公司代码：600469                    公司简称：风神股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司2023年4月28日第八届董事会第十六次会议决议，公司以实施权益分派股权登记日的总股本729,450,871股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利36,472,543.55元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司利润分配方案公告后至实施前，公司可参与利润分配的股本如发生变动，拟按照每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、经营成本保持高位

　　2022年，受国内能耗双控、动力煤价格上涨等因素影响，轮胎行业企业生产成本持续走高。虽然国内外轮胎企业在成本压力下均有不同幅度的涨价，但因受到下游汽车和工程机械行业市场不景气的状况，市场需求降低，市场批发价和零售价无法上涨，导致渠道利润降低。

　　2、海运费整体处于下行趋势

　　2021年，国内轮胎行业出口先后历经集装箱紧缺、洛杉矶港口拥堵、苏伊士运河堵船等国内外海运不利因素，海运费出现大幅暴涨。2022年开始，多国逐步放开管控措施，船舶准班率和周转效率大幅回升，运价较去年高位普遍下降。

　　3、绿色和智能成行业发展方向

　　日益激烈的市场竞争、不断升级的技术应用以及人们对环境保护的重视，正促使轮胎行业逐步趋向绿色和智能化。绿色、智能轮胎必然成为轮胎产业的主流轮胎，因此，更低的噪音、更好地降低汽车的燃油消耗，兼顾轮胎的全生命周期的跟踪、分析、管理的智能服务将是未来轮胎行业竞争的重点。

　　4、国际化布局加快

　　随着反倾销范围在世界贸易中逐步扩大，加之中美贸易战等国际贸易壁垒影响，国内轮胎企业出口形势严峻，对国内轮胎企业出口带来较大挑战，国际化已是轮胎行业重要的拓展方向。许多国内轮胎企业通过抓紧国家“一带一路”政策机遇，在海外进行产能布局，规避贸易壁垒，进一步提升中国轮胎在全球市场的影响力和竞争力。

　　（一）公司所从事的主要业务

　　公司始建于1965年，是“世界500强”中国中化控股有限责任公司控股的大型轮胎上市公司。公司是国内轮胎行业精益六西格玛推进先进企业：荣获“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位，代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言；2020年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号；2022年荣获东风商用车“2022年度最佳供应商”及“2022年度售后服务优秀供应商”两项殊荣。

　　公司主要生产“风神”、“风力”、“卡之力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎，是徐工、龙工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商，是东风商用车公司主要轮胎战略供应商，是世界知名中重卡制造商奔驰戴姆勒公司轮胎供应商，是VOLVO等全球建筑设备企业的配套供应商。公司轮胎产品畅销全球140多个国家和地区，在海外市场，尤其是在众多欧美国家高端市场的产品价格水平居中国产品前列。

　　公司拥有风神轮胎（太原）有限公司、风神轮胎（香港）有限公司、Aeolus Tire (Canada) Inc.及Aeolus Tire (Russia) LLC.100%股权，持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司20%股权、PTG10%股权，并与橡胶公司签署股权托管协议及补充协议，一共受托管理PTG90%股权。通过开展一系列的业务整合，加快企业转型升级步伐，加速推进企业内涵式发展，持续为国内外客户提供优质的产品和高效的服务。

　　（二）公司的经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购采用集中统一归口管理和自主采购两种模式，采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料，同时实施严格的供应商管理制度（包括供应商准入、退出和过程控制等）。主要大宗原材料通过长城电商平台统一比价采购，历史记录数据可查可追溯，过程可控，有利于公司降低采购成本，提高经济效益。合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购；天然橡胶主要通过电商平台方式，根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式，实施不均衡采购策略，从泰国等优质产胶区采购。公司原材料国内外供应渠道稳定，采购成本可控。

　　2、生产模式

　　公司结合生产能力、产品工艺流程和产品结构的特点，根据轮胎市场下游客户的需求核对市场的预测判断，采取“以销定产、以产促销、产销平衡”的生产模式。公司拥有先进的工业轮胎生产设备，导入倍耐力轮胎制造工艺技术，对标同行业，发挥自身优势，实施持续改进，优化核心设备，形成完善的工业胎高端生产能力；同时采用精益生产工具和信息化管理手段对生产资源进行动态监控、调配、协同运行，以提高生产运营效率；加大先进科技手段在生产中的应用，提高公司的数字化、智能化水平。

　　3、销售模式

　　公司针对不同细分市场采用不同的销售模式，包括：

　　（1）直销销售模式：

　　国内直销客户主要是卡客车、工程机械车辆的主机配套厂。公司依靠国内领先的技术、服务实力，多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。公司拥有专业的配套市场营销团队，专注于下游配套市场，向重点主机厂提供全方位的产品和服务，长期得到主机厂的认可。

　　（2）经销商销售模式：

　　出口市场：公司在海外划分6大营销区域，分别针对北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场。目前公司拥有300多家海外一级经销商，产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区。

　　替换市场：国内各区域按照分销网络进行销售，目前全国各省开发一级经销商200多家，实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理，最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势，通过对市场需求的研究判断，定制化、针对性地开发新产品，快速争取更多的市场份额。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司累计实现营业收入49.88亿元，同比下降10.25%；实现净利润0.85亿元，同比增长1.94亿元，实现扭亏。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600469        股票简称：风神股份       公告编号：临2023-012

　　风神轮胎股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2023年4月18日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2023年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生主持。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过了《关于公司2022年度及2023年第一季度计提资产减值准备报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告〉的议案》；

　　关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决此项议案。

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于公司预估2023年度日常关联交易的议案》；

　　1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2023年度日常关联交易预估的议案（关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决）

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司及其关联公司的2023年度日常关联交易预估的议案（关联董事焦梦远先生回避表决）

　　赞成6票；反对0票；弃权0票。

　　上述关联交易事项中，公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2023年度日常关联交易预估的议案经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于公司2022年度审计部工作报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十七、审议通过了《关于修订〈公司董事薪酬激励约束机制实施细则〉的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十八、审议通过了《关于修订〈公司高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则〉的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　十九、审议通过了《关于续订公司董监高责任保险的议案》；

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员续订责任保险。责任保险的具体方案如下：

　　1、 投保人：风神轮胎股份有限公司

　　2、 被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

　　3、 保险期限：1年

　　本次续订的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

　　公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险续订的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二十、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二十一、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划延期的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二十二、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二十三、会议听取了《公司2022年度独立董事述职报告》。

　　以上议案中的第一、三、五、八、九、十、十一、十七、十九及二十项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600469        股票简称：风神股份       公告编号：临2023-013

　　风神轮胎股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2023年4月18日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2023年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司2022年度及2023年第一季度计提资产减值准备报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告〉的议案》；

　　关联监事齐春雨先生回避表决此项议案。

　　赞成4票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过了《关于公司预估2023年度日常关联交易的议案》；

　　1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2023年度日常关联交易预估的议案（关联监事齐春雨先生回避表决）

　　赞成4票；反对0票；弃权0票。

　　2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司及其关联公司的2023年度日常关联交易预估的议案

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过了《关于公司2022年度审计部工作报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划延期的议案》；

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　以上议案中的第一、二、四、七、八及九项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600469        股票简称：风神股份       公告编号：临2023-014

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权）。

　　公司以“科学至上”理念为引领，立志做全球工业胎“质”的领导者和有世界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司，加快五个风神建设——世界风神、科技风神、数字风神、绿色风神、人文风神，积极推进“315”策略，实施“6+X”关键行动计划，助推公司高质量可持续发展。现将具体情况公告如下：

　　一、主要经济指标完成情况

　　单位：万元

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　　主营业务收入对比表

　　单位：万元

　　■

　　2022年公司实现营业收入498,789.40万元，同比下降10.25%。

　　国内替换市场竞争异常激烈，配套市场受到国内商用车主机厂商产销量下降以及公司市场结构优化调整，国内市场收入下降较大。出口市场受全球管控措施优化，海运费下降等因素影响，公司积极扩展海外市场，收入增长明显。

　　盈利指标对比表

　　■

　　2022年公司实现净利润8,452.14万元，较上年增加19,354.63万元；每股收益为0.12元，较上年增加0.27元；加权平均净资产收益率为3.11%，较上年增加6.98个百分点。

　　二、资产、负债状况

　　资产、负债对比表

　　单位：万元

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　　2022年公司资产总额为722,197.62万元，较上年减少29,238.69万元，降幅3.89%；负债总额为428,182.91万元，较上年减少54,299.90万元，降幅11.25%；股东权益为294,014.71万元，较上年增加25,061.21万元，涨幅为9.32%；资产负债率为59.29%，较上年下降4.92个百分点；股东权益比率为40.71%，较上年上升4.92百分点。

　　三、股东权益状况

　　单位：万元

　　■

　　1、股本：本期未发生变化。

　　2、资本公积：公司本期其他资本公积的变动，系公司境外联营企业之子公司首次执行通胀会计准则等原因导致。

　　3、库存股：本期未发生变化。

　　4、其他综合收益：年初其他综合收益-6,587.78万元，本期按照权益法确认PTG其他综合收益变动-3,290.55万元，期末其他综合收益为-9,871.99万元。

　　5、盈余公积：本期计提法定盈余公积1,506.35万元。

　　6、未分配利润：年初未分配利润为-58,686.53万元，本年度增加未分配利润5,486.89万元，期末未分配利润为-53,199.64万元，利润分配预案另作专题报告。

　　四、财务状况

　　1、财务指标

　　财务指标对比表

　　■

　　2、现金流量

　　现金流量总表

　　单位：万元

　　■

　　2022年公司现金总流入627,937.80万元，现金总流出597,198.63万元，现金流量净额30,739.17万元，其中：

　　（1）经营活动现金流入581,235.25万元，现金流出536,172.82万元，流出主要为：支付原料、机物料、燃料及动力采购款461,260.60万元，支付职工及为职工支付的各项社会统筹基金58,428.64万元，上交各种税费5,502.87万元，其他性经营性支出为10,980.72万元。经营活动现金流量净额为45,062.42万元。

　　（2）投资活动现金流入3,748.42万元，现金流出6,756.68万元，现金流入全部为处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金，现金流出全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出。投资活动现金流量净额为-3,008.26万元。

　　（3）筹资活动现金流入41,339.21万元，现金流出54,269.13万元，流入主要为银行贷款收到的现金，流出主要为：偿还贷款47,541.70万元，支付利息及分配现金股利6,162.12万元。筹资活动现金流量净额为-12,929.92万元。

　　以上报告真实、完整地反映了公司2022年度的财务状况，报告中数据来源于经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司年度财务报告。

　　上述计提事项已得到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的认可。

　　五、2023年预算报告

　　在2022年的基础上，结合2023年度的总体经营规划，公司将继续推进市场结构和产品结构调整，加大高盈利市场和产品的占比，同时加强预算管理，力争2023年实现高质量发展。

　　本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、人民币汇率变动等多种因素，存在不确定性。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600469        股票简称：风神股份       公告编号：临2023-015

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于公司2022年度及2023年第一季度

　　计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度及2023年第一季度计提资产减值准备报告》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权），根据《企业会计准则》及财政部的相关规定，企业应对各项资产提取减值、跌价或坏账准备，公司对各项资产进行了认真的清理，具体内容公告如下：

　　一、2022年度资产减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值准备合计人民币6,453.31万元，影响2022年度归属于母公司所有者的净利润5,537.04万元。具体明细如下：

　　单位：万元

　　（下转B1061版）