责任存在一定疑义，故2022 年底，公司根据预期可以实现的抵押物价值和账面价值的差额补计坏账准备192,509,475.26 元。

　　（二）计提资产减值损失

　　1.公司控股子公司裕林国际木业有限公司（以下简称“裕林国际”）2022年度经营业绩出现较大亏损，综合考虑市场环境影响，以估计销售价格及估计发生的成本费用和税金为基础，评估其存货的可变现净值，并对裕林国际存货的可变现净值和账面价值的差额计提资产减值损失。

　　2.按照谨慎性原则并结合实际情况，无论是否存在减值迹象，公司每年期末均严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对上述商誉结合与其相关的资产组情况进行减值测试。2022年度，为客观评价相关资产组价值，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的天源资产评估有限公司对裕林国际木业有限公司的林地砍伐权和商誉进行了减值测试。评估机构根据林地砍伐权预期未来为公司带来的超额收益预计结果评估林地砍伐权价值，再将林地砍伐权和其所在资产组合并评估其资产组可收回金额。资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量在公司2023年至2032年的财务预算基础上确定，预计10年以后现金流量基本平稳。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期、预计销售和毛利。根据测算结果，公司分别计提商誉及无形资产-林业砍伐权减值准备。

　　3.公司孙公司利通(香港)发展有限公司持有的木材商标，已不具有价值，公司对其进行了全额减值处理。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2022年计提各项减值准备52,812万元,减少公司2022度利润总额 52,812万元，并相应减少公司2022年末的净资产。公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　四、董事会意见

　　公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策以及内部控制制度等相关规定。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实准确，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意公司本次计提资产减值准备，并提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　我们认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序符合规范，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备，并提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，符合公司资产的实际情况。本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的资产状况、财产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备，并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏万林现代物流股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　监事会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项

　　的专项说明》的意见

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告出具了保留意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见：

　　1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，对保留意见审计报告所涉及事项作出的说明，客观反映了公司实际情况，监事会同意董事会出具的专项说明。

　　2、监事会认可公司董事会对于审计报告中的保留事项采取的行之有效的整改措施。

　　3、2023年度，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　江苏万林现代物流股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603117  证券简称：ST万林  公告编号：2023-025

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　·股东大会召开日期：2023年6月5日

　　·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月5日13点30分

　　召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期28楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月5日

　　至2023年6月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第三次会议通过，详见2023年4月29日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通

　　（下转B000版）