第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　魏雄文先生已对年度报告发表书面确认意见，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任，并对第八届董事会第二十九次会议审议的相关议案确认同意。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额为人民币250,052,582.60元（含印花税、交易佣金等交易费用）。纳入2022年度现金分红相关比例计算，2022年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为11.08%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　山鹰国际是以绿色资源综合利用、工业及特种纸制造、包装产品定制、产业互联网等为一体的国际化企业。公司致力于成为为客户创造长期价值的全球包装一体化解决方案服务商。公司主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务，主要产品为“山鹰牌”各类包装原纸、特种纸及纸板、纸箱等纸制品，被广泛用于消费电子、家电、化工、轻工等消费品及工业品行业。公司凭借产业链一体化的优势，实现造纸、包装及回收纤维三项业务协同发展，并通过商业模式创新，发展产业互联网。

　　公司通过自建及并购不断完善国内区域布局，目前在安徽马鞍山、浙江嘉兴、福建漳州、湖北荆州、广东肇庆建有五大造纸基地，现有落地产能700万吨，位列中国第二；公司包装板块企业布局于沿江沿海经济发达地区，贴近行业头部客户聚集地，产业辐射江苏、浙江、安徽、福建、广东、湖北、山东、四川、天津、贵州等省市，年产量超过21亿平方米，位居中国第二。

　　公司国内造纸产能及包装企业布局如下图：

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　　公司通过回收纤维资源获取、优势市场及高端纸种的部署推动国际战略布局，持续在美国、英国、荷兰等回收纤维主要来源地开展贸易业务，在东南亚及欧洲布局再生浆，保证上游原材料的优质供应。公司参股公司北欧纸业和控股子公司凤凰纸业归属于高盈利的造纸细分领域。北欧纸业拥有高端特种浆纸产能合计50万吨，凤凰纸业多品类文化浆纸年产能达36万短吨。其主要产品为食品防油纸、特种牛皮纸、高强度纸袋纸、文化纸和漂白硬木浆。通过产业链横向延伸，进一步提升和优化了公司现有产品结构，有效降低了国内包装纸波动带来的影响。

　　■

　　公司立足于本身纸业完整产业链运营实践，通过互联网的数字化技术，将山鹰自身积累的全方位专业资源与多年行业深度理解向行业开放。公司打造的产业互联网平台云融、云链服务于国内再生纤维的回收及行业最优化运输业务，公司参股的云印技术（ininin.com）专注包装产业的数字化商业价值探索。

　　报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式未发生重大变化。公司主要产品图示如下：

　　■

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　■

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　本报告期内，公司实现销售收入340.14亿元，同比上升2.97%，其中主营业务收入333.87亿元，其他业务收入6.27亿元。原纸全年产量614.81万吨，销量616.29万吨，产销率100.24%。瓦楞箱板纸箱产量21.48亿平方米，销量21.36亿平方米，产销率 99.44%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2023-033

　　债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●交易目的：为降低原材料价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司拟开展套期保值业务。

　　●交易品种：公司及控股子公司生产经营所需的原辅材料期货品种，具体包括动力煤、淀粉、纸浆等。

　　●交易金额：最高额度不超过人民币2,700万元。

　　●审议程序：该事项已经第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原材料价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币2,700万元，上述额度可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该交易事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司在日常经营过程中采购大量动力煤、淀粉和纸浆，其价格受市场波动影响明显，为降低原材料价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，锁定原辅材料采购价格，有效管理价格波动带来的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　　（二）交易金额

　　按照《山鹰国际控股股份公司衍生品投资管理规范》有关规定，根据生产经营计划、本着谨慎原则，2023年预计开展相关商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币2,700万元。如拟投入保证金超出上述额度，将按照公司有关规定执行额度追加审批程序。

　　（三）资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司及控股子公司生产经营所需的原辅材料期货品种，具体包括动力煤、淀粉、纸浆等。公司拟在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行期货套期保值交易。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》第四十七条中的（一）至（四）项。

　　（五）交易期限

　　在上述额度范围内，董事会授权公司董事长审批商品期货套期保值业务的相关事宜，并按公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行，本次开展商品期货套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月27日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币2,700万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行商品期货套期保值操作或未充分理解商品期货信息，将带来操作风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》和《商品期货套期保值业务内部控制制度》，对商品期货套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定。

　　2、公司将严格控制商品期货套期保值业务的种类及规模，不做超出经营实际需要的复杂商品期货套期保值业务，不做商品期货投机业务，商品期货套期保值额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。

　　3、公司法务合规中心将定期对商品期货套期保值业务工作所需遵循的风险控制程序进行审计监督。通过建立有效的内控制度，定期对商品期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　4、公司将定期组织参与商品期货套期保值业务的相关人员进行专业培训，不断加强相关人员的职业道德教育，提高业务水平。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品期货交易业务进行相应的会计核算。

　　公司商品套期保值业务的规模与目前公司自有资金规模、经营情况及实际需要相匹配，不会影响公司正常的生产、经营活动。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：使用自有资金利用期货市场开展针对主要原材料的商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定。公司开展商品套期保值业务，能有效降低原材料价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司开展商品期货套期保值业务。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：600567证券简称：山鹰国际公告编号：2023-036

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月25日14点30分

　　召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月25日

　　至2023年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次年度股东大会所审议事项已经第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2023-028、临2023-029）。

　　2、 特别决议议案：议案11、议案13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：福建泰盛实业有限公司及其关联方

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　现场登记时间：2023年5月24日上午 9:00-11:00；下午 1:00-4:00。

　　登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：严大林、黄烨

　　联系电话：021-62376587 传真：021-62376799

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。

　　（三）《授权委托书》见附件1

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山鹰国际控股股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临2023-028

　　债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十九次会议通知于2023年4月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年4月27日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事6人，实际参加表决董事5人，独立董事魏雄文先生因个人原因未能出席，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度独立董事述职报告》的具体内容刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会审计委员会2022年度履职报告》的具体内容刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度经营计划》

　　2022年，公司实现营业收入340.14亿元，较上年同期增长2.97%；归属母公司股东净利润-22.56亿元，较上年同期下降248.87%；加权净资产收益率-14.76%，较上年同期下降24.03个百分点；实现经营性现金净流量2.03亿元，较上年同期减少89.67%。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的具体内容刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为-225,644.87万元，截至2022年12月31日母公司可供全体股东分配的利润为392,121.74万元。基于公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司以集中竞价交易方式进行股份回购的资金视同现金分红，纳入2022年度现金分红相关比例计算。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2022年度利润分配预案的公告》的具体内容刊登于2023年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2023-030）。

　　（八）审议通过了《2023年度公司董事薪酬预案》

　　2023年公司独立董事年度津贴为15万元（税前），参加公司董事会、董事会专门委员会、股东大会等的相关费用由公司承担。

　　公司非独立董事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）审议通过了《2023年度公司高级管理人员薪酬方案》

　　2023年公司高级管理人员薪酬由固定月薪和年度绩效考核奖金构成，其中，固定月薪按以下标准发放：总裁13.5万元，常务副总裁10万元，副总裁8.35万元，董事会秘书8.35万元，财务负责人8.35万元。高级管理人员年度绩效考核奖金按经审计确认的公司合并财务报表中“归属于母公司所有”的年度净利润0.6%予以计提，由董事会授权总裁根据各自岗位工作业绩制定具体分配方案。其中，兼任人员按公司规定的薪酬制度予以执行。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十）审议通过了《关于支付会计师事务所2022年度审计报酬的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，根据公司2022年度财务审计业务和内部控制审计的工作量等实际情况，公司支付2022年度财务报告审计费用420万元，支付2022年度内部控制审计费用50万元，均与上期持平，并承担审计人员现场食宿及交通等费用。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十二）审议通过了《2022年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度可持续发展报告》的具体内容刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十三）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2022年度内部控制评价报告》的具体内容刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十四）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　公司2022年度日常关联交易实际发生额合计为人民币96,063.04万元。基于2022年度日常关联交易实际情况及对公司2023年业务发展的预测，预计2023年度公司日常关联交易的金额合计为人民币195,600.00万元，2024年1-3月日常关联交易的金额48,900.00万元。

　　董事会认为：上述交易为满足公司日常生产经营所需，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　董事会审计委员会对该事项发表的书面审核意见以及独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于预计2023年度日常关联交易的公告》的具体内容刊登于2023年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2023-031）。

　　（十五）审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　根据公司金融机构综合授信的到期情况，结合2023年度发展规划及战略部署，2023年度拟向各合作金融机构申请折合不超过人民币3,883,200万元的综合授信额度，该综合授信额度将用于流动贷款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等。

　　上述综合授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次申请综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际融资需求确定，并在申请的总授信额度范围内可根据公司的经营情况内部调剂使用。

　　为加快推动业务进程，提请股东大会授权公司董事长审批授信额度内贷款的相关事宜，授权公司财经中心具体办理贷款事宜。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》

　　为确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的经营需要，结合2022年担保实施情况，公司预计2023年度担保额度不超过人民币3,033,200万元。其中，公司为资产负债率为70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度不超过人民币886,200万元。

　　上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。

　　担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。

　　上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于2023年度担保计划的公告》的具体内容刊登于2023年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2023-032)。

　　（十七）审议通过了《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》

　　因生产经营需要，公司及控股子公司向金融机构申请贷款或授信额度用于固定资产项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等时，按贷款协议或银行相关要求，需以公司土地、房产、设备等有形资产作为贷款或授信额度的抵押物。根据本次《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟在自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止向相关金融机构提供账面价值总额为折合不超过人民币2,927,433.56万元的资产抵押，有关贷款或授信额度并提供资产抵押的具体银行、业务种类、币种、金额、期限及其他业务要素，以双方届时签订的有关合同文本为准。

　　为加快推动业务进程，提请授权公司董事长审批不超过上述额度内的资产抵押相关事宜，并授权公司财经中心具体办理相关手续。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　为规避原材料价格波动对年度经营业绩的影响，公司及控股子公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，锁定原辅材料采购价格，有效控制和防范价格波动带来的风险。按照《山鹰国际控股股份公司衍生品投资管理规范》有关规定，根据生产经营计划、本着谨慎原则，2023年预计开展相关商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币2,700万元。在上述额度范围内，资金可循环使用，董事会授权公司董事长审批商品期货套期保值业务的相关事宜，本次开展商品期货套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于开展期货套期保值业务的公告》的具体内容刊登于2023年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2023-033)。

　　（十九）审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》

　　为真实、准确地反映公司的财务状况及2022年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于计提信用及资产减值准备的公告》的具体内容刊登于2023年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2023-034)。

　　（二十）审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年第一季度报告》的具体内容刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　因公司拟注销回购专用证券账户中股份145,629,603股，结合公司公开发行的可转换公司债券转股致使公司总股本发生变化的实际情况，同意变更注册资本，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》的具体内容刊登于2023年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2022-035)。

　　（二十二）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司定于2023年5月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，审议下列议案：

　　1．《2022年度董事会工作报告》

　　2．《2022年度监事会工作报告》

　　3．《2022年度独立董事述职报告》

　　4．《2022年度财务决算报告及2023年度经营计划》

　　5．《2022年度利润分配预案》

　　6．《2022年年度报告及摘要》

　　7．《2023年度公司董事薪酬预案》

　　8．《2023年度公司监事薪酬预案》

　　9.《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　10．《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　11．《关于2023年度担保计划的议案》

　　12．《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》

　　13.《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》的具体内容刊登于2023年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：2023-036)。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临2023-029

　　债券简称：山鹰转债           债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十二次会议通知于2023年4月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年4月27日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度经营计划》

　　2022年，公司实现营业收入340.14亿元，较上年同期增长2.97%；归属母公司股东净利润-22.56亿元，较上年同期下降248.87%；加权净资产收益率-14.76%，较上年同期下降24.03个百分点；实现经营性现金净流量2.03亿元，较上年同期减少89.67%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为-225,644.87万元，截至2022年12月31日母公司可供全体股东分配的利润为392,121.74万元。基于公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司以集中竞价交易方式进行股份回购的资金视同现金分红，纳入2022年度现金分红相关比例计算。

　　经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》（中国证监会公告〔2022〕3号）以及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本预案符合公司实际情况，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将《公司2022年度利润分配预案》提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度利润分配预案的公告》的具体内容刊登于2023年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2023-030）。

　　（四）审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的具体内容刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过了《2023年度公司监事薪酬预案》

　　2023年公司监事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）审议通过了《2022年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度可持续发展报告》的具体内容刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，报告期内公司不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部控制相关的重大缺陷、重要缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度内部控制评价报告》的具体内容刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　公司2022年度日常关联交易实际发生额合计为人民币96,063.04万元。基于2022年度日常关联交易实际情况及对公司2023年业务发展的预测，预计2023年度公司日常关联交易的金额合计为人民币195,600.00万元，2024年1-3月日常关联交易的金额48,900.00万元。

　　经审核，监事会认为：关联公司财务经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能力，关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于预计2022年度日常关联交易的公告》的具体内容刊登于2023年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2023-031）。

　　（十）审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　根据公司金融机构综合授信的到期情况，结合2023年度发展规划及战略部署，2023年度拟向各合作金融机构申请折合不超过人民币3,883,200万元的综合授信额度，该综合授信额度将用于流动贷款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等。

　　上述综合授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次申请综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际融资需求确定，并在申请的总授信额度范围内可根据公司的经营情况内部调剂使用。

　　为加快推动业务进程，提请股东大会授权公司董事长审批授信额度内贷款的相关事宜，授权公司财经中心具体办理贷款事宜。

　　经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向金融机构申请综合授信额度（流动贷款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等），系公司经营活动的正常需求。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》

　　为确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的经营需要，结合2022年担保实施情况，公司预计2023年度担保额度不超过人民币3,033,200万元。其中，公司为资产负债率为70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度不超过人民币886,200万元。

　　上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。

　　担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。

　　上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供连带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求。同意上述对外担保事项，并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于2023年度担保计划的公告》的具体内容刊登于2023年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2023-032)。

　　（十二）审议通过了《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》

　　因生产经营需要，公司及控股子公司向金融机构申请贷款或授信额度用于固定资产项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等时，按贷款协议或银行相关要求，需以公司土地、房产、设备等有形资产作为贷款或授信额度的抵押物。根据本次《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟在自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止向相关金融机构提供账面价值总额为折合不超过人民币2,927,433.56万元的资产抵押，有关贷款或授信额度并提供资产抵押的具体银行、业务种类、币种、金额、期限及其他业务要素，以双方届时签订的有关合同文本为准。

　　为加快推动业务进程，提请授权公司董事长审批不超过上述额度内的资产抵押相关事宜，并授权公司财经中心具体办理相关手续。

　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司通过提供资产抵押方式向银行申请贷款或授信额度，系公司经营活动的正常需求。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　为规避原材料价格波动对年度经营业绩的影响，公司及控股子公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，锁定原辅材料采购价格，有效控制和防范价格波动带来的风险。按照《山鹰国际控股股份公司衍生品投资管理规范》有关规定，根据生产经营计划、本着谨慎原则，2023年预计开展相关商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币2,700万元。在上述额度范围内，资金可循环使用，董事会授权公司董事长审批商品期货套期保值业务的相关事宜，本次开展商品期货套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于开展期货套期保值业务的公告》的具体内容刊登于2023年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2023-033)。

　　（十四）审议通过了《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年第一季度报告》的具体内容刊登于2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十五）审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》

　　为真实、准确地反映公司的财务状况及2022年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。

　　经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提信用及资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于计提信用及资产减值准备的公告》的具体内容刊登于2023年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2023-034)。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司监事会

　　二○二三年四月二十九日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2023-030

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　2022年度利润分配预案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●2022年度利润分配预案为：不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配预案已经山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、 利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为-225,644.87万元，截至2022年12月31日母公司可供全体股东分配的利润为392,121.74万元。

　　公司于2023年4月27日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额为人民币250,052,582.60元（含印花税、交易佣金等交易费用）。纳入2022年度现金分红相关比例计算，2022年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为11.08%。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、 利润分配预案说明

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》等相关规定，基于公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日在公司会议室召开第八届董事会第二十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二） 独立董事意见

　　公司独立董事审阅了《2022年度利润分配预案》，发表独立意见如下：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》（中国证监会公告〔2022〕3号）以及《公司章程》《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》等相关规定，我们认为，公司董事会拟定的2022年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将《2022年度利润分配预案》提交股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　监事会认为，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》（中国证监会公告〔2022〕3号）以及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本预案符合公司实际情况，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将《公司2022年度利润分配预案》提交股东大会审议。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2023-031

　　债券简称：山鹰转债           债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●公司2023年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日召开的第八届董事会第二十九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2023年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议。

　　公司独立董事进行了事前审查认可并发表独立意见如下：公司2022年度日常关联交易及2023年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　公司董事会审计委员会认为：公司2023年预计日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1）2022年因市场需求收缩，公司产品销量未达预期，公司与宁波云印微供电子商务有限公司的关联交易实际发生额较低；物流运输需求下滑导致公司与浙江泰航物流有限公司的关联交易金额实际发生额较低。

　　2）公司和泰盛供应链管理有限公司原料纸浆关联交易预计额统计区间为2022年11月至2023年4月，2022年实际发生额较低。

　　3）云印技术(深圳)有限公司（以下简称“云印技术”）及其下属企业系公司原董事、副总裁孙晓民先生控制的公司，孙晓民先生已于2021年10月辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》，云印技术及其下属企业自2022年11月起不再属于公司关联方，上述云印技术及其下属企业的关联交易实际发生额统计区间为2022年1-10月。

　　4）上述合计存在尾差系四舍五入造成。

　　（三）2023年度日常关联交易预计情况

　　公司2022年度日常关联交易实际发生额合计为人民币96,063.04万元。基于2022年度日常关联交易实际情况及对2023年公司业务发展的预测，预计2023年度公司日常关联交易的金额合计为人民币195,600.00万元，2024年1-3月日常关联交易的金额48,900.00万元，受终端需求影响，公司上年度产量未达预期，预计2023年度产能将进一步释放，对采购原料纸浆和物流运输服务的需求相应增加。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1）上表泰盛供应链采购原料纸浆预计的金额包含公司第八届董事会第十四次会议审议通过的50,000万元与关联方泰盛供应链及其指定的企业发生的日常关联交易，具体内容详见2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-145）。本次预计的公司与泰盛供应链管理有限公司2023年采购原料纸浆交易额度包含与泰盛供应链管理有限公司指定企业发生的交易。公司及下属子公司将在实际购销行为发生时，根据需要与关联方指定企业签订具体采购合同。

　　2）因2022年市场需求萎缩导致采购原料纸浆需求降低、物流运输需求下滑，公司与浙江泰航物流有限公司、泰盛供应链管理有限公司的关联交易金额实际发生额较低，2023年交易金额系公司根据实际进行的合理预计。

　　3）上述日常关联交易预计额度为不含税金额，预计总额允许在同一控制下的关联方之间调剂。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍和关联关系

　　1、泰盛贸易股份有限公司（以下简称“泰盛贸易”）

　　公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　成立日期：2016年4月29日

　　注册资本：13,500万元人民币

　　法定代表人：吴明希

　　公司代码：600567                            公司简称：山鹰国际

　　（下转B998版）