证券代码：200152                证券简称：*ST山航B                公告编号：2023-34

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司主要从事国际、国内航空客货运输业务；酒店餐饮；航空器维修；民用航空人员培训；保险业代理；航空公司间的代理业务；与主营业务有关的地面服务；航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等商品的销售、烟草制品零售；航材租赁；场地租赁、房屋租赁；商务服务；酒店住宿代理及票务代理；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务提供。其中，国际、国内航空客货运输业务是本公司的主营业务。

　　二十多年来，公司始终坚持把“确保安全，狠抓效益，力求正点，优质服务”放在首位，以深厚的基础确立自身的行业地位，截至2022年底，公司拥有波音737系列飞机132架，位列大型航空公司行列。目前，公司以济南为总部基地，在青岛、烟台、厦门、重庆、北京、乌鲁木齐、贵阳等地设有分公司和飞行基地。经营国内、国际、地区航线共200多条，开通韩国、日本、泰国、印度、柬埔寨等周边国家及中国台湾、中国香港等地区航线。

　　公司自成立以来通过多年的发展积淀，拥有领先的安全管控能力、成本管控能力和团队执行力，核心人力资源配置充裕，主基地市场占有率居于优势地位，服务水平和航班正点率权威机构排名常年位于国内航空公司前列。公司营业收入主要来源于航空客货运输业务，业绩变化符合行业发展状况。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　注：截至2022年12月31日，山航集团持有公司42%的股份。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司2022年度经审计的期末净资产为负值，根据《深交所上市规则》第9.3.11条及第9.3.12条规定，公司股票触发财务类强制退市，公司在2022年年度报告披露的同时已在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告》（公告编号2023-【39】）。公司股票于公告后停牌，敬请广大投资者注意投资风险。

　　山东航空股份有限公司

　　2023年4月29日

　　证券代码：200152            证券简称：*ST山航B          公告编号：2023-32

　　山东航空股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于4月17日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。李秀芹女士以通讯表决方式参会，公司监事和高管人员列席了会议。

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022年年度报告》之“第四节 公司治理”。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年年度报告》

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度业绩亏损，可供分配利润为负数。董事会拟向股东大会提交2022年度利润分配预案如下：2022年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本预案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于关联交易的议案》

　　同意公司2023年度与中国航空集团有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等关联交易，关联交易额度为2.7亿元。与关联人四川国际航空发动机维修有限公司发生维修费等关联交易，发生关联交易额度为1.1亿元。上述关联交易合计约为3.8亿元。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于关联交易的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事回避表决。

　　（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年年度审计机构。负责公司2023年度审计、中期审阅工作，内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

　　（九）审议通过《2023年第一季度报告》

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：200152            证券简称：*ST山航B          公告编号：2023-33

　　山东航空股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2023年4月27日以现场表决方式举行，会议通知于4月17日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，现场出席监事2人；监事汤朝旭先生委托王武平先生代为出席并表决。独立董事列席了会议。

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年年度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2022年年度报告》并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为董事会制定的《2022年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2022年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《2023年第一季度报告》

　　经核查，监事会认为董事会编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：200152        证券简称：*ST山航B       公告编号：2023-35

　　山东航空股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月27日，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据企业会计准则的审计结果，公司2022年度实现净利润为-69.07亿元，截至2022年12月31日母公司可供分配的利润为-91.74亿元。

　　公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：2022年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　二、2022年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度业绩亏损，可供分配利润为负，因此2022年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对拟不进行利润分配事项发表了独立意见，一致认为：董事会拟定的《2022年度利润分配预案》符合公司所属行业实际情况和公司正常经营需要，也有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2022年度不进行利润分配，并将《2022年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：经审核，董事会制定的《2022年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2022年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：200152         证券简称：*ST山航B        公告编号：2023-36

　　山东航空股份有限公司

　　关于关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）将与中国航空集团有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等关联交易，发生关联交易额度为2.7亿元。与关联人四川国际航空发动机维修有限公司发生维修费等关联交易，发生关联交易额度为1.1亿元。上述关联交易合计约为3.8亿元。

　　2023年4月27日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事徐传钰、苗留斌、徐国建、李秀芹回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

　　（二）关联交易类别和金额

　　（单位：人民币元）

　　■

　　注：对于其他单独未达披露标准关联交易已按同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况及关联关系

　　■

　　注：若非特别注明，前述金额以人民币计价

　　（二）履约能力分析

　　根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。上述关联人不是失信责任主体。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　　（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：

　　有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

　　（三）以上关联交易按照双方签署的协议执行，结算方式以协议约定为准；需新签署的协议董事会授权公司管理层办理。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司独立董事对预计发生的关联交易情况进行了事前认可并发表独立意见，同意《关于关联交易的议案》，认为议案中所述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：200152         证券简称：*ST山航B        公告编号：2023-37

　　山东航空股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任2023年度审计机构。该所已为本公司提供2022年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2023年度审计、中期审阅服务，负责公司2023年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

　　二、续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对山东航空股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　(二)项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：杨运辉，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2007年开始为山东航空股份有限公司提供审计服务；近三年签署过山航B、爱旭股份、掌阅科技、华利集团等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：李桐，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务， 2019年开始在容诚会计师事务所执业，2017年开始为山东航空股份有限公司提供审计服务；近三年签署过山航B、华利集团审计报告。

　　项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过安纳达、顺络电子、华兴源创等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人杨运辉、签字注册会计师李桐、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会召开第七届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。

　　2、公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表独立意见，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发表审计意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，董事会相关审议程序的履行充分、恰当。

　　3、2023年4月27日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。会议同意将该续聘会计师事务所事项提交公司 2022年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可；

　　4、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：200152       证券简称：*ST山航B        公告编号：2023-39

　　山东航空股份有限公司

　　关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　● 公司股票触发财务类强制退市的风险：由于公司2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“《深交所上市规则》”）第9.3.1条第一款第（二）项的规定，公司股票交易已于2022年4月1日起被实施“退市风险警示”。由于公司2022年度经审计的期末净资产仍为负值（具体请见公司同日发布的2022年年度报告），根据《深交所上市规则》第9.3.11条的规定，公司股票触发财务类强制退市情形，将被深圳证券交易所终止上市。敬请投资者注意相关投资风险。

　　● 公司股票存在摘牌前剩余可交易时间较短的风险：根据《深交所上市规则》第9.3.12条、第9.6.1条、第9.6.2条及9.6.10条规定，公司股票自2023年5月4日开市起停牌，直至深圳证券交易所公告终止上市决定之日起5个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易，退市整理期的交易期限为15个交易日，公司股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌。因此，公司股票存在摘牌前剩余可交易时间较短的风险。敬请投资者注意相关投资风险。

　　● 公司股票将自2023年5月4日开市起停牌。

　　● 根据《深交所上市规则》第9.3.12条规定，公司应当在2022年年度报告披露的同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，公司股票于公告后停牌。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　公司已被实施财务类退市风险警示，触及的终止上市情形如下：

　　■

　　一、公司股票被终止上市的原因

　　山东航空股份有限公司（简称“公司”）由于2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《深交所上市规则》第9.3.1条第一款第（二）项规定，公司股票交易已于2022年4月1日开市起被实施“退市风险警示”。

　　由于公司2022年度经审计的期末净资产仍为负值（具体请见公司同日发布的2022年年度报告），根据《深交所上市规则》第9.3.11条规定，公司股票触发财务类强制退市情形，将被深圳证券交易所终止上市。

　　二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

　　根据《深交所上市规则》及《关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》规定，公司分别于2023年1月31日、2月14日、2月28日、3月14日、3月28日、4月12日、4月26日在指定信息披露媒体披露了《公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2023-06、2023-07、2023-08、2023-12、2023-16、2023-23、2023-30）。

　　三、公司股票停牌安排、终止上市决定及退市整理期等后续安排

　　根据《深交所上市规则》第9.3.12条规定，公司股票于2023年5月4日开市起停牌。根据《深交所上市规则》第9.3.13条、第9.3.14规定，深交所将自公司股票出现终止上市情形（2022年度经审计的期末净资产仍为负值）后停牌之日起五个交易日内，向公司发出拟终止公司股票上市的事先告知书。公司收到终止上市告知书后，可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。深交所上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议，并根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。

　　若公司股票被深交所决定终止上市，根据《深交所上市规则》第9.6.1条、第9.6.2条、第9.6.10条相关规定，公司股票自深交所公告作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。

　　根据《深交所上市规则》第9.1.16条规定，公司将在股票被终止上市后及时做好相关工作，保证公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

　　四、其他事项

　　1、2022年6月14日，中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”）、山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”或“目标公司”）和山钢金控资产管理（深圳）有限公司（以下简称“山钢金控”）签署了《关于山东航空集团有限公司之股权转让及增资框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。根据《框架协议》，中国国航拟受让山钢金控持有的山航集团股权并拟向山航集团增资，并且中国国航亦拟与山航集团的其他股东进一步沟通并确定对山航集团的投资安排，中国国航拟通过前述交易合计持有山航集团不低于66%的股权，并取得山航集团控制权。

　　2022年12月30日，中国国航与山钢金控签署了《股权转让协议书》，中国国航以20,064,883.27元的价格受让山钢金控持有的山航集团8,159,085.92元注册资本（对应协议签署日目标公司1.4067%的股权）；同日，中国国航与青岛市企发商贸有限公司（以下简称“青岛企发”）签署了《股权转让协议书》，中国国航以12,898,394.49元的价格受让青岛企发持有的山航集团5,245,126.68元注册资本（对应协议签署日目标公司0.9043%的股权）（以上合称“本次股权转让”），本次股权转让完成后，中国国航持有目标公司51.7178%股权；同日，中国国航、山东省财金投资集团有限公司（以下简称“山东财金”）、山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”）和山航集团签署了《关于山东航空集团有限公司之增资协议》，鉴于山航集团股东拟就山航集团股权实施若干股权转让安排（包括本次股权转让，以下简称“相关股权转让”），相关股权转让实施完成后，中国国航、山东高速拟共同向山航集团增资（合称“本次增资”，与相关股权转让合称“本次交易”），中国国航投资66亿元，山东高速投资34亿元，本次增资完成后，中国国航持有目标公司66%股权并取得目标公司的控制权，山东高速和山东财金合计持有目标公司34%股权。

　　截至2023年3月21日，本次股权转让已完成工商变更登记并完成交割，中国国航已取得山航集团的控制权，直接持有公司22.8%的股份，并通过山航集团间接持有公司42%的股份，合计控制公司64.8%的股份，公司的实际控制人变更为中国航空集团有限公司。详情请见公司于2023年3月22日披露的《关于公司实际控制人变更完成的公告》（公告编号：2023-13）。

　　本次股权转让已导致中国国航在公司直接和间接合计拥有权益的股份超过30%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，中国国航已向公司除中国国航及山航集团以外的其他股东发出全面要约（简称“本次要约收购”），本次要约收购期限共计30个自然日，即2023年3月23日至2023年4月21日。详情请见公司于2023年3月22日披露的《关于披露要约收购报告书的提示性公告》（公告编号：2023-14）、《要约收购报告书》。

　　截至2023年4月21日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的统计数据，在2023年3月23日至2023年4月21日要约收购期限内，最终有25个账户，共计5,832股上市流通股份（B股）接受中国国航发出的要约。截至《关于要约收购公司股份完成过户的公告》（公告编号：2023-31）发布日，本次要约收购涉及股份的清算过户手续已办理完毕。

　　本次要约收购完成后，中国国航直接持有公司共计91,205,832股股份（其中91,200,000股为未上市流通股（内资股），5,832股为上市流通股份（B股）），并通过山航集团间接持有公司168,004,000股未上市流通股（内资股），合计占公司总股本的64.80%。公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受本次要约收购影响。详情请见公司于2023年4月26日披露的《关于要约收购结果暨股票复牌的公告》（公告编号：2023-29）。

　　2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日